2023年中國(guó)色母粒行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望：集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈[圖]

內(nèi)容概述：我國(guó)母粒行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，目前已成為亞洲最大的母粒生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)色母粒產(chǎn)量為228.5萬(wàn)噸，其中，彩色色母粒產(chǎn)量38.39萬(wàn)噸；白色色母粒產(chǎn)量86.15萬(wàn)噸；黑色色母粒產(chǎn)量74.69萬(wàn)噸；功能色母粒產(chǎn)量26.96萬(wàn)噸；其他產(chǎn)量2.31萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：色母粒行業(yè)政策、色母粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、色母粒市場(chǎng)規(guī)模、色母粒產(chǎn)量、色母粒需求量、色母粒市場(chǎng)價(jià)格，色母粒競(jìng)爭(zhēng)格局

一、色母粒行業(yè)概述

色母粒是以樹(shù)脂作為載體，添加高比例的顏料、分散劑和功能助劑，通過(guò)高速混合、熔融混煉擠出、冷卻切粒后制成的一種高分子復(fù)合著色材料，具有著色效果好、節(jié)能、環(huán)保、便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)，被普遍應(yīng)用在塑料制品的著色領(lǐng)域。顏料是色母粒著色的有效成分，白色母粒通常采用鈦白粉為顏料，黑色母粒通常采用炭黑為顏料，彩色母粒顏色豐富，使用的顏料種類(lèi)較多，如采用偶氮類(lèi)顏料、酞菁類(lèi)顏料、金屬氧化物顏料等。樹(shù)脂是色母粒的基體，經(jīng)熔融剪切等工藝，使顏料均勻分布于其中，一般會(huì)選擇與被著色塑料同類(lèi)樹(shù)脂作為載體，可以保證色母粒與被著色樹(shù)脂的相容性，有利于顏料更好分散。分散劑可以促進(jìn)顏料在樹(shù)脂中分散，還可以提高色母粒的加工流動(dòng)性，目前最常用的分散劑有聚烯烴蠟、酰胺蠟等。另外，塑料制品企業(yè)普遍存在對(duì)于普通塑料的改性需求，通過(guò)使用功能色母粒能實(shí)現(xiàn)塑料著色和塑料改性雙重效果，因此色母粒生產(chǎn)企業(yè)在色母粒制備過(guò)程中可以按照塑料制品的用途和性能要求加入一定的功能助劑，使得塑料制品具備一些特殊功能，如抗紫外線(xiàn)、耐候、抗靜電、爽滑、阻燃等。

二、中國(guó)色母粒行業(yè)相關(guān)政策

色母粒作為一種高分子復(fù)合材料，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，國(guó)家不斷推出政策支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高分子復(fù)合材料作為新材料領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)之一，受到國(guó)家政策的大力支持，與此同時(shí)，國(guó)家亦鼓勵(lì)下游塑料制品行業(yè)中的高性能新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、色母粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前，色母粒行業(yè)上游鈦白粉、炭黑、顏料供應(yīng)商數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，單個(gè)廠(chǎng)商產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)色母粒行業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響不大。樹(shù)脂主要來(lái)源于大型石化企業(yè)，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，供應(yīng)充足，價(jià)格主要受?chē)?guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的影響。色母粒下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整優(yōu)化和政策支持，具備節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)的色母粒著色技術(shù)將在塑料制品行業(yè)中得到更多的應(yīng)用，下游行業(yè)對(duì)色母粒產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，同時(shí)也要求色母粒行業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提升清潔生產(chǎn)水平，開(kāi)發(fā)新工藝、新配方，滿(mǎn)足下游塑料制品企業(yè)新需求。目前，色母粒在不同行業(yè)的應(yīng)用程度也存在差異，因此對(duì)于色母粒行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)既需要在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域中不斷加深拓展應(yīng)用的方向，對(duì)下游產(chǎn)品研究挖掘并進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品升級(jí)，亦需要進(jìn)行技術(shù)研究，拓展新的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

印刷、涂料、塑料和橡膠等工業(yè)領(lǐng)域，成為生產(chǎn)多種工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的著色材料。顏料作為下游產(chǎn)品的一種添加劑，其在后續(xù)產(chǎn)品中的應(yīng)用是一個(gè)物理分散過(guò)程。有機(jī)顏料原材料種類(lèi)繁多，主要原材料是各類(lèi)顏料中間體。目前我國(guó)生產(chǎn)有機(jī)顏料的廠(chǎng)家近70家，我國(guó)已成為世界上重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國(guó)，受環(huán)保政策、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國(guó)有機(jī)顏料產(chǎn)量略有下降，2021年產(chǎn)量約為22萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的60%，2022年我國(guó)有機(jī)顏料產(chǎn)量為23萬(wàn)噸。近年來(lái)，我國(guó)每年生產(chǎn)的有機(jī)顏料50%以上出口銷(xiāo)往海外，是全球有機(jī)顏料出口第一大國(guó)，2022年，我國(guó)2022年全年有機(jī)顏料行業(yè)受俄烏沖突加劇全球通脹風(fēng)險(xiǎn)，2022年全年有機(jī)顏料行業(yè)出口量下降，四季度下降輻度增大，出口量為12.7萬(wàn)噸，進(jìn)口量為5.1萬(wàn)噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、色母粒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

歐洲的一些大型公司最早對(duì)色母粒進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，如瑞士的Ciba-Geigy公司與德國(guó)的Hoechst公司。20世紀(jì)50年代，美國(guó)最早生產(chǎn)出用于塑料制品著色的色母粒，色母粒塑料著色技術(shù)于20世紀(jì)60年代在歐美塑料加工廠(chǎng)得到廣泛推廣應(yīng)用。目前全球色母粒行業(yè)產(chǎn)能在700萬(wàn)噸以上，全球色母粒產(chǎn)量從2016年的473.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的642.47萬(wàn)噸。2016年全球色母粒需求為460.2萬(wàn)噸，2022年全球色母粒需求增長(zhǎng)至2022年624.1萬(wàn)噸，2016年以來(lái)全球色母粒需求復(fù)合增速為5.21%。

國(guó)際知名的色母粒的企業(yè)多是跨國(guó)公司或世界500強(qiáng)企業(yè)，如美國(guó)卡博特公司、安配色公司、普立萬(wàn)公司、舒爾曼公司、瑞士科萊恩公司、日本DIC株式會(huì)社等公司。美國(guó)卡博特公司是世界上最大的黑色母粒生產(chǎn)商，瑞士科萊恩公司是全球最大的彩色母粒供應(yīng)商，美國(guó)安配色公司、舒爾曼公司主要向國(guó)際市場(chǎng)提供白色母粒和功能母粒，美國(guó)普立萬(wàn)公司提供的功能母粒占據(jù)了國(guó)際市場(chǎng)功能母粒較大市場(chǎng)份額。受產(chǎn)品需求總量、需求結(jié)構(gòu)、細(xì)分產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)等因素的影響，近年來(lái)全球色母粒產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出一定的震蕩性。2016年全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模為106.14億美元，2022年全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2022年168.60億美元，2016年以來(lái)全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為8.02%。2016-2022年全球色母粒市場(chǎng)均價(jià)整體呈上升態(tài)勢(shì)，2022年市場(chǎng)均價(jià)約為2701.5美元/噸。

我國(guó)是從上世紀(jì)70年代開(kāi)始母粒研發(fā)工作，80年代初期引進(jìn)原液著色纖維的生產(chǎn)技術(shù)。20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著塑料和化纖行業(yè)的快速發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)以及跨國(guó)公司母粒技術(shù)和產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，尤其是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及資金、人才的積累，我國(guó)母粒行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，目前已成為亞洲最大的母粒生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)色母粒產(chǎn)量為228.5萬(wàn)噸，其中，彩色色母粒產(chǎn)量38.39萬(wàn)噸；白色色母粒產(chǎn)量86.15萬(wàn)噸；黑色色母粒產(chǎn)量74.69萬(wàn)噸；功能色母粒產(chǎn)量26.96萬(wàn)噸；其他產(chǎn)量2.31萬(wàn)噸。

20世紀(jì)80年代，隨著我國(guó)改革開(kāi)放以及經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，塑料制品的產(chǎn)量也急劇上升，花色品種及質(zhì)量有了大幅度的提高，隨之對(duì)塑料制品的著色也有了較高的要求，一些中、高檔塑料制品逐漸采用色母粒著色。通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝，我國(guó)的一些色母粒企業(yè)如寧波色母粒等開(kāi)始在塑料著色技術(shù)上取得進(jìn)步。我國(guó)色母粒行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前已發(fā)展成為全球增長(zhǎng)最快的色母粒和功能母粒市場(chǎng)，是亞洲最大的色母粒和功能母粒的消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)色母粒需求量為231.1萬(wàn)噸，其中，彩色色母粒需求量38.49萬(wàn)噸；白色色母粒需求量86.37萬(wàn)噸；黑色色母粒需求量74.95萬(wàn)噸；功能色母粒需求量27.96萬(wàn)噸；其他需求量3.33萬(wàn)噸。

色母粒作為一種環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的高分子復(fù)合著色材料，在塑料著色領(lǐng)域的應(yīng)用已較為成熟和普遍，色母粒行業(yè)在全球市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，受到下游塑料制品企業(yè)的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)色母粒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至372.04億元，市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年國(guó)內(nèi)色母粒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及原材料價(jià)格下降，色母粒市場(chǎng)價(jià)格下降至1.61萬(wàn)元/噸；我國(guó)色母粒行業(yè)的快速發(fā)展，一方面得益于下游塑料制品行業(yè)規(guī)模巨大和較快發(fā)展，另一方面是因?yàn)樯噶Ｔ谙掠嗡芰现破沸袠I(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，不斷提出對(duì)色母粒產(chǎn)品的新需求，促進(jìn)了色母粒行業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展。

五、中國(guó)色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

相較于國(guó)外大型色母粒企業(yè)，國(guó)內(nèi)色母粒生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備更新升級(jí)較慢，在一定程度上制約了產(chǎn)品的研發(fā)能力與企業(yè)的技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，在生產(chǎn)設(shè)備方面，自動(dòng)化水平也與國(guó)外大型色母粒企業(yè)存在一定差異，這對(duì)企業(yè)生產(chǎn)效率的提高、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大造成了一定程度的制約。目前國(guó)內(nèi)色母粒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但誕生的知名品牌較少。下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)因自身的質(zhì)量控制嚴(yán)格，對(duì)上游色母粒企業(yè)的要求也比較高，他們?cè)谶x擇供應(yīng)商時(shí)，傾向于選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、管理規(guī)范的知名品牌。因此，目前色母粒行業(yè)知名品牌較少的現(xiàn)狀，使得下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的可選擇性減小，對(duì)國(guó)外品牌的依賴(lài)加大。近年來(lái)我國(guó)色母粒企業(yè)不斷完善的質(zhì)量管理體系，有一定的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，生產(chǎn)技術(shù)較為先進(jìn)，憑借著自身技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)備、原材料采購(gòu)等方面的優(yōu)勢(shì)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面具備了與國(guó)際品牌抗衡的能力，獲得了客戶(hù)的認(rèn)同，樹(shù)立了自身的品牌形象，與跨國(guó)公司的差距正在逐步縮小。

蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司自設(shè)立以來(lái)，便致力成為“原液著色技術(shù)”的引領(lǐng)者和推廣者。目前公司主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋高品質(zhì)色母及功能母粒、環(huán)保水性納米色漿、光學(xué)電子油墨等，其應(yīng)用范圍為化學(xué)纖維制品、汽車(chē)工業(yè)、電子電器產(chǎn)品、光學(xué)材料等高科技新材料領(lǐng)域。公司現(xiàn)擁有江蘇蘇州、江蘇泗陽(yáng)、江西九江三處生產(chǎn)基地，另外公司正在積極并購(gòu)廈門(mén)鷺意彩色母粒有限公司，公司位于海外的土耳其生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)2023年上半年也將正式投入使用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年公司營(yíng)業(yè)收入為7.918億元，同比2.51%，其中母粒業(yè)務(wù)收入為7.75億元，同比下降0.36%；2022年公司年銷(xiāo)售量達(dá)5.42萬(wàn)噸，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)：近年來(lái)，公司纖維母粒產(chǎn)量持續(xù)在國(guó)內(nèi)排名第1。

山東道恩高分子材料股份有限公司在改性塑料、熱塑性彈性體、色母粒行業(yè)耕耘多年，與一汽集團(tuán)、上海大眾、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、美國(guó)庫(kù)博、韓國(guó)和仁寶利得、日本鬼怒川、日本井上華翔等國(guó)內(nèi)外汽車(chē)制造企業(yè)及汽車(chē)零部件配套廠(chǎng)商，以及海爾、海信、九陽(yáng)、小米、利仁、美的、美菱、松下、三星等家電、通信制造企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，是江北地區(qū)最大的色母粒生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年公司色母粒業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.90億元，同比下降24.32%。公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和大客戶(hù)開(kāi)拓力度，開(kāi)發(fā)了家電色母、黑色母，化纖母料、白色母和填充母料等新產(chǎn)品。家電板材色母經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化，毛利率大幅提升。開(kāi)發(fā)了BOPET高端膜用白色母、保護(hù)膜用白色母、給水管道用黑色母，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，穩(wěn)步推進(jìn)市場(chǎng)應(yīng)用。2022年公司色母粒產(chǎn)量為2.26萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為2.08萬(wàn)噸。

六、中國(guó)色母粒行業(yè)前景展望

1、產(chǎn)品生產(chǎn)向精準(zhǔn)化定制模式轉(zhuǎn)變

色母粒行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶(hù)需求多樣化，色母粒生產(chǎn)企業(yè)需要具備根據(jù)客戶(hù)需求定制化生產(chǎn)出不同顏色、不同功能的高質(zhì)量色母粒產(chǎn)品的能力。目前，色母粒行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)企業(yè)定制化生產(chǎn)程度低或僅僅生產(chǎn)通用化產(chǎn)品，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在顏色、性能等方面尚不能精準(zhǔn)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品與客戶(hù)的生產(chǎn)工藝情況無(wú)法完全匹配。面對(duì)下游廣大的市場(chǎng)和塑料制品企業(yè)不斷形成的新需求，色母粒生產(chǎn)企業(yè)需要提升自身技術(shù)、管理水平，需對(duì)下游客戶(hù)的需求能夠快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)向精準(zhǔn)化定制的方向發(fā)展。

2、色母粒產(chǎn)品向高性能、功能化、環(huán)保方向發(fā)展

下游塑料加工行業(yè)的發(fā)展、國(guó)家環(huán)保政策的推行等形勢(shì)對(duì)色母粒生產(chǎn)企業(yè)提出了新的要求。下游塑料產(chǎn)品越來(lái)越多樣化且新品種大量涌現(xiàn)，使得高性能、功能化的產(chǎn)品才能滿(mǎn)足下游企業(yè)的需求，色母粒企業(yè)必須具備能與下游行業(yè)的發(fā)展相匹配的研發(fā)和生產(chǎn)能力才能有競(jìng)爭(zhēng)力；國(guó)家環(huán)保政策的大力推行以及對(duì)環(huán)保材料研究開(kāi)發(fā)的支持，要求色母粒生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式生產(chǎn)高性能、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。