2023年中國尼龍66行業(yè)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概要：尼龍66具有優(yōu)良的耐熱性和抗強(qiáng)沖擊性，被廣泛應(yīng)用于汽車零部件、電力和電子器件、機(jī)械工業(yè)、精密儀器等領(lǐng)域。受原材料供應(yīng)及相關(guān)技術(shù)影響，尼龍66生產(chǎn)主要集中在海外，其中英威達(dá)尼龍66聚合物產(chǎn)能約占全球的40%，行業(yè)呈寡頭壟斷格局。2022年初中國化學(xué)在己二腈首套自有技術(shù)的己二腈項(xiàng)目投產(chǎn)，核心原材料己二腈國產(chǎn)化加速，我國尼龍66行業(yè)迎來投建高峰期，中國化學(xué)、神馬股份、華峰集團(tuán)等多家企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)以搶占市場份額，帶動(dòng)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。

關(guān)鍵詞：尼龍66、PA66、己二腈、神馬股份、中國化學(xué)

一、受限己二腈供應(yīng)短缺，行業(yè)呈寡頭壟斷格局

尼龍66化學(xué)名稱為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡稱PA66，是一種半透明或不透明乳白色的樹脂。尼龍66具有優(yōu)良的耐熱性和抗強(qiáng)沖擊性，被廣泛應(yīng)用于汽車零部件、電力和電子器件、機(jī)械工業(yè)、精密儀器等領(lǐng)域。工業(yè)上尼龍66一般采用己二酸與己二胺縮聚法生產(chǎn)，其中主要原材料之一的己二腈行業(yè)技術(shù)壁壘極高，生產(chǎn)技術(shù)基本被英威達(dá)、羅地亞、首諾公司掌控，尤其是英威達(dá)幾乎壟斷了全球己二腈的貿(mào)易。受原材料供應(yīng)及相關(guān)技術(shù)影響，尼龍66生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品產(chǎn)能主要集中在美國、英國、法國、德國、日本等地，全球主要生產(chǎn)商有英威達(dá)、杜邦、首諾、奧升德、羅地亞、巴斯夫、蘭蒂奇、旭化成等。2021年全球尼龍66產(chǎn)能約300萬噸，英威達(dá)、奧升德、杜邦、巴斯夫四家公司產(chǎn)能占比達(dá)62%，其中英威達(dá)尼龍66聚合物產(chǎn)能約占全球的40%，行業(yè)呈寡頭壟斷格局。

從國內(nèi)企業(yè)看，目前我國共有7家尼龍66生產(chǎn)企業(yè)，前三大企業(yè)分別為上海英威達(dá)、神馬股份、華峰集團(tuán)，產(chǎn)能合計(jì)55萬噸，約占全國總產(chǎn)能的80%。從區(qū)域分布看，我國尼龍66產(chǎn)能主要集中在上海、河南、浙江、遼寧、江蘇等地，

隨著己二腈國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，企業(yè)積極布局尼龍66項(xiàng)目，國內(nèi)尼龍66產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴佟?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國尼龍66在建產(chǎn)能合計(jì)超過500萬噸/年。其中，2022年天辰齊翔自主開發(fā)丁二烯法生產(chǎn)己二腈項(xiàng)目，打破國外己二腈技術(shù)壟斷后，新增尼龍66產(chǎn)能20萬噸，預(yù)計(jì)將于2023年投產(chǎn)。同時(shí)，受尼龍66市場需求持續(xù)升溫影響，英威達(dá)上海生產(chǎn)基地宣布擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃新增尼龍66及相關(guān)配套設(shè)施產(chǎn)能28萬噸，預(yù)計(jì)將在2024年投產(chǎn)。2022年8月，聚合順發(fā)布公告擬募資3.8億元用于建設(shè)年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項(xiàng)目和8萬噸尼龍66項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)周期為2.5年，預(yù)計(jì)2024年后投產(chǎn)。未來，隨著以上項(xiàng)目順利投產(chǎn)，尼龍66行業(yè)有望迎來新格局。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國己二腈行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、受益于己二腈國產(chǎn)化，尼龍66生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績向好

（一）神馬股份：國內(nèi)最大的尼龍66生產(chǎn)企業(yè)，尼龍66業(yè)務(wù)盈利良好

神馬股份成立于1997年，是以平煤神馬集團(tuán)為控股股東，以化工、化纖為主業(yè)的特大型企業(yè)，是平煤神馬集團(tuán)尼龍板塊的管理平臺(tái)。公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上橫跨化工、化纖兩大行業(yè)，形成以尼龍66鹽、尼龍66切片、改性工程塑料、工業(yè)絲、BCF地毯絲、安全氣囊絲等主導(dǎo)產(chǎn)品為支柱、以原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品為依托的新產(chǎn)業(yè)格局。從公司尼龍66業(yè)務(wù)發(fā)展歷程看，公司自成立以來，專注尼龍66領(lǐng)域。1998年，公司尼龍66鹽及切片建成投產(chǎn)； 2012年神馬股份尼龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)心簾子布、工業(yè)絲生產(chǎn)線投產(chǎn)，公司尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸壯大；2020年公司開始布局尼龍產(chǎn)業(yè)鏈上下游，其中己二腈是生產(chǎn)尼龍66的關(guān)鍵原材料，由于技術(shù)壁壘及投資門檻較高，屬于高度壟斷的產(chǎn)品。為了保障原材料供應(yīng)， 2020年，公司擬在平頂山市尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)設(shè)立全資子公司，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸己二腈項(xiàng)目，建設(shè)期為2年。由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)己二腈工業(yè)化，該項(xiàng)目的建設(shè)將打破己二腈全部依賴國外進(jìn)口現(xiàn)狀，替代部分進(jìn)口，提高企業(yè)在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)國內(nèi)尼龍66行業(yè)健康發(fā)展。2021年，公司完成尼龍66產(chǎn)業(yè)一體化布局，成為國內(nèi)最大的尼龍66生產(chǎn)企業(yè)。

公司實(shí)行研產(chǎn)銷一體化精細(xì)化管理，采購方面，公司采購模式主要以招標(biāo)采購為主，實(shí)行“招標(biāo)+對(duì)標(biāo)+審計(jì)”的創(chuàng)新招標(biāo)模式，加強(qiáng)供應(yīng)商認(rèn)證，保證產(chǎn)品供應(yīng)品質(zhì)。生產(chǎn)方面，主要采用連續(xù)化、不間斷的生產(chǎn)模式。根據(jù)產(chǎn)品市場趨勢(shì)、客戶訂單需求、產(chǎn)品和原材料庫存等因素，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)，充分保障產(chǎn)品的交付。銷售方面，公司深耕尼龍行業(yè)40年，形成了覆蓋全國、輻射全球的的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)國內(nèi)外不同市場情況成立專業(yè)化營銷團(tuán)隊(duì)，主要采取直接面對(duì)客戶的銷售模式，使銷售人員與國內(nèi)外終端廠家緊密溝通，實(shí)時(shí)掌握下游廠家生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài)和和客戶需求。

尼龍66業(yè)務(wù)是公司主要業(yè)務(wù)，占總收入60%左右。神馬股份尼龍66產(chǎn)品主要包括尼龍66工業(yè)絲、尼龍66簾子布和尼龍66切片。2022年受俄烏沖突及美聯(lián)儲(chǔ)多次加息影響，國際原油價(jià)格和大宗原材料價(jià)格長期處于高位運(yùn)行，疊加國內(nèi)疫情反復(fù)爆發(fā)的影響，對(duì)行業(yè)良好運(yùn)行造成較大壓力。面對(duì)復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，神馬股份依托自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)、全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)銷研一體化協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步落實(shí)年的經(jīng)營計(jì)劃，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，公司尼龍66業(yè)務(wù)營收向好。2022年上半年，公司營業(yè)收入75.99億元，同比增長20.84%。其中，尼龍66工業(yè)絲產(chǎn)品收入13.11億元，同比增長69.65%；尼龍66簾子布銷售收入17.44億元，同比增長16.83%；尼龍66切片銷售收入14.22億元，同比下降28.56%。

從毛利率看，2018-2021年，尼龍66業(yè)務(wù)毛利率呈上升態(tài)勢(shì)。其中，2021年尼龍66工業(yè)絲產(chǎn)品毛利率為37.96%，較2020年增加21.06個(gè)百分點(diǎn)；尼龍66簾子布產(chǎn)品毛利率為29.82%，同比增加15.26個(gè)百分點(diǎn)；尼龍66切片毛利率提升至45.54%，較上年擴(kuò)大31.65個(gè)百分點(diǎn)。

近年來，隨著企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，尼龍66產(chǎn)銷規(guī)模也持續(xù)提升。2021年，神馬股份尼龍66工業(yè)絲產(chǎn)銷量分別增長27.97%和24.79%，尼龍66簾子布產(chǎn)銷量分別增長17.81%和16.14%。2022年神馬股份計(jì)劃全年生產(chǎn)尼龍66工業(yè)絲5.55萬噸、生產(chǎn)尼龍66簾子布7.4萬噸、生產(chǎn)尼龍66切片16.5萬噸。截至2022年6月底，公司生產(chǎn)尼龍66工業(yè)絲3.35萬噸、生產(chǎn)尼龍66簾子布3.92萬噸、生產(chǎn)尼龍66切片6.73萬噸，分別完成年度計(jì)劃的60.33%、52.95%和40.79%。預(yù)計(jì)2022年底，公司尼龍66工業(yè)絲和尼龍66簾子布生產(chǎn)計(jì)劃將超額完成。

公司以自主研發(fā)為主，同時(shí)建立了以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研合作為補(bǔ)充的研發(fā)模式，與多家知名院校及科研院所建立合作關(guān)系。公司每年投入大量人力物力，推動(dòng)尼龍66及相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新。2022年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用投入4.23億元，同比增長40.9%，占總收入比重3.97%，較2021年提升0.28個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)過多年技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)積累，公司在尼龍66及其制品領(lǐng)域，開發(fā)掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和核心工藝，截至2022年6月底，公司擁有專利300余項(xiàng)，處于行業(yè)領(lǐng)跑地位。

2022年以來，公司穩(wěn)步尼龍相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)。截止2022年上半年，尼龍產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，公司正在推進(jìn)原絲四頭紡關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)升級(jí)改造、己二酸品質(zhì)提升技術(shù)改造等項(xiàng)目建設(shè)；尼龍66領(lǐng)域，2萬噸特品尼龍66切片、4萬噸尼龍66項(xiàng)目二期工程和1萬噸尼龍66切片技改項(xiàng)目均在建設(shè)中。

（二）中國化學(xué)：尼龍66裝置投產(chǎn)成功，助力新材料業(yè)務(wù)快速發(fā)展

中國化學(xué)成立于2008年9月，并于2010年1月在上海證券交易所成功上市。公司是我國石油和化學(xué)工業(yè)體系建設(shè)的“國家隊(duì)”，在基礎(chǔ)化工、石油化工、煤化工等領(lǐng)域具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。憑借技術(shù)實(shí)力及全面的業(yè)務(wù)資質(zhì)，公司在研發(fā)生產(chǎn)尼龍66上具有較大優(yōu)勢(shì)。從尼龍66業(yè)務(wù)發(fā)展歷程看，2015年，中國化學(xué)成功開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的己二腈生產(chǎn)技術(shù)，并于2015年9月通過中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的科技成果鑒定，建成50噸/年中試連續(xù)生產(chǎn)裝置，在尼龍66上游原材料領(lǐng)域取得重大突破。2019年中國化學(xué)與齊翔騰達(dá)合資建立天辰齊翔公司，采用自主研發(fā)技術(shù)建設(shè)尼龍新材料項(xiàng)目，開始布局尼龍66領(lǐng)域。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)50萬噸己二胺、50 萬噸己二腈及配套尼龍項(xiàng)目，其中一期項(xiàng)目以丁二烯為主要原料，生產(chǎn)20萬噸/年己二腈、己二胺、尼龍66鹽及切片等產(chǎn)品，項(xiàng)目將于2020年5月開工。2022年7月，中國化學(xué)天辰齊翔尼龍新材料產(chǎn)業(yè)基地一期關(guān)鍵裝置順利打通全流程，實(shí)現(xiàn)裝置聯(lián)動(dòng)，成功打通尼龍66生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。本次尼龍66裝置投產(chǎn)成功，標(biāo)志中國化學(xué)天辰齊翔尼龍新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目完整產(chǎn)業(yè)鏈體系全面形成，為高端尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2022年公司尼龍新材料項(xiàng)目作為突破國外“卡脖子”的首套工業(yè)化項(xiàng)目，在建設(shè)和開車過程中解決了許多技術(shù)和設(shè)備難題。隨著公司突破己二腈等化工新材料領(lǐng)域核心技術(shù)，公司實(shí)業(yè)及新材料業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步增加。2022年上半年，公司實(shí)業(yè)及新材料業(yè)務(wù)銷售收入37.7億元，同比增長19.84%；受上游原材料價(jià)格上漲及研發(fā)投入增加等因素影響，實(shí)業(yè)及新材料業(yè)務(wù)成本上漲，業(yè)務(wù)毛利率下降至11.38%，較2021年全年減少5.77個(gè)百分點(diǎn)。

目前，中國化學(xué)子公司天辰齊翔尼龍新材料項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能100萬噸/年尼龍66產(chǎn)品，待規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)完全投產(chǎn)后公司將成為國內(nèi)最大的尼龍66全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)。隨著尼龍66項(xiàng)目順利投產(chǎn)，公司新材料業(yè)務(wù)收入有望快速上漲。

雄厚的研發(fā)能力為尼龍66業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國化學(xué)堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，以技術(shù)研發(fā)為核心，積極發(fā)展實(shí)業(yè)，聚焦高性能纖維、特種合成橡膠、工程塑料等，并不斷拓展新材料行業(yè)高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。憑借多年投入和積累，公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)日益顯著。截至2022年6月底，公司共擁有13家國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、1家國家能源研發(fā)中心、3家省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、7家省級(jí)工程技術(shù)研究中心、7家博士后科研工作站、18家國家高新技術(shù)企業(yè)，并累計(jì)擁有授權(quán)專利4084項(xiàng)，專有專利223項(xiàng)。同時(shí)，公司研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加，2022年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用投入38.02億元，同比增長37.37%。正是由于公司對(duì)研發(fā)工作的重視及高投入，使公司能夠率先突破己二腈國產(chǎn)化等卡脖子技術(shù)，并加速尼龍66行業(yè)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國尼龍66行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。