研判2024！中國煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、產(chǎn)能區(qū)域分布結構以及未來發(fā)展趨勢分析：中國煉油能力在未來幾年內將保持小幅增長態(tài)勢 [圖]

內容概況：截至2023年底，中國煉油能力達到9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。這一數(shù)字反映了中國在石化產(chǎn)業(yè)領域的高速發(fā)展。2023年中國全年新增煉油能力1200萬噸/年，主要來自鑫?；U能和京博海南新材料項目。這一增量雖然較往年有所放緩，但仍顯示出中國煉油能力持續(xù)增長的態(tài)勢。

關鍵詞：煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、煉油行業(yè)發(fā)展趨勢

一、煉油行業(yè)定義及分類

煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結構的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結合型煉廠。煉油的生產(chǎn)工藝有很多種，主要有常壓蒸餾、減壓蒸餾、催化裂化、催化重整、加氫裂化、延遲焦化、煉廠汽加工、烷基化等。

二、煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個部分。上游主要是原油的開采與供應，中游是煉油加工環(huán)節(jié)，即將原油通過一系列物理和化學過程轉化為各種石油產(chǎn)品，下游則是石化產(chǎn)品的應用領域，包括能源、電氣、汽車、建筑、醫(yī)學等多個行業(yè)。原油是煉油工業(yè)的基礎原料，其供應的穩(wěn)定性直接關系到煉油廠的正常運營。如果原油供應不足或中斷，將直接導致煉油廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，進而影響整個煉油行業(yè)的生產(chǎn)能力和市場供應。此外，原油的質量和產(chǎn)量直接影響到煉油產(chǎn)品的種類和數(shù)量。不同品質的原油適合加工成不同類型的石油產(chǎn)品，因此原油供應的多樣性對于滿足市場需求、優(yōu)化產(chǎn)品結構具有重要意義。下游行業(yè)如能源、電氣、汽車、建筑、醫(yī)學等對石油產(chǎn)品的需求直接驅動了煉油行業(yè)的生產(chǎn)。需求的增長會促使煉油廠增加產(chǎn)量，以滿足市場供應。為了滿足下游行業(yè)多樣化的需求，煉油行業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品。這種技術創(chuàng)新不僅提高了產(chǎn)品的附加值，也增強了煉油行業(yè)的市場競爭力。

三、全球及中國煉油能力情況

2023年，全球總煉油能力提升至51.8億噸/年，新增煉油能力達到8617.5萬噸/年。這一增長主要得益于亞太和中東地區(qū)的新建項目。亞太地區(qū)擁有全球最大的煉油能力，中國、印度和韓國是該地區(qū)的主要煉油國家。北美地區(qū)中美國是全球最大的單一煉油國，加拿大和墨西哥也擁有重要煉油能力。中東地區(qū)中沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和科威特等國家煉油能力強大，近年來有顯著增加。歐洲地區(qū)煉油能力相對穩(wěn)定，但面臨結構性調整，部分老舊煉油廠因經(jīng)濟和環(huán)保原因關閉。近年來，全球煉油重心繼續(xù)東移，亞太和中東地區(qū)成為全球煉油能力增長的主要區(qū)域。這一趨勢預計在未來幾年內將持續(xù)。

截至2023年底，中國煉油能力達到9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。這一數(shù)字反映了中國在石化產(chǎn)業(yè)領域的高速發(fā)展。2023年中國全年新增煉油能力1200萬噸/年，主要來自鑫?；U能和京博海南新材料項目。這一增量雖然較往年有所放緩，但仍顯示出中國煉油能力持續(xù)增長的態(tài)勢。預計中國煉油能力峰值將在2027年左右出現(xiàn)，之后部分落后產(chǎn)能將繼續(xù)退出。然而，即使煉油能力過剩的壓力有所緩解，仍需保持較大的出口來平衡國內資源。未來中國煉油行業(yè)將繼續(xù)推進轉型升級工作，包括淘汰落后產(chǎn)能、調整產(chǎn)品結構、節(jié)能降碳等。同時，隨著電動汽車對交通用油的替代進一步加速，成品油需求量將進入下行空間，部分前期規(guī)劃的配套千萬噸級煉油的多數(shù)煉化一體化項目將取消建設煉油裝置。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及市場分析預測報告》

四、中國煉油能力區(qū)域分布結構

從地區(qū)布局看，華東仍然是全國最大的煉油產(chǎn)業(yè)的集中地區(qū)，2023年華東地區(qū)煉油能力達4.04億噸/年，占總能力的43.2%；東北、華南分別以1.51億噸/年、1.33億噸/年的煉油能力位列第二和第三位。華東地區(qū)之所以成為煉油產(chǎn)業(yè)的主要集中地，主要得益于其優(yōu)越的地理位置、便捷的海陸交通條件、以及發(fā)達的經(jīng)濟和市場需求。此外，長三角地區(qū)作為中國經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)域之一，也為煉油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。東北地區(qū)作為中國的老工業(yè)基地，擁有較為完善的工業(yè)體系和豐富的石油資源，為煉油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。華南地區(qū)以國企規(guī)模型煉廠為主，煉油產(chǎn)業(yè)集中度較高，且靠近沿海港口，便于原油的進口和產(chǎn)品的出口。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國原油加工量達到約6.8億噸，較2021年略有下降，主要受國內外疫情、經(jīng)濟波動和環(huán)保政策影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年中國原油加工量顯著上漲，全年達到73478萬噸，同比增長9.3%。隨著全球及中國經(jīng)濟的穩(wěn)步復蘇，石油產(chǎn)品的需求顯著增加，推動了原油加工量的增長。同時，國內主營煉廠產(chǎn)能利用率提升至80%以上，助力原油加工量持續(xù)放量。此外，2023年中國原油進口量也創(chuàng)下歷史新高，為煉油行業(yè)提供了充足的原料保障。

2023年，我國汽油、煤油、柴油的總產(chǎn)量達到4.28億噸，同比增長16.4%。具體來說2023年中國汽油產(chǎn)量為16138.4萬噸，同比增長10.1%。這一增長反映了國內汽油需求的穩(wěn)步回升，以及煉油行業(yè)對市場需求變化的積極應對。柴油產(chǎn)量在2023年達到了21729.0萬噸，同比增長13.3%。柴油作為交通運輸、農業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)等領域的重要燃料，其產(chǎn)量的增長與這些領域的經(jīng)濟活動密切相關。煤油產(chǎn)量在2023年實現(xiàn)了大幅增長，達到4968.4萬噸，同比增長68.3%。這一顯著增長主要得益于航空業(yè)的快速復蘇，以及煤油在其他領域需求的增加。隨著國內經(jīng)濟的持續(xù)增長和交通運輸、工業(yè)生產(chǎn)等領域的不斷擴大，對汽油、煤油、柴油等成品油的需求也在不斷增加。這種需求增長直接推動了煉油行業(yè)的產(chǎn)能擴張和技術進步，以滿足市場需求。

五、中國煉油行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、成品油質量升級

隨著環(huán)保政策的不斷收緊和消費者環(huán)保意識的提升，中國煉油行業(yè)正加速推進成品油質量升級。近年來，國家相繼出臺了多項標準，如國六標準的全面實施，對汽柴油的硫含量、烯烴含量等關鍵指標提出了更高要求。這不僅促進了煉油企業(yè)采用更先進的加工技術和清潔生產(chǎn)工藝，還推動了成品油質量的顯著提升。未來，隨著環(huán)保法規(guī)的進一步完善和消費者對高品質油品需求的增加，成品油質量升級將成為煉油行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

2、綠色低碳發(fā)展

綠色低碳發(fā)展是中國煉油行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。在“雙碳”目標的引領下，煉油行業(yè)將加大節(jié)能減排力度，推動綠色低碳技術的研發(fā)和應用。一方面，通過提高能效、優(yōu)化工藝流程等方式降低能耗和排放；另一方面，積極探索低碳原料和可再生能源的利用途徑，如生物柴油、氫能等。同時，煉油企業(yè)還將加強碳資產(chǎn)管理，通過碳捕捉、利用與封存等技術手段實現(xiàn)碳減排目標。這些措施將有力推動煉油行業(yè)的綠色低碳轉型。

3、煉油能力小幅增長，產(chǎn)業(yè)集中度提升

中國煉油能力在未來幾年內將保持小幅增長態(tài)勢。這得益于國內原油資源的進一步開發(fā)和進口渠道的多元化，以及煉油技術的不斷進步和煉化一體化戰(zhàn)略的推進。然而，隨著煉油能力的逐步飽和和市場競爭的加劇，煉油行業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)集中度的提升。通過兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等方式優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體競爭力。同時，大型煉化一體化項目的建設投產(chǎn)也將進一步推動產(chǎn)業(yè)集中度的提升。這些變化將有助于形成更加健康、有序的煉油市場秩序。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。