2022年中國醫(yī)用耗材行業(yè)全景速覽：市場需求旺盛，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

一、發(fā)展背景：在需求和政策的背景下，醫(yī)用耗材逐步發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口呈現(xiàn)增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。人口逐漸老齡化，對醫(yī)療服務(wù)的需求將會逐漸增加，進而促進醫(yī)用耗材的市場需求的增長，同時隨著經(jīng)濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，人均消費支出在醫(yī)療保健方面逐漸增加，有利于促進醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模的增長。在政策方面，近幾年來，國家重點關(guān)注醫(yī)用耗材集中帶量采購方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務(wù)》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導(dǎo)各省份至少各實施或參與聯(lián)盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)用耗材應(yīng)用廣泛，市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長狀態(tài)

由于我國醫(yī)用耗材種類繁多，數(shù)量龐大，現(xiàn)階段對醫(yī)用耗材還沒有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實際應(yīng)用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。從低值醫(yī)用耗材市場結(jié)構(gòu)來看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%，目前可以分為輸注類、穿刺類、護理類、?？祁惡拖M類，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數(shù)的提升等因素的影響，注射穿刺類產(chǎn)品需求量逐漸上升，未來發(fā)展?jié)摿薮?。從高值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域占比情況來看，血管介入耗材占比達(dá)到35.74%，位居第一，在2021年市場規(guī)模達(dá)到432億元。從總體上來看，醫(yī)用耗材主要受下游需求的影響，市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元。

三、企業(yè)格局：醫(yī)用耗材相關(guān)企業(yè)毛利率較高，市場競爭較為激烈

惠泰醫(yī)療主要產(chǎn)品包括電生理、冠脈通路和外周血管介入醫(yī)療器械。該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢，從營業(yè)成本來看，惠泰科技的醫(yī)療器械營業(yè)成本逐漸上漲，導(dǎo)致毛利率整體處于平穩(wěn)狀態(tài)，在69%左右浮動。樂普醫(yī)療主要從事泛心血管疾病相關(guān)的醫(yī)療器械、藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作，其中醫(yī)療器械是該公司的核心業(yè)務(wù)，2021年該公司的營業(yè)收入為61.69億元，從營業(yè)成本來看，惠泰醫(yī)療營業(yè)成本逐年增加，進而導(dǎo)致公司毛利率的下降，2021年公司毛利率降至58.31%?？梢?，醫(yī)用耗材相關(guān)企業(yè)毛利率雖有下降趨勢，但是整體水平較高，行業(yè)競爭較為激烈。

四、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)替代進程加快，醫(yī)用耗材迎來黃金發(fā)展期

近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升，醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)護人員的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場需求，供不應(yīng)求成為當(dāng)前“看病難”的主要矛盾，促使了中國醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。同時，為了促進醫(yī)用耗材國產(chǎn)替代化趨勢，國家發(fā)布一系列政策來促進行業(yè)的發(fā)展，在集中帶量采購政策的推動下，國內(nèi)頭部企業(yè)以價格優(yōu)勢不僅提升了市場份額，還占據(jù)了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信任，為以后更多的新產(chǎn)品進入醫(yī)院打下了很好基礎(chǔ)，另外，由于不少高值醫(yī)用耗材的中標(biāo)價降幅很大，國內(nèi)企業(yè)短期承壓，已持續(xù)加大研發(fā)投入力度，以獲得新的利潤增長點。

關(guān)鍵詞：醫(yī)用耗材、人口老齡化、市場規(guī)模、國產(chǎn)化趨勢

一、發(fā)展背景：在需求和政策的背景下，醫(yī)用耗材逐步發(fā)展

伴隨著經(jīng)濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，對健康問題越來越重視，在醫(yī)療保健方面的支出越來越多，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，醫(yī)療保健支出從2017年的1451元增加到2022年的2120元。同時，我國老齡化程度加劇，在醫(yī)療方面有著較大的需求，數(shù)據(jù)顯示，65歲及以上的人口也呈現(xiàn)增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。需求量的逐漸增長促使醫(yī)療器材持續(xù)增加，醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將逐步擴大。

醫(yī)療行業(yè)關(guān)乎著國民生命安全，一直都是國家發(fā)展過程中關(guān)注的重點行業(yè)，但是，近年來，部分醫(yī)用耗材價格虛高、過度使用等問題頻繁出現(xiàn)，醫(yī)用耗材市場亂象，為保障行業(yè)朝著規(guī)范化趨勢有序發(fā)展，國家發(fā)布一系列措施來監(jiān)管醫(yī)用耗材行業(yè)。在2023年發(fā)布的《關(guān)于加強醫(yī)藥集中采購領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》中，我國政府提出重點關(guān)注醫(yī)用耗材中涉及知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的產(chǎn)品。在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務(wù)》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導(dǎo)各省份至少各實施或參與聯(lián)盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網(wǎng)采率。

2021年，就國家政策支持以及人們對健康的重視程度，我國醫(yī)用器械行業(yè)呈較快發(fā)展，從其市場規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)療設(shè)備的占比達(dá)到最高，為59.34%，而醫(yī)用耗材按照價值的不同，劃分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中高值醫(yī)用耗材占比相對較高，為16.43%，其次是低值醫(yī)用耗材，占比為12.5%，體外診斷（IVD）占比為11.70%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)用耗材應(yīng)用廣泛，市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長狀態(tài)

由于我國醫(yī)用耗材種類繁多，數(shù)量龐大，現(xiàn)階段對醫(yī)用耗材還沒有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實際應(yīng)用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。低值醫(yī)用耗材雖然價格較低，但是用量較大，與患者的切身利益息息相關(guān)，從低值醫(yī)用耗材市場結(jié)構(gòu)來看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%，其中注射穿刺類占比為28%，醫(yī)用衛(wèi)生材料占比為25%。而高值醫(yī)用耗材在價格方面不占優(yōu)勢，但是對安全性有嚴(yán)格的要求，臨床使用較大，從高值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域占比情況來看，血管介入耗材占比達(dá)到35.74%，位居第一，其次是骨科植入耗材，占比達(dá)到26.74%，眼科耗材排名第三，占比達(dá)到6.98%。

注射穿刺類醫(yī)用耗材目前可以分為輸注類、穿刺類、護理類、?？祁惡拖M類，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數(shù)的提升等因素的影響，注射穿刺類產(chǎn)品需求量逐漸上升，未來發(fā)展?jié)摿薮螅涫袌鲆?guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，在2021年我國醫(yī)用注射穿刺類產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到291億元，較2020年同比上漲了6.99%，預(yù)計2022年仍保持增長態(tài)勢，以14.09%的速度增長到332億元。

血管介入耗材是指血管介入手術(shù)中使用的高值耗材，利用穿刺針、導(dǎo)絲、導(dǎo)管等耗材經(jīng)血管途徑將其導(dǎo)入病變部位進行的微創(chuàng)治療，根據(jù)治療部位可以分為：心血管介入耗材、腦血管介入耗材和外周血管介入耗材。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2017-2019年間，中國血管介入耗材市場規(guī)模逐漸上升，但到2020年市場規(guī)模下降，這主要是因為當(dāng)年國家組織高值醫(yī)用耗材冠脈支架集中帶量采購，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降，進而導(dǎo)致市場規(guī)模縮減91億元，2021年，中國血管介入耗材市場規(guī)模達(dá)到432億元，較2020年增長幅度較小，為3.35%。

近年來，醫(yī)用耗材受下游需求的影響，市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元，預(yù)計未來隨著老齡人口的增加，各種慢性疾病發(fā)病率逐年攀升，醫(yī)療機構(gòu)診療人數(shù)以及住院人數(shù)快速增加。龐大的診療患者尤其住院治療患者基數(shù)為醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展帶來了極大的市場空間。2022年醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將達(dá)到2942億元，較2021年同比增長了9.37%。

三、企業(yè)格局：醫(yī)用耗材相關(guān)企業(yè)毛利率較高，市場競爭較為激烈

惠泰醫(yī)療是一家專注于電生理和介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，已形成了以完整冠脈通路和電生理醫(yī)療器械為主導(dǎo)，外周血管和神經(jīng)介入醫(yī)療器械為重點發(fā)展方向的業(yè)務(wù)布局。其主要產(chǎn)品包括電生理、冠脈通路和外周血管介入醫(yī)療器械。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢，2021年該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入達(dá)到8.23億元，較2020年同期增加3.45億元，同比上升72.17%，這主要是受公司持續(xù)深化市場開拓，加強渠道管理等因素的影響。從營業(yè)成本來看，惠泰科技的醫(yī)療器械營業(yè)成本逐漸上漲，導(dǎo)致毛利率整體處于平穩(wěn)狀態(tài)，在69%左右浮動。

樂普醫(yī)療主要從事泛心血管疾病相關(guān)的醫(yī)療器械、藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作，致力于搭建泛心血管領(lǐng)域的醫(yī)療器械、藥品、醫(yī)療服務(wù)及健康管理一體化平臺。其中醫(yī)療器械是該公司的核心業(yè)務(wù)，從營業(yè)收入來看，2020年受疫情及國家組織冠脈支架集采的影響，醫(yī)療器械營業(yè)收入下降，同比降低1.05%，到2021年該公司的營業(yè)收入增加到61.69億元，同比增長81.43%。從營業(yè)成本來看，惠泰醫(yī)療營業(yè)成本從2017年的8.32億元增加到2021年的25.72億元，進而導(dǎo)致公司毛利率的下降，2021年公司毛利率降至58.31%。

隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟增長，長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長，因此相關(guān)企業(yè)對于醫(yī)療器械的產(chǎn)銷量將會持續(xù)增加。其中惠泰醫(yī)療的醫(yī)療器械按產(chǎn)品可以分為電生理、冠脈通路類、外周介入類、OEM四大類，根據(jù)產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來看，電生理耗材、電生理設(shè)備和冠脈通路及外周血管介入耗材的產(chǎn)銷量在2020-2021年間處于上升狀態(tài)。樂普醫(yī)療的醫(yī)療器械可以分為泛心血管類、IVD、外科、麻醉等，2021年醫(yī)療器械生產(chǎn)量同比增長1245.49%，銷售量同比增長1295.49%。

惠泰醫(yī)療始終堅持研發(fā)及創(chuàng)新，通過持續(xù)和高效的研發(fā)投入，不斷強化和鞏固在血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)實力，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，惠泰醫(yī)療研發(fā)費用從2017年的0.5億元持續(xù)增加到2021年的1.35億元，在2021年其增長速度達(dá)到了88%。樂普醫(yī)療為深耕泛心血管創(chuàng)新醫(yī)療器械，近年來持續(xù)性保持高比例研發(fā)投入，在在研產(chǎn)品梯隊

上建立了較強的核心競爭力，據(jù)統(tǒng)計，在2021年該公司的研發(fā)費用達(dá)到9.08億元，較2020年同比增長了23%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場需求分析及未來前景規(guī)劃報告》

四、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)替代進程加快，醫(yī)用耗材迎來黃金發(fā)展期

1、受下游行業(yè)需求的影響，醫(yī)用耗材迎來高速發(fā)展

隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病傳播，而且很多產(chǎn)品，如一次性手術(shù)包、植入性高值耗材等，對于疾病治療效果有至關(guān)重要的影響，其質(zhì)量安全關(guān)乎患者的健康與生命。近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升，醫(yī)院數(shù)量以及醫(yī)護人員的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場需求，供不應(yīng)求成為當(dāng)前“看病難”的主要矛盾，促使了中國醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。

2、國產(chǎn)替代趨勢明顯

近年來，我國高頻頒布政策鼓勵國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)迎來黃金機遇期。而高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械重要細(xì)分市場，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，品類齊全。但是，由于長期以來國內(nèi)大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域市場仍以進口為主，其中高值醫(yī)用耗材的大部分市場份額被國外廠商所占據(jù)，只有少數(shù)品種國產(chǎn)擁有一定地位。為此，國家發(fā)布一系列政策來促進行業(yè)的發(fā)展，例如，在集中帶量采購政策的推動下，國內(nèi)頭部企業(yè)不僅可實現(xiàn)市場份額的加速提升，還占據(jù)了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信任，為以后更多的新產(chǎn)品進入醫(yī)院打下了很好基礎(chǔ)。國產(chǎn)耗材也開始迎來發(fā)展的春天。

3、行業(yè)集中度進一步提高，企業(yè)研發(fā)投入力度增強

受國家?guī)Я坎少徴叩挠绊懀瑢?dǎo)致醫(yī)用耗材價格逐漸下降，雖然這對國內(nèi)頭部企業(yè)來說，在產(chǎn)品價格上占據(jù)優(yōu)勢，在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢，但是，這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡，促使行業(yè)集中度進一步提升，另外，由于不少高值醫(yī)用耗材的中標(biāo)價降幅很大，對國內(nèi)企業(yè)的業(yè)績造成了一定的短期壓力，不少企業(yè)已持續(xù)加大研發(fā)投入，以獲得新的利潤增長點。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場需求分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。