2022年我國中硼硅玻璃行業(yè)產(chǎn)能和需求市場全景分析[圖]

一、中硼硅玻璃的定義及分類

玻璃是一種非晶無機非金屬材料，一般以石英砂、純堿、長石等為主要原料， 另外加入少量輔助原料，經(jīng)高溫熔融、凝固而成。硼硅玻璃屬于特種玻璃的一種， 生產(chǎn)原料中加入了硼砂和硼酸，玻璃成分含三氧化二硼，中硼硅玻璃 B2O3含量8%-12%，平均線熱膨脹系數(shù)約為5.0×10-6K-1。

硼硅玻璃類型

資料來源：《藥用玻璃成份分類及其試驗方法》、智研咨詢整理

按照制造工藝及用途劃分，中硼硅玻璃可以分為模制瓶、管制瓶兩大類。模制瓶通過模具將玻璃液制成藥瓶，而管制瓶是使用火焰熱加工成型設(shè)備將玻璃管制成一定形狀和容積的醫(yī)藥包裝瓶。模制瓶和管制瓶的區(qū)別主要有以下幾個方面：首先，一般模制瓶容量較大，而管制瓶容量較??；其次，管制瓶壁厚均勻、重量較輕，而模制瓶壁厚、重量較重，對于某些凍干粉類藥劑，只能使用管制瓶進行包裝；最后，模制瓶生產(chǎn)工藝較為簡單、成本相對較低，而管制瓶生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)成本相對較高。模制瓶根據(jù)用途可以分為大容量注射液包裝用的輸液瓶、小容量注射劑包裝用的模制注射劑瓶和口服制劑包裝用的藥瓶；管制瓶根據(jù)用途可以分為包括小容量注射劑包裝用的安瓿、管制注射劑瓶、預(yù)灌封注射器玻璃針管、筆式注射器玻璃套筒（或稱卡氏瓶），管制口服液體瓶等。按照顏色劃分，藥用玻璃可以劃分為有色玻璃和無色玻璃，其中有色玻璃主要包括棕色和藍色等，主要適用于一些對光線敏感度較強的藥物。

二、中硼硅玻璃技術(shù)水平現(xiàn)狀

中硼硅玻璃熔點高，而且液態(tài)時粘度高。因此。無論是壓模、拉管或成型難度都遠高于普通玻璃。

中硼硅玻璃的模制技術(shù)相對簡單，近年來，國內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破，中硼硅模制瓶整體價格將會進一步下降。在管制工藝方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，基本被海外壟斷。德國肖特集團、美國康寧公司、日本電氣硝子株式會社3家公司壟斷了中性硼硅玻璃的生產(chǎn)，僅此3家公司的市占率就達到了80%左右。國內(nèi)雖然有近百家從事藥用玻璃包裝的公司，但在進行中硼硅玻璃管的自主研發(fā)過程中，依然沒有完全解決氣泡線、結(jié)瘤和外徑穩(wěn)定性等問題，因此也沒有能實現(xiàn)中硼硅管制瓶的量產(chǎn)。目前，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)主要是從外企手里購買已成型的玻璃管，再進行二次成型過程。從專利量來看，2015-2021年，我國中硼硅玻璃行業(yè)專利申請量總計81項。

資料來源：佰騰網(wǎng)

三、中硼硅玻璃部分新建產(chǎn)能

國內(nèi)最早于1987年寶雞藥用玻璃廠花費近億元從美國康寧引進一套完整的一級藥玻生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，但運行7年后全面停產(chǎn)；華北制藥于2009年嘗試入局（最先采用全電熔維洛法后改為采用純氧燃燒電助熔法，成本很高），但無產(chǎn)品銷售；此后凱盛君恒、四星玻璃相繼投產(chǎn)，但由于早期良率和質(zhì)量問題、政策執(zhí)行力度也導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)多為觀望態(tài)度，國產(chǎn)產(chǎn)品市場未完全打開。

資料來源：公司公告

隨著注射劑一致性評價進展，國產(chǎn)中硼硅玻管替代需求提升，國內(nèi)山東藥玻、旗濱集團等企業(yè)相繼投資布局。2020年以來國際巨頭同樣對國內(nèi)市場十分重視，肖特和康寧相繼宣布國內(nèi)建廠。

我國中硼硅玻璃部分企業(yè)投資建設(shè)情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國中硼硅玻璃行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報告》

四、中硼硅玻璃市場價格走勢

從行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀來看，決定行業(yè)產(chǎn)品價格的主要供給格局和需求的邊際變化。中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)難度高，導(dǎo)致早期全球供給格局集中，外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)中硼硅玻璃價格高，導(dǎo)致其滲透率較低，需求量小，國產(chǎn)化動力不足。隨著我國制藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中硼硅玻璃在藥品領(lǐng)域的需求邊際改善，帶動行業(yè)產(chǎn)品需求上升，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破，國產(chǎn)化率逐步提升，價格穩(wěn)步下降，形成明顯的規(guī)?！獌r格螺旋下降階梯。2020年以來由于疫苗領(lǐng)域的需求高速增長，行業(yè)產(chǎn)品價格有明顯的回升，但隨著疫苗接種率持續(xù)提升，需求沖擊減弱，未來行業(yè)產(chǎn)品價格預(yù)計或?qū)⒅匦逻M入下降通道。

近年來，國內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破，同時隨著國內(nèi)企業(yè)逐步突破，生產(chǎn)規(guī)模擴大，行業(yè)國產(chǎn)化率逐步提升。2015-2019年中國中硼硅玻璃整體價格呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，2020-2021年以來，受新冠疫情影響，新冠疫苗對中硼硅玻璃需求大幅上升，行業(yè)供需關(guān)系偏緊，市場均價有較為顯著的回升，2021年約為1.53萬元/噸。

資料來源：智研咨詢整理

五、中硼硅玻璃市場規(guī)模分析

受新冠疫情影響，2020年下半年以來國內(nèi)中硼硅玻璃需求快速增長，在產(chǎn)品價格上揚的加持下，國內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)景氣度提升明顯，2020年和2021年我國中硼硅玻璃市場規(guī)?？焖僭鲩L，2021年中硼硅玻璃市場規(guī)模增長至12.64億元。

資料來源：智研咨詢整理

六、中硼硅玻璃行業(yè)生產(chǎn)情況

我國中硼硅玻璃發(fā)展起步相對較晚，且國內(nèi)藥品包裝的玻璃瓶仍以普通鈉鈣玻璃及低硼硅玻璃為主，目前國內(nèi)中硼硅玻璃廠商較少，主要廠商包括四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒等。長期以來，我國中硼硅玻璃呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢，2021年國內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)量為5.45萬噸，從2015年至2021年的年復(fù)合增長率32%。

資料來源：智研咨詢整理

七、中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢

中性硼硅玻璃是藥用玻璃的一個細分產(chǎn)品。對藥用玻璃行業(yè)而言，醫(yī)藥包裝材料直接關(guān)系到藥品質(zhì)量安全和人民身體健康，一直以來都是國家監(jiān)管的重點行業(yè)。2016年12月工信部出臺的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》中明確指出，要加快包裝系統(tǒng)產(chǎn)品升級，開發(fā)應(yīng)用安全性高、質(zhì)量性能好的新型材料，逐步淘汰質(zhì)量安全風險大的品種，重點加快注射劑包裝由低硼硅玻璃瓶向中性硼硅玻璃瓶轉(zhuǎn)換，發(fā)展注射器、輸液袋、血袋等產(chǎn)品使用的環(huán)烯烴聚合物、苯乙烯類熱塑性彈性體等新型材料，易潮可氧化藥品用的高阻隔材料，提高醫(yī)藥級聚丙烯、聚乙烯和鹵化丁基橡膠的質(zhì)量水平。國家發(fā)改委在2019年11月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，明確將新型藥用包裝材料與技術(shù)的開發(fā)和生產(chǎn)（中硼硅藥用玻璃，化學(xué)穩(wěn)定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料，氣霧劑、粉霧劑、自我給藥、預(yù)灌封、自動混藥等新型包裝給藥系統(tǒng)及給藥裝置）列為了鼓勵類。國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺，給藥用玻璃行業(yè)提出了發(fā)展建議，指明了發(fā)展方向，有助于促進行業(yè)的創(chuàng)新和進步。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國中硼硅玻璃行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。