研判2024！中國大眾白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀、價格梯度及發(fā)展趨勢分析：白酒行業(yè)價格倒掛現(xiàn)象進一步加劇，酒企加速布局大眾酒市場[圖]

內(nèi)容概要：從各企業(yè)動態(tài)來看，目前，包括?貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業(yè)在內(nèi)的白酒廠商均開始推出百元價格帶的大眾酒產(chǎn)品，以迎合市場消費需求。如茅臺集團推出的“臺源酒”售價為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價為108元/瓶。我國大眾白酒市場正在加速釋放。

關(guān)鍵詞：白酒市場規(guī)模；大眾白酒生產(chǎn)量；光瓶酒市場規(guī)模；大眾白酒發(fā)展趨勢

一、白酒市場

在市場環(huán)境變化、消費者需求變化、限制“三公”消費、“禁酒令”等眾多因素影響下，我國白酒產(chǎn)量逐年下降態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016-2023年，我國白酒產(chǎn)量下降明顯，從2016年的1358.4萬千升下降至2023年的629萬千升。但盡管產(chǎn)量下滑，白酒產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出銷售收入和利潤雙增長的良好態(tài)勢。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，全國白酒行業(yè)完成銷售收入7563億元，同比增加9.7%；實現(xiàn)利潤總額2328億元，同比增長7.5%。這有力說明了白酒行業(yè)強集中、強分化的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)顯著，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)向更優(yōu)化的方向邁進。

目前我國白酒產(chǎn)業(yè)已從增量發(fā)展進入存量競爭時代。從生產(chǎn)端看，2016年白酒產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇以來，頭部白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增長加速了中小酒企和落后產(chǎn)能的淘汰。2018年至2023年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)從1445家下降到983家。2016年至2022年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量從1358萬千升下降到449.2萬千升，總產(chǎn)量不斷下降，說明產(chǎn)業(yè)存在供給過剩的壓力。從渠道端看，我國超大規(guī)模白酒市場形成了“根系型”銷售網(wǎng)絡(luò)，即酒企為了控制白酒銷售渠道普遍采用經(jīng)銷制，為了限制產(chǎn)品銷售區(qū)域、控制經(jīng)銷商，制定了嚴格的層級制流通環(huán)節(jié)，渠道越向下，銷售網(wǎng)點數(shù)量越多、規(guī)模越小。即使在正常情況下，這種流通格局也會由于鋪貨過大導(dǎo)致社會庫存總量被放大，而疫情導(dǎo)致居民收入下降、消費場景缺失，加劇了渠道庫存積壓。

二、大眾白酒市場

從市場結(jié)構(gòu)看，2023以來白酒高端品牌的銷量和增速乏力，增速不及2022年同期。另外，受市場動銷緩慢、庫存高企的影響，一二線白酒均有不同程度價格下降甚至倒掛。以茅臺為例，今年春節(jié)期間，每瓶飛天茅臺、精品茅臺、茅臺15年等主流產(chǎn)品價格比上年同期下降200元左右。春節(jié)后，經(jīng)銷商急于變現(xiàn)，部分名酒品牌以及二三線品牌市場成交價低于經(jīng)銷價，價格倒掛現(xiàn)象嚴重。與此同時，每瓶300元以下的中低價位段產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好，說明消費下行趨勢明顯。例如，山西汾酒旗下的玻汾單品、西鳳集團旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒風(fēng)靡市場。

進入2024年，白酒行業(yè)價格倒掛現(xiàn)象進一步加劇。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月國內(nèi)白酒市場經(jīng)銷商、零售商反饋市場動銷最好的前三價格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下；倒掛程度前三價格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。

從各大酒企公布財務(wù)數(shù)據(jù)看，在20家白酒上市公司2023年年報中，中低檔酒呈兩位數(shù)增長的酒企不在少數(shù)。以金徽酒經(jīng)營情況為例，2023年，金徽酒酒產(chǎn)品制造經(jīng)營收入為25.06億元，同比增長26.49%；其中，300元以下的酒產(chǎn)品銷售額占總銷售收入的67.44%，同比增長額占全公司酒收入同比增長額的80.61%。這足以說明，100元以下和100-300元的大眾酒產(chǎn)品是驅(qū)動金徽酒營業(yè)收入增長的主要動力。

在當前白酒消費價格持續(xù)下滑背景下，各大酒企的產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略及增長模式也隨著行業(yè)的變化進行了調(diào)整。從各企業(yè)動態(tài)來看，目前，包括?貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業(yè)在內(nèi)的白酒廠商均開始推出百元價格帶的大眾酒產(chǎn)品，以迎合市場消費需求。如茅臺集團推出的“臺源酒”售價為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價為108元/瓶；習(xí)酒推出的“圓習(xí)酒”售價為168元/瓶；古井貢酒推出的“古井罍酒”售價為99元/瓶。此外，在2024年上半年宋河糧液舉辦的承運系列啟動會上，宋壹、宋叁、宋陸、宋玖和盛世五款新品正式亮相，其中宋壹定價88元、宋叁128元、宋陸168元、宋玖288元，該系列產(chǎn)品無疑是一個順應(yīng)大眾消費理性化，而誕生的趨勢產(chǎn)品系列。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國大眾白酒行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》

一線名酒以外，區(qū)域性白酒品牌更是在大眾價格帶深耕已久，并試圖加大布局。此前，在2024華潤酒業(yè)渠道伙伴大會上，金種子酒代表表示，當前背景下，宴席成為競爭的決勝場景。安徽白酒市場價格帶向100元~200元/瓶聚焦（縣級市場聚焦于80元~120元/瓶），這個價格帶與金種子酒產(chǎn)品主推價格一致，給了金種子“上車”的機會。綜上分析，未來很長一段時間里，?100~300元價格帶都將是白酒市場競爭的焦點。?縣城、?鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的大眾消費仍有滲透空間，?名酒還將進一步下沉，?與區(qū)域品牌在100~300元的剛需價位展開競爭。

光瓶酒是百元檔大眾白酒消費市場的主要細分產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來，我國光瓶酒行業(yè)規(guī)模以13.8%的年復(fù)合增長率快速發(fā)展，至2023年國內(nèi)光瓶酒市場規(guī)模已增至，且2024年市場銷售規(guī)模有望超過1500億元。現(xiàn)階段終端需求處于弱復(fù)蘇態(tài)勢，白酒行業(yè)正進入換擋期。白酒消費者需求將從面子消費轉(zhuǎn)向高性價比，將持續(xù)拉動光瓶酒等中低檔大眾酒消費市場發(fā)展。長遠來看，大眾消費將延續(xù)升級趨勢，次高端的需求有望持續(xù)增加。

從市場消費趨勢看，目前國內(nèi)大眾酒消費市場正在加速釋放，行業(yè)規(guī)模不斷增長，但從產(chǎn)品產(chǎn)量看，受我國白酒生產(chǎn)規(guī)模下滑影響，大眾酒行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模下滑態(tài)勢明顯。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國大眾白酒產(chǎn)量約為575.28萬千升，同比降幅為6.26%。未來，隨著大眾酒消費市場持續(xù)放量，大眾酒占全國白酒生產(chǎn)規(guī)模比例或?qū)⑦M一步提升。

三、發(fā)展趨勢

1、白酒低度化成為大勢所趨

度數(shù)是大眾白酒重要的產(chǎn)品屬性指標，由于長期飲用傳統(tǒng)和習(xí)慣的影響，相比于國外同類酒精飲品，中國大眾白酒酒精度相對偏高。但值得注意的是，受到人們大眾白酒消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、政府對酒后駕駛打擊力度增強、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，大眾白酒的低度化成為未來發(fā)展的大方向。目前全國已經(jīng)形成一定的低度酒氛圍，據(jù)相關(guān)資料顯示，40度以下大眾白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經(jīng)相當少見，低度大眾白酒未來將逐步成為消費的主流。

2、分散化仍會是大眾白酒行業(yè)的一大特點

大眾白酒行業(yè)的市場容量巨大，但生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，據(jù)酒業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，目前我國白酒生產(chǎn)企業(yè)約有2萬多家，而上規(guī)模的企業(yè)卻僅有千余家。另外，不同地理區(qū)域?qū)Π拙莆幕?、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導(dǎo)致市場分散化現(xiàn)象明顯，市場集中度偏低。這種分散主要體現(xiàn)在兩個方面，一個是行業(yè)收入的分散，另一個是區(qū)域分布的分散。目前大眾白酒行業(yè)高度分散的現(xiàn)象在未來通過企業(yè)并購、政策優(yōu)化以及有效競爭之后將有所調(diào)整，但由于行業(yè)本身特有的地域文化差異、企業(yè)盈利水平等因素，分散化在未來一段時間內(nèi)仍會是白酒產(chǎn)業(yè)的一大特點。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國大眾白酒行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。