2021年中國磨光棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游原材料供應充足[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

磨光棒是金屬盤元或棒材經(jīng)過球化退火、拉拔、矯直、倒角、切削、調(diào)質(zhì)、研磨等一系列加工工藝后制成的精度、直度、圓度、強度等均達到相應要求的棒材，是生產(chǎn)高精度軸、桿、車削件、標準件等機械傳動零部件所需的重要材料。一般根據(jù)最終用途及所生產(chǎn)零部件對精密磨光棒的尺寸精度、表面質(zhì)量、直線度、材料機械性能等要求確定所需金屬材質(zhì)與加工工藝。磨光棒按照材質(zhì)可分為碳鋼和不銹鋼、銅及相關(guān)合金、純鈦及鈦合金、其他金屬及合金等。磨光棒行業(yè)作為基礎(chǔ)工業(yè)在我國已有較長的發(fā)展歷史，其作為生產(chǎn)制造的中間品，下游應用廣泛，覆蓋各行各業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，磨光棒行業(yè)的上游主要為鋼鐵盤元、棒材等，下游行業(yè)主要涉及數(shù)控機床、汽車、醫(yī)療器械、打印器械、電動工具及五金機電、工程機械、鐵路機車、家電及其他設(shè)備用軸心、蝸桿、連桿、精密軸承、傳動桿、絲桿、標準件、車削件等機械傳動零部件制造行業(yè)。

磨光棒產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

磨光棒行業(yè)的原材料主要為鋼鐵盤元、棒材等，上游行業(yè)為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。鋼材是磨光棒的一種重要原材料，中國早已是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，近年來我國粗鋼產(chǎn)量一直呈現(xiàn)上漲的趨勢，但在2021年出現(xiàn)下降的情況。其中，2021我國粗鋼的產(chǎn)量為103278萬噸。

2017-2021年中國粗鋼產(chǎn)量及其增速（萬噸）

資料來源：公開資料整理

原材料盤元、棒材等產(chǎn)品的價格波動對精密磨光棒企業(yè)成本影響較大，進而影響著精密磨光棒企業(yè)的產(chǎn)品定價和利潤空間。我國棒材產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)上漲的趨勢，從2017年6806.7萬噸，上漲到2021年9854.5萬噸。

2017-2021年中國棒材產(chǎn)量及其增速（萬噸）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國磨光棒行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場需求潛力報告》

三、中游行業(yè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國精密磨光棒用量約為192.35萬噸，2021年1-9月我國精密磨光棒用量約為154.54萬噸。精密磨光棒下游行業(yè)中，數(shù)控機床、醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)是國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，未來隨著這些行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，用量將進一步增加。

中國精密磨光棒用量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

2015年國內(nèi)精密磨光棒行業(yè)前四大生產(chǎn)廠商市場占有率為5.81%，2020年及2021年1-9月則分別達到了10.92%和11.15%，呈明顯上升的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯。

國內(nèi)精密磨光棒行業(yè)前四大生產(chǎn)廠商市場占有率

資料來源：公開資料整理

目前，國內(nèi)磨光棒行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)有晉椿精密、彰沅金屬制品（深圳）有限公司、浙江高昶機械五金有限公司等幾家，規(guī)模均在每年2萬噸以上，其中晉椿精密精密磨光棒產(chǎn)能超過10萬噸。

磨光棒行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：公開資料整理

隨著我國行業(yè)精細化分工的不斷發(fā)展，雖然精密磨光棒行業(yè)總體規(guī)模較大，但產(chǎn)能分散，大量小企業(yè)廣泛存在，行業(yè)集中度較低。晉椿精密作為磨光棒領(lǐng)域規(guī)模較大的企業(yè)，近年來該業(yè)務營收不斷增長，2021該業(yè)務營收達到4.91億元。

2019-2021年晉椿精密磨光棒營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

盡管其磨光棒業(yè)務的營收一直增加，但是該業(yè)務的毛利率卻出現(xiàn)下降的情況，2020年晉椿精密該業(yè)務的毛利率為19.4%，2021年晉椿精密該業(yè)務的毛利率為15.5%。

2019-2021年晉椿精密磨光棒毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

磨光棒下游行業(yè)主要涉及數(shù)控機床、汽車、醫(yī)療器械等，從數(shù)控機床產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控機床主要分為金屬切削機床和金屬成型機床。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產(chǎn)量達44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產(chǎn)量60.2萬臺，同比增長29.2%。

2017-2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

金屬成型機床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設(shè)備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機床產(chǎn)量達21.0萬臺，同比增長0.5%。

2017-2021年中國金屬成型機床產(chǎn)量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

汽車的銷量將會直接影響到磨光棒的需求，2021年我國汽車銷量為2348.9萬輛，其中新能源汽車銷量354.5萬輛。未來隨著汽車零部件國產(chǎn)化率的提升，必然會為精密磨光棒行業(yè)發(fā)展帶來更多市場需求。

2017-2021年中國汽車銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國磨光棒行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。