熱點(diǎn)聚焦∣2022年中國(guó)鋰礦行業(yè)現(xiàn)狀分析：鋰需求持續(xù)增長(zhǎng)，鋰礦產(chǎn)量持續(xù)增加 [圖]

內(nèi)容概要：2017年至2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2022年上漲至19000噸，較上一年度增長(zhǎng)了35.71%。近年來，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和扶持下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，尤其是新能源汽車市場(chǎng)，產(chǎn)需兩旺，推動(dòng)鋰需求量持續(xù)增多。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鋰礦產(chǎn)量位居全球第三位，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的14.62%，較上一年度增長(zhǎng)了1.53個(gè)百分比。

關(guān)鍵詞：鋰礦全球分析、鋰礦發(fā)展現(xiàn)狀、鋰礦下游產(chǎn)業(yè)分析

一、全球鋰資源儲(chǔ)量分布不均，鋰礦產(chǎn)量繼續(xù)回升

全球鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，且分布形式多樣、范圍廣泛，除了鋰礦外，海水、鹽湖中也儲(chǔ)存有大量的鋰資源。美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)顯示，由于人類的持續(xù)勘探，目前全球已查明的鋰資源儲(chǔ)量大幅增加，總計(jì)約9800萬(wàn)噸。 全球鋰資源儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家是玻利維亞，2022年其已查明的鋰資源儲(chǔ)量為2100萬(wàn)噸，占到全球鋰資源儲(chǔ)量的20%以上。玻利維亞位于南美洲的西南部、安第斯山脈北部，其擁有超過25個(gè)鹽沼，玻利維亞的鋰資源集中蘊(yùn)藏在Uyuni鹽湖。雖然玻利維亞的鋰資源儲(chǔ)量豐富，但開發(fā)程度低、產(chǎn)量少，這主要是由于Uyuni鹽湖鹵水的鎂雜質(zhì)含量較高，使得提取難度大，并且Uyuni鹽湖所在區(qū)域氣候潮濕多雨導(dǎo)致露天蒸發(fā)池的濃縮效率較低，加上政治因素的影響，玻利維亞的鋰資源產(chǎn)量低。阿根廷的鋰資源儲(chǔ)量?jī)H次于玻利維亞，2022年其已查明的鋰資源儲(chǔ)量為2000萬(wàn)噸，其鋰資源全球占比也超過了20%。除了以上兩個(gè)國(guó)家，美國(guó)和智利的鋰資源儲(chǔ)量也比較豐富，儲(chǔ)量均超過了1000萬(wàn)噸。從全球鋰資源儲(chǔ)量分布來看，我國(guó)已查明的鋰資源儲(chǔ)量不算豐富，僅排在全球第六位，全球占比不足10%。

由于鹽湖提鋰、海水提鋰開采難度大，且技術(shù)發(fā)展歷程還較短，全球鋰產(chǎn)量主要還是來源于礦石提鋰。相比之下，礦石提鋰的技術(shù)更為成熟。目前全球鋰礦儲(chǔ)量約有2600萬(wàn)噸，其中智利是全球鋰礦資源儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家，美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)顯示，2022年智利鋰礦儲(chǔ)量為930萬(wàn)噸，占全球鋰礦儲(chǔ)量的36%左右。澳大利亞的鋰礦儲(chǔ)量?jī)H次于智利，2022年澳大利亞鋰礦儲(chǔ)量為620萬(wàn)噸，占全球鋰礦儲(chǔ)量的24%。全球鋰礦資源分布較為集中，僅智利和澳大利亞兩個(gè)國(guó)家的鋰礦儲(chǔ)量就已經(jīng)占到全球鋰礦儲(chǔ)量的六成。2019年和2020年，全球鋰礦產(chǎn)量連續(xù)兩年下滑，這主要是由于鋰礦產(chǎn)能過剩，價(jià)格走低，相關(guān)企業(yè)的鋰礦產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃推遲。不過2017年至2022年，全球鋰礦產(chǎn)量的上漲趨勢(shì)還是比較明顯，2021年全球鋰礦產(chǎn)量止跌回升，2022年全球鋰礦產(chǎn)量繼續(xù)上漲至13萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了21.5%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

二、中國(guó)鋰礦集中分布在西南地區(qū)，鋰礦產(chǎn)量穩(wěn)健增長(zhǎng)

2018年，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量斷崖式減少至100萬(wàn)噸，隨后緩慢回升，2022年我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量回升至200萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了約33%。我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的區(qū)域分布較為集中，基本上分布在我國(guó)西南一帶。自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，2021年青海省的鋰礦資源儲(chǔ)量占到全國(guó)鋰礦資源儲(chǔ)量的47.07%，全國(guó)近半年數(shù)的鋰礦資源都分布在青海省境內(nèi)，其次是位于青海省南部的四川省和西藏自治區(qū)，占全球鋰礦儲(chǔ)量比重依次為29.11%、14.13%，這三個(gè)省份的鋰礦儲(chǔ)量合計(jì)占到全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的九成以上。另外，江西省的鋰礦資源也較為豐富，占到全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的9.25%。

目前，世界上鋰的提取主要來源于礦石和鹽湖，含鋰的礦石主要包括鋰云母、鋰輝石和透鋰長(zhǎng)石等，礦石提鋰的方法主要有四種：石灰石焙燒法、硫酸法、氯化焙燒法和壓煮法。其中石灰石焙燒法是最為常見的提鋰工藝，因?yàn)槠鋵?shí)用性強(qiáng)，幾乎可以用于所有鋰礦提鋰。石灰石焙燒法是將鋰云母與石灰石按比例混合，并充分研磨后在800℃以上的溫度下焙燒，使含鋰礦石晶型轉(zhuǎn)變，鋰云母中難溶性的鋰鹽轉(zhuǎn)變?yōu)橐兹苡谒匿圎}。但隨著提鋰技術(shù)的創(chuàng)新和改造，以及相關(guān)企業(yè)降本增效分需求，進(jìn)一步降低成本是礦石提鋰技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。與石灰石焙燒法相比，硫酸法、氯化焙燒法以及壓煮法能耗低、鋰的浸出率高，具有取代石灰石法的趨勢(shì)。

我國(guó)的鋰礦資源相對(duì)較少，我國(guó)約80%的鋰資源都儲(chǔ)存在鹽湖之中。鹽湖提鋰技術(shù)分為低鎂鋰比鹽湖提鋰技術(shù)和高鎂鋰比鹽湖提鋰技術(shù)。由于我國(guó)的鹽湖中的鎂鋰比普遍較高，因此我國(guó)鹽湖提鋰生產(chǎn)中比較常用的工藝是膜法、萃取法和吸附法三種。膜法是利用多種類型的濾膜，逐步將鹵水中雜質(zhì)成分分離，并富集濃縮鋰后化學(xué)沉淀鋰，這種提鋰工藝對(duì)鹵水的適應(yīng)性強(qiáng)、工藝簡(jiǎn)單，且鋰的回收率高、選擇性好，對(duì)環(huán)境的影響小。萃取法是通過有機(jī)溶劑萃取鋰實(shí)現(xiàn)鋰與其他雜質(zhì)成分的分離和濃縮，高濃度反萃液進(jìn)一步生產(chǎn)各種鋰鹽，這種方法可以處理高鎂鋰比鹵水，且易于工業(yè)化。吸附法通過對(duì)鋰有選擇性的吸附劑吸附鹵水中的鋰，再用淡水解吸與其他雜質(zhì)分離并富集，再通過小型鹽田濃縮后化學(xué)沉淀鋰，是一種從環(huán)境和適用性角度來看都具有較大優(yōu)勢(shì)的鋰提取技術(shù)，尤其是針對(duì)低品位的高鎂鋰比鹵水和海水提鋰。除了鋰礦和鹽湖，鋰資源還可以從海水中進(jìn)行提取，現(xiàn)在我國(guó)正在積極開發(fā)海水提鋰技術(shù)。

2017年至2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2022年上漲至19000噸，較上一年度增長(zhǎng)了35.71%。近年來，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和扶持下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，尤其是新能源汽車市場(chǎng)，產(chǎn)需兩旺，而動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心零部件，其需求量也快速增多。鋰作為動(dòng)力電池制作生產(chǎn)中的核心元素之一，其需求量持續(xù)增多。我國(guó)鋰需求持續(xù)擴(kuò)張推動(dòng)鋰礦產(chǎn)能擴(kuò)張，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量持續(xù)增多。2017年至2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重也呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢(shì)，雖在2018年和2021年略有下滑，但都只是短暫的。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鋰礦產(chǎn)量位居全球第三位，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的14.62%，較上一年度增長(zhǎng)了1.53個(gè)百分比。

2022年我國(guó)金屬鋰的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn)。2022年3月份，金屬鋰價(jià)格上漲至每噸3100元至3200元，并基本穩(wěn)定在這個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，到2022年10月，金屬鋰的價(jià)格出現(xiàn)小幅度的上漲后便呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)。2022年12月后，我國(guó)金屬鋰的價(jià)格持續(xù)下滑，到2023年1月底，我國(guó)金屬鋰的價(jià)格下降至每噸不足3000元。金屬鋰價(jià)格下滑主要是由于前期市場(chǎng)火熱，投融資動(dòng)態(tài)頻繁，相關(guān)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，同時(shí)，受到經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，2023年1月我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量增速首次出現(xiàn)下滑，因此導(dǎo)致我國(guó)金屬鋰價(jià)格下降。整體來看，電池級(jí)金屬鋰的價(jià)格始終略高于工業(yè)級(jí)金屬鋰，這主要是由于電池級(jí)金屬鋰的技術(shù)要求更高，且市場(chǎng)需求更大。

三、新能源汽車市場(chǎng)火熱，推動(dòng)動(dòng)力型鋰電需求增多

鋰電池是鋰最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，尤其近些年來，我國(guó)對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了一系列的鼓勵(lì)和扶持政策，推動(dòng)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車、儲(chǔ)能設(shè)備等產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰的需求量快速增長(zhǎng)。鋰電池是電池中的一種，由鋰金屬或鋰合金作為其正極或負(fù)極材料。鋰電池大致可分為鋰金屬電池和鋰離子電池兩類。其中鋰金屬電池一般是使用二氧化錳為正極材料、金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料。鋰離子電池則一般是使用鋰合金為正極材料，目前我國(guó)市場(chǎng)上主要以鋰離子電池為主。2017年至2022年，我國(guó)鋰離子電池的產(chǎn)量持續(xù)增多，2022年增長(zhǎng)至239.28億只，較上一年度增長(zhǎng)了2.85%。

根據(jù)鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域，可以將鋰離子電池分為動(dòng)力型鋰電、消費(fèi)型鋰電和儲(chǔ)能型鋰電三種。動(dòng)力型鋰電是鋰離子電池最主要的產(chǎn)品類型，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)68%的鋰離子電池都是動(dòng)力型鋰電。動(dòng)力型鋰電主要應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域。2015-2022年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的局面，尤其從2021年開始，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出指數(shù)式增長(zhǎng)的狀態(tài)。2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，銷量為688.7萬(wàn)輛，增速均超過了95%。新能源汽車的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)了其產(chǎn)業(yè)鏈各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的火熱發(fā)展，動(dòng)力型鋰電需求快速增長(zhǎng)，鋰礦需求也持續(xù)增多。鋰離子電池的產(chǎn)品分類中。消費(fèi)型鋰電的市場(chǎng)占比僅次于動(dòng)力型鋰電，為22%。消費(fèi)型鋰電主要應(yīng)用在手機(jī)、筆記本電腦、智能硬件等消費(fèi)電子產(chǎn)品中。隨著我國(guó)居民收入水平的提升和消費(fèi)能力的增強(qiáng)，這類電子產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。另外，雖然2021年儲(chǔ)能型鋰電的市場(chǎng)占比僅為10%，但隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)臨近，我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)家十分重視儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，未來儲(chǔ)能型鋰電的市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉磔^大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，繼而成為拉動(dòng)鋰礦需求增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。