摘要：工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領域得到廣泛應用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對相關玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，推動了工程玻璃行業(yè)的擴張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動下，對節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。

一、定義及分類

工程玻璃，主要是指工程技術上所用的玻璃。工程玻璃作為一種具有特殊性能的玻璃材料，相較于普通玻璃，它在機械、化學、物理等方面展現(xiàn)出更優(yōu)異的特性。工程玻璃因其高強度、耐高壓、耐腐蝕、良好的絕緣性和光學性能，在建筑、交通運輸、航空航天、電子和家居等多個領域得到廣泛應用。

二、行業(yè)政策

近年來，國家持續(xù)出臺一系列工程玻璃行業(yè)相關政策，以推動工程玻璃行業(yè)的轉型升級、結構調整和高質量發(fā)展。2022年8月，工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，提出要嚴格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加強重點行業(yè)產(chǎn)能過剩分析預警和窗口指導，加快化解過剩產(chǎn)能。2024年3月，陜西省工信廳等七部門印發(fā)《陜西省促進工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實施方案》，提出要嚴格限制新上高耗水項目取水許可；嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策；依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出；遏制不合理用水需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

工程玻璃行業(yè)要求企業(yè)掌握一系列復雜的加工技術和工藝，如玻璃切割、鍍膜、中空玻璃合成等。這些技術不僅需要高度的精確性和專業(yè)性，還需要長期的實踐經(jīng)驗和技術積累。新進入者往往需要投入大量資源進行技術研發(fā)和人才培養(yǎng)，以跨越這一技術門檻。

2、資金壁壘

工程玻璃生產(chǎn)需要高精度的生產(chǎn)設備，如切割機、鍍膜機、中空玻璃生產(chǎn)線等。這些設備的購置和維護成本高昂，對新進入者構成較大的資金壓力。同時，為了保持生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，工程玻璃企業(yè)還需要不斷升級和更新設備，進一步增加了資金投入的需求。

3、品牌壁壘

在工程玻璃行業(yè)中，品牌壁壘也是一個重要的方面。品牌是企業(yè)信譽和產(chǎn)品質量的象征，消費者在選擇產(chǎn)品時往往會傾向于選擇知名品牌，知名品牌企業(yè)通常具有更高的市場占有率和更穩(wěn)定的客戶群體。新進入工程玻璃行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資源進行品牌建設和市場推廣，以贏得消費者的信任和認可。然而，品牌壁壘的存在使得這一過程充滿挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括石英砂、純堿、石灰石、長石等無機礦物；中游為工程玻璃加工制造環(huán)節(jié)，主要包括熔制、成型、加工和深加工等過程；下游為應用領域，包括建筑、汽車、光伏、電子等多個領域。

工程玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

內蒙古昌繁石英砂有限公司

安徽省鳳陽縣靈杰石英砂有限公司

鳳陽縣宏偉石英砂有限公司

長興華林石英砂有限公司

純堿

河南金山化工集團

山東海化股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司

河南中源化學股份有限公司

石灰石

銅陵遠大石灰石礦業(yè)有限責任公司

福建省三達石灰石有限責任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責任公司

山西金地礦業(yè)集團有限公司

長石

本溪遼東宏源長石礦業(yè)有限公司

安徽長石礦業(yè)有限公司

烏蘭建偉礦業(yè)發(fā)展有限公司

煙臺宜陶礦業(yè)有限公司

上游

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

信義玻璃控股有限公司

中國南玻集團股份有限公司

山東金晶科技股份有限公司

中游

建筑

汽車

光伏

電子

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司的主營業(yè)務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產(chǎn)、銷售及服務，公司的經(jīng)營模式為全球化研發(fā)、設計、制造、配送及售后服務，奉行技術領先和快速反應的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，與客戶一道同步設計、制造、服務、專注于產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的完善，系統(tǒng)地、專業(yè)地、快速地響應客戶日新月異的需求，為客戶創(chuàng)造價值。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司汽車玻璃營收同比增長25.82%至168.2億元；浮法玻璃營收同比增長8.37%至27.84億元。

（2）信義玻璃控股有限公司

信義玻璃控股有限公司創(chuàng)建于1988年，總部位于中國香港，于2005年2月在香港聯(lián)交所主板上市，恒生指數(shù)成分股。作為全球領先的綜合玻璃制造商，信義玻璃長期致力于優(yōu)質浮法玻璃、汽車玻璃、節(jié)能建筑玻璃的研發(fā)與生產(chǎn)，已形成從原材料到玻璃原片、再到下游深加工玻璃產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)及銷售產(chǎn)業(yè)鏈。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，信義玻璃在中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的珠三角（深圳、東莞、江門）、長三角（蕪湖、張家港）、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)（天津、營口）、成渝經(jīng)濟區(qū)（德陽、重慶）、北部灣經(jīng)濟區(qū)（北海、海南澄邁）、滇中經(jīng)濟區(qū)（云南曲靖-籌建中）建立十三大生產(chǎn)基地。信義玻璃積極響應國家“一帶一路”號召，推動業(yè)務全球化和全球戰(zhàn)略布局，分別在馬來西亞馬六甲州及印度尼西亞投資建設大型生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司浮法玻璃營收同比下降12.89%至69.86億港元；汽車玻璃營收同比增長8.85%至32.6億港元；建筑玻璃營收同比下降2.86%至15.61億港元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領域得到廣泛應用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對相關玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，推動了工程玻璃行業(yè)的擴張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動下，對節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。2023年中國工程玻璃市場規(guī)模約為759.78億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求的增長

隨著建筑業(yè)、交通運輸、航空航天及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，對建筑材料的需求正朝著高品質、高性能的方向迅猛增長。工程玻璃憑借其卓越的強度、耐高壓、耐腐蝕特性，以及出色的絕緣性和光學性能，在這些關鍵領域中發(fā)揮著不可替代的作用。這些領域的應用不僅推動了工程玻璃行業(yè)的發(fā)展，也為工程玻璃行業(yè)帶來了前所未有的市場機遇。

（2）利好政策頻出

近年來，國家和地方政府在推動綠色建筑、節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展方面出臺了一系列政策，為工程玻璃行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。主要政策包括《工業(yè)能效提升行動計劃》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》《陜西省促進工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實施方案》等，為工程玻璃行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

（3）技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

科技進步的浪潮正引領工程玻璃行業(yè)邁向高質量、高效率與智能化的嶄新階段。新材料、尖端技術與創(chuàng)新工藝的層出不窮，為工程玻璃行業(yè)注入了強勁動力，加速了產(chǎn)業(yè)升級的步伐，并催生了多樣化的產(chǎn)品創(chuàng)新。此外，新工藝的研發(fā)與應用也為工程玻璃行業(yè)帶來了革命性的變化。這些新工藝不僅簡化了生產(chǎn)流程，降低了能耗和排放，還賦予了產(chǎn)品更多元化的功能和特性，如自潔、隔音、隔熱等，進一步提升了產(chǎn)品的市場競爭力。

2、不利因素

（1）市場競爭的加劇

隨著建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、航空航天業(yè)以及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工程玻璃市場的競爭日益激烈。國內外眾多企業(yè)紛紛進入工程玻璃領域，導致市場份額爭奪更加激烈。與此同時，工程玻璃行業(yè)競爭加劇導致價格戰(zhàn)激烈，進而導致企業(yè)利潤空間受到擠壓。工程玻璃企業(yè)需要在產(chǎn)品質量、技術創(chuàng)新、售后服務等方面不斷提升，以應對市場競爭的挑戰(zhàn)。

（2）原材料價格波動

工程玻璃的主要原材料如石英砂、純堿等受國際市場波動影響較大，價格不穩(wěn)定。以純堿為例，純堿價格從2024年1月1日的2790元/噸下降至4月2日的1900元/噸，之后上漲至6月10日的2170元/噸，再下降至9月4日的1750元/噸。原材料價格的波動會影響工程玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本和市場價格。工程玻璃企業(yè)需要密切關注市場動態(tài)，采取合理的采購策略，以降低原材料價格波動對企業(yè)經(jīng)營的影響。

（3）產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重

工程玻璃產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，缺乏差異化競爭優(yōu)勢，不僅表現(xiàn)在外觀設計上的雷同，更深入到產(chǎn)品性能、功能及應用領域的趨同性。這導致消費者在選擇時難以區(qū)分不同品牌或廠家的產(chǎn)品差異，從而影響了工程玻璃企業(yè)的品牌忠誠度和市場占有率。在這種情況下，工程玻璃企業(yè)為了爭奪市場份額，往往采取價格戰(zhàn)策略，導致行業(yè)整體利潤率下降，工程玻璃企業(yè)生存空間受到擠壓。

七、競爭格局

當前，中國工程玻璃領域競爭激烈，市場集中度較高。中國工程玻璃主要企業(yè)包括福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展等。2024年上半年，福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展工程玻璃營收分別為196.04億元、118.07億港元、71.99億元、23.51億元、2.38億元、1.78億元。

八、發(fā)展趨勢

未來，工程玻璃行業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化，加強與上游原材料供應商和下游應用領域企業(yè)的合作，形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機制。通過優(yōu)化資源配置，降低生產(chǎn)成本，提高整體競爭力。與此同時，隨著環(huán)保政策的趨嚴和消費者環(huán)保意識的提高，工程玻璃行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。未來，工程玻璃企業(yè)將加大環(huán)保投入，采用清潔能源和環(huán)保生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放。此外，中國工程玻璃行業(yè)將積極實施國際化戰(zhàn)略，加強與國際市場的交流與合作，拓展海外市場。通過參與國際競爭與合作，引進國外先進技術和管理經(jīng)驗，提升工程玻璃行業(yè)的國際競爭力。