2022年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模及頭部企業(yè)分析[圖]

一、市場規(guī)模

保健品是保健食品的通俗說法。GB16740-97《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴藴省返?.1條將保健食品定義為：“保?。üδ埽┦称肥鞘称返囊粋€種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。”所以在產(chǎn)品的宣傳上，也不能出現(xiàn)有效率、成功率等相關的詞語。保健食品的保健作用在當今的社會中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

隨著人民生活水平的提高，對生活品質(zhì)的要求也越來越高，健康意識增強，人們的需求量增加，更多的生意人把目光投向保健品市場，近幾年，我國的保健品廠商增多，保健品種類增加，保健品市場銷售火爆，呈不斷增長趨勢，2021年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模達2708億元，較2020年增加了205億元，同比增長8.19%，保健食品在消費屬性上將逐漸從可選消費品向必選消費品轉(zhuǎn)變，保健食品也正逐步從高端消費品、禮品轉(zhuǎn)變?yōu)樯攀碃I養(yǎng)補充的必選品，這些因素都將推動中國保健品整體市場規(guī)模的壯大，預計2023年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模將達到3283億元。

2013-2023年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報告》

從細分市場來看，近年來中青年對保健品的需求增加推動市場規(guī)模持續(xù)擴大，2021年中國中青年保健品市場規(guī)模達758.2億元，較2020年增加了57.3億元，由于國家二孩政策開放，新生代媽媽群體消費觀念及消費行為的轉(zhuǎn)變，孕嬰產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高端、品質(zhì)發(fā)展態(tài)勢，而孕婦保健品作為孕嬰產(chǎn)業(yè)的細分領域之一，其市場發(fā)展也逐漸加速，2021年中國孕婦保健品市場規(guī)模達704.1億元，較2020年增加了53.3億元。

2013-2021年中國保健品行業(yè)細分市場規(guī)模統(tǒng)計（億元）

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

2021年中國中青年保健品市場規(guī)模占保健品行業(yè)市場規(guī)模的28%；孕婦保健品市場規(guī)模占保健品行業(yè)市場規(guī)模的26%。

2021年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

二、頭部企業(yè)——湯臣倍健

我國保健品市場品牌眾多，百家爭鳴的態(tài)勢一直存在，最近三年在中國城市實體藥店終端，TOP20品牌的合計市場份額均不到40%，市場集中度不算高，但品牌之間的競爭相當激烈，每年的排名均有變化。2021年中國城市實體藥店終端保健品TOP20品牌門檻跌至1.28億，合計銷售額僅為67.7億元。TOP20品牌中正增長僅有8個，漲幅最大是湯臣倍健的life.spaceR益生菌粉預計增長116.83%，跌幅最大是養(yǎng)生堂牌天然維生素C咀嚼片，增長率下滑24.33%。

2021年中國城市實體藥店終端保健品TOP10品牌統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

在2021年中國城市實體藥店終端保健品TOP10品牌中，保健品龍頭企業(yè)湯臣倍健已有9個產(chǎn)品上榜，其中囊括了兩個超10億產(chǎn)品，氨糖軟骨素鈣片、蛋白粉的銷售額有輕微下滑的態(tài)勢，2020年新上榜的越橘葉黃素酯β-胡蘿卜素軟膠囊今年預計再有5%以上的增長，而2021年大漲116.83%的life.spaceR益生菌粉是該公司新進榜產(chǎn)品。

2021年中國城市實體藥店終端保健品TOP10品牌市場份額（%）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

湯臣倍健股份有限公司創(chuàng)立于1995年,2002年系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補充劑(VDS)引入中國非直銷領域,2010年12月15日,湯臣倍健在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,并迅速成長為中國膳食營養(yǎng)補充劑領導品牌和標桿企業(yè)。

湯臣倍健基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

2018年,湯臣倍健收購澳大利亞益生菌品牌Life-Space,同年5月,收購拜耳旗下具有80多年歷史的兒童營養(yǎng)補充劑品牌Pentavite。歐睿數(shù)據(jù)顯示,2020年湯臣倍健以10.3%的市場份額位居中國維生素與膳食補充劑行業(yè)第一位。湯臣倍健逐步發(fā)展為全球膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)領先者。旗下?lián)碛袦急督?、健力多、健視佳、健樂多等多個品牌。

湯臣倍健旗下品牌

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

湯臣倍健產(chǎn)品銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營模式，（1）經(jīng)銷模式：公司在所有銷售渠道中均有采取經(jīng)銷模式。線下渠道方面，公司產(chǎn)品或通過經(jīng)銷商或公司直供給藥店、商超等零售終端，再由零售終端銷售給消費者；線上渠道方面，公司產(chǎn)品或通過分銷（經(jīng)銷）商或直供給阿里、京東等電商平臺，再由第三方店鋪或平臺自營銷售給消費者。（2）直營模式：公司在境內(nèi)及境外的線上渠道部分業(yè)務采取直營模式，公司通過在線上電商平臺開設品牌旗艦店或自建站直接將產(chǎn)品銷售給消費者。其中，公司子公司廣州麥優(yōu)、廣東佰悅為境內(nèi)兩大主要電商運營主體，按品牌劃分管理。

湯臣倍健主要銷售模式

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

截至2021年末，湯臣倍健在境內(nèi)合計擁有290項專利權，其中新增59項專利權，因淘汰舊產(chǎn)品外觀設計專利導致失效24項，對公司經(jīng)營不構(gòu)成影響。境外合計擁有2項專利權，其中報告期內(nèi)新增2項。

湯臣倍健境內(nèi)主要新增專利

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

湯臣倍健境外新增專利

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從產(chǎn)能情況來看，2021年湯臣倍健股份有限公司片劑設計產(chǎn)能為118.63億片，實際產(chǎn)能為101.9億片，在建產(chǎn)能為37.2億片；膠囊設計產(chǎn)能為59.9億粒，實際產(chǎn)能為53.9億粒；粉劑設計產(chǎn)能為0.45億罐/桶/瓶，實際產(chǎn)能為0.4億罐/桶/瓶；粉劑條包設計產(chǎn)能為3.2億包，實際產(chǎn)能為2.77億包，在建產(chǎn)能為1.2億包；軟糖設計產(chǎn)能為3.24億粒，實際產(chǎn)能為3億粒；液體飲料設計產(chǎn)能為0.0655億條包/瓶，實際產(chǎn)能為0.06億條包/瓶，在建產(chǎn)能為1.73億條包/瓶；滴劑在建產(chǎn)能為0.29億瓶。

2021年湯臣倍健產(chǎn)能情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看，2021年湯臣倍健片劑銷售量完成771844.89萬片，生產(chǎn)量完成607523.13萬片，庫存量完成136241.11萬片；粉劑銷售量完成7333413.06kg，生產(chǎn)量完成6856977.42kg，庫存量完成1499405.28kg；膠囊銷售量完成302697.01萬粒，生產(chǎn)量完成292100.14萬粒，庫存量完成66200.66萬粒。

2020-2021年湯臣倍健細分產(chǎn)品生產(chǎn)量、銷售量及庫存量統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，2021年湯臣倍健總資產(chǎn)增幅明顯，2021年湯臣倍健總資產(chǎn)達129.7億元，較2020年增加了33.30億元，同比增長34.54%。

2014-2021年湯臣倍健總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年湯臣倍健營業(yè)總收入完成74.31億元，較2020年增加了13.36億元，同比增長21.92%，隨著營業(yè)收入的增加，歸屬凈利潤也隨之增長，2021年湯臣倍健歸屬凈利潤達17.54億元，較2020年增加了2.30億元，同比增長15.09%。

2014-2021年湯臣倍健營業(yè)總收入及歸屬凈利潤統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，湯臣倍健營業(yè)收入主要來源于片劑，2021年湯臣倍健片劑業(yè)務收入完成26.25億元，占營業(yè)總收入的35.32%，占比最大；從營收區(qū)域分布來看，湯臣倍健營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2021年湯臣倍健境內(nèi)營業(yè)收入完成66.04億元，占營業(yè)總收入的88.87%，占比非常達大。

2021年湯臣倍健營收結(jié)構(gòu)及營收區(qū)域分布（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年湯臣倍健毛利率達66.06%，較2020年增長了3.24%，雖然2021年湯臣倍健毛利率開始恢復增長，但凈利率卻有所下滑，2021年湯臣倍健凈利率為23.77%，較2020年減少了1.56%。

2014-2021年湯臣倍健毛利率及凈利率統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2022年被定位為湯臣倍健的經(jīng)營質(zhì)量年，公司將根據(jù)2021年明確的系列重大變革方向，聚焦重大項目，在研發(fā)、生產(chǎn)、品牌、服務等方面沉心提“質(zhì)”，實現(xiàn)有質(zhì)量的收入增長，為行業(yè)和價值鏈合作伙伴創(chuàng)造增量利益，支持公司長期更健康、可持續(xù)的發(fā)展。2022年2月，公司正式制定了《科學營養(yǎng)2030核心目標與行動綱要》，將進一步夯實湯臣倍健向強科技企業(yè)轉(zhuǎn)型之路。

2022年湯臣倍健主要經(jīng)營計劃

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國保健品行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。