2023年中國慣性導航行業(yè)發(fā)展趨勢淺析：市場空間日益增大，行業(yè)競爭不斷加劇，民用領域份額逐漸擴大[圖]

內容概要：目前，我國慣性導航系統(tǒng)應用主要表現(xiàn)在軍用領域，市場份額為80%左右。2022年我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額占76.2%，預計2023年我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額為74.1%，隨著在民用領域范圍的不斷擴大，我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額逐漸縮小。

關鍵詞：慣性導航市場規(guī)模、慣性導航市場競爭格局、慣性導航行業(yè)發(fā)展前景

一、慣性導航行業(yè)定義及分類

慣性導航是一種基于慣性測量原理的導航方法，通過測量和集成加速度和角速度等物理量，推導出航空器、船舶、車輛等運動體的位置、速度和方向信息。它不依賴于外部參考點（如地標、衛(wèi)星信號），而是完全基于內部傳感器的測量數(shù)據。

慣性導航根據結構可以分為Strapdown（帶下掛）慣性導航系統(tǒng)、Gimballed（萬向架）慣性導航系統(tǒng)；根據應用領域可以分為航空慣性導航系統(tǒng)、船舶慣性導航系統(tǒng)、車輛慣性導航系統(tǒng)、慣性導航系統(tǒng)組合導航。

二、全球慣性導航行業(yè)分析

慣性導航系統(tǒng)的優(yōu)勢在于其對外部環(huán)境的獨立性，適用于各種環(huán)境，包括沒有GPS信號的情況。因此慣性導航在航空、航海、車輛導航等領域得到廣泛應用，尤其是在需要高精度和短時延的場景中。近年來，全球慣性導航市場發(fā)展快速，市場規(guī)模不斷增長。2022年全球慣性導航系統(tǒng)市場規(guī)模從2016年的111.66億美元增至195.88億美元。

美國慣性導航系統(tǒng)的各個細分領域均表現(xiàn)突出，跨國性企業(yè)眾多，一定程度上鞏固了美國在全球慣性導航系統(tǒng)的市場地位。歐美地區(qū)是慣性導航市場的傳統(tǒng)強國地區(qū)，但近些年隨著中國國防開支增長，對裝備的投入持續(xù)增加，慣性導航及控制類產品市場規(guī)模增速突出。以中國為主的亞洲國家在慣性導航系統(tǒng)領域加速發(fā)展，發(fā)展后勁足。2022年美國慣性導航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的27.74%，歐盟慣性導航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的22.42%，中國慣性導航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的20.09%。

三、國內慣性導航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當前，我國慣性導航市場處于快速發(fā)展階段。受益于各類飛行器數(shù)量的增加、對導航精度的要求提高以及部件的微小型化和低成本等因素，我國慣性導航系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2022年我國慣性導航系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模從2016年的116.4億元增長至274.1億元，預計2023年有望達到312.7億元。其中：激光慣導系統(tǒng)市場規(guī)模96.19億元，光纖慣導系統(tǒng)市場規(guī)模101.05億元，MEMS及其他系統(tǒng)市場規(guī)模115.5億元。

慣性導航系統(tǒng)應用范圍較廣，軍用領域方面，在艦艇船舶、航空飛行器、航天飛機、陸地車輛等裝備上均有所應用；民用市場則包括電子交通、汽車安全、消費電子等領域。用領域則包括消費電子、無人機、自動駕駛等相關行業(yè)。

目前，我國慣性導航系統(tǒng)應用主要表現(xiàn)在軍用領域，市場份額為80%左右。2022年我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額占76.2%，預計2023年我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額為74.1%，隨著在民用領域范圍的不斷擴大，我國慣性導航系統(tǒng)在軍用領域的份額逐漸縮小。

目前國內慣性導航/組合導航企業(yè)主要集中在中游慣性導航系統(tǒng)設計、制造、以及軟件算法上。得益于國內智能汽車和自動駕駛產業(yè)的快速發(fā)展，主機廠對慣性導航產品的需求持續(xù)提升。2022年我國慣導系統(tǒng)需求量為103.73萬套，產量為107.62萬套；預計2023年我國慣導系統(tǒng)需求量為161.9萬套，產量為168.36萬套。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國慣性導航行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》

四、慣性導航行業(yè)產業(yè)鏈

1、慣性導航行業(yè)產業(yè)鏈結構

慣性導航產業(yè)鏈主要分為元器件制造、模塊組裝和軟件設計與下游應用三個層級。產業(yè)鏈上游，慣導系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設備；中游主要產品包括信息采集處理模塊、測量單元模塊等模塊，及對各模塊進行系統(tǒng)集成和軟件設計；下游主要是慣性導航的應用，主要有軍用車、彈、航天、船艦等軍工產業(yè)。隨著電子技術的發(fā)展和商業(yè)價值的挖掘，慣性導航技術的應用擴展到車輛導航、軌道交通、隧道、消防定位、室內定位等民用領域，甚至廣泛應用于無人機、自動駕駛、便攜式定位終端(如智能手機、兒童/老年定位跟蹤器等。

2、慣性導航行業(yè)產業(yè)鏈上游-電子元器件

在慣性導航產業(yè)鏈上游，慣導系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設備。目前，我國的電子元器件市場已經形成了完整的產業(yè)鏈，從原材料、零部件到整機的生產制造，覆蓋了電子元器件的各個領域。

電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。電子專用材料在電子信息產品的生產加工過程中發(fā)揮著重要的作用，是世界各國為發(fā)展電子信息產業(yè)而優(yōu)先開發(fā)的關鍵材料之一。隨著我國電子信息產業(yè)快速發(fā)展，與之相關的電子專用材料產業(yè)也迎來高速發(fā)展，成為新材料領域中最具活力的行業(yè)之一。

2022年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)有8818個，總產值為24150.2億元，資產總計有26595.4億元，銷售收入有23268.0億元，利潤總額有1698.0億元。

3、慣性導航行業(yè)產業(yè)鏈下游-商業(yè)航天

慣性導航行業(yè)最早起步于航天、航空、制導武器、船舶、戰(zhàn)斗機等軍事領域。它在航空航天領域扮演著至關重要的角色。慣性導航系統(tǒng)在航天領域的應用可以分為兩方面：一是用于衛(wèi)星和載人飛船等航天器的姿態(tài)穩(wěn)定，二是用于運載火箭的導航、控制等。

商業(yè)航天根據功能可分為運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測及空間站五大方向。目前全球航天產業(yè)長期保持穩(wěn)定增長，商業(yè)航天已經成為世界航天產業(yè)的主要構成和主導力量。2022年我國商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)模從2015年的2340.1億元增長到了6536億元，年復合增長率約15.8%。

五、慣性導航行業(yè)發(fā)展環(huán)境

1、相關政策

近年來，國家及相關行業(yè)主管部門出臺了一系列涉及我國軍工產業(yè)體系改革的政策以及軍民融合相關政策，旨在推動相關行業(yè)又好又快發(fā)展。上述產業(yè)政策的實施，為慣性導航相關業(yè)務的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強有力的支持。

2、技術

慣導產業(yè)的價值量和市場都較為集中。目前大部分慣性導航核心部件已經實現(xiàn)了國產化，供給充足，價格比較穩(wěn)定，少部分高端產品仍依賴進口。在高端產品方面，我國與外國頂尖產品的技術差距在不斷縮小。據統(tǒng)計，從2014-2022年中國慣性導航行業(yè)專利申請數(shù)量總共達到6759件，其中2019年達到行業(yè)最高峰值為1014件。

六、慣性導航行業(yè)競爭格局

1、行業(yè)競爭格局

慣導系統(tǒng)應用廣泛，市場參與者也非常多。伴隨著慣導系統(tǒng)市場空間日益增大，行業(yè)競爭也不斷加劇，軍工行業(yè)配套模式已由過去的定點配套進入當前的充分競爭擇優(yōu)模式，民營企業(yè)越來越多的參與到慣導系統(tǒng)產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中。我國各軍工集團一般都有相應的科研院所或廠從事慣導系統(tǒng)研制生產，而且科研院所一般具有多種慣導的生產能力。

目前，我國慣性導航行業(yè)相關企業(yè)以軍工院所為主，民營企業(yè)為輔，國有企業(yè)有：西安飛行自動控制研究所、航天時代電子技術股份有限公司、中國航天科工集團第三研究院第三十三研究所、西安現(xiàn)代控制技術研究所、中國兵器工業(yè)導航與控制技術研究所、中國航天科技集團公司第九研究院第十三研究所、中航工業(yè)西安飛行自動控制研究所（618所）、北方導航等。

2、航天時代電子技術股份有限公司

航天電子的主要業(yè)務為航天電子、無人系統(tǒng)及高端智能裝備、電線電纜等產品的研發(fā)、生產與銷售。公司航天電子產品主要包括綜合信息系統(tǒng)、慣性導航、集成電路、機電組件等領域。

2022年航天電子的航天產品營業(yè)收入124.28億元，航天產品營業(yè)成本95.57億元，航天產品毛利率23.1%；民用產品營業(yè)收入48.54億元，民用產品營業(yè)成本43.81億元，毛利率9.75%。

七、慣性導航行業(yè)發(fā)展趨勢

慣性導航系統(tǒng)以其具有的獨立性、自主性，被普遍應用于運動載體的位姿檢測與導航控制。隨著慣性技術不斷發(fā)展，慣性儀表與慣性系統(tǒng)技術主要向高性能、低成本和小型化方向發(fā)展，分別滿足戰(zhàn)略武器的高精度需求、各種常規(guī)運載體導航及穩(wěn)定平臺的高動態(tài)與高可靠性需求、民用市場的低成本與大批量需求等不同需求。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國慣性導航行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。