摘要： 隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，混凝土預(yù)制樁經(jīng)歷了開始從日本引進先進的產(chǎn)品、技術(shù)和工藝到獨立自主研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝的快速發(fā)展階段，截至到目前我國已成為全球管樁產(chǎn)量最大、品種最多、規(guī)格最全、應(yīng)用范圍最廣的國家之一。據(jù)相關(guān)資料顯示，2023年，我國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量為4.4億米。

一、定義及分類

樁基礎(chǔ)是通過樁基承臺把若干根樁的頂部聯(lián)結(jié)成整體，共同承受動靜荷載的一種深基礎(chǔ)，而樁是設(shè)置于土中的豎直或傾斜的基礎(chǔ)構(gòu)件，其作用在于穿越軟弱的高壓縮性土層或水，將樁基所承受的荷載傳遞到更硬、更密實或壓縮性較小的地基持力層上?；炷令A(yù)制樁為用鋼筋、混凝土等材料預(yù)制而成的樁類產(chǎn)品?；炷令A(yù)制樁按照外部形狀一般可分為預(yù)制混凝土管樁和方樁，其中管樁是混凝土預(yù)制樁應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品。管樁采用預(yù)應(yīng)力工藝和離心成型方法制作，按其混凝土強度等級可劃分為PHC管樁和PC管樁。PHC管樁的混凝土強度等級不低于C80，PC管樁的混凝土強度等級為C60。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

混凝土預(yù)制樁行業(yè)主管部門為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局和地方各級建設(shè)行政主管部門等。行業(yè)內(nèi)主要的自律性協(xié)會組織為中國建筑材料聯(lián)合會（CBMF）和中國混凝土與水泥制品協(xié)會（CCPA）。

國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要通過對主體資格和資質(zhì)的管理、建筑工程項目全程監(jiān)督和建筑工程經(jīng)濟技術(shù)指標的制定來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。工業(yè)和信息化部負責擬訂、組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)，指導推進信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護國家信息安全等。國家市場監(jiān)督管理總局下設(shè)國家標準化管理委員會、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理司等機構(gòu)，負責產(chǎn)品標準化工作和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等工作，負責產(chǎn)品標準化、產(chǎn)品質(zhì)量等法律、法規(guī)及相關(guān)配套法規(guī)、規(guī)章的貫徹實施和行政執(zhí)法。

中國建筑材料聯(lián)合會是由我國建筑材料行業(yè)的企事業(yè)單位、社團組織自愿組成的、跨地區(qū)、跨部門，經(jīng)民政部批準設(shè)立，接受國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理的全國性社會團體。中國混凝土與水泥制品協(xié)會目前為中國建筑材料聯(lián)合會的代管協(xié)會，下設(shè)預(yù)制混凝土樁分會，主要為協(xié)會內(nèi)企業(yè)提供行業(yè)調(diào)研、產(chǎn)品推介、誠信評估研究、技術(shù)培訓、信息交流等行業(yè)服務(wù)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著建筑工程技術(shù)的進步，以及不同領(lǐng)域建設(shè)工程的大力發(fā)展，混凝土制品市場需求不斷擴大。國家在“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中明確提出要加快新型城鎮(zhèn)化進程，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為混凝土預(yù)制樁行業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時，國家引入綠色建筑和裝配式建筑理念，鼓勵使用環(huán)保、節(jié)能的建筑材料。混凝土預(yù)制樁作為一種工業(yè)化程度高、廢棄物排放少的建筑材料，符合綠色建筑的要求，由此受到國家政策的大力支持。此外，我國政府通過實施嚴格的行業(yè)準入標準、環(huán)保和安全法規(guī)以及市場秩序監(jiān)管等措施，推動了混凝土預(yù)制樁行業(yè)的質(zhì)量提升和公平競爭，促進行業(yè)健康發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

混凝土預(yù)制樁已有近百年的發(fā)展歷史，最早在1920年，澳大利亞發(fā)明了離心法制作混凝土制品。1925年日本引進了離心技術(shù)用于鋼筋混凝土管樁，并于1934年開始制造離心混凝土管樁（RC 管樁）。1962 年日本開發(fā)了預(yù)應(yīng)力混凝土管樁（PC管樁）后通過不斷探索實踐，在1970年開發(fā)了離心預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁。我國在1944年開始生產(chǎn)離心鋼筋混凝土管樁（RC樁）。20世紀60年代，由于鐵路建設(shè)的需要，我國研制開發(fā)了預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管樁（PC樁），并于70年代研制生產(chǎn)了大直徑的后張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁。20世紀80年代，我國全套引進了日本PHC樁的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，并于1988年正式投產(chǎn)。進入20世紀90年代，國產(chǎn)混凝土預(yù)制樁進入推廣應(yīng)用時期，但當時我國生產(chǎn)商相對較少，市場供不應(yīng)求。21世紀以來，隨著現(xiàn)代化建設(shè)的快速發(fā)展，我國混凝土預(yù)制樁的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，制造廠商生產(chǎn)工藝日趨成熟，實現(xiàn)了生產(chǎn)用關(guān)鍵設(shè)備、主要原材料、主要外加劑的國產(chǎn)化。從 2010年至今，受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟波動及固定資產(chǎn)投資變化的影響，混凝土預(yù)制樁行業(yè)產(chǎn)銷量經(jīng)歷了小幅波動；同時由于環(huán)保、節(jié)能政策實施力度加大，部分生產(chǎn)線因不達標而停產(chǎn)甚至關(guān)停退出市場，行業(yè)進入洗牌關(guān)鍵期。

四、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽壁壘

由于混凝土預(yù)制樁類產(chǎn)品的最終用戶為直接關(guān)系社會公共利益及民生安全的大型民用建筑、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)，其對于所使用建筑材料的質(zhì)量要求極為嚴格。因此，質(zhì)量和信譽是決定混凝土預(yù)制樁企業(yè)在該行業(yè)內(nèi)競爭的重要因素，樹立良好的質(zhì)量和市場信譽需要企業(yè)具有豐富的生產(chǎn)管理和服務(wù)優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)新進入企業(yè)要想取得下游客戶的充分信任，需要長時間的項目積累和市場檢驗，從而形成較高的質(zhì)量和信譽門檻。

2、規(guī)模壁壘

混凝土預(yù)制樁行業(yè)的市場集中度較高，目前市場競爭基本上是在較大規(guī)模的廠商之間展開。具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在混凝土預(yù)制樁行業(yè)中能夠顯著提升其與上下游企業(yè)的議價能力，從而有效控制生產(chǎn)成本。因此，混凝土預(yù)制樁行業(yè)新進企業(yè)想要做大做強需具備較強的資金或產(chǎn)能規(guī)模，從而形成行業(yè)較高的規(guī)模壁壘.

3、銷售資源壁壘

混凝土預(yù)制樁行業(yè)存在產(chǎn)品運輸半徑，產(chǎn)品銷售市場主要集中于各生產(chǎn)基地周邊輻射區(qū)域。因此混凝土預(yù)制樁企業(yè)需要在各產(chǎn)品市場儲備具有業(yè)務(wù)知識和營銷能力的銷售人員和售后服務(wù)人員，并與設(shè)計院、各類大型建設(shè)單位、實力雄厚的施工企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，為企業(yè)產(chǎn)品銷售提供良好保障。目前我國市場上大型建筑企業(yè)與混凝土預(yù)制樁供應(yīng)企業(yè)已形成穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，新進入或潛在進入企業(yè)難以在短時期業(yè)內(nèi)形成完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

混凝土預(yù)制樁產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要為鋼材、水泥、砂石骨料等。這些原材料市場化程度較高，供應(yīng)充足，市場價格主要受地緣政治、國家政策、國際市場供需關(guān)系等因素影響，從而影響混凝土預(yù)制樁產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和銷售價格。中游為混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)環(huán)節(jié)，下游主要為房地產(chǎn)、工業(yè)廠房、市政工程、交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域。下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國家宏觀經(jīng)濟的發(fā)展緊密聯(lián)系，近年來我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步上升，下游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為我國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展動力。

混凝土預(yù)制樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

水泥

中國建材集團有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

華新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

甘肅上峰水泥股份有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司

砂石骨料

中國建材股份有限公司

華新水泥股份有限公司

福建育華建材科技有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

折江交通資源投資集團有限公司

上游

建華建材（中國）有限公司

廣東三和管樁股份有限公司

寧波中淳高科股份有限公司

江西撫州中恒管樁有限公司

中游

房地產(chǎn)

工業(yè)廠房

市政工程

交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東三和管樁股份有限公司

三和管樁成立于2003年，是一家主要從事預(yù)應(yīng)力高強度混凝土管樁產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份共有14個生產(chǎn)基地，并配套相應(yīng)的運輸子公司負責配送管樁產(chǎn)品?，F(xiàn)已成為國內(nèi)領(lǐng)先的混凝土管樁生產(chǎn)企業(yè)之一。三和管樁創(chuàng)始人專注管樁行業(yè)近30年，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用建筑、公路與鐵路、橋梁、港口碼頭等各類基建工程。2024年上半年，受市場有效需求偏弱、行業(yè)整體競爭日益加劇、部分區(qū)域供需失衡導致產(chǎn)品價格下行等多種因素的綜合影響，三和管樁樁類產(chǎn)品產(chǎn)銷有所下滑。2024年上半年，三和管樁樁類產(chǎn)品銷售收入27.12億元，毛利率為9.45%。

（2）寧波中淳高科股份有限公司

中淳高科始創(chuàng)于1985年，三十余年專注于水泥制品領(lǐng)域，經(jīng)營范圍涵蓋預(yù)制樁、地鐵管片等多個領(lǐng)域，擁有上海、余姚、寧波、臺州、溫州五大生產(chǎn)基地，是長三角地區(qū)較大的水泥制品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)一體化解決方案服務(wù)商之一。中淳高科是預(yù)應(yīng)力管樁國標起草單位，中國建筑材料聯(lián)合會副會長單位，其自研核心產(chǎn)品靜鉆根植樁，曾獲得國家重點新產(chǎn)品、省級工法、全國建材行業(yè)技術(shù)革新獎一等獎，寧波市科學技術(shù)進步一等獎等榮譽稱號，2022年，入選國家第七批制造業(yè)“單項冠軍產(chǎn)品”名錄。2023年，中淳高科營業(yè)收入為40.34億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，混凝土預(yù)制樁經(jīng)歷了開始從日本引進先進的產(chǎn)品、技術(shù)和工藝到獨立自主研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝的快速發(fā)展階段，截至到目前我國已成為全球管樁產(chǎn)量最大、品種最多、規(guī)格最全、應(yīng)用范圍最廣的國家之一。據(jù)相關(guān)資料顯示，2023年，我國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量為4.4億米。目前，我國生產(chǎn)混凝土預(yù)制樁的企業(yè)主要分布在華南地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及江西、河南、湖北等中部地區(qū)，目前仍以廣東、江浙一帶以及上海最為密集。隨著國家“一帶一路”倡議進一步實施，混凝土預(yù)制樁行業(yè)“走出去”的步伐正在逐步加快，部分企業(yè)及集團已在海外投資建設(shè)混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)線，并與相關(guān)國家的企業(yè)合作，共同開拓國際市場，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進一步擴大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力

混凝土預(yù)制樁作為混凝土樁行業(yè)中的節(jié)能節(jié)材環(huán)保產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的方向。繼供給側(cè)改革實施以來，依靠市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及節(jié)能環(huán)保政策強有力約束，混凝土與水泥制品行業(yè)整體去產(chǎn)能、去庫存一直在逐步推進，過剩產(chǎn)能正在出清。其中，混凝土預(yù)制樁行業(yè)已取得明顯效果。在國家倡導綠色發(fā)展的背景下，綠色制造、清潔能源已成為各行各業(yè)的共識，未來市場發(fā)展?jié)摿薮?，這也給混凝土預(yù)制樁的發(fā)展帶來了新的增長點。

（2）下游需求上漲

預(yù)計未來幾年，我國整體國民經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)增長，城市化進程繼續(xù)推進，全社會固定資產(chǎn)投資特別是能源、交通等行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)投資仍將保持增長。固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資的持續(xù)增長、城市化進程以及新農(nóng)村建設(shè)的推進，都將給混凝土預(yù)制樁行業(yè)提供市場機遇和發(fā)展空間。

（3）混凝土預(yù)制樁產(chǎn)品競爭能力強

相對于其它樁型，混凝土預(yù)制樁由于其單樁結(jié)構(gòu)承載力高、單位承載力價格相對便宜；設(shè)計選用范圍大，容易布樁；對樁端持力層起伏變化大的復(fù)雜地質(zhì)條件適應(yīng)性強；運輸、吊裝輕便；施工前期準備時間短、施工速度快、工期短；工藝先進、技術(shù)含量高、工廠化生產(chǎn)質(zhì)量保證；采用先張法、離心成型、蒸汽養(yǎng)護等先進工藝，能節(jié)約大量鋼筋水泥等原材料，符合當前國家提倡節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的基本國策。目前，混凝土預(yù)制樁已經(jīng)大量代替了其他傳統(tǒng)的各種樁型，成為我國軟基處理工程的主要樁基材料，市場競爭力強。

2、不利因素

（1）大部分企業(yè)市場競爭能力弱

受砂石、水泥資源制約以及運輸半徑限制，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要同時考慮到原材料就近供應(yīng)和運輸成本等因素，大量行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以成規(guī)模并向區(qū)外拓展。這些因素共同導致了我國混凝土預(yù)制樁行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但總體上以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。行業(yè)內(nèi)幾家龍頭企業(yè)充分發(fā)揮品牌效應(yīng)在市場競爭中迅速掌控話語權(quán)，大多數(shù)中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游中議價能力較弱，沒有資格參與到大型工程項目的招投標，缺乏市場競爭力。

（2）生產(chǎn)成本波動幅度大

一方面，由于近年來國家大力倡導綠色環(huán)保、節(jié)能減排等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的強力推進，國家及地區(qū)政府直接對混凝土行業(yè)進行了專項整治行動，企業(yè)更新成本直線上升。行業(yè)內(nèi)部分小規(guī)模企業(yè)由于設(shè)備更新改造或者環(huán)保不達標等原因被迫關(guān)停，甚至直接退出市場。另一方面，受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響，近些年來上游行業(yè)價格波動較大，直接導致產(chǎn)品的生產(chǎn)成本隨之高漲。

（3）專業(yè)人員不足

混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)、銷售需要多學科綜合以及經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，但由于行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，疊加人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上升，大部分企業(yè)難以吸引優(yōu)秀人才，致使行業(yè)專業(yè)從業(yè)人員不足。特別是經(jīng)營管理人才、高層次專業(yè)技術(shù)人員和高技能人才匱乏，制約了我國混凝土預(yù)制樁行業(yè)的進一步發(fā)展。

八、競爭格局

由于我國幅員遼闊，各地區(qū)地質(zhì)地貌極不相同，對建筑物樁基材料的要求差異極大，加上各種建設(shè)項目本身的功能和性質(zhì)的差異，導致混凝土預(yù)制樁產(chǎn)品的需求存在較大的差異性。與此同時，混凝土預(yù)制樁運輸成本較高，存在合理經(jīng)濟運輸半徑。受運輸成本影響，在生產(chǎn)基地的合理經(jīng)濟運輸半徑區(qū)域內(nèi)，混凝土預(yù)制樁企業(yè)獲得的利潤水平相對較高。而建華建材、三和管樁、中淳高科、中恒管樁、鴻業(yè)管樁等領(lǐng)先企業(yè)則通過全國性產(chǎn)能布局，降低跨區(qū)域物流運輸?shù)某杀?，同時利用其技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢獲得相對較高的利潤水平，占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先梯隊。寶豐建材、海通能源、宏基管樁、恒達管樁、建城基業(yè)等企業(yè)依托持續(xù)創(chuàng)新，推出適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品，并不斷提升自身產(chǎn)能，位居競爭市場第二梯隊。此外，我國還有大量產(chǎn)能規(guī)模小、創(chuàng)新能力較弱的混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)企業(yè)，位居行業(yè)第三梯隊。

九、發(fā)展趨勢

由于混凝土預(yù)制樁市場需求分布不均，為取得利益最大化，增強企業(yè)的競爭力和生存能力，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將加快資源整合，擴大企業(yè)規(guī)模，組建集團化（規(guī)?；┢髽I(yè)，以盡可能獲取更多的市場份額。同時，現(xiàn)有混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)設(shè)備具有較高的生產(chǎn)效率，但勞動強度大，需要大量的人工才能完成鋼筋籠的制作、混凝土的布料、拆模等工序，生產(chǎn)線整體自動化程度不高。未來，專用機械化、自動化混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)設(shè)備將相繼投入市場，混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)自動化、智能化的步伐將進一步加快。此外，隨著《水泥制品單位產(chǎn)品能源消耗限額》《水泥制品行業(yè)綠色工廠評價導則》和《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 預(yù)制混凝土樁》等標準的陸續(xù)頒布實施，混凝土預(yù)制樁綠色生產(chǎn)將成為企業(yè)發(fā)展的努力方向。且隨著國家“一帶一路”倡議的進一步實施，國內(nèi)混凝土預(yù)制樁企業(yè)走出去將形成常態(tài)，國際合作共贏將進一步加深?；诖?，混凝土預(yù)制樁產(chǎn)品在未來相當長的時間內(nèi)仍具有較強的競爭力和廣闊的市場前景。