摘要:鋰電涂布機是用于鋰電池制造過程中的關(guān)鍵設(shè)備,其主要功能是將含有活性物質(zhì)(如正極材料、負極材料)、導電劑、粘結(jié)劑等混合而成的漿料,精確、均勻地涂覆在電池極片的基材上(通常是金屬箔,如銅箔或鋁箔)。這一步驟是鋰電池生產(chǎn)中的前道工序,對鋰電池的性能和質(zhì)量有著直接的影響。鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,近年在鋰電池迅速擴產(chǎn)帶動下,市場規(guī)模也持續(xù)擴張。隨著鋰電池企業(yè)擴大產(chǎn)能,技術(shù)升級以及市場對高效節(jié)能設(shè)備的需求,鋰電涂布機市場規(guī)模在未來幾年將持續(xù)增長。
一、定義及分類
鋰電涂布機是用于鋰電池制造過程中的關(guān)鍵設(shè)備,其主要功能是將含有活性物質(zhì)(如正極材料、負極材料)、導電劑、粘結(jié)劑等混合而成的漿料,精確、均勻地涂覆在電池極片的基材上(通常是金屬箔,如銅箔或鋁箔)。這一步驟是鋰電池生產(chǎn)中的前道工序,對鋰電池的性能和質(zhì)量有著直接的影響。
二、行業(yè)政策
涂布設(shè)備在鋰離子電池制造中占據(jù)關(guān)鍵地位。近年來,國家推出的多項鋰電池相關(guān)政策,不僅加速了鋰電池行業(yè)的發(fā)展,也間接帶動了鋰電涂布機行業(yè)的成長與進步。2023年7月,杭州市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,提出要大力發(fā)展鋰電儲能產(chǎn)業(yè),進一步提高正負極材料、隔膜、電解液等電池材料產(chǎn)業(yè)集聚水平。推進高功率鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、熔鹽儲能、壓縮空氣儲能、氫儲能等新型儲能技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2024年5月,工信部印發(fā)《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿),提出鋰電池企業(yè)及項目應(yīng)符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求,符合當?shù)貒量臻g規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃等要求,符合“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
鋰電涂布機涉及機械工程、電氣控制、流體力學、真空技術(shù)等多學科交叉,具有較高的技術(shù)集成度。與此同時,鋰電涂布機需要實現(xiàn)高速、寬幅、雙面涂布,且涂布厚度均勻、精度高,這對鋰電涂布機企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高的要求。
2、人才壁壘
鋰電涂布機行業(yè)需要既懂機械工程又懂電氣控制、流體力學等多學科知識的復合型人才。這類人才在市場上較為稀缺,且培養(yǎng)周期長,對鋰電涂布機企業(yè)的長期發(fā)展構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)。此外,鋰電涂布機的研發(fā)和生產(chǎn)需要豐富的技術(shù)經(jīng)驗積累。新進入鋰電涂布機行業(yè)的企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗,難以在短時間內(nèi)達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
3、供應(yīng)鏈壁壘
目前,一些核心零部件如涂布模頭等仍依賴于進口,這增加了鋰電涂布機企業(yè)的采購成本和供應(yīng)鏈風險。與此同時,鋰電涂布機行業(yè)對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性要求較高。原材料和零部件的供應(yīng)短缺或價格波動都可能對鋰電涂布機企業(yè)的生產(chǎn)造成不利影響。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
鋰電涂布機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件,包括涂布模頭、傳感器、控制系統(tǒng)、馬達、金屬、塑料、橡膠等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電涂布機的生產(chǎn)制造;產(chǎn)業(yè)鏈下游是鋰電池生產(chǎn)商,他們使用涂布機來生產(chǎn)鋰電池,并將成品應(yīng)用于新能源汽車、消費電子產(chǎn)品和儲能系統(tǒng)等終端市場。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)深圳市贏合科技股份有限公司
深圳市贏合科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈,主要從事鋰離子電池專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司下游為鋰電池制造商,終端應(yīng)用領(lǐng)域包括以新能源汽車為代表的動力鋰電池、以通信基站為代表的儲能鋰電池以及以智能手機為代表的3C數(shù)碼鋰電池三大領(lǐng)域。公司鋰電池自動化裝備廣泛應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)的前中段主要工序。通過持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新,公司的涂布機、輥壓機、分切機、制片機、卷繞機、疊片機、組裝線等系列核心設(shè)備的技術(shù)性能行業(yè)領(lǐng)先,已獲得國內(nèi)外一線客戶的認可。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,贏合科技鋰電池專用生產(chǎn)設(shè)備營業(yè)收入為26.77億元。
(2)深圳市浩能科技有限公司
深圳市浩能科技有限公司負責研發(fā)、生產(chǎn)及銷售鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備,具體產(chǎn)品涵蓋涂布機輥壓機、分切機等鋰離子電池主要核心生產(chǎn)設(shè)備。此外,浩能科技也在燃料電池、光電和水處理等領(lǐng)域提供燃料電池膜電極涂布機、水處理RO(Reverse Osmosis,即反滲透)膜涂膜線、鑄膜線等裝備。目前,浩能科技已形成涂布寬度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多種標準規(guī)格高精度超薄單面及雙面涂布裝備,穩(wěn)定涂布速度可達160m/min,涂布厚度可控制在0.5~4.5μm內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,浩能科技營業(yè)收入為5.31億元。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,近年在鋰電池迅速擴產(chǎn)帶動下,市場規(guī)模也持續(xù)擴張。隨著鋰電池企業(yè)擴大產(chǎn)能,技術(shù)升級以及市場對高效節(jié)能設(shè)備的需求,鋰電涂布機市場規(guī)模在未來幾年將持續(xù)增長。2023年中國鋰電涂布機行業(yè)市場規(guī)模約為156億元。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)下游需求持續(xù)增長
鋰電池作為高能量密度、長壽命、無記憶效應(yīng)的電池,在電動汽車、電子設(shè)備等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用推動了其產(chǎn)量的快速增長。鋰電池的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,對于促進新能源開發(fā),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對傳統(tǒng)能源危機具有重要的社會經(jīng)濟意義。隨著新能源汽車、消費電子、儲能行業(yè)的快速發(fā)展,我國鋰電池行業(yè)得到蓬勃發(fā)展,產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴大。鋰電涂布機作為鋰電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,市場規(guī)模也隨之持續(xù)擴張。
(2)利好政策頻出
近年來,我國政府加大對新能源產(chǎn)業(yè)的支持,特別是對鋰電池產(chǎn)業(yè)的政策扶持,相繼出臺了《成都建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)行動計劃(2021—2025年)》《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關(guān)于加快推進綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等政策。鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展給鋰電涂布機帶來了較大的發(fā)展機會。
(3)國產(chǎn)替代加速
近年來,我國鋰電涂布機國產(chǎn)化進程顯著加速,國產(chǎn)設(shè)備性能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。在涂布速度、涂布寬度、集采厚度以及涂布精度等關(guān)鍵指標上,國產(chǎn)涂布設(shè)備已逐漸逼近甚至超越日韓同行水平。這一顯著進步,不僅標志著我國鋰電涂布機技術(shù)的飛速提升,更為國產(chǎn)鋰電涂布機企業(yè)開辟了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。國產(chǎn)替代的浪潮洶涌澎湃,為國產(chǎn)企業(yè)提供了前所未有的市場紅利,推動了鋰電涂布機行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2、不利因素
(1)市場競爭激烈
隨著鋰電池行業(yè)的蓬勃興起,涂布機領(lǐng)域迎來了前所未有的熱潮,眾多鋰電涂布機企業(yè)紛紛涉足其中,市場競爭因此變得愈發(fā)激烈。為了在激烈的市場競爭中脫穎而出,鋰電涂布機企業(yè)不得不加大創(chuàng)新力度,不斷提升產(chǎn)品與服務(wù)的競爭力,以靈活應(yīng)對市場的瞬息萬變。然而,市場競爭的白熱化也帶來了產(chǎn)品價格的持續(xù)下滑,這無疑對鋰電涂布機企業(yè)的利潤空間構(gòu)成了嚴峻挑戰(zhàn)。
(2)技術(shù)壁壘較高
鋰電涂布機是鋰電設(shè)備中附加值高、技術(shù)難度較大的設(shè)備之一,屬于非標產(chǎn)品,具有較高技術(shù)壁壘。國外鋰電涂布機企業(yè)在這一領(lǐng)域起步較早,技術(shù)相對成熟,擁有多項核心專利和技術(shù)優(yōu)勢。相比之下,國內(nèi)鋰電涂布機企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面仍有待加強,難以在短時間內(nèi)達到國際領(lǐng)先水平。這使得國內(nèi)鋰電涂布機企業(yè)在市場競爭中處于不利地位,難以突破技術(shù)壁壘,限制了鋰電涂布機行業(yè)的快速發(fā)展。
(3)環(huán)保壓力增大
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視程度不斷提高,鋰電涂布機行業(yè)也面臨著越來越大的環(huán)保壓力。傳統(tǒng)的涂布工藝和材料可能對環(huán)境造成一定的污染,如廢氣、廢水和固體廢棄物的排放等。為了滿足環(huán)保要求,鋰電涂布機企業(yè)需要投入更多的資金和資源進行環(huán)保改造和升級,并采用更為環(huán)保的涂料和工藝,減少污染物的排放。這不僅增加了鋰電涂布機企業(yè)的運營成本,還可能影響產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。
七、競爭格局
中國鋰電涂布機行業(yè)市場競爭格局呈現(xiàn)出多樣化的特點。大型龍頭企業(yè)往往具備技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟,而中小企業(yè)則在細分市場和創(chuàng)新方面展現(xiàn)競爭力。由于鋰電涂布機行業(yè)技術(shù)壁壘相對較高,從而形成相對集中的市場競爭格局。目前國內(nèi)鋰電涂布機供應(yīng)商數(shù)量較少,行業(yè)集中度較高,供應(yīng)商包括贏合科技、信宇人、科恒股份子公司浩能科技、璞泰來子公司嘉拓智能、先導智能等。
八、發(fā)展趨勢
涂布技術(shù)的創(chuàng)新將集中于提升涂層質(zhì)量和效率,例如開發(fā)更高效的溶劑回收系統(tǒng)和改進的涂布工藝。這些技術(shù)創(chuàng)新將滿足電池性能和安全性的要求,推動鋰電池技術(shù)的進一步發(fā)展。與此同時,鋰電涂布機行業(yè)將持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新和智能化升級。未來的鋰電涂布機將更加注重自動化、智能化和精準控制,以滿足不同行業(yè)對涂布品質(zhì)的高要求。此外,隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視程度不斷提高,未來鋰電涂布機將更加注重能源的節(jié)約利用和廢物的減少,采用更加環(huán)保的涂料和工藝,以降低對環(huán)境的影響。
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2023年中國鋰電涂布機行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析:國產(chǎn)化程度高,行業(yè)格局較集中[圖]
鋰電涂布機規(guī)模占鋰電設(shè)備總規(guī)模的15-18%,為鋰電設(shè)備核心生產(chǎn)裝備之一。在鋰電池迅速擴產(chǎn)帶動下,鋰電涂布機市場規(guī)模也持續(xù)擴張,數(shù)據(jù)顯示:2021年中國市場規(guī)模為92億元,同比增長1.4倍;預計未來市場規(guī)模將進一步提升,2025年我國市場鋰電涂布設(shè)備規(guī)模將達411億元。