2024年中國(guó)冰醋酸發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)處于擴(kuò)張周期，產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)冰醋酸工藝技術(shù)相對(duì)成熟，工廠突破瓶頸擴(kuò)增產(chǎn)能較多，中國(guó)冰醋酸產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，2018年產(chǎn)量達(dá)到763萬(wàn)噸。但隨著國(guó)內(nèi)冰醋酸供給端由供不應(yīng)求逐步向供大于求方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，直到2021年在國(guó)內(nèi)高需求和高利潤(rùn)的刺激下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持高位開(kāi)工，甚至長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行，導(dǎo)致產(chǎn)量有所上升，2021年增長(zhǎng)至751萬(wàn)噸。隨后冰醋酸行業(yè)產(chǎn)能不斷上漲，2023年達(dá)到1161萬(wàn)噸，產(chǎn)量也進(jìn)一步提升至862萬(wàn)噸。值得注意的是，冰醋酸行業(yè)仍處于擴(kuò)張周期，國(guó)內(nèi)仍有較多新增產(chǎn)能在建，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量將持續(xù)增加。

關(guān)鍵詞：冰醋酸、甲醇、PTA、產(chǎn)能產(chǎn)量

一、冰醋酸概述

冰醋酸就是醋酸，又叫乙酸，化學(xué)式CH3COOH。是一種有機(jī)一元酸和短鏈飽和脂肪酸，為食醋內(nèi)酸味及刺激性氣味的來(lái)源。當(dāng)溫度低于熔點(diǎn)時(shí)，乙酸凝結(jié)成類(lèi)似冰一樣的晶體，所以純凈的乙酸又稱冰醋酸。純正而且無(wú)水的乙酸（冰醋酸）是無(wú)色的吸濕性固體，凝固點(diǎn)為16.7℃（62℉），凝固后為無(wú)色晶體。盡管乙酸是一種弱酸，但是它具有腐蝕性，其蒸汽對(duì)眼和鼻有刺激性作用，聞起來(lái)有一股刺鼻的酸臭味。

乙酸是一種簡(jiǎn)單的羧酸，由一個(gè)甲基一個(gè)羧基組成，是一種重要的化學(xué)試劑。在化學(xué)工業(yè)中，它被用來(lái)制造聚對(duì)苯二甲酸乙二酯，后者即飲料瓶的主要部分。乙酸也被用來(lái)制造電影膠片所需要的醋酸纖維素和木材用膠粘劑中的聚乙酸乙烯酯，以及很多合成纖維和織物。家庭中，乙酸稀溶液常被用作除垢劑。食品工業(yè)方面，在食品添加劑列表E260中，乙酸是規(guī)定的一種酸度調(diào)節(jié)劑。

冰醋酸可以通過(guò)人工合成和細(xì)菌發(fā)酵兩種方法制備，其中細(xì)菌發(fā)酵方法歷史悠久，主要用于食物中醋的制備，但具備經(jīng)濟(jì)型的人工合成方法在二十世紀(jì)后半葉才逐步發(fā)展起來(lái)。目前，冰醋酸生產(chǎn)方法主要包括甲醇羰基化法（低壓）、乙烯-乙醛法、乙醇-乙醛法、丁烷/石腦油氧化法。其中甲醇羰基化法（低壓）與其他方法相比具備許多明顯的優(yōu)勢(shì)：原料路線多樣化，煤焦、重油以及天然氣都是非常好的原料，易于獲得，且原料成本低；轉(zhuǎn)化率和選擇性高，副產(chǎn)物少且易于處理；催化劑活性高，壽命長(zhǎng)，反應(yīng)條件溫和；工藝流程合理，操作穩(wěn)定可靠。目前全球范圍內(nèi)六成以上的醋酸生產(chǎn)裝置采用甲醇羰基化法。

從發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)冰醋酸行業(yè)發(fā)展起步于上世紀(jì)中期，2009年以前行業(yè)處于緩慢發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)冰醋酸裝置較小，行業(yè)需求大于供給，需要依賴于進(jìn)口。2009-2015年，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)冰醋酸行業(yè)產(chǎn)能迅猛增長(zhǎng)，伴隨冰醋酸工藝不斷優(yōu)化和成熟，冰醋酸的新建單套裝置規(guī)模快速提升。2016年后，供給側(cè)改革對(duì)煤化工行業(yè)進(jìn)行了較好的優(yōu)化，冰醋酸行業(yè)參與者較集中，規(guī)模均衡度較好，行業(yè)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)。

二、冰醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要是指生產(chǎn)冰醋酸行業(yè)的原材料，包括石油、天然氣、甲醇、乙烯等，其中石油和天然氣雖然是化工行業(yè)的重要原料，但在冰醋酸的生產(chǎn)中，它們并不直接作為主要原料。而是通過(guò)進(jìn)一步加工得到的其他化合物，如乙烯，被用作生產(chǎn)冰醋酸的原料。此外甲醇也是冰醋酸的重要生產(chǎn)原材料，它通常通過(guò)與一氧化碳反應(yīng)，采用甲基羰基化法合成冰醋酸。下游是指冰醋酸的應(yīng)用領(lǐng)域，包括PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐等，是合成纖維、膠黏劑、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥的重要原料，此外還是優(yōu)良的有機(jī)溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥及染料等行業(yè)用途廣泛。

目前，我國(guó)是全球最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)和使用國(guó)，制備甲醇的原料主要由煤炭、天然氣、焦?fàn)t煤氣以及少量生物質(zhì)等構(gòu)成。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增加，我國(guó)甲醇產(chǎn)量將保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)甲醇產(chǎn)量為8317.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，增幅保持穩(wěn)定。而甲醇作為冰醋酸的重要原材料，其產(chǎn)量穩(wěn)定將有利于保障冰醋酸行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)，進(jìn)而有助于整個(gè)冰醋酸行業(yè)的健康發(fā)展。

冰醋酸是重要的有機(jī)化工原料，應(yīng)用領(lǐng)域豐富，可衍生出幾百種下游產(chǎn)品。在2023年中國(guó)冰醋酸下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比中，PTA、醋酸酯、醋酸乙烯占比達(dá)到80%以上，其中PTA消費(fèi)占比最高，達(dá)到35%；其次醋酸酯緊隨其后，占比達(dá)到31%；隨后醋酸乙烯排名第三，占比21%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游產(chǎn)品的不斷發(fā)展，冰醋酸的市場(chǎng)需求將不斷增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)冰醋酸行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

三、冰醋酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)冰醋酸工藝技術(shù)相對(duì)成熟，工廠突破瓶頸擴(kuò)增產(chǎn)能較多，中國(guó)冰醋酸產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，2018年產(chǎn)量達(dá)到763萬(wàn)噸。但隨著國(guó)內(nèi)冰醋酸供給端由供不應(yīng)求逐步向供大于求方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，直到2021年在國(guó)內(nèi)高需求和高利潤(rùn)的刺激下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持高位開(kāi)工，甚至長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行，導(dǎo)致產(chǎn)量有所上升，2021年增長(zhǎng)至751萬(wàn)噸。隨后冰醋酸行業(yè)產(chǎn)能不斷上漲，2023年達(dá)到1161萬(wàn)噸，產(chǎn)量也進(jìn)一步提升至862萬(wàn)噸。值得注意的是，冰醋酸行業(yè)仍處于擴(kuò)張周期，國(guó)內(nèi)仍有較多新增產(chǎn)能在建，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量將持續(xù)增加。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能相對(duì)集中，2024年5月前五大廠商產(chǎn)能合計(jì)約占到國(guó)內(nèi)醋酸總產(chǎn)能的一半。其中華魯恒升產(chǎn)能占比最大，達(dá)到12%。其在德州基地?fù)碛斜姿岙a(chǎn)能50萬(wàn)噸、荊州基地100萬(wàn)噸，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到150萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的12%，為全國(guó)最大的冰醋酸生產(chǎn)企業(yè)，且公司兩個(gè)基地上游均配套氨醇平臺(tái)，擁有較好的一體化和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，隨著冰醋酸行業(yè)的快速發(fā)展，將吸引越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，冰醋酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。

五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

挑戰(zhàn)：冰醋酸作為一種重要的化工原料，與上游原料的聯(lián)系緊密。近年來(lái)，由于全球能源價(jià)格波動(dòng)，甲醇等原材料的價(jià)格也呈現(xiàn)出不穩(wěn)定的趨勢(shì)，給冰醋酸行業(yè)帶來(lái)成本壓力，甚至影響企業(yè)的盈利能力。因此，企業(yè)需要關(guān)注原材料價(jià)格的變化趨勢(shì)，并采取相應(yīng)的措施來(lái)降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著冰醋酸行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈，部分企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，可能會(huì)采取更低的價(jià)格來(lái)吸引客戶，這將不利于行業(yè)的健康發(fā)展。此外，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，冰醋酸行業(yè)需要采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝，降低對(duì)環(huán)境的影響，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。

趨勢(shì)：近年來(lái)，受益于市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，冰醋酸行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。尤其是在化工和制藥行業(yè)，冰醋酸作為重要的原料之一，被廣泛應(yīng)用于染料、塑料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。冰醋酸的綜合利用率也在不斷提高，進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，冰醋酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，隨著科技的進(jìn)步和環(huán)保要求的提高，冰冰醋酸生產(chǎn)技術(shù)將不斷得到改進(jìn)和創(chuàng)新。這包括提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染等方面的技術(shù)創(chuàng)新。未來(lái)，新建冰醋酸裝置的投產(chǎn)和現(xiàn)有裝置的升級(jí)改造將進(jìn)一步推動(dòng)冰醋酸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這些新裝置將采用更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)冰醋酸行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。