2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行情況及2022年發(fā)展展望[圖]

一、行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2020年由于防疫物資需求的推動，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數(shù)。2021年，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業(yè)成本結(jié)構，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導致行業(yè)競爭加劇，雖然非防疫物資領域反彈勢頭強勁，但整個行業(yè)呈現(xiàn)深度調(diào)整的態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增速大幅下降。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）對360家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2021年的景氣指數(shù)為73.8，與2020年同期（80.4）相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區(qū)間。

2014-2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數(shù)

資料來源：中國長絲織造協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》

“十四五”開局之年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，努力克服新增產(chǎn)能釋放、市場需求下降、國內(nèi)能耗雙控以及限電限產(chǎn)政策等不利因素影響，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達到1938.5萬噸，同比增長1.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產(chǎn)量為820.5萬噸，同比下降6.6%。

2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工量及非織造布產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

資料來源：中國長絲織造協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（非全口徑）的營業(yè)收入同比下降13.3%，兩年平均增長13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長19.2%；營業(yè)利潤率為5.5%，同比下降6.1個百分點。2021年，隨著防疫物資相關產(chǎn)品銷售及價格的回落，行業(yè)的盈利水平出現(xiàn)明顯下滑，但從歷史數(shù)據(jù)來看，行業(yè)的營業(yè)利潤率仍處于健康平穩(wěn)的運行區(qū)間。2011年以來，行業(yè)的營業(yè)利潤率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物資需求的推動下達到11.4%的歷史高點；進入2021年，隨著防疫物資需求退潮，市場恢復理性，行業(yè)的營業(yè)利潤率逐步回歸疫情前的運行區(qū)間，全年營業(yè)利潤率為5.5%。

2011-2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率統(tǒng)計（%）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

分領域看，與防疫物資相關的領域受市場需求下降和2020年高基數(shù)的影響，主要經(jīng)濟指標出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%；醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降20.2%和62.5%。

與防疫物資關聯(lián)度不高的領域復蘇勢頭明顯。繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長8.8%和19.1%；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長18.2%和72.7%；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長23.0%和38.7%。

2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速(規(guī)模以上企業(yè))

資料來源：中國長絲織造協(xié)會、智研咨詢整理

從防疫物資出口情況來看，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù)）達到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長40.4%。從出口金額來看，未列名紡織制成品（主要為口罩）是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求旺盛，出口額分別達到44.0億美元、42.7億美元、30.6億美元、23.5億美元、21.2億美元，分別同比增長49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非織造布及相關制品的出口呈現(xiàn)不同走勢。2021年我國出口非織造布卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點基本持平，表明全球?qū)χ袊强椩觳嫉男枨笠廊槐容^旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%。

2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口情況來看，2021年隨著防疫物資的進口需求大幅下滑，海外產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)能逐步恢復，行業(yè)進口產(chǎn)品結(jié)構發(fā)生變化。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進口額（海關8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù)）為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內(nèi)防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）的進口額分別同比下降79.6%和93.0%。

二、2022年發(fā)展展望

2022年是黨的二十大召開之年和實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。當前，變異新冠病毒持續(xù)擴散、刺激政策邊際退出以及供應鏈瓶頸修復緩慢等多重因素使全球經(jīng)濟復蘇仍不穩(wěn)定，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力。展望2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更為復雜的環(huán)境，但推動行業(yè)發(fā)展的積極因素沒有改變，擴大內(nèi)需、生態(tài)環(huán)保、健康中國等戰(zhàn)略深入實施，將給產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間，行業(yè)將走出調(diào)整期重入增長通道。

2022年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將繼續(xù)堅持新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足國民經(jīng)濟各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴大優(yōu)質(zhì)供給、保持供需平衡，推進行業(yè)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈升級、數(shù)字化改造、綠色發(fā)展和質(zhì)量提升，推動高品質(zhì)非織造布、安全防護與應急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品、醫(yī)療健康用紡織品、交通運輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點領域的技術升級、產(chǎn)能升級、品牌升級，向高端化、數(shù)字化、綠色化持續(xù)前進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)市場全面調(diào)研及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。