2023年中國新能源客車行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)銷規(guī)模開始回升，海外市場仍存在較大機會[圖]

內(nèi)容概況：隨著國民經(jīng)濟水平的提升及汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國居民私家車保有量不斷提升，以及城市軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得城市客車運輸需求持續(xù)減弱。加上2017年以來，我國新能源客車補貼持續(xù)大幅退坡，使得我國新能源客車產(chǎn)銷量逐年下滑，2020年受疫情影響，產(chǎn)銷量更是出現(xiàn)較大程度下降。隨著疫情影響的逐步減弱，城市客運需求的回升以及新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，2021-2022年期間我國新能源客車產(chǎn)銷量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源客車產(chǎn)量為10.32萬輛，同比增長26.2%；銷量為10.34萬輛同比增長24%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，純電動客車是最主要的細分市場，2022年銷量占比在96.81%左右，而插電式混合動力和燃料電池領(lǐng)域占比分別為2.04%和1.14%。

關(guān)鍵詞：新能源客車行業(yè)發(fā)展趨勢 新能源客車行業(yè)競爭格局 新能源客車產(chǎn)量 新能源客車銷量

一、概述

客車是指乘坐9人以上（包括駕駛員座位在內(nèi)），一般具有方形車廂，用于載運乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團體運輸使用。新能源客車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的客車。按動力來源的不同，新能源客車可分為純電動客車、染料電池客車、插電式混合動力客車；按車輛規(guī)格不同，新能源客車可分為大型客車、中型客車、小型客車及微型客車四種。

二、行業(yè)政策

汽車作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)，新能源汽車更是行業(yè)發(fā)展重點，其發(fā)展一直備受國家政府的關(guān)注。近年來為了促進行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門國先后出臺相關(guān)政策，進一步推動綠色發(fā)展目標的實現(xiàn)。而新能源客車作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，相關(guān)政策的頒布也為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源客車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括動力電池、電機、電控、汽車底盤、內(nèi)外飾件等；中游為新能源汽車整車環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于公共交通、旅游客運、汽車租賃等領(lǐng)域。

近年來，在我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對于動力電池的需求快速增長，隨著我國電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。具體來看，2018-2020年期間，我國動力電池的產(chǎn)銷量總體較為穩(wěn)定，增長較為緩慢。動力電池作為新能源汽車整體的重要組成部件，2021年以來，由于下游新能源汽車市場強勢崛起，為動力電池行業(yè)帶來強勁需求，推動動力電池產(chǎn)銷量激增。據(jù)資料顯示，2022年我國動力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長148.5%；銷量為465.5GWh，同比增長150.27%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

在政策和市場的雙重作用下，2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入全面市場化拓展期，滲透率快速提升。從規(guī)模看，我國已成為全球最大的新能源汽車市場，產(chǎn)銷量連續(xù)8年穩(wěn)居世界首位。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比增長99.1%；銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%，更是提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中設(shè)置的2025年的階段性目標，進入規(guī)模擴張的爆發(fā)期和全面市場化的拓展期。

隨著國民經(jīng)濟水平的提升及汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國居民私家車保有量不斷提升，以及城市軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得城市客車運輸需求持續(xù)減弱。加上2017年以來，我國新能源客車補貼持續(xù)大幅退坡，使得我國新能源客車產(chǎn)銷量逐年下滑，2020年受疫情影響，產(chǎn)銷量更是出現(xiàn)較大程度下降。隨著疫情影響的逐步減弱，城市客運需求的回升以及新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，2021-2022年期間我國新能源客車產(chǎn)銷量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源客車產(chǎn)量為10.32萬輛，同比增長26.2%；銷量為10.34萬輛同比增長24%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，純電動客車是最主要的細分市場，2022年銷量占比在96.81%左右，而插電式混合動力和燃料電池領(lǐng)域占比分別為2.04%和1.14%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源客車行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險預(yù)測報告》

從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，近年來我國新能源客車行業(yè)市場規(guī)模變化情況基本和產(chǎn)銷量保持一致，2017-2020年期間，受產(chǎn)銷量下滑的影響，行業(yè)市場規(guī)模也隨之呈現(xiàn)下降趨勢，2021-2022年期間隨著產(chǎn)銷量的回升，行業(yè)規(guī)模也隨之恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源客車行業(yè)市場規(guī)模約為761.23億元，同比增長25.4%。

目前，我國新能源客車行業(yè)主要以出口貿(mào)易為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。隨著我國新能源客車行業(yè)的發(fā)展，近年來我國新能源客車出口規(guī)模隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源客車出口量為7565輛，同比增長135.9%；出口金額為12.19億美元，同比增長69.8%。從出口分布來看，2022年我國新能源客車出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為智利、韓國和卡塔爾，占比分別為17.15%、11.17%和6.26%。

五、競爭格局

目前，我國新能源市場較為分散，除宇通客車這一行業(yè)龍頭外，其它企業(yè)之間差距較小。從整體方面來看，2022年我國6米以上新能源客車銷量中，宇通客車憑借其在新能源方面多年技術(shù)積累與沉淀的優(yōu)勢，仍舊保持遙遙領(lǐng)先的地位，充分彰顯了其在新能源客車領(lǐng)域的強大實力和影響力。具體來看，2022年我國6米以上新能源客車市場CR5為50.76%，其中宇通客車市場份額在18.71%左右，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一；蘇州金龍（海格客車）市場份額在8.62%左右；中通客車市場份額在8.18%左右，位居第三。隨著2023年新能源汽車補貼的全面退出，未來，我國新能源客車市場將進入市場化發(fā)展的新階段，優(yōu)勝劣汰將進一步加劇，行業(yè)集中度有望進一步提升。

宇通客車是中國客車行業(yè)上市公司，是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型制造業(yè)企業(yè)。公司緊跟低碳化、電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、高端化、輕量化發(fā)展趨勢，圍繞安全、節(jié)能、舒適、環(huán)保等方面進行了深入研究，打造了宇通產(chǎn)品競爭力領(lǐng)先的技術(shù)護城河，引領(lǐng)了客車行業(yè)技術(shù)發(fā)展的先進方向。目前，公司產(chǎn)品已批量銷售至全球40多個國家和地區(qū)，形成覆蓋美洲、非洲、亞太、獨聯(lián)體、中東、歐洲等六大區(qū)域的發(fā)展布局，引領(lǐng)中國客車工業(yè)昂首走向全球。據(jù)資料顯示，2022年公司客車業(yè)務(wù)營收為184.65億元，同比下降6.96%，毛利率為22.61%。

六、發(fā)展趨勢

公路客車領(lǐng)域需求持續(xù)釋放。受國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大，疊加新能源產(chǎn)品提前消費等影響，近年來國內(nèi)新能源客車行業(yè)需求整體處于下行的趨勢。受2023年新能源補貼完全退出影響，城市公交領(lǐng)域需求提前釋放；未來，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設(shè)、農(nóng)村客運公交化等有利因素對市場需求形成支撐，雙碳目標、公共領(lǐng)域全面電動化試點加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉(zhuǎn)化，預(yù)計新能源公交需求將進一步增長。同時，在“雙碳”政策的持續(xù)推動下，預(yù)計新能源客車將逐漸進入公路客車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團體租賃、短途客運等。

海外市場仍存在較大機會。隨著近年來部分國家或地區(qū)的剛性需求釋放以及大型賽事的舉辦等，行業(yè)需求得到恢復(fù)。伴隨世界經(jīng)濟企穩(wěn)回升，前期壓抑的客運、旅游、團體等市場需求將逐步釋放。部分國家政府基于重啟經(jīng)濟、改善民生的需要，會加大出行基礎(chǔ)設(shè)施的投入和支持，公交細分市場需求將呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。同時，隨著社會對新能源客車認可度的不斷提高、世界環(huán)保意識、節(jié)能減排政策及新能源技術(shù)進步等因素推動，新能源客車需求預(yù)計將有所增長，其中歐洲、拉美、東南亞、中東等市場均存在增長機會。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源客車行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。