一、發(fā)展現(xiàn)狀
改革開放以來,中國已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,隨著人民生活水平的提高,消費(fèi)能力不斷提升,消費(fèi)需求呈現(xiàn)多樣性、個(gè)性化,龐大的內(nèi)需市場及對(duì)各種商品的需求擴(kuò)大了廣告產(chǎn)業(yè)的供給能力,向市場提供的廣告產(chǎn)品和服務(wù)的種類和數(shù)量不斷增加,滿足市場需求的能力逐步增強(qiáng),從而促進(jìn)了廣告產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展,2020年中國廣告市場規(guī)模達(dá)9144億元,較2019年增加了470億元,同比增長5.42%。
2014-2020年中國廣告市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來源:國家市場監(jiān)督管理總局、Quest Mobile、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國廣告行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及投資潛力研究報(bào)告》
其中,互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模達(dá)4972億元,較2019年增加了605億元;戶外廣告市場規(guī)模達(dá)1952億元,較2019年增加了189億元;樓宇廣告市場規(guī)模達(dá)278.8億元,較2019年增加了56.1億元。
2014-2020年中國廣告細(xì)分市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來源:媒至酷、智研咨詢整理
隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的普及和網(wǎng)民規(guī)模的不斷擴(kuò)大,近年來互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模占中國廣告行業(yè)整體規(guī)模的比例逐年攀升,2020年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模占廣告行業(yè)整體規(guī)模的54.37%,較2019年增長了4.03%;戶外廣告市場規(guī)模占廣告行業(yè)整體規(guī)模的21.35%,較2019年增長了1.02%;樓宇廣告市場規(guī)模占廣告行業(yè)整體規(guī)模的3.05%,較2019年增長了0.48%。
2014-2020年中國廣告市場規(guī)模結(jié)構(gòu)(%)
資料來源:媒至酷、智研咨詢整理
二、頭部企業(yè)對(duì)比分析
隨著我國廣告市場的飛速發(fā)展,吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局,如藍(lán)色光標(biāo)、利歐股份、分眾傳媒、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技、北巴傳媒等,從成立時(shí)間來看,分眾傳媒成立時(shí)間要早于藍(lán)色光標(biāo)、利歐股份、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技和北巴傳媒,從上市時(shí)間來看,北巴傳媒上市時(shí)間要早于藍(lán)色光標(biāo)、利歐股份、分眾傳媒、引力傳媒、思美傳媒和萬潤科技,藍(lán)色光標(biāo)、引力傳媒和北巴傳媒總部均在北京,利歐股份和思美傳媒總部均在浙江,分眾傳媒和萬潤科技總部均在廣東。
中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)基本情況對(duì)比
資料來源:企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理
從總資產(chǎn)來看,2021年分眾傳媒、利歐股份、思美傳媒總資產(chǎn)均保持增長趨勢(shì),而藍(lán)色光標(biāo)、北巴傳媒、萬潤科技和引力傳媒總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的下滑,且2021年分眾傳媒總資產(chǎn)明顯高于利歐股份、藍(lán)色光標(biāo)、北巴傳媒、萬潤科技、思美傳媒和引力傳媒,2021年分眾傳媒總資產(chǎn)達(dá)255.6億元,較2020年增加了39.1億元;利歐股份總資產(chǎn)達(dá)198.4億元,較2020年增加了5.8億元;藍(lán)色光標(biāo)總資產(chǎn)為179.3億元,較2020年減少了35.9億元;北巴傳媒總資產(chǎn)為43.9億元,較2020年減少了1.3億元;萬潤科技總資產(chǎn)為41.5億元,較2020年減少了2.9億元;思美傳媒總資產(chǎn)達(dá)29.5億元,較2020年增加了2.1億元;引力傳媒總資產(chǎn)為17.1億元,較2020年減少了3.9億元。
2014-2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從營收情況來看,2021年利歐股份、分眾傳媒、思美傳媒和萬潤科技營業(yè)總收入均保持增長趨勢(shì),而藍(lán)色光標(biāo)、引力傳媒和北巴傳媒營業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的下滑,且2021年藍(lán)色光標(biāo)營業(yè)總收入明顯高于利歐股份、分眾傳媒、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技和北巴傳媒,2021年藍(lán)色光標(biāo)營業(yè)總收入完成400.8億元,較2020年減少了4.5億元;利歐股份營業(yè)總收入完成202.8億元,較2020年增加了47.3億元;分眾傳媒營業(yè)總收入完成148.4億元,較2020年增加了27.4億元;引力傳媒營業(yè)總收入完成55.0億元,較2020年減少了1.0億元;思美傳媒營業(yè)總收入完成44.5億元,較2020年增加了4.9億元;萬潤科技營業(yè)總收入完成44.1億元,較2020年增加了2.5億元;北巴傳媒營業(yè)總收入完成43.1億元,較2020年減少了2.2億元。
2014-2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營業(yè)總收入對(duì)比(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從營收結(jié)構(gòu)來看,藍(lán)色光標(biāo)營業(yè)收入主要來源于出海廣告投放,2021年藍(lán)色光標(biāo)出海廣告投放業(yè)務(wù)收入完成283.9億元,占營業(yè)總數(shù)收入的70.8%。利歐股份營業(yè)收入主要來源于廣告代理,2021年利歐股份廣告代理業(yè)務(wù)收入完成156.9億元,占營業(yè)總數(shù)收入的77.4%。分眾傳媒營業(yè)收入主要來源于樓宇媒體,2021年分眾傳媒樓宇媒體業(yè)務(wù)收入完成136.2億元,占營業(yè)總數(shù)收入的91.8%。引力傳媒營業(yè)收入主要來源于數(shù)字營銷,2021年引力傳媒數(shù)字營銷業(yè)務(wù)收入完成50.1億元,占營業(yè)總數(shù)收入的91.1%。思美傳媒營業(yè)收入主要來源于營銷服務(wù),2021年思美傳媒營銷服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成43.1億元,占營業(yè)總數(shù)收入的96.9%;數(shù)字版權(quán)運(yùn)營及服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成1.3億元,占營業(yè)總數(shù)收入的2.9%。萬潤科技營業(yè)收入主要來源于數(shù)字營銷,2021年萬潤科技數(shù)字營銷業(yè)務(wù)收入完成30.9億元,占營業(yè)總數(shù)收入的70.0%。北巴傳媒營業(yè)收入主要來源于汽車4S店,2021年北巴傳媒汽車4S店業(yè)務(wù)收入完成31.8億元,占營業(yè)總數(shù)收入的73.8%;而廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入完成3.5億元,占營業(yè)總數(shù)收入的8.0%。
2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對(duì)比(%)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從歸屬凈利潤來看,2021年分眾傳媒、北巴傳媒和思美傳媒歸屬凈利潤均保持增長趨勢(shì),而藍(lán)色光標(biāo)、引力傳媒、萬潤科技和利歐股份歸屬凈利潤均出現(xiàn)不同程度的下滑,2021年分眾傳媒歸屬凈利潤為60.6億元,較2020年增加了20.6億元;藍(lán)色光標(biāo)歸屬凈利潤為5.2億元,較2020年減少了2.0億元;北巴傳媒歸屬凈利潤為1.3億元,較2020年增加了0.6億元;思美傳媒歸屬凈利潤為0.6億元,較2020年增加了12.1億元;引力傳媒、萬潤科技和利歐股份歸屬凈利潤為均為負(fù)數(shù)。
2014-2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤對(duì)比(億元)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從毛利率來看,除分眾傳媒和北巴傳媒外,2021年萬潤科技、利歐股份、思美傳媒、藍(lán)色光標(biāo)和引力傳媒毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑,且分眾傳媒毛利率明顯高于北巴傳媒、萬潤科技、利歐股份、思美傳媒、藍(lán)色光標(biāo)和引力傳媒,2021年分眾傳媒毛利率為67.5%,較2020年增長了4.3%;北巴傳媒毛利率為20.3%,較2020年增長了4.0%;萬潤科技毛利率為14.2%,較2020年減少了2.6%;利歐股份毛利率為7.3%,較2020年減少了1.5%;思美傳媒毛利率為7.2%,較2020年減少了0.1%;藍(lán)色光標(biāo)毛利率為6.3%,較2020年減少了0.1%;引力傳媒毛利率為4.4%,較2020年減少了1.2%。
2014-2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)毛利率對(duì)比(%)
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
從研發(fā)投入來看,2021年利歐股份研發(fā)投入金額高于萬潤科技、分眾傳媒、藍(lán)色光標(biāo)、思美傳媒、北巴傳媒和引力傳媒,2021年利歐股份研發(fā)投入金額為16518.8萬元,占營業(yè)總收入的0.81%;萬潤科技研發(fā)投入金額為12386.8萬元,占營業(yè)總收入的2.81%;分眾傳媒研發(fā)投入金額為8930.8萬元,占營業(yè)總收入的0.60%;藍(lán)色光標(biāo)研發(fā)投入金額為6542.3萬元,占營業(yè)總收入的0.16%;思美傳媒研發(fā)投入金額為2072.1萬元,占營業(yè)總收入的0.47%;北巴傳媒研發(fā)投入金額為2071.0萬元,占營業(yè)總收入的0.48%;引力傳媒研發(fā)投入金額為881.9萬元,占營業(yè)總收入的0.16%。
2021年中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比
資料來源:企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
三、總結(jié)
分眾傳媒在企業(yè)規(guī)模、盈利能力方面均優(yōu)于藍(lán)色光標(biāo)、利歐股份、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技和北巴傳媒,利歐股份在研發(fā)投入方面優(yōu)于藍(lán)色光標(biāo)、分眾傳媒、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技和北巴傳媒,藍(lán)色光標(biāo)在營收情況方面優(yōu)于利歐股份、分眾傳媒、引力傳媒、思美傳媒、萬潤科技和北巴傳媒。
中國廣告行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比
資料來源:智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國廣告行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2024-2030年中國網(wǎng)絡(luò)視頻廣告行業(yè)市場行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國網(wǎng)絡(luò)視頻廣告行業(yè)市場行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告》共十章,包含2019-2023年中國媒體廣告行業(yè)運(yùn)行新形勢(shì)透析,2024-2030年中國網(wǎng)絡(luò)視頻廣告發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析,2024-2030年中國網(wǎng)絡(luò)視頻廣告投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
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