行業(yè)淺析：2023年我國氟聚合物行業(yè)國產(chǎn)替代空間巨大，發(fā)展前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：近幾年，我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)銷量快速增長，2019年我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)量從2015年的14.54萬噸增長至16.78萬噸，銷量從2015年的11.08萬噸增長至14.53萬噸；預(yù)計2023年我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到23.44萬噸，銷量有望達(dá)到20.85萬噸。

關(guān)鍵詞：氟聚合物市場規(guī)模、氟聚合物市場競爭格局、氟聚合物行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及特征

含氟聚合物是指以芳烴、醚和醇為基礎(chǔ)材料，經(jīng)熱力學(xué)高效反應(yīng)而合成的一類高分子材料。含氟聚合物是部分或全部氫原子被氟原子取代的烷烴類聚合物的總稱，由含氟單體共聚制得。含氟聚合物具有耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異性能，在各行各業(yè)中都有重要的應(yīng)用。

二、全球氟聚合物行業(yè)分析

含氟聚合物被應(yīng)用于化工業(yè)和制造業(yè)的方方面面，其中常在腐蝕性化學(xué)品、溶劑、高溫等復(fù)雜環(huán)境中使用，以生產(chǎn)所需的產(chǎn)品。2021年，全球高性能氟聚合物(HPF)的市場規(guī)模約為37億美元，預(yù)計2023年全球高性能氟聚合物(HPF)的市場規(guī)模約為42億美元，2026年市場規(guī)模將達(dá)到51億美元。隨著新的應(yīng)用開發(fā)和在光伏領(lǐng)域使用的增加，眾多終端應(yīng)用行業(yè)對該聚合含氟聚合物物的需求不斷增長。

三、國內(nèi)氟聚合物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

氟化工是我國具有特色資源的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)水平在國際上具有較高的地位。近年來我國氟化工產(chǎn)業(yè)形成了無機(jī)氟化工、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品四大類氟化工產(chǎn)品體系和完整門類。其中，含氟聚合物的起源和發(fā)展始終是同其在現(xiàn)代工業(yè)特別是尖端武器為代表的軍工業(yè)和以航空航天為代表的高科技密切聯(lián)系在一起的，有無強(qiáng)大的含氟聚合物工業(yè)常被看作國家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代國防的重要標(biāo)志之一。

近幾年，我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)銷量快速增長，2019年我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)量從2015年的14.54萬噸增長至16.78萬噸，銷量從2015年的11.08萬噸增長至14.53萬噸；預(yù)計2023年我國氟聚合物（氟樹脂）行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到23.44萬噸，銷量有望達(dá)到20.85萬噸。

含氟聚合物結(jié)構(gòu)復(fù)雜、種類繁多、用途廣泛，通常分為三種：氟樹脂、氟橡膠和其他氟制品。近年來，含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品規(guī)模擴(kuò)張迅速，產(chǎn)品高端化持續(xù)推進(jìn)。從國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)來看，PTFE為含氟聚合物各品類中市場規(guī)模最大的品種。預(yù)計2023年我國聚四氟乙烯（PTFE）產(chǎn)量占52.22%；PVDF（聚偏二氟乙烯）產(chǎn)量占26.15%；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）產(chǎn)量占 12.16%；其他氟聚合物產(chǎn)量占9.47%。預(yù)計2023年我國聚四氟乙烯（PTFE）需求量占51.13%；PVDF（聚偏二氟乙烯）需求量占26.81%；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）需求量占12.52%；其他氟聚合物需求量占9.54%。

含氟聚合物性能優(yōu)異，應(yīng)用廣泛。近年來，受益于新能源、光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，含氟聚合物市場需求不斷增長，氟聚合物市場規(guī)模不斷提升。2019年我國氟樹脂市場規(guī)模從2015年的58.96億元增長至105.37億元，其中：聚四氟乙烯（PTFE）市場規(guī)模增長至46.09億元；PVDF（聚偏二氟乙烯）市場規(guī)模增長至34.3億元；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場規(guī)模增長至13.19億元；其他氟聚合物市場規(guī)模增長至11.79億元。預(yù)計2023年氟樹脂市場規(guī)模增長至136億元，其中：聚四氟乙烯（PTFE）市場規(guī)模增長至55.05億元；PVDF（聚偏二氟乙烯）市場規(guī)模增長至43.26億元；全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場規(guī)模增長至22.42億元；其他氟聚合物市場規(guī)模增長至15.27億元。

氟聚合物（氟樹脂）市場前景較好，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)發(fā)展相對較快，行業(yè)產(chǎn)品價格預(yù)計將保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，一方面是下游需求逐漸向中高端產(chǎn)品遷移，另一方面則是由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有望帶動整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣程度提升，推動氟聚合物（氟樹脂）產(chǎn)品價格保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。預(yù)計2023年我國氟樹脂市場均價6.52萬元/噸，聚四氟乙烯（PTFE）市場均價5.16萬元/噸，PVDF（聚偏二氟乙烯）市場均價7.74萬元/噸，全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）市場均價8.59萬元/噸，其他氟聚合物市場均價7.67萬元/噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氟聚合物行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

氟聚合物產(chǎn)業(yè)鏈上游為螢石、氫氟酸等產(chǎn)業(yè)；下游被應(yīng)用于化工業(yè)和制造業(yè)的方方面面?；诤酆衔锏哪突瘜W(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異性能，在汽車工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)（電子電氣、電線電纜等）、食品工業(yè)、航空航天和建筑等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造提升方面發(fā)揮著重要作用，鋰電池和光伏等新興領(lǐng)域?qū)VDF需求增速最快，為氟聚合物行業(yè)創(chuàng)造了可觀的新增市場容。

2、上游-螢石

螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，新興領(lǐng)域需求不斷發(fā)展，還應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國防、核工業(yè)等領(lǐng)域，包括六氟磷酸鋰，PVDF、石墨負(fù)極、光伏面板等，隨著新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求拉動，產(chǎn)量不斷攀升。

中國目前是全球最大的螢石生產(chǎn)國，約占全球螢石總生產(chǎn)量的57.14%左右，中國共有27個省區(qū)生產(chǎn)開發(fā)利用螢石，全國螢石產(chǎn)量多年在300～400萬噸之間波動。2019年中國螢石產(chǎn)量為400萬噸，與2018年持平。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸，較上年增加了5.56%，2022年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸。

3、下游-光伏

光伏電池是由玻璃、EVA、硅片、背板組成，按照玻璃-EVA-電池片-EVA-背板的結(jié)構(gòu)封裝構(gòu)成，其中背板位于光伏電池背面的最外層,是光伏電池重要組成部分,不僅起到封裝的作用，同時還起到保證光伏電池不受到環(huán)境影響的作用，確保光伏電池的使用壽命。

太陽能組件的使用年限是25年，而且太陽能組件的工作環(huán)境非常惡劣。對于組件的保護(hù)就顯得非常重要，不僅要求組件的原輔料要有至少25年的使用年限，作為背面保護(hù)材料，背板更要有優(yōu)異的抗老化，抗紫外線，抗?jié)B水，抗高溫高濕，防火絕緣等性能。相關(guān)組件廠家使用聚氟乙烯（PVF）復(fù)合膜，是通過20多年的使用驗證。

預(yù)計未來我國光伏行業(yè)對氟聚合物的需求量將保持快速增長態(tài)勢，繼續(xù)作為氟聚合物下游需求增長的主要市場。2019-2022年，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。2022年我國的光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量顯著增長至39261萬千瓦，較2021年增長8605萬千瓦。

五、生產(chǎn)工藝

含氟聚合物的單體眾多、結(jié)構(gòu)各異，主要包括氟樹脂和氟橡膠2大類。制備含氟聚合物一般采用化學(xué)聚合和物理共混2種方法，化學(xué)聚合分為：1）由含氟單體聚合而成；2）通過聚合物改性或接枝共聚，將氟原子或含氟官能團(tuán)引入到非含氟聚合物中。通常用于半導(dǎo)體行業(yè)上的含氟聚合物。

含氟聚合物以其優(yōu)異的物理及化學(xué)性能受到各界的廣泛關(guān)注。根據(jù)其應(yīng)用的范圍，需采用不同的合成方法合成嵌段、星狀、接枝、梯度等含氟聚合物。這些聚合方法主要是懸浮聚合、乳液聚合、溶液聚合以及倍受關(guān)注的可控/“活性”聚合、活性陽離子聚合、活性陰離子聚合、點擊反應(yīng)等。

六、市場競爭格局

氟化工是我國具有特色資源的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)水平在國際上具有較高的地位。近年來我國氟化工產(chǎn)業(yè)形成了無機(jī)氟化工、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品四大類氟化工產(chǎn)品體系和完整門類。近年來，我國國內(nèi)氟化工企業(yè)蓬勃發(fā)展。

目前我國氟聚合物內(nèi)行業(yè)企業(yè)眾多，市場競爭相對激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。聚四氟乙烯是我國氟樹脂產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)量最大的細(xì)分品類，聚四氟乙烯作為含氟高聚物材料，憑借優(yōu)異性能被稱為"塑料王"，國內(nèi)外應(yīng)用前景十分看好。我國聚四氟乙烯生產(chǎn)與研究起步較早，但是由于受多種因素制約，長期以來生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)整體水平比較低。

目前我國聚四氟乙烯主要生產(chǎn)商有山東東岳、四川中昊晨光、江蘇梅蘭、浙江巨化、上海三愛富、大金（中國）青島、江西理文化工、福建三農(nóng)化學(xué)農(nóng)藥、蘇威特種聚合物（常熟），其中山東東岳是我國最大的聚四氟乙烯生產(chǎn)商。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

含氟聚合物具有優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)腐蝕性、耐候性以及電絕緣性等特性，在工業(yè)和科學(xué)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。

隨著科技的不斷發(fā)展與工藝的優(yōu)化，含氟聚合物在汽車行業(yè)、電子行業(yè)以及航空航天等領(lǐng)域中的應(yīng)用將會越來越廣泛。未來，含氟聚合物行業(yè)國產(chǎn)替代空間巨大，發(fā)展前景十分光明。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氟聚合物行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。