行情研判！2024年奶牛養(yǎng)殖行業(yè)供給、價(jià)格及消費(fèi)現(xiàn)狀分析：行業(yè)處于階段性困難發(fā)展時(shí)期，企業(yè)加大養(yǎng)殖成本控制研究[圖]

內(nèi)容概要：得益于國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖研究工作在遺傳改良、精準(zhǔn)飼養(yǎng)、疾病防控等方面取得重要進(jìn)展，我國奶牛養(yǎng)殖水平逐步提升，行業(yè)奶牛生產(chǎn)水平不斷提高。疊加居民蛋白質(zhì)消費(fèi)增加，目前我國已邁入全球奶牛高產(chǎn)國家行列。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國牛奶總產(chǎn)量已連續(xù)六年保持增長態(tài)勢，達(dá)4196.65萬噸，同比增長率為6.74%。但受市場供需端嚴(yán)重失衡影響，我國奶牛養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營盈利持續(xù)承壓。

關(guān)鍵詞：奶牛存欄量；原料奶產(chǎn)量；奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈；人均乳制品消費(fèi)量

一、養(yǎng)殖端分析

奶牛產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是奶牛養(yǎng)殖所需資源的供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括育種、飼料、疫苗、獸藥等行業(yè)。其中，飼料是行業(yè)最大的成本來源，占比近70%，主要包括精飼料和粗飼料。精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。玉米和大豆是奶牛養(yǎng)殖中重要的飼料之一，其產(chǎn)量和價(jià)格對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)有重要影響。

產(chǎn)業(yè)鏈中游是奶牛養(yǎng)殖的核心環(huán)節(jié)，主要包括奶牛的牧場建設(shè)、養(yǎng)殖技術(shù)等。隨著社會(huì)的進(jìn)步和人們物質(zhì)需求的提升，奶牛養(yǎng)殖單元由過去的個(gè)體經(jīng)營逐漸向規(guī)模養(yǎng)殖過渡，奶牛品種屬性更加優(yōu)良，養(yǎng)殖方式更加科學(xué)規(guī)范，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)張，同時(shí)帶動(dòng)了養(yǎng)殖空間布局的優(yōu)化與資源利用率的提升。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是乳制品加工環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)成品包括液態(tài)奶及干乳制品兩大類。乳制品的加工和銷售是奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其市場需求和價(jià)格波動(dòng)直接影響到奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

奶牛育種工作是奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，我國奶牛養(yǎng)殖以黑白花奶牛為主，該品種奶牛于1980年由山東省畜牧局牛羊養(yǎng)殖基地引進(jìn)，是由純種荷蘭牛與本地母牛的高代雜交種，經(jīng)長期選育而成，又稱中國荷斯坦奶牛。近年來，為進(jìn)一步夯實(shí)奶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，國內(nèi)政府重點(diǎn)支持奶牛育種工作推進(jìn)，奶牛養(yǎng)殖相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日益完善。如2023年，《中國荷斯坦牛（GB/T 3157-2023）》《牛蜘蛛腿綜合征檢測PCR法（NY/T 4422-2023）》兩部標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施；奶牛DHI測定規(guī)模達(dá)到歷史最高水平（195萬頭）、體型線性鑒定奶牛5.8萬頭；國家標(biāo)準(zhǔn)《牛體內(nèi)胚胎生產(chǎn)與移植技術(shù)規(guī)程（GB/T 26938-2023）》正式實(shí)施，推動(dòng)同期發(fā)情、胚胎快繁技術(shù)規(guī)范化發(fā)展，在我國奶牛頭部種業(yè)陣型企業(yè)和部分核心育種場的應(yīng)用程度不斷提高；研究建立了單班次采樣測定全天乳脂率和乳蛋白率的計(jì)算方法，不僅準(zhǔn)確性高，乳指標(biāo)檢測效率也大幅度提高。這促使我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)上游育種及中游養(yǎng)殖活動(dòng)推進(jìn)日益規(guī)范化，為行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張及市場高質(zhì)量發(fā)展提供了優(yōu)良條件。

在政策影響推動(dòng)下，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)紛紛開始加大育種技術(shù)研發(fā)力度，不斷改良奶牛的遺傳品質(zhì)，同時(shí)，不斷增加牧場及周邊設(shè)施的建設(shè)投入，為奶牛的提供良好的居住環(huán)境，減少疾病的產(chǎn)生。因此，近幾年來，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，奶牛養(yǎng)殖各類設(shè)施建設(shè)不斷完善，行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模也呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國奶牛存欄量達(dá)1160.1萬頭，同比增長6.01%，較2020年復(fù)合增長5.45%；根據(jù)市場發(fā)展進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)，2023年全國奶牛存欄量在1200萬頭左右。

得益于國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖研究工作在遺傳改良、精準(zhǔn)飼養(yǎng)、疾病防控等方面取得重要進(jìn)展，我國奶牛養(yǎng)殖水平逐步提升，行業(yè)奶牛生產(chǎn)水平不斷提高。疊加居民蛋白質(zhì)消費(fèi)增加，目前我國已邁入全球奶牛高產(chǎn)國家行列。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國牛奶總產(chǎn)量已連續(xù)六年保持增長態(tài)勢，達(dá)4196.65萬噸，同比增長率為6.74%。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖端產(chǎn)品供應(yīng)水平不斷提升，為國民奶制品消費(fèi)提供強(qiáng)有力原料支撐，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容提供可能。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

玉米和大豆是奶牛養(yǎng)殖中重要的飼料產(chǎn)品。近年來，隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，各類糧食產(chǎn)品種植面積不斷增多，促使國內(nèi)玉米和大豆產(chǎn)量也在不斷增加，為奶牛養(yǎng)殖活動(dòng)提供了充足的飼料產(chǎn)品保障。同時(shí)，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末，我國玉米、豆粕飼料產(chǎn)品價(jià)格分別為2.79元/公斤、4.28元/公斤，較年中價(jià)格分別為下降了4.78%和0.47%；2024年，國內(nèi)玉米、豆粕飼料產(chǎn)品價(jià)格6月末較上年末價(jià)格再度下滑分別為7.53%和14.49%，分別達(dá)2.58元/公斤和3.66元/公斤。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖飼料成本呈日益下滑趨勢，為企業(yè)經(jīng)營盈利提供條件。但值得注意的是，受奶牛養(yǎng)殖場規(guī)?；M(jìn)程加快以及勞動(dòng)力成本上漲影響，我國奶牛養(yǎng)殖總成本雖有下滑趨勢，但無法完全覆蓋市場供需失衡帶來的不良影響，因此，降本增效仍是奶牛養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營關(guān)注重點(diǎn)。

二、消費(fèi)端分析

我國奶牛養(yǎng)殖牧場主要集中分布在內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)省份，因此這十大省份是國內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)的主要地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末，我國主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為3.66元/公斤，較年中均價(jià)下滑了3.43%；2023年，國內(nèi)主產(chǎn)省份生鮮乳均價(jià)較上年末均價(jià)下滑10.66%，達(dá)3.27元/公斤。這意味著，在奶牛養(yǎng)殖端牛奶生產(chǎn)供應(yīng)水平日益提升態(tài)勢下，我國原料乳市價(jià)持續(xù)下滑，這使得國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營盈利承壓。

各企業(yè)公布年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，蒙牛的營業(yè)收入及歸母凈利潤分別為986.2億元、48.1億元，同比變化率分別為6.5%、-9.3%；蒙牛旗下聯(lián)營公司現(xiàn)代牧業(yè)的營業(yè)收入及歸母凈利潤分別為134.6億元、1.8億元，同比變化率分別9.5%、-68.9%；此外，優(yōu)然牧業(yè)的營業(yè)收入為186.9億元，同比增長3.6%，歸母凈利潤卻是凈虧損了10.5億元。這意味著，目前國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、生鮮乳產(chǎn)量不斷增長，而生鮮乳市價(jià)不斷下滑的局勢已對奶牛養(yǎng)殖企業(yè)以及下游奶制品加工企業(yè)營收造成巨大影響，行業(yè)巨頭企業(yè)受到的沖擊甚至更為明顯。

而導(dǎo)致當(dāng)前局勢的根本原因在于，隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，市場消費(fèi)者乳制品消費(fèi)需求卻持續(xù)下滑，使得國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)供需端嚴(yán)重失衡。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年，我國乳制品全渠道收入增速同比分別為7.9%、-6.5%、-2.4%。2024年5月，國內(nèi)乳制品全渠道收入增速為-1.4%，其中線下渠道收入增速為-3.5%；作為對比，同期我國飲料全渠道收入增速為10.8%，線下渠道收入增速為9.6%。

綜上分析，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)正處于階段性困難發(fā)展時(shí)期，但產(chǎn)業(yè)未來仍具有巨大發(fā)展?jié)摿?，行業(yè)亟需尋求新發(fā)展機(jī)遇。主要原因在于，從人均消費(fèi)量看，我國奶類消費(fèi)仍處于較低水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國人均奶類消費(fèi)量為41.3千克，雖同比增加1.7千克，但這一數(shù)字僅為世界平均水平的三分之一，也低于《中國居民膳食指南》推薦量的日均300—500克奶及奶制品攝入量。因此，無論是與居民膳食推薦量相比，還是與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國人均乳制品消費(fèi)量仍有較大增長空間。未來，如何提振奶業(yè)消費(fèi)仍將是市場熱議話題之一。

三、發(fā)展趨勢分析

1、居民奶制品消費(fèi)需求增加，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容

奶類營養(yǎng)豐富，含有蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、鈣等多種營養(yǎng)素，包含人體所需的大多數(shù)營養(yǎng)物質(zhì)。據(jù)了解，我國居民鈣攝入不足超過95%，18～59 歲成年人維生素B2攝入不足的人口比例超過85%，多喝奶可以很好地緩解這些問題。另據(jù)研究，乳制品能夠降低心血管等疾病風(fēng)險(xiǎn)。因此，促進(jìn)奶類消費(fèi)是順應(yīng)居民膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化的現(xiàn)實(shí)需求，也是改善國民營養(yǎng)健康的迫切要求。隨著《中國乳制品消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)指導(dǎo)意見》等政策效能釋放，國內(nèi)居民人均奶制品消費(fèi)水平有望繼續(xù)提升，將進(jìn)一步推動(dòng)我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)容。

2、企業(yè)加大成本控制研究，行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；?qū)l(fā)展小幅變動(dòng)

為了解決生豬供給過剩，2024年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(2024年修訂)》，與2021年9月《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》相比，能繁母豬正常保有量從4100萬頭調(diào)整為3900萬頭，生豬養(yǎng)殖業(yè)宏觀調(diào)控力度進(jìn)一步加大。與生豬養(yǎng)殖業(yè)類似，目前我國奶牛養(yǎng)殖端也面臨巨大壓力。因此，有專家提出，企業(yè)可適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，緩解牛奶產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀。目前，優(yōu)然牧業(yè)已提出強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)增值，深化管理，升級(jí)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)與流程，過去一個(gè)階段運(yùn)營效率與效益都有較好提升；現(xiàn)代牧業(yè)提出要堅(jiān)定成本領(lǐng)先策略；澳亞集團(tuán)提出，要適當(dāng)控制牛群規(guī)模，降低生產(chǎn)每公斤牛奶的現(xiàn)金成本，保障牧場現(xiàn)金流資產(chǎn)投入；嘉立荷牧業(yè)提出，要通過區(qū)域布局戰(zhàn)略調(diào)整，科技創(chuàng)新種業(yè)協(xié)同，運(yùn)營管理質(zhì)效雙增，降本開源兩頭齊進(jìn)等措施助力奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。降本增效成為奶牛養(yǎng)殖企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

綜上分析，“解決原奶過剩，擴(kuò)大市場需求”成為我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)未來幾年內(nèi)發(fā)展關(guān)注的核心方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。