2022年中國(guó)貴金屬回收行業(yè)全景速覽: 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，貴金屬回收將成重要供應(yīng)來源[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家政策利好不斷，助推行業(yè)加速發(fā)展

由于貴金屬屬于不可再生資源，且自然資源儲(chǔ)量有限，在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，貴金屬回收市場(chǎng)高受關(guān)注。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)已成為貴金屬消費(fèi)大國(guó)，而我國(guó)貴金屬資源儲(chǔ)量匱乏，國(guó)內(nèi)貴金屬供應(yīng)極度依賴進(jìn)口。因此我國(guó)貴金屬回收需求迫切，為支持貴金屬回收行業(yè)發(fā)展，近年來國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等多部利好政策，為行業(yè)提供穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：消費(fèi)需求迅猛擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)?？臻g巨大

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展以及國(guó)家政策持續(xù)利好的環(huán)境下，我國(guó)貴金屬回收行業(yè)逐漸向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，貴金屬回收工藝水平不斷進(jìn)步，行業(yè)利潤(rùn)逐漸提升，全國(guó)貴金屬回收量也呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)貴金屬回收總量達(dá)到7773.4噸，同比增長(zhǎng)7%，相較2015年貴金屬回收量增長(zhǎng)了1860.5噸。隨著我國(guó)貴金屬消費(fèi)市場(chǎng)需求的迅猛擴(kuò)張以及政策紅利和行業(yè)利潤(rùn)的雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)貴金屬回收行業(yè)將繼續(xù)向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，未來全國(guó)貴金屬回收量將持續(xù)增加。

三、市場(chǎng)格局：國(guó)外廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯

從全球范圍看，貴金屬回收技術(shù)在國(guó)外屬于高度集成和保密的專有技術(shù)，主要廠商集中在歐洲、北美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，國(guó)際市場(chǎng)集中度較高。我國(guó)貴金屬回收行業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平較國(guó)外先進(jìn)水平尚存在一定差距，行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)規(guī)模小且不規(guī)范。在經(jīng)濟(jì)政策利好的驅(qū)動(dòng)下，近年來國(guó)內(nèi)貴金屬回收企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)出現(xiàn)了具備研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)企業(yè)，包括貴研鉑業(yè)、惠城環(huán)保、易門資源、江西君鑫、浩通科技等。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，貴金屬回收將成重要供應(yīng)來源

隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的綜合實(shí)力不斷提升以及我國(guó)貴金屬回收行業(yè)的監(jiān)管體系日漸完善，未來我國(guó)貴金屬回收行業(yè)格局將呈現(xiàn)小規(guī)模不規(guī)范企業(yè)逐漸被淘汰出局，而國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機(jī)遇和更大的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商力量逐漸集中壯大，我國(guó)的貴金屬回收企業(yè)所占據(jù)市場(chǎng)份額將不斷增加，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。由于我國(guó)貴金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域如航天航空、航海、電子電氣、能源化工、石油、汽車、玻璃玻纖等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)貴金屬的需求規(guī)模將持續(xù)增加，同時(shí)我國(guó)貴金屬?gòu)U料產(chǎn)生量大，我國(guó)逐漸成為貴金屬二次資源回收的重點(diǎn)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)貴金屬回收行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。此外，隨著貴金屬礦產(chǎn)資源的不斷開采，高品位資源逐漸匱乏，貴族金屬的礦產(chǎn)資源開采和生產(chǎn)加工成本不斷上升，未來貴金屬回收將成為我國(guó)貴金屬供應(yīng)的重要來源。

關(guān)鍵詞：貴金屬回收發(fā)展環(huán)境、貴金屬回收發(fā)展現(xiàn)狀、貴金屬回收市場(chǎng)格局、貴金屬回收發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家政策利好不斷，助推行業(yè)加速發(fā)展

貴金屬回收是針對(duì)生產(chǎn)加工材料或元器件過程中產(chǎn)生的金、銀及鉑系金屬（鉑、鈀、佬）等金屬元素廢料，或已失去使用性能需要重新處理的貴金屬產(chǎn)品，為使此類貴金屬恢復(fù)原有性能、成為新產(chǎn)品而進(jìn)行的回收及再次處理加工過程。貴金屬具有較強(qiáng)的耐氧化性、耐腐性、導(dǎo)電性、柔韌性、催化活性等特性，目前廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)藥、工業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域，但由于貴金屬屬于不可再生資源且自然界儲(chǔ)量較少，且貴金屬回收利用過程所產(chǎn)生的成本及能源消耗量均遠(yuǎn)低于貴金屬的開采，各國(guó)對(duì)貴金屬回收及加工重視程度超過貴金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)。隨著中國(guó)電子、化工行業(yè)等行業(yè)發(fā)展，各行業(yè)對(duì)貴金屬的需求量與日俱增，但由于目前貴金屬提供量已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，貴金屬回收及加工行業(yè)得以快速發(fā)展。回收加工的貴金屬主要來源于廢棄貴金屬首飾、貴金屬礦山尾礦、冶煉廠礦渣及電解電鍍廢渣?；厥展に囍饕ɑ鸱ǜ患?、濕法富集及、微生物吸附等。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，貴金屬回收行業(yè)上游主要為電子行業(yè)、石化行業(yè)、精細(xì)化工業(yè)、汽車行業(yè)等，材料來源主要包括廢舊金銀首飾、礦山尾礦、選冶廢渣、電極泥、電鍍廢液、照相膠片、廢舊電器、廢催化劑、廢功能材料等；中游為貴金屬的回收及加工行業(yè)；下游應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋的產(chǎn)業(yè)眾多，主要包括半導(dǎo)體、催化劑、電子電氣、功能材料、航天航空、裝飾等行業(yè)。

由于貴金屬屬于不可再生資源，且自然資源儲(chǔ)量有限，在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，貴金屬回收市場(chǎng)高受關(guān)注。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)已成為貴金屬消費(fèi)大國(guó)，而我國(guó)貴金屬資源儲(chǔ)量匱乏，國(guó)內(nèi)貴金屬供應(yīng)極度依賴進(jìn)口。因此我國(guó)貴金屬回收需求迫切，為支持貴金屬回收行業(yè)發(fā)展，近年來國(guó)家出臺(tái)多部利好政策。其中，2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》中提出，要加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強(qiáng)廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。2021年7月由國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中指出。要實(shí)施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊輪胎、廢舊手機(jī)、廢舊動(dòng)力電池等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理，提升行業(yè)規(guī)范化水平，促進(jìn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚。2021年11月國(guó)家工信部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，要求建設(shè)一批大型一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心。提升再生銅、鋁、鈷、鋰等戰(zhàn)略金屬資源回收利用比例，推動(dòng)多種有價(jià)組分綜合回收；并到2025年，力爭(zhēng)廢有色金屬回收利用量達(dá)到2000萬(wàn)噸。2022年2月國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》提出，要健全區(qū)域性再生資源回收利用體系，推進(jìn)廢鋼鐵、廢有色金屬等廢棄物分類利用和集中處置。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)貴金屬回收行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：消費(fèi)需求迅猛擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模空間巨大

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展以及國(guó)家政策持續(xù)利好的環(huán)境下，我國(guó)貴金屬回收行業(yè)逐漸向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，貴金屬回收工藝水平不斷進(jìn)步，行業(yè)利潤(rùn)逐漸提升，全國(guó)貴金屬回收量也呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)貴金屬回收總量達(dá)到7773.4噸，同比增長(zhǎng)7%，相較2015年貴金屬回收量增長(zhǎng)了1860.5噸。隨著我國(guó)貴金屬消費(fèi)市場(chǎng)需求的迅猛擴(kuò)張以及政策紅利和行業(yè)利潤(rùn)的雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)貴金屬回收行業(yè)將繼續(xù)向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，未來全國(guó)貴金屬回收量將持續(xù)增加。

我國(guó)貴金屬資源稀缺，尤其鉑族金屬極度匱乏。截至2018年底，我國(guó)鉑族金屬查明資源儲(chǔ)量401噸，約占全球 0.6%。2020年我國(guó)鉑族金屬回收量為21噸，較 2019 年同比增15.6%，其中回收鉑族金屬12.7噸來源于我國(guó)汽車行業(yè)，占全國(guó)鉑族金屬總回收量的60.5%。2021年我國(guó)從各種再生資源中的鉑回收量為3.8噸，相較上年增0.3噸；鈀回收量為23.6噸，同比增長(zhǎng)43%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年我國(guó)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，由525億美元上漲至768.6億美元，期間國(guó)內(nèi)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模增值達(dá)到243.6億美元。由于2017-2019年我國(guó)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模增速均高于全球平均增速，我國(guó)在全球貴金屬市場(chǎng)規(guī)模中所占比重不斷提升。其中，2019年我國(guó)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)到近37%，全國(guó)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模占全球的比重為39.1%，相較2017年上升了10.3個(gè)百分點(diǎn)。2020年受新冠疫情沖擊，國(guó)內(nèi)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模有所收縮，下滑至644.1億美元。據(jù)有關(guān)資料顯示，現(xiàn)階段我國(guó)貴金屬回收市場(chǎng)規(guī)模在200億元左右，隨著疫情防控取得良好成效，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，未來我國(guó)貴金屬市場(chǎng)需求將持續(xù)上升，全國(guó)貴金屬市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)張，在此趨勢(shì)下我國(guó)貴金屬回收行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也將隨之增加。

黃金是化學(xué)元素金（Au）的單質(zhì)形式，是貴金屬的一種。不僅是用于儲(chǔ)備和投資的特殊通貨，同時(shí)又是首飾業(yè)、電子業(yè)、現(xiàn)代通訊、航天航空業(yè)等部門的重要材料。由于我國(guó)黃金應(yīng)用領(lǐng)域如黃金首飾、工業(yè)、金幣金條、儲(chǔ)備等行業(yè)發(fā)展拉動(dòng)對(duì)黃金需求規(guī)模的增加，近年來我國(guó)黃金市場(chǎng)需求量整體呈波動(dòng)上升走勢(shì)，全國(guó)黃金需求量由2016年的975.38噸增加至2021年的1120.9噸。從我國(guó)黃金產(chǎn)需情況來看，近年來我國(guó)黃金呈現(xiàn)出產(chǎn)需不平衡的市場(chǎng)形勢(shì)，國(guó)內(nèi)黃金產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，需要依賴進(jìn)口。2022年1-6月我國(guó)黃金產(chǎn)量為230.34噸，黃金需求量為476.82噸，國(guó)內(nèi)黃金市場(chǎng)需求量比產(chǎn)量超出246.5噸。

白銀是我國(guó)貴金屬儲(chǔ)量中占比最大的種類，隨著白銀開采、加工、回收技術(shù)的進(jìn)步， 白銀資源的利用范圍和利用效率不斷提高，使白銀生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益不斷提高；同時(shí)受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)水平不斷提升，白銀在下游領(lǐng)域如光伏行業(yè)、電氣行業(yè)、工業(yè)、電子消費(fèi)品、白銀飾品的應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率不斷提升，極大推動(dòng)了國(guó)內(nèi)白銀消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。2014-2021年期間全國(guó)白銀產(chǎn)量和需求量整體呈同步波動(dòng)上升的走勢(shì)。從我國(guó)白銀產(chǎn)需情況來看，2014-2020年期間國(guó)內(nèi)白銀產(chǎn)量均略低于市場(chǎng)需求量，但在2021年白銀產(chǎn)量超出國(guó)內(nèi)需求量0.16萬(wàn)噸。

鉑族金屬與金、銀合稱“貴金屬”。我國(guó)貴金屬資源較少，尤其是鉑族金屬較為匱乏，國(guó)內(nèi)鉑金供應(yīng)來源分為礦山生產(chǎn)、進(jìn)口、回收再生，且當(dāng)前我國(guó)大部分鉑族金屬供應(yīng)都極度依賴進(jìn)口。據(jù) 《中國(guó)鉑鈀年鑒2022》數(shù)據(jù)顯示， 2021年，我國(guó)礦產(chǎn)鉑鈀金屬為3.8噸，回收再生鉑鈀金屬約26噸，進(jìn)口鉑鈀金屬約123.1噸，進(jìn)口鉑鈀占我國(guó)鉑鈀供應(yīng)的80.5%以上。

可以看出，近年來我國(guó)貴金屬總體產(chǎn)需量呈增長(zhǎng)走勢(shì)。其中，貴金屬?gòu)U料產(chǎn)生量逐年增長(zhǎng)為我國(guó)貴金屬回收行業(yè)提供了巨大的供應(yīng)空間；而貴金屬需求量也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，基于國(guó)內(nèi)龐大的貴金屬市場(chǎng)消費(fèi)空間，我國(guó)對(duì)貴金屬回收行業(yè)中再生貴金屬的消費(fèi)需求也將不斷增加。

三、市場(chǎng)格局：國(guó)外廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯

從全球范圍看，貴金屬回收技術(shù)在國(guó)外屬于高度集成和保密的專有技術(shù)，主要廠商集中在歐洲、北美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，國(guó)際市場(chǎng)集中度較高。我國(guó)貴金屬回收行業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平較國(guó)外先進(jìn)水平尚存在一定差距，行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)規(guī)模小且不規(guī)范。在經(jīng)濟(jì)政策利好的驅(qū)動(dòng)下，近年來國(guó)內(nèi)貴金屬回收企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)出現(xiàn)了具備研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)企業(yè)，包括貴研鉑業(yè)、惠城環(huán)保、易門資源、江西君鑫、浩通科技等。

從貴金屬回收行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看，浩通科技主要經(jīng)營(yíng)貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司以先進(jìn)的技術(shù)水平、完善的質(zhì)量管控體系和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，形成貴金屬回收、新材料和貿(mào)易業(yè)務(wù)三大板塊協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，與中石油、中石化、中海油等知名石化企業(yè)建立了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，在行業(yè)中確立了有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，“浩通”品牌的行業(yè)影響力不斷擴(kuò)大。2020-2021年期間浩通科技的貴金屬回收業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，其中2021年公司貴金屬回收業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到13.23億元，增速達(dá)到116.83%。2022年1-6月浩通科技的貴金屬回收業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為6.38億元，貴金屬回收業(yè)務(wù)毛利率為15.61%。

2020-2021年浩通科技的貴金屬回收產(chǎn)銷量增長(zhǎng)明顯，其中公司的貴金屬回收產(chǎn)量由9.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至18.4萬(wàn)噸；貴金屬回收銷量由9.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至18.3萬(wàn)噸。2021年浩通科技貴金屬回收產(chǎn)量和銷量增速分別達(dá)到92%、91%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，貴金屬回收將成重要供應(yīng)來源

1、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額增加，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

當(dāng)前，歐洲、北美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的貴金屬回收廠商憑借先進(jìn)工業(yè)技術(shù)在國(guó)際市場(chǎng)占領(lǐng)了較大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，部分國(guó)外大型企業(yè)利用其資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，紛紛布局以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)市場(chǎng)，占據(jù)了我國(guó)貴金屬回收市場(chǎng)較大的份額。由于我國(guó)貴金屬回收行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)規(guī)模較小且不規(guī)范，貴金屬回收技術(shù)水平較國(guó)外先進(jìn)技術(shù)仍存在許多差距。但近年來我國(guó)貴金屬回收部分重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝上不斷取得創(chuàng)新突破，逐漸縮小了與國(guó)際領(lǐng)先同行的差距，部分國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在貴金屬回收細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的綜合實(shí)力不斷提升以及我國(guó)貴金屬回收行業(yè)的監(jiān)管體系日漸完善，未來我國(guó)貴金屬回收行業(yè)格局將呈現(xiàn)小規(guī)模不規(guī)范企業(yè)逐漸被淘汰出局，而國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機(jī)遇和更大的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商力量逐漸集中壯大，我國(guó)的貴金屬回收企業(yè)所占據(jù)市場(chǎng)份額將不斷增加，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域迅猛發(fā)展，貴金屬回收將成重要供應(yīng)來源

貴金屬具有優(yōu)良的催化、磁性、光學(xué)、機(jī)械等特殊物理化學(xué)性能，其應(yīng)用范圍隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)而不斷發(fā)展，在工業(yè)體系中是不可缺少、難以替代的一類材料。隨著我國(guó)貴金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域如航天航空、航海、電子電氣、能源化工、石油、汽車、玻璃玻纖等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)貴金屬的需求規(guī)模將持續(xù)增加，同時(shí)我國(guó)貴金屬?gòu)U料產(chǎn)生量巨大，我國(guó)逐漸成為貴金屬二次資源回收的重點(diǎn)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)貴金屬回收行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。此外，隨著貴金屬礦產(chǎn)資源的不斷開采，高品位資源逐漸匱乏，貴族金屬的礦產(chǎn)資源開采和生產(chǎn)加工成本不斷上升，未來貴金屬回收將成為我國(guó)貴金屬供應(yīng)的重要來源。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)貴金屬回收行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。