2021年中國磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢展現(xiàn)，推動磷酸鐵需求量繼續(xù)上漲[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無機(jī)化合物，分子式為FePO4，是一種白色、灰白色單斜晶體粉末。其主要用途在于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

目前磷酸鐵的生產(chǎn)工藝主要有鈉法、銨法、鐵粉、肥料磷酸、氧化鐵紅、磷酸氫鈣6中工藝，無論是哪一種都是通過磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成的。磷酸鐵的生產(chǎn)成本中磷源占主導(dǎo)地位，占比為53%，因此磷礦石的產(chǎn)量和均價在較大程度上也會影響磷酸鐵的生產(chǎn)和價格。

磷酸鐵生產(chǎn)成本占比

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

磷礦石是磷酸鐵重要的上游生產(chǎn)資源。我國的磷礦石產(chǎn)量豐富，2021年我國磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬噸，同年全球磷礦石產(chǎn)量為2.19億噸，中國占到全球磷礦石產(chǎn)量的47%。在磷酸鐵的生產(chǎn)成本中，磷源占比超過一半，占據(jù)主導(dǎo)地位，我國豐富的磷礦石資源為磷酸鐵的生產(chǎn)和發(fā)展提供保障。

2016-2022年中國磷礦石產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2016-2020年我國磷礦石的價格漲跌幅度整體較為平穩(wěn)，但在2020年后出現(xiàn)了暴漲。其主要原因是輸入型通脹導(dǎo)致的，由于當(dāng)時國際市場磷礦石價格較高，國內(nèi)外出現(xiàn)了明顯價差，國內(nèi)磷礦石企業(yè)更傾向于出口，因此拉動了國內(nèi)磷礦石價格的上漲。2021年末我國磷礦石價格由2020年末的396元/噸漲至690元/噸。另一方面我國磷礦石市場上的供不應(yīng)求導(dǎo)致磷礦石價格繼續(xù)攀升，2022年6月漲至1064元/噸。

2016-2022年中國磷礦石價格（元/噸）

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國磷酸鐵行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

2019-2022年我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)上漲，尤其從2021年開始，我國磷酸鐵產(chǎn)量增速加快，2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)33.37萬噸，同比增長164.72%。2022年上半年我國磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬噸，較去年同期增長112%。近兩年，我國磷酸鐵產(chǎn)量飛速增長，主要是由于下游新能源汽車的磷酸鐵鋰電池需求量的增長帶動了磷酸鐵需求量的增長。

2019-2022年中國磷酸鐵產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

目前，湖南裕能占據(jù)我國磷酸鐵市場的龍頭地位，市場份額占比為18%，其次是湖南雅城、銅陵納源、貴州安達(dá)、湖北萬潤和九江天賜位于第二梯隊(duì)，占比均不低于10%。6家企業(yè)的市場份額占比合計(jì)超過70%，我國磷酸鐵的市場集中度較高。

2021年中國磷酸鐵市場格局

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

磷酸鐵鋰的性能99%由磷酸鐵決定，因此磷酸鐵的價格極大的影響著磷酸鐵鋰的價格。2020年后，我國磷酸鐵鋰的價格開始快速上漲。2021年9月，我國磷酸鐵鋰價格漲至52983元/噸，2022年6月漲至155095元/噸。一方面，磷酸鐵生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位的磷礦石價格在2021年暴漲，導(dǎo)致磷酸鐵成本上漲，自然價格也隨之上漲；另一方面，我國新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸退坡，具有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池需求量大漲。上游生產(chǎn)成本的上漲疊加下游需求量的增多，導(dǎo)致了我國磷酸鐵鋰價格飛速上漲。

2020-2022年中國磷酸鐵鋰價格（元/噸）

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和銷量均呈先出爆發(fā)式的增長，2021年我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為125.38GWh，同比增長262.89%，同年銷量為106 GWh，同比增長244.16%。并且在2022年我國磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)銷量繼續(xù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領(lǐng)域最主要的兩種電池，2021年以前，新能源汽車電池領(lǐng)域占比最大的電池是三元電池，但隨著國家政策對新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領(lǐng)域的占比逐漸擴(kuò)大，并在2021年超過了三元電池。究其原因，一是磷酸鐵鋰電池相比之下成本更低，二是磷酸鐵鋰電池在續(xù)航上已經(jīng)能滿足消費(fèi)者的需要，因此許多汽車廠商逐漸傾向于使用磷酸鐵鋰電池。

2019-2022年中國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、智研咨詢整理

2019年我國新能源汽車的銷量出現(xiàn)了小幅度的下跌，一方面是由于我國新能源補(bǔ)貼政策上調(diào)了技術(shù)要求和補(bǔ)貼門檻，影響了消費(fèi)者的購買欲望，另一方面是由于市場的自我調(diào)節(jié)，這一年不僅新能源汽車出現(xiàn)了銷量下滑，傳統(tǒng)燃油車的銷量也出現(xiàn)了下滑。但2020年我國新能源汽車銷量回升，并在2021年爆發(fā)式增長。新能源汽車需求量的增多會帶動上游產(chǎn)業(yè)的需求量同步增長。

2014-2021年中國新能源汽車銷量及增速

資料來源：智研咨詢整理

從中國磷酸鐵的下游產(chǎn)業(yè)情況看，政策的激勵、新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品種類的豐富，將推動新能源汽車市場需求繼續(xù)處于增長趨勢。同時隨著國家政策對新能源汽車的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，更具成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池將占據(jù)更大的市場份額，市場需求量將繼續(xù)上漲。因此磷酸鐵的市場需求將繼續(xù)擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國磷酸鐵行業(yè)市場調(diào)查研究及投資風(fēng)險評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。