2022年中國酒店行業(yè)全景速覽:行業(yè)景氣度有所回升，未來需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，酒店行業(yè)前景廣闊

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的購買力得到提升，消費(fèi)水平也隨之提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達(dá)到3.51萬元，人均消費(fèi)支出達(dá)到2.41萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費(fèi)需求將不斷增加，消費(fèi)方式也將升級多樣化，對酒店等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)意愿也將隨之增加。在經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展以及社會消費(fèi)意識轉(zhuǎn)變的環(huán)境下，我國酒店行業(yè)前景廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)景氣度有所回升，經(jīng)濟(jì)型酒店占據(jù)主導(dǎo)地位

從酒店及客房檔次劃分情況來看，我國酒店及客房檔次主要以滿足大眾化需求的經(jīng)濟(jì)型為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國經(jīng)濟(jì)型(二星級及以下)、中檔(三星級)、高檔(四星級)、豪華(五星級)的酒店數(shù)量分別為20.4萬家、3.1萬家、1.4萬家、0.4萬家，所占比重分別為80.8%、12.3%、5.5%、1.5%。從客房數(shù)的具體檔次分布來看，全國經(jīng)濟(jì)型(二星級及以下)、中檔(三星級)、高檔(四星級)、豪華(五星級)的客房數(shù)量依次為796.7萬間、255.3萬間、191.2萬間、103.7萬間，所占比重分別為59.2%、19%、14.2%、7.7%。

三、市場格局：市場競爭激烈，企業(yè)集中度較低

當(dāng)前我國酒店行業(yè)競爭激烈，市場集中度較低。2022年，排名前十的酒店集團(tuán)分別為錦江國際集團(tuán)、華住酒店集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)、格林酒店集團(tuán)、東呈集團(tuán)、尚美生活集團(tuán)、亞朵集團(tuán)、德朧集團(tuán)、逸柏酒店集團(tuán)、風(fēng)悅酒店及度假村，這十大酒店集團(tuán)的客房總數(shù)突破了300萬間，達(dá)到了327.85萬間，比2021年排名前十的酒店集團(tuán)客房增長了8.27%。前十大酒店集團(tuán)在全國酒店市場中的占有率約24.34%，隨著未來大型酒店集團(tuán)在市場發(fā)展中的主導(dǎo)力量增強(qiáng)，其市場份額將進(jìn)一步得到提升。

四、發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，連鎖化率逐步提升

隨著科學(xué)研判、分類指導(dǎo)、動態(tài)調(diào)整、精準(zhǔn)防控機(jī)制越來越成熟，我國旅游經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。在政策推動下，新發(fā)展格局中的消費(fèi)升級進(jìn)一步加劇，這將進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)酒店旅游行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國對酒店行業(yè)的需求規(guī)模將重新積聚和復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。同時，未來連鎖化將成為酒店行業(yè)的發(fā)展趨勢。根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2021年中國酒店業(yè)發(fā)展報告》顯示，我國酒店行業(yè)連鎖化率為31%，相比發(fā)達(dá)國家的連鎖化率，未來我國酒店行業(yè)進(jìn)一步連鎖化空間較大。

關(guān)鍵詞：酒店行業(yè)發(fā)展環(huán)境、酒店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、酒店行業(yè)市場格局、酒店行業(yè)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，酒店行業(yè)前景廣闊

酒店(又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，中國作飯店、酒店等，馬來西亞、新加坡等作酒店)其基本定義是提供安全，舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。一般地說來就是給賓客提供歇宿和飲食的場所。具體地說飯店是以它的建筑物為憑證，通過出售客房、餐飲及綜合服務(wù)設(shè)施向客人提供服務(wù)，從而獲得經(jīng)濟(jì)收益的組織。酒店主要為游客提供住宿服務(wù)、亦生活的服務(wù)及設(shè)施(寢前服務(wù))、餐飲、游戲、娛樂、購物、商務(wù)中心、宴會及會議等設(shè)施。

酒店產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括食品制造業(yè)、裝修設(shè)計(jì)業(yè)、建筑施工業(yè)、家具生產(chǎn)業(yè)及文化旅游業(yè)等；酒店行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，包括各種類型的酒店、酒店運(yùn)營及管理集團(tuán)等；下游根據(jù)渠道的不同可分為直接消費(fèi)端與間接消費(fèi)端，下游直銷客戶主要包括散客與協(xié)議公司，分銷客戶主要包括酒店在線預(yù)訂平臺與旅行社。

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的購買力得到提升，消費(fèi)水平也隨之提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達(dá)到3.51萬元，人均消費(fèi)支出達(dá)到2.41萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費(fèi)需求將不斷增加，消費(fèi)方式也將升級多樣化，對酒店等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)意愿也將隨之增加。在經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展以及社會消費(fèi)意識轉(zhuǎn)變的環(huán)境下，我國酒店行業(yè)前景廣闊。

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民生活水平逐漸提升，人們在滿足基本生活需要的基礎(chǔ)上對更高層次的消費(fèi)需求增加。近年來我國國內(nèi)旅游市場規(guī)模增長迅猛，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年國內(nèi)旅游總?cè)舜魏蛧鴥?nèi)旅游收入均保持逐年穩(wěn)定上升趨勢。2019年國內(nèi)旅游總?cè)舜芜_(dá)到60.06億，國內(nèi)旅游收入(旅游總消費(fèi))達(dá)到5.73萬億元。然而自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，對旅游業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊及嚴(yán)重影響，2020年國內(nèi)旅游人次及收入大幅減少。隨著疫情逐漸得到良好管控，旅游市場有所回溫，2021年國內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億，同比增長12.8%。國內(nèi)旅游收入（旅游總消費(fèi)）2.92萬億元，同比增長31.0%。當(dāng)前疫情防控政策不斷優(yōu)化，人民生活和社會生產(chǎn)秩序逐漸恢復(fù)正常，已受疫情深度影響的社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展逐漸恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行。因而我國旅游業(yè)也將恢復(fù)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，未來旅游市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張。而酒店與旅游業(yè)息息相關(guān)，特別是旅游六要素中的“吃，住”，旅游業(yè)的良好發(fā)展將對酒店業(yè)有很大的推動作用。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國旅游酒店行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)研及投資潛力研究報告》

發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)景氣度有所回升，經(jīng)濟(jì)型酒店占據(jù)主導(dǎo)地位

近年來我國酒店行業(yè)發(fā)展迅速，2019年全國酒店數(shù)量已達(dá)33.8萬家，客房數(shù)量達(dá)到1762萬間。然而2020年的新冠肺炎疫情對全國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊，酒店行業(yè)受到嚴(yán)重影響。2020-2021年中國酒店數(shù)量及客房數(shù)量逐年下滑，到2021年全國酒店數(shù)量為25.2萬家，同比減少9.7%，相較2019年酒店數(shù)量減少了8.6萬家。而2021年中國酒店所擁有的客房數(shù)量為1346.9萬間，同比減少12.1%，相較2019年客房數(shù)量減少了415萬間。

從全國酒店城市分布格局來看，我國大部分酒店分布在除一線城市和副省級城市及省會城市的其他城市。其中，一線城市、副省級城市及省會城市、其他城市的酒店數(shù)量分別為1.83萬家、7.3萬家、16.1萬家，所占全國酒店數(shù)量比重分別為7.3%、28.9%、63.8%。從客房數(shù)量來看，一線城市、副省級城市及省會城市、其他城市的客房數(shù)量分別為133.05萬間、395.57萬間、818.24萬間，所占全國客房數(shù)量比重分別為9.9%、29.4%、60.8%。

從酒店及客房檔次劃分情況來看，我國酒店及客房檔次主要以滿足大眾化需求的經(jīng)濟(jì)型為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國經(jīng)濟(jì)型(二星級及以下)、中檔(三星級)、高檔(四星級)、豪華(五星級)的酒店數(shù)量分別為20.4萬家、3.1萬家、1.4萬家、0.4萬家，所占比重分別為80.8%、12.3%、5.5%、1.5%。從客房數(shù)的具體檔次分布來看，全國經(jīng)濟(jì)型(二星級及以下)、中檔(三星級)、高檔(四星級)、豪華(五星級)的客房數(shù)量依次為796.7萬間、255.3萬間、191.2萬間、103.7萬間，所占比重分別為59.2%、19%、14.2%、7.7%。

從酒店規(guī)模分布情況來看，全國大部分酒店的客房數(shù)量在15-69間的規(guī)模范圍內(nèi)。具體來看，全國酒店行業(yè)中，客房規(guī)模在15-29間的酒店數(shù)量為9.9萬家，客房規(guī)模在30-69間的酒店數(shù)量為9.7萬家，客房規(guī)模在70-149間的酒店數(shù)量為4.6萬家，客房規(guī)模在150間及以上的酒店數(shù)量為1.2萬家。以上四種規(guī)模的酒店數(shù)量在總量中分別占比39.06%、38.28%、18.06%、4.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國客房規(guī)模在15-69間的酒店所擁有的客房數(shù)量為627.6萬間，占全國客房總量的46.6%。全國客房規(guī)模在70間及以上的酒店所擁有的客房數(shù)量為719.3萬間，占全國客房總量的53.4%。

根據(jù)全國旅游監(jiān)管服務(wù)平臺管理系統(tǒng)填報數(shù)據(jù)顯示：2018-2019年中國星級酒店平均房價呈增長趨勢，到2020年出現(xiàn)下滑，2021年有所回升。而2018-2020年中國星級酒店的平均出租率呈逐年下滑走勢，直到2021年出現(xiàn)小幅回升。截至2021年末，全國星級酒店平均房價334.95元/間夜，平均出租率41.8%。

市場格局：市場競爭激烈，企業(yè)集中度較低

當(dāng)前我國酒店行業(yè)競爭激烈，市場集中度較低。2022年，排名前十的酒店集團(tuán)分別為錦江國際集團(tuán)、華住酒店集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)、格林酒店集團(tuán)、東呈集團(tuán)、尚美生活集團(tuán)、亞朵集團(tuán)、德朧集團(tuán)、逸柏酒店集團(tuán)、風(fēng)悅酒店及度假村，這十大酒店集團(tuán)的客房總數(shù)突破了300萬間，達(dá)到了3,278,540間，比2021年排名前十的酒店集團(tuán)客房增長了8.27%。其中排名前三的酒店集團(tuán)：錦江國際集團(tuán)、華住酒店集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)占全國酒店市場份額分別為7.75%、5.59%、3.53%。前十大酒店集團(tuán)在全國酒店市場中的占有率約24.34%，隨著未來大型酒店集團(tuán)在市場發(fā)展中的主導(dǎo)力量增強(qiáng)，其市場份額將進(jìn)一步得到提升。從酒店品牌市場格局情況來看，市場份額排名前五的酒店品牌分別為維也納、漢庭酒店、如家、格林豪泰、全季酒店，其市場占有率分別為7.11%、5.81%、3.88%、3.79%、3.53%。

在中國酒店行業(yè)的快速發(fā)展下，行業(yè)所處企業(yè)也逐漸成長壯大，出現(xiàn)了一批綜合實(shí)力較強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)，如錦江國際集團(tuán)、華住酒店集團(tuán)、首旅如家酒店集團(tuán)、格林酒店集團(tuán)等。其中，錦江酒店所從事的主要業(yè)務(wù)為“有限服務(wù)型酒店?duì)I運(yùn)及管理業(yè)務(wù)”和“食品及餐飲業(yè)務(wù)”，經(jīng)過多年耕耘，公司已建立起系統(tǒng)全面的有限服務(wù)型酒店品牌矩陣，旗下現(xiàn)有品牌共計(jì)30余個，截至2021年12月31日，已經(jīng)簽約的酒店規(guī)模合計(jì)達(dá)到1.54萬家，已經(jīng)簽約的酒店客房規(guī)模合計(jì)達(dá)到148.46萬間，公司旗下簽約有限服務(wù)型連鎖酒店分布于中國大陸境內(nèi)31個省、自治區(qū)和直轄市,以及中國大陸境外 61 個國家或地區(qū)。另一家酒店業(yè)上市重點(diǎn)企業(yè)，首旅酒店是一家領(lǐng)先的、市場規(guī)模優(yōu)勢較為突出的酒店連鎖集團(tuán)公司，專注于中高端及經(jīng)濟(jì)型酒店的投資與運(yùn)營管理，并兼有景區(qū)經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司旗下?lián)碛?6個品牌，40多個產(chǎn)品，覆蓋“高端”、“中高端”、“經(jīng)濟(jì)型”、“休閑度假”、“社交娛樂”全系列的酒店產(chǎn)品，品牌市場數(shù)據(jù)截至2021年12月31日，公司酒店數(shù)量5916家（含境外1家），客房間數(shù) 47.51萬間。

從兩家企業(yè)的經(jīng)營情況來看，2017-2019年錦江酒店和首旅酒店均保持著較高的酒店業(yè)務(wù)營業(yè)收入，而在2020年受疫情沖擊均出現(xiàn)較大幅度下滑，到2021年隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐漸恢復(fù)和疫情得到管控，兩家企業(yè)的酒店業(yè)務(wù)營業(yè)收入均出現(xiàn)回升。2021年錦江酒店集團(tuán)的酒店相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為110.9億元，同比增長15%，相較2019年酒店相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入減少了37.56億元。2021年首旅酒店集團(tuán)的酒店相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為58.32億元，同比增長16%，相較2019年酒店相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入下滑了20.29億元。2022年上半年，錦江酒店集團(tuán)的酒店相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為49.46億元，比首旅酒店超出27.42億，可見錦江酒店集團(tuán)的酒店業(yè)務(wù)規(guī)模明顯更大。從盈利情況來看，2017-2019年期間，錦江酒店集團(tuán)和首旅酒店集團(tuán)的酒店業(yè)務(wù)毛利率均保持在90%以上，而在2020年開始出現(xiàn)大幅下跌，2021年其酒店業(yè)務(wù)毛利率分別為34.7%、24.31%。

根據(jù)企業(yè)年報顯示，2017-2022年上半年年錦江酒店的平均房價、出租率、每間可售客房收入(RevPAR)均整體呈波動下滑趨勢。2022年上半年錦江酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均房價分別為239.31元/間、159.28元/間，相較2017年的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均房價分別下滑了12.56元、2.08元。2022年上半年錦江酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均出租率分別為52.47%、47.54%，相較2017年分別下滑了33個百分點(diǎn)、32個百分點(diǎn)。2022年上半年錦江酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店每間可售客房收入(RevPAR)分別為125.57元/間、75.72元/間，同比下滑25%、15.6%。

2017-2022年上半年年首旅酒店的平均房價、出租率、每間可售客房收入(RevPAR)也均呈波動下滑趨勢。2022年上半年首旅酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均房價分別為235元/間、151元/間，相較2017年的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均房價分別下滑了78元、12元。2022年上半年首旅酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店平均出租率分別為51.1%、53.4%，相較2017年分別下滑了近29個百分點(diǎn)、33個百分點(diǎn)。2022年上半年首旅酒店集團(tuán)的中端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店每間可售客房收入(RevPAR)分別為120元/間、80元/間，同比下滑24%、23%?？梢钥闯?，當(dāng)前錦江酒店的平均房價整體高過首旅酒店，但從出租率和每間可售客房收入(RevPAR)考慮，錦江酒店集團(tuán)在中端酒店運(yùn)營上更具優(yōu)勢，而首旅酒店集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)型酒店運(yùn)營上相較更好。

發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，連鎖化率逐步提升

行業(yè)集中度提高，連鎖化成行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前酒店市場在中國正處于一個快速成長階段，且已經(jīng)出現(xiàn)少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)，雖然酒店行業(yè)的擴(kuò)張速度受疫情等方面的影響而有所放緩，但是我國經(jīng)濟(jì)型酒店和中端酒店的市場發(fā)展空間依然巨大，一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)仍在艱難形勢下逆市開店，實(shí)施較大規(guī)模的擴(kuò)張，率先搶占了部分競爭賽道，為未來更廣泛的業(yè)務(wù)布局打下基礎(chǔ)。而中小單體酒店由于缺乏品牌影響力和專業(yè)化運(yùn)營能力，在疫情期間面臨較大的經(jīng)營挑戰(zhàn)，疫情加速了中小單體酒店的淘汰與出清。雖然長期來看國內(nèi)防疫體系趨于成熟，后續(xù)隨著疫苗接種率不斷提高、新冠特效藥推出，以及社會面放開等，疫情對酒店業(yè)帶來的影響將逐漸減小，但由于酒店業(yè)本身具有較敏感的特性，容易受重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢變化、自然災(zāi)害、流行性疾病等因素影響而產(chǎn)生波動。因而綜合實(shí)力較強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯，隨著頭部企業(yè)未來市場份額持續(xù)擴(kuò)大，酒店行業(yè)的集中度將不斷提升。同時，未來連鎖化將成為酒店行業(yè)的發(fā)展趨勢。根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2021年中國酒店業(yè)發(fā)展報告》顯示，我國酒店行業(yè)連鎖化率為31%，相比發(fā)達(dá)國家的連鎖化率，未來我國酒店行業(yè)進(jìn)一步連鎖化空間較大。

2、需求規(guī)模將重新實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張

受益于宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、供需關(guān)系改善、居民消費(fèi)升級，我國旅游業(yè)發(fā)展迅速，而旅游業(yè)作為酒店行業(yè)上游的一個重要組成部分，直接影響著酒店行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，因此旅游業(yè)的快速發(fā)展帶動了酒店行業(yè)的蓬勃成長。隨著科學(xué)研判、分類指導(dǎo)、動態(tài)調(diào)整、精準(zhǔn)防控機(jī)制越來越成熟，我國旅游經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。同時，在政策推動下，新發(fā)展格局中的消費(fèi)升級進(jìn)一步加劇，這將進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)酒店旅游行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國對酒店行業(yè)的需求規(guī)模將重新積聚和復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國酒店行業(yè)市場運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。