2023年中國骨科植入類醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)全景速覽：骨科耗材集采價格降幅較大，國產(chǎn)品牌市占提升[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國骨科耗材部分產(chǎn)品集采降價幅度較大，使得2022年國內(nèi)市場規(guī)模有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為356億元，同比下降5.44%。細分市場方面，骨科植入耗材主要包括創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類三大細分市場，規(guī)模相近，2022年分別占據(jù)整體市場的 30.1%、29.4%、30.1%。

關鍵詞：骨科植入類醫(yī)用耗材、骨科植入醫(yī)療器械、骨科耗材

一、骨科植入類醫(yī)用耗材綜述

骨科植入類醫(yī)用耗材是指在骨科手術(shù)或治療過程中，用于植入人體的各種醫(yī)療器械、材料或設備。骨科植入類醫(yī)用耗材在骨折修復、關節(jié)置換、脊柱手術(shù)等領域中發(fā)揮重要作用，幫助修復骨骼組織、改善關節(jié)功能以及矯正脊柱問題。分類別來看，骨科植入耗材按照植入治療部位的不同分為五大類：創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類、運動醫(yī)學類、神經(jīng)外科類。

二、骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)相關政策梳理

各省市骨科帶量采購陸續(xù)開展。2019年7月31日，國務院辦公廳印發(fā)了《治理高值醫(yī)用耗材改革方案的通知》，在高值醫(yī)用耗材領域探索帶量采購。骨科植入物耗材作為臨床廣泛使用的高值醫(yī)用耗材，帶量采購在各地積極探索。2021年以來，采購范圍持續(xù)拓寬，涉及品類涵蓋創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類、人工合成骨、運動醫(yī)學等產(chǎn)品。集采產(chǎn)品平均降幅范圍為32%-82%，最高降幅范圍為61%-95%，采購量范圍70%-80%不等。

三、骨科植入類醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)鏈

骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，各類骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)和相關配套器械工具的研發(fā)、生產(chǎn)涉及醫(yī)學、生理學、材料學等多個學科，產(chǎn)品直接或間接應用于人體的脊柱、關節(jié)等組織，對技術(shù)水平要求較高，特別是在脊柱類和關節(jié)類領域，由于植入需要長期存在于體內(nèi)，對產(chǎn)品的生物相容性、耐腐蝕性以及設計結(jié)構(gòu)都有極高的要求。

隨著國內(nèi)老齡化加劇及工作習慣變化等，老齡人口及中青年人口的骨質(zhì)健康問題愈發(fā)突出，不斷促進骨科醫(yī)療器械等需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國65歲以上老人占比進一步提升至14.90%。下游骨科醫(yī)院方面，近年來骨科?？苾|元同樣保持較高水平發(fā)展，2021年國內(nèi)骨科?？漆t(yī)院數(shù)量達到662家，僅次于2019年的663家。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析

在全球人口持續(xù)老化、不良的生活型態(tài)、意外性創(chuàng)傷以及新興醫(yī)療技術(shù)發(fā)展等因素影響下，全球骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為505億美元，同比增長3.73%。其中北美是全球最大的骨科植入類醫(yī)用耗材需求市場，人口高齡化及較高的人均收入，驅(qū)動了市場的成長；歐洲市場規(guī)模次于北美；亞太地區(qū)隨著中國與印度經(jīng)濟的成長與健康意識提升，成為全球成長最快的區(qū)域市場。

國內(nèi)市場方面，隨著我國老齡化程度的加深，我國整體骨科類疾病發(fā)病率也有所上升，骨科患者增長，帶動行業(yè)發(fā)展，同時2022年我國骨科耗材部分產(chǎn)品集采降價幅度較大，使得2022年國內(nèi)市場規(guī)模有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為356億元，同比下降5.44%。細分市場方面，骨科植入耗材主要包括創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類三大細分市場，規(guī)模相近，2022年分別占據(jù)整體市場的 30.1%、29.4%、30.1%。

五、骨科植入類耗材行業(yè)競爭情況

骨科耗材是醫(yī)療器械市場的前五大細分市場之一。全球醫(yī)療器械巨頭都極為重視企業(yè)在這一領域的發(fā)展。經(jīng)過長期不斷的兼并與收購，現(xiàn)階段在全球骨科耗材市場中，實力強大的企業(yè)市場份額不斷攀升，強生、捷邁邦美、史賽克、美敦力、施樂輝五大巨頭占據(jù)較大的市場份額，全球骨科耗材市場集中度較高。

從國內(nèi)市場競爭格局來看，國外骨科龍頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額，集中度有進一步提升空間。按照技術(shù)壁壘來分，骨科耗材中關節(jié)>脊柱>創(chuàng)傷，國產(chǎn)化率與此相反，創(chuàng)傷>脊柱>關節(jié)，其中創(chuàng)傷類的國產(chǎn)化率已達70%左右，而脊柱類國產(chǎn)化率約40%，關節(jié)類國產(chǎn)化率僅有27%，海外五巨頭在國內(nèi)仍具有較大份額。

近年來，得益于骨科耗材的集采政策和國產(chǎn)替代，骨科植入耗材行業(yè)有望不斷提升行業(yè)集中度，國內(nèi)龍頭有望進一步擴大市場占有率。目前國內(nèi)威高骨科在國內(nèi)骨科植入類醫(yī)用耗材市場占比超過5%，其次愛康醫(yī)療、大博醫(yī)療、春立醫(yī)療等優(yōu)秀企業(yè)占據(jù)一定市場份額。

國內(nèi)醫(yī)療企業(yè)積極布局，如國產(chǎn)醫(yī)療器械巨頭邁瑞醫(yī)療在創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類和生物材料四個市場均有布局，在創(chuàng)傷類已推出股骨髓內(nèi)釘、組合式外固定架、一體式外架等產(chǎn)品和包括腕部、肩部、膝部、髖部等在內(nèi)的諸多套解決方案，在脊椎類推出胸腰椎后路固定系統(tǒng)，在關節(jié)類推出初次置換系統(tǒng)、翻修系統(tǒng)等，在生物材料類推出人工骨等產(chǎn)品。同樣國產(chǎn)骨科龍頭通過收購兼并、技術(shù)合作、代理經(jīng)銷等方式豐富在骨科領域的業(yè)務范圍和產(chǎn)品種類。

六、骨科植入類耗材行業(yè)發(fā)展趨勢

1、骨科植入物材料類型不斷豐富。鈷鉻鉬、純鈦、鈦合金、多孔鉭等多種新型金屬材料應用比例逐漸提升，以PEEK高分子材料和碳纖維等為代表的新型材料的基礎研究和臨床應用也取得較大進展，骨科植入物的機械強度、耐疲勞性、生物相容性等性能不斷優(yōu)化。同時加工工藝不斷進步，3D打印技術(shù)運用范圍逐漸擴大，各種有利于器械與骨組織結(jié)合的生物材料表面改性技術(shù)不斷涌現(xiàn)。

2、個性化定制發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著3D打印技術(shù)的不斷發(fā)展，個性化醫(yī)療將在骨科植入領域變得更加普遍。醫(yī)療器械和植入物可以根據(jù)每位患者的具體需要和解剖結(jié)構(gòu)進行定制制造，從而提供更好的適應性和效果。

3、生物材料、仿生設計等高科技融合。1）生物可降解材料、干細胞技術(shù)以及生物激活物等在骨科植入領域的應用將持續(xù)增加。這將有助于促進更快速的骨組織再生和修復，減少患者康復時間，并降低排異風險。2）智能植入物的發(fā)展將使其能夠?qū)ι眢w狀態(tài)做出實時響應，例如，調(diào)整骨折部位的壓力分布，促進更快的康復。仿生設計也將進一步提高植入物與周圍組織的融合度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。