2023年中國成品油行業(yè)全景速覽：經(jīng)濟形勢動蕩，消費量下降 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持，推動成品油發(fā)展

成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產(chǎn)品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油等。成品油是現(xiàn)代社會不可或缺的能源，廣泛用于交通運輸、工業(yè)生產(chǎn)、能源發(fā)電和家庭用途等方面。成品油的上游為石油開采和提煉，中游為成品油的生產(chǎn)和儲運分銷，成品油的下游為交通運輸、航空航天、公路建設(shè)、燃油發(fā)電。成品油是現(xiàn)代社會的重要能源之一，具有極高的經(jīng)濟和社會價值。為了推動成品油的健康發(fā)展，我國政府出臺了一系列相關(guān)政策鼓勵支持成品油的發(fā)展。

二、發(fā)展狀況：經(jīng)濟形勢動蕩，消費量下降

2022年，在地緣政治沖突復(fù)雜演變、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候災(zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，能源、工業(yè)金屬、糧食等大宗商品價格持續(xù)推高，導(dǎo)致全球性的通脹攀升，全球經(jīng)濟基本面走弱助推金融環(huán)境波動加劇。2022年由于外部經(jīng)濟形勢動蕩，成品油產(chǎn)量較2021年又略有下降，2022年成品油產(chǎn)量為35549.1萬噸，較2021年同比下降-0.53%。

三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強

由于存在嚴謹?shù)恼畬徟?、財?wù)限制和科技條件等因素，當前中國的成品油公司的規(guī)模相對較少，主導(dǎo)的企業(yè)有三家，分別是中海油、中石油和中石化。

四、發(fā)展趨勢：新能源興起，加速產(chǎn)業(yè)升級

隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國政府和企業(yè)越來越注重減少碳排放，這促使許多國家加大了可再生能源的發(fā)展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對成品油的依賴。盡管一些發(fā)達國家的成品油需求增長有限，但隨著我國工業(yè)化和城市化的持續(xù)推進，成品油的需求將進一步提高。提升石油精煉水平并實行煉油與化工一體化是全球煉油行業(yè)的主導(dǎo)方向。

關(guān)鍵詞：成品油、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持，推動成品油發(fā)展

成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產(chǎn)品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油等。成品油是現(xiàn)代社會不可或缺的能源，廣泛用于交通運輸、工業(yè)生產(chǎn)、能源發(fā)電和家庭用途等方面。汽油用于汽車和輕型卡車的燃料。它是一種輕質(zhì)的液體燃料，具有高辛烷值，適合在內(nèi)燃機中燃燒。柴油主要用于重型卡車、船舶、工業(yè)機械和柴油發(fā)電機。柴油具有高能效和高扭矩，適用于高負荷應(yīng)用。煤油用于航空領(lǐng)域、大型船舶、工業(yè)鍋爐等高溫、高能耗領(lǐng)域。原油是一種來自地下油田的天然資源，它包含了各種烴類化合物，如石腦油、石油醚和芳烴。原油開采通常涉及鉆探井和油田開發(fā)，采油公司負責從地下儲層抽取原油。

成品油的上游為石油開采和提煉，石油從地下儲層開采，然后經(jīng)過精煉過程分離成不同的成品油產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為成品油的生產(chǎn)和儲運分銷，通過原油分離、裂化等物理和化學方法將原油分離成各種石油產(chǎn)品，成品油通過管道、船運、鐵路和卡車運輸?shù)礁鱾€終端市場。成品油的下游為交通運輸、航空航天、公路建設(shè)、燃油發(fā)電，成品油是汽車、卡車、飛機和船只的主要燃料。柴油和燃料油在工業(yè)生產(chǎn)中用于發(fā)電、加熱和動力源。成品油產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜而關(guān)鍵的全球系統(tǒng)，受到多種因素的影響，包括能源需求、環(huán)保法規(guī)和技術(shù)進步。隨著對可持續(xù)能源的需求增加和環(huán)保問題的日益凸顯，成品油產(chǎn)業(yè)鏈可能會經(jīng)歷重大變革。

成品油是現(xiàn)代社會的重要能源之一，具有極高的經(jīng)濟和社會價值。為了推動成品油的健康發(fā)展，我國政府出臺了一系列相關(guān)政策鼓勵支持成品油的發(fā)展。2023年4月，國家能源局在《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中強調(diào)了要全力推進"五油三氣"主要區(qū)域和海洋地區(qū)的石油與天然氣的生產(chǎn)增長，以確保傳統(tǒng)油氣田能維持穩(wěn)定的產(chǎn)能，并努力實現(xiàn)陸地深度、深海、頁巖油氣開采、CCUS技術(shù)助力原油環(huán)保低碳發(fā)展等方面的創(chuàng)新突破。增強能源儲備能力建設(shè)。2023年2月，由國家能源局提出的《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）》強調(diào)大力推進陸上油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)風電和光伏發(fā)電，統(tǒng)籌推進海上風電與油氣勘探開發(fā)，加快提升油氣上游新能源開發(fā)利用和存儲能力，積極推進綠色油氣田示范建設(shè)。2022年3月，工業(yè)和信息化部在《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：經(jīng)濟形勢動蕩，消費量下降

2022年，在地緣政治沖突復(fù)雜演變、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候災(zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，能源、工業(yè)金屬、糧食等大宗商品價格持續(xù)推高，導(dǎo)致全球性的通脹攀升，全球經(jīng)濟基本面走弱助推金融環(huán)境波動加劇。2018年成品油產(chǎn)量36034萬噸，較上年同比增長0.6%，由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢動蕩及產(chǎn)業(yè)鏈下游需求減少等因素，2019年中國成品油產(chǎn)量為36031.6萬噸，同比下降0.01%。2020年全球疫情導(dǎo)致成品油需求下降，國內(nèi)成品油產(chǎn)量也隨之萎縮，僅為33126萬噸，同比下降8.06%。隨著受疫情影響的逐漸減小，成品油的產(chǎn)量也開始回升，2022年由于經(jīng)濟形勢動蕩，成品油產(chǎn)量較2021年又略有下降，2022年成品油產(chǎn)量為35549.1萬噸，較2021年同比下降0.53%。

2022年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟承壓前行，成品油需求疲弱觸底，供應(yīng)保持穩(wěn)定。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的數(shù)據(jù)，2022年我國成品油消費量達到了3.26億噸，相較于上一年度減少了7%，這是歷史上降幅最大的一年。2022年各月成品油消費量整體維持在2500-3000萬噸，4月份成品油市場消費能力疲軟，消費量為2431萬噸，較3月份下降-4.82%，7月份成品油消費量達到頂峰，為2941萬噸，較6月同比增加5.98%。

面對"碳達峰"與"碳中和"的目標設(shè)定及其外部的經(jīng)濟狀況波動增強的環(huán)境，自2020年起，中國石油產(chǎn)品出口數(shù)量逐漸減少，到2022年，其總數(shù)達到了3442.8萬噸，同比去年降低了14.65%。未來，中國的石油產(chǎn)品出口可能無法再次達到過去的持續(xù)上升狀態(tài)，原因在于'雙碳'目標、消費者需求變化以及煉油廠轉(zhuǎn)變等多種要素的影響，預(yù)計國內(nèi)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模難以大幅度提升，這將有助于減輕成品油供應(yīng)過剩和出口壓力的問題。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國成品油行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》

三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強

由于存在嚴謹?shù)恼畬徟?、財?wù)限制和科技條件等因素，當前中國的成品油公司的規(guī)模相對較少，主導(dǎo)的企業(yè)有三家，分別是中海油、中石油和中石化。中國石油天然氣集團有限公司作為一家重要的國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)和全球領(lǐng)先的油氣開采者和供應(yīng)方之一，中國石油天然氣集團是一個涵蓋了國內(nèi)外的油氣資源探索、新能源、精煉銷售和新型材料、輔助服務(wù)、投資管理和金融等多個領(lǐng)域的多元化的跨國能源公司。此外，中石化是一家巨型的石油和化學品加工企業(yè)群組，現(xiàn)階段它已成為全國最大的一級燃料和石化產(chǎn)品的提供商、二級的油氣產(chǎn)出商，同時也是世界上首屈一指的煉油廠和次之的化工工廠，其加油站的總量也名列全球前茅。最后，中海油則是一家中型的大陸油氣開采經(jīng)營實體。該公司的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含油氣資源的發(fā)掘、技術(shù)服務(wù)的供給、精煉和銷售、燃氣和電力、金融服務(wù)等方面，并且也在積極推動海上風能等可再生能源的發(fā)展。

中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業(yè)，2022年營收3.2萬億元，是以油氣業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、石油工程建設(shè)、石油裝備制造、金融服務(wù)、新能源開發(fā)等為主營業(yè)務(wù)的綜合性國際能源公司，是中國主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一。作為中國境內(nèi)最大的原油、天然氣生產(chǎn)、供應(yīng)商，中國石油集團業(yè)務(wù)涉及石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運輸、油氣煉化產(chǎn)品銷售、石油工程技術(shù)服務(wù)、石油機械加工制造、石油貿(mào)易等各個領(lǐng)域，在中國石油、天然氣生產(chǎn)、加工和市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢動蕩、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候災(zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，中石油成品油產(chǎn)量呈現(xiàn)上下波動的趨勢，2022年成品油產(chǎn)量為10535.4萬噸，較2021年減少3.1%，但由于油價的大幅上漲，2022年中石油煉油化工營業(yè)收入為11945.96億元，較2021年上漲19.4%。2023年上半年成品油產(chǎn)量為5885.6萬噸，較上年同期同比增加14.3%，煉油化工營業(yè)收入為5750.05萬噸，較上年同期減少1.3%。

中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開采、管道運輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、儲運。2022年營收3.32萬億元，簡稱“中國石化”或“中石化”，是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團，是國務(wù)院國資委直屬的副部級中央企業(yè)。中國石化集團是中國最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商、世界第一大煉油公司。在全球制造商集團發(fā)布的2017年《全球制造業(yè)500強》排行榜中，中國石化集團位居第1名。中石化煉油化工營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2020年由于疫情的沖擊，交通、化工等行業(yè)收到前所未有的打擊，營業(yè)收入出現(xiàn)近幾年歷史最低位，2020年煉油化工營業(yè)收入為9445億元，較上年同比減少22.8%，成品油產(chǎn)量大幅下降，較2019年同比下降11.6%。2021年隨著受疫情影響的逐漸減少，及油價的大幅上漲，營業(yè)收入恢復(fù)增加，2021年煉油化工營業(yè)收入較2019年增加1614億元，2022年煉油化工營業(yè)收入為15751億元，較2021年同比增加13.7%。2023上半年中國石化成品油產(chǎn)量為7607萬噸，較上年同期增長10.3%，煉油化工營業(yè)收入為7296億元，較上年同期下降5.9%。

四、發(fā)展趨勢：新能源興起，加速產(chǎn)業(yè)升級

1、能源轉(zhuǎn)型，成品油需求下降

一個顯著的成品油發(fā)展趨勢是能源轉(zhuǎn)型，成品油需求下降。隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國政府和企業(yè)越來越注重減少碳排放，這促使許多國家加大了可再生能源的發(fā)展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對成品油的依賴。太陽能和風能等可再生能源正在逐漸取代燃煤和天然氣發(fā)電，這意味著石油在能源生產(chǎn)中的份額可能會下降，尤其是在交通領(lǐng)域，汽車制造商正在加速對新能源汽車的研發(fā)發(fā)展，各地政府也出臺了一系列政策扶持和鼓勵購買新能源汽車，電動汽車和混合動力汽車的普及對傳統(tǒng)的燃油汽車構(gòu)成了威脅。新能源汽車使用電池作為能源儲存裝置，因此不需要傳統(tǒng)的成品油，這將會導(dǎo)致成品油的需求下降，尤其是在發(fā)達國家。

2、工業(yè)化持續(xù)推進，推動成品油需求

盡管一些發(fā)達國家的成品油需求增長有限，但隨著我國工業(yè)化和城市化的持續(xù)推進，成品油的需求將進一步提高，我國正在積極開展煉油廠的擴建和升級，隨著我國煉油能力的提升，成品油的產(chǎn)量及消費量都將得到進一步提高。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，預(yù)計未來我國交通需求將繼續(xù)增長，汽車普及率的增加、城市化進程的加速以及人口增長都將推動成品油需求。

3、增強原油處理的深度，實現(xiàn)煉油化工一體化。

提升石油精煉水平并實行煉油與化工一體化是全球煉油行業(yè)的主導(dǎo)方向。我國現(xiàn)有的七大煉化一體化的基地其煉油、乙烯和芳香族產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)了全國家產(chǎn)量的四成、五成和六成，這使得煉化一體化能充分運用石油資源，通過對公共設(shè)施的優(yōu)化分配來減少生產(chǎn)和建設(shè)的費用，同時也能有效地使用副產(chǎn)品和中期產(chǎn)品以獲得規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，進而增加企業(yè)的抵抗風險的能力和利潤率，這樣可以顯著提高中國的石油化工行業(yè)的集約化程度，實施大規(guī)模和基地區(qū)域性的規(guī)劃，推動整個產(chǎn)業(yè)向質(zhì)量更高、效率更高的轉(zhuǎn)變和升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國成品油行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。