2023年中國(guó)己二腈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：初步打破技術(shù)封鎖，國(guó)產(chǎn)化裝置逐步投產(chǎn)[圖]

內(nèi)容概況：由于國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，我國(guó)目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)己二腈，己二腈市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)處于被國(guó)外少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷的局面，使得我國(guó)對(duì)己二腈的供應(yīng)也全部依賴于進(jìn)口，極大的限制了行業(yè)主要下游尼龍66的發(fā)展。2020年國(guó)內(nèi)華峰集團(tuán)率先突破己二腈工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)5萬(wàn)噸，隨后國(guó)內(nèi)多家企業(yè)紛紛開始布局己二腈項(xiàng)目，同時(shí)外資企業(yè)也逐漸增加在華投資，國(guó)內(nèi)己二腈供應(yīng)格局逐漸改善，但想實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際巨頭的替代仍需時(shí)間。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)己二腈產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)81.8%；需求量約為37.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。

關(guān)鍵詞：己二腈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 己二腈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 己二腈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 己二腈需求量

一、概述

己二腈，又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H8N2，常溫下為無(wú)色透明的油狀液體，稍帶苦味，與水、環(huán)己烷、醚類微溶，混溶于醇類，高溫受熱容易分解成二氧化氮、一氧化碳等有毒氣體，該物質(zhì)易燃、有毒，應(yīng)多放置于陰涼通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射。

全球己二腈生產(chǎn)技術(shù)路線主要有己二酸催化氨化法、丙烯腈二聚法、丁二烯法和己內(nèi)酰胺法四種。由于己二酸催化氨化法副產(chǎn)物較多、成本較高已經(jīng)逐漸停產(chǎn)，目前運(yùn)行中的和新建的裝置基本都采用副產(chǎn)物較少、原料消耗相對(duì)較低的丙烯腈電解二聚法和丁二烯法。丙烯腈電解法具有污染小、流程短、投資少、建設(shè)規(guī)模靈活、原料品種單一且來(lái)源較為廣泛、技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單且便于生產(chǎn)管理等優(yōu)點(diǎn)，但由于丙烯腈價(jià)格較高、電解能耗大，難以量產(chǎn)，盈利空間小，所以并不是最優(yōu)路線。丁二烯直接氰化法具有原料成本低、無(wú)污染、產(chǎn)品質(zhì)量及收率高、工藝路線短、相對(duì)投資較低等特點(diǎn)，但劇毒的氫氰酸使得大部分研究機(jī)構(gòu)、研發(fā)人員望而卻步。該法是目前己二腈工業(yè)化技術(shù)中最先進(jìn)的己二腈生產(chǎn)技術(shù)，適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，分別在美國(guó)、法國(guó)建有三套裝置。

二、相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)外壟斷巨頭頻頻遭遇“不可抗力”事故，導(dǎo)致己二腈供應(yīng)緊張和價(jià)格高漲，加之訂貨周期長(zhǎng)、運(yùn)輸困難等不利因素，使得國(guó)內(nèi)PA66企業(yè)長(zhǎng)期受控于國(guó)外廠商，行業(yè)利潤(rùn)大頭被跨國(guó)公司獲取，嚴(yán)重限制和影響了中國(guó)PA66產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。為解決己二腈“卡脖子”難題，實(shí)現(xiàn)己二腈技術(shù)國(guó)產(chǎn)化突破，擺脫對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品依賴，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，支持鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

己二腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括丁二烯、丙烯腈、己二酸等；中游為己二腈生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于制備尼龍66、尼龍610、備HDI、聚氨酯樹脂、固化劑等產(chǎn)品。其中尼龍66是己二胺最重要的下游產(chǎn)品。

尼龍66是己二胺最重要的下游產(chǎn)品，由己二胺和己二酸縮聚制備而成，在化纖行業(yè)、服裝紡織行業(yè)、電子設(shè)備以及航空航天等諸多產(chǎn)業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。尤其是隨著新能源汽車行業(yè)迅速發(fā)展，尼龍66未來(lái)消費(fèi)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，是我國(guó)新材料領(lǐng)域的高景氣賽道。據(jù)資料顯示，2021年，我國(guó)尼龍66產(chǎn)能約56萬(wàn)噸，與上年持平，幾乎無(wú)新增產(chǎn)能；尼龍66產(chǎn)量為39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.78%。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

由于國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，我國(guó)目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)己二腈，己二腈市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)處于被國(guó)外少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷的局面，使得我國(guó)對(duì)己二腈的供應(yīng)也全部依賴于進(jìn)口，極大的限制了行業(yè)主要下游尼龍66的發(fā)展。2020年國(guó)內(nèi)華峰集團(tuán)率先突破己二腈工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)5萬(wàn)噸，隨后國(guó)內(nèi)多家企業(yè)紛紛開始布局己二腈項(xiàng)目，同時(shí)外資企業(yè)也逐漸增加在華投資，國(guó)內(nèi)己二腈供應(yīng)格局逐漸改善，但想實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際巨頭的替代仍需時(shí)間。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)己二腈產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)81.8%；需求量約為37.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。

從行業(yè)市場(chǎng)格局方面來(lái)看，隨著近年行業(yè)下游需求領(lǐng)域的快速發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)己二腈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)己二腈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為54.47億元，同比增長(zhǎng)11.2%，2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為80.94億元，同比增長(zhǎng)48.6%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)己二腈行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于己二腈制備技術(shù)壁壘極高，目前，全球己二腈產(chǎn)能高度集中，市場(chǎng)主要被美國(guó)英威達(dá)、美國(guó)奧升德、德國(guó)巴斯夫、和日本旭化成四家公司所壟斷，這四家公司己二腈產(chǎn)品大部分自用于己二胺及尼龍66的生產(chǎn)，少量出口。近年來(lái)，全球己二腈供應(yīng)緊張，大部分產(chǎn)能僅自用，貿(mào)易己二腈較少，只有美國(guó)英威達(dá)有部分己二腈外銷。

由于國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，因此我國(guó)對(duì)己二腈的進(jìn)口依賴度為100%。自從上世紀(jì)70年代起我國(guó)就開始通過(guò)自主研發(fā)、引進(jìn)國(guó)外技術(shù)等多種方式試圖突破己二腈生產(chǎn)壁壘，但始終沒(méi)有成功。2015年，中國(guó)化學(xué)旗下的中國(guó)天辰研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的己二腈生產(chǎn)技術(shù)，并且中試裝置開車成功，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2017年2000噸/年的己二腈全球里程中試裝置開車成功，打通所有流程。2022年7月底，天辰和齊翔騰達(dá)在淄博建設(shè)的一期20萬(wàn)噸己二腈項(xiàng)目建成投產(chǎn)。這是我國(guó)第一套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的丁二烯法己二腈項(xiàng)目，打破了國(guó)外對(duì)我們己二腈技術(shù)的封鎖和壟斷。

在突破己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘后，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)紛紛開始布局己二腈項(xiàng)目，同時(shí)外資企業(yè)也逐漸增加在華投資，除英威達(dá)在上海投資建設(shè)40萬(wàn)噸丁二烯直接氫氰化法己二腈項(xiàng)目外，奧升德在江蘇連云港的20萬(wàn)噸丙烯腈電解法己二腈項(xiàng)目也已正式開工。

六、發(fā)展趨勢(shì)

由于己二腈極高的技術(shù)壁壘，一直以來(lái)國(guó)內(nèi)己二腈的供應(yīng)為國(guó)際大廠所控制，但不可抗力因素也常導(dǎo)致己二腈生產(chǎn)受限，國(guó)內(nèi)華峰集團(tuán)2020年率先突破己二腈工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)5萬(wàn)噸，目前己二腈產(chǎn)能仍處于高度壟斷狀態(tài)，進(jìn)口依存度較高。在突破己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘后，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)紛紛開始布局己二腈項(xiàng)目，同時(shí)外資企業(yè)也逐漸增加在華投資，除英威達(dá)在上海投資建設(shè)40萬(wàn)噸丁二烯直接氫氰化法己二腈項(xiàng)目外，奧升德在江蘇連云港的20萬(wàn)噸丙烯腈電解法己二腈項(xiàng)目也已正式開工。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的不斷投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)己二腈的供應(yīng)格局也將不斷改善，國(guó)內(nèi)對(duì)己二腈進(jìn)口依存度業(yè)將逐漸下降。

從需求方面來(lái)看，目前全球尼龍66市場(chǎng)發(fā)展比較平穩(wěn)，市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，未來(lái)也較難有大的增長(zhǎng)。全球尼龍66業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重點(diǎn)在我國(guó)，特別是在尼龍66工程塑料、薄膜和地毯長(zhǎng)絲等高附加值產(chǎn)品方面我國(guó)仍具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。此外，隨著近年來(lái)消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)HDI市場(chǎng)需求將保持較快增長(zhǎng)。HDI將成為拉動(dòng)己二腈市場(chǎng)需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)己二腈行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。