摘要：液壓機(jī)是一種以液體為工作介質(zhì)，根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實(shí)現(xiàn)各種工藝的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)液壓機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到798億元，同比增長(zhǎng)2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國(guó)液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應(yīng)，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策措施，旨在支持并推動(dòng)液壓機(jī)行業(yè)向智能化、高端化方向邁進(jìn)。

一、定義及分類

液壓機(jī)是一種以液體為工作介質(zhì)，根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實(shí)現(xiàn)各種工藝的機(jī)器。液壓機(jī)一般由本機(jī)（主機(jī)）、動(dòng)力系統(tǒng)及液壓控制系統(tǒng)三部分組成。液壓機(jī)主要分為四柱液壓機(jī)、框架式液壓機(jī)、龍門式液壓機(jī)、單柱液壓機(jī)以及臥式液壓機(jī)。

二、行業(yè)政策

近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列液壓機(jī)相關(guān)政策，深入實(shí)施提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專項(xiàng)，促進(jìn)液壓機(jī)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2022年5月，云南省人民政府辦公廳印發(fā)《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，加強(qiáng)機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)間協(xié)同，重點(diǎn)發(fā)展大型、精密、專用數(shù)控液壓機(jī)及鍛壓裝備等基礎(chǔ)制造裝備以及精密數(shù)控磨床、精密數(shù)控鏜床等高端數(shù)控特種加工機(jī)床，著力發(fā)展機(jī)床光機(jī)、大型鑄件、機(jī)床齒輪等機(jī)床部件及關(guān)鍵件，加快高檔數(shù)控機(jī)床配套數(shù)控系統(tǒng)的自主化應(yīng)用進(jìn)程。2023年9月，工信部等七部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出要著力提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，突破系統(tǒng)控制、液壓等關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是1950-1960年的起步階段、1960-1990年的發(fā)展階段、1990-2017年的爆發(fā)階段以及2018年-至今的穩(wěn)定階段。1950年以來，液壓元件生產(chǎn)從仿蘇制設(shè)備開始，依附于機(jī)床廠，沒有形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門。1960年以來，液壓傳動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用從機(jī)床逐步推廣到農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械，同時(shí)依附于主機(jī)廠的液壓車間也開始逐步獨(dú)立出來，變?yōu)閷I(yè)的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)工廠，一個(gè)獨(dú)立的液壓行業(yè)開始形成。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，以工程機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空航天、智能機(jī)床等代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展，到“十一五”期末，我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的液壓市場(chǎng)和世界上第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。2018年以來，隨著液壓產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的成熟，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，液壓機(jī)行業(yè)逐步進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

液壓機(jī)生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對(duì)其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格考察認(rèn)證，產(chǎn)品必須經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)際運(yùn)行，以檢驗(yàn)其穩(wěn)定性和可靠性，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應(yīng)商。另一方面，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在確立液壓機(jī)供應(yīng)長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系后，通常不會(huì)輕易更換，甚至?xí)a(chǎn)生一定程度的依賴。因此對(duì)新進(jìn)者形成較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。

2、資金壁壘

液壓機(jī)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。液壓機(jī)的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是制造、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的投入，而設(shè)備及生產(chǎn)工藝磨合，并最終形成生產(chǎn)能力的時(shí)間一般較長(zhǎng)，達(dá)產(chǎn)通常需要多年時(shí)間。同時(shí)，液壓機(jī)產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證期，這就需要液壓機(jī)企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金來支持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)，這對(duì)新進(jìn)入液壓機(jī)行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

液壓機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具備富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員以保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進(jìn)性。目前，相對(duì)于整個(gè)行業(yè)的需求而言，國(guó)內(nèi)高端液壓機(jī)行業(yè)嚴(yán)重缺乏技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國(guó)際性行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高水平技術(shù)研發(fā)人員和管理人才。我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)的專業(yè)人才基本來自企業(yè)自身的培養(yǎng)，液壓機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科研、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，從而無(wú)法滿足技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

液壓機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括圓鋼鋼管、模鍛件、密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件、塑料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液壓機(jī)的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為液壓機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工程機(jī)械、航空航天、機(jī)床工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車工業(yè)、重型機(jī)械等。

液壓機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圓鋼鋼管

聊城市日通鋼管有限公司

泰安市方圓鋼管有限責(zé)任公司

浙江新方圓鋼管有限公司

韶關(guān)市方圓鋼管有限公司

模鍛件

唐山智翔精密模鍛件制造有限公司

臺(tái)州市黃巖鑫泰模鍛有限公司

中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽(yáng)萬(wàn)航模鍛有限責(zé)任公司

無(wú)錫市雄偉模鍛有限公司

密封件

中密控股股份有限公司

成都一通密封股份有限公司

安徽中鼎密封件股份有限公司

河北宏豐密封件有限公司

五金標(biāo)準(zhǔn)件

天津市吉鑫泰五金標(biāo)準(zhǔn)件商貿(mào)有限公司

赤峰華昌五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

天津博宇五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

南京居高五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司

上游

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司

?合肥合鍛智能制造股份有限公司

邵陽(yáng)維克液壓股份有限公司

中游

工程機(jī)械

航空航天

機(jī)床工具

農(nóng)業(yè)機(jī)械

汽車工業(yè)

重型機(jī)械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。企業(yè)從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測(cè)試臺(tái)及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。液壓元件及系統(tǒng)作為大型機(jī)械核心傳動(dòng)裝置，企業(yè)液壓產(chǎn)品下游應(yīng)用機(jī)械包括：以挖掘機(jī)為代表的行走機(jī)械、以盾構(gòu)機(jī)為代表的地下掘進(jìn)設(shè)備、以港口機(jī)械為代表的海工海事機(jī)械、以高空作業(yè)平臺(tái)為代表的特種車輛、以及風(fēng)電太陽(yáng)能等行業(yè)與領(lǐng)域。下游客戶包括：美國(guó)卡特彼勒、日本神鋼、日立建機(jī)、久保田建機(jī)、三一、徐工、柳工、中鐵工程、鐵建重工等世界500強(qiáng)和全球知名主機(jī)客戶。數(shù)據(jù)顯示，2023年恒立液壓液壓油缸營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.37%至46.93億元；液壓泵閥營(yíng)收同比增長(zhǎng)18.64%至32.68億元；液壓系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)15.09%至2.92億元；配件及鑄件營(yíng)收同比增長(zhǎng)17.13%至6.72億元。

（2）合肥合鍛智能制造股份有限公司

合肥合鍛智能制造股份有限公司致力于成形智能裝備的研發(fā)與制造，主要是以液壓機(jī)和機(jī)械壓力機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的成套裝備制造企業(yè)。合鍛智能作為細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品服務(wù)于汽車、軍工、航天、軌道交通、智能家電等多領(lǐng)域，在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)及新材料應(yīng)用過程中，獲得更多的訂單和市場(chǎng)份額。針對(duì)快速多變的市場(chǎng)需求，企業(yè)積極修煉內(nèi)功，不僅著眼于技術(shù)的不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品穩(wěn)定性的不斷增強(qiáng)，同時(shí)大力提升服務(wù)水平，確?？蛻艉玫氖褂皿w驗(yàn)，提高客戶滿意度，不斷維持和提升市場(chǎng)份額，開發(fā)新客戶。數(shù)據(jù)顯示，2023年合鍛智能液壓機(jī)營(yíng)收達(dá)6.24億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)液壓機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到798億元，同比增長(zhǎng)2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國(guó)液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應(yīng)，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策措施，旨在支持并推動(dòng)液壓機(jī)行業(yè)向智能化、高端化方向邁進(jìn)。這些政策不僅為液壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障，還進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展

液壓機(jī)產(chǎn)品主要為挖掘機(jī)、樁工機(jī)械、大型橋梁施工設(shè)備、船舶和海洋工程設(shè)備、港口機(jī)械、發(fā)電設(shè)備、石油化工機(jī)械及航空航天等行業(yè)提供零部件配套，這些行業(yè)的景氣程度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)水平保持著高度的正相關(guān)性，因此，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高，特別是重型裝備制造業(yè)水平的全面提升，為液壓機(jī)行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

（2）利好政策頻出

為支持液壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)近幾年陸續(xù)出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程實(shí)施方案》《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》等政策，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，提升加工制造能力和工藝水平，提高液壓機(jī)的配套件及原材料質(zhì)量，加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)及標(biāo)準(zhǔn)研究，使產(chǎn)品達(dá)到同類型進(jìn)口液壓機(jī)的性能及可靠水平。伴隨著國(guó)家政策對(duì)液壓機(jī)行業(yè)的大力支持，液壓機(jī)行業(yè)將持續(xù)、健康發(fā)展。

（3）液壓機(jī)市場(chǎng)容量巨大

我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化程度的提高和裝備制造業(yè)向高精尖方向發(fā)展的趨勢(shì)，為液壓機(jī)行業(yè)的成長(zhǎng)提供了廣闊的空間。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，液壓機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約占全球的20%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，例如美國(guó)液壓機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占全球的30%以上，仍然存在一定的差距。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，液壓機(jī)市場(chǎng)還存在很大的增長(zhǎng)空間。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

全國(guó)液壓機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，液壓機(jī)企業(yè)整體規(guī)模偏小，中低端產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域單一，具有較大的同質(zhì)性，并形成了以低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的市場(chǎng)格局。目前，國(guó)內(nèi)液壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家，促進(jìn)液壓機(jī)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)單個(gè)液壓機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是液壓機(jī)行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

（2）液壓機(jī)自主研發(fā)投入不夠

我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)起步較晚，主要技術(shù)來源于對(duì)國(guó)外技術(shù)和產(chǎn)品的引進(jìn)、消化和吸收。由于長(zhǎng)期以來研發(fā)投入少、研發(fā)人員不足等原因，整個(gè)行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，技術(shù)創(chuàng)新需要大量的技術(shù)研發(fā)資金作支撐，西方發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視技術(shù)研發(fā)資金的投入，投入高達(dá)銷售額的10%以上，而我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)技術(shù)研發(fā)資金的投入只有銷售額的1%-2%。雖然近年來國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)已開始加大資源投入，并在技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了一系列成就，但與國(guó)外知名企業(yè)相比，差距仍比較明顯，尤其是在液壓傳動(dòng)整體解決方案及核心配套元件方面，國(guó)內(nèi)液壓機(jī)企業(yè)研發(fā)投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

（3）人才儲(chǔ)備不足

液壓機(jī)行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)專業(yè)人才尤其是復(fù)合型人才的需求量大。然而，由于液壓機(jī)行業(yè)起步晚、發(fā)展快，專業(yè)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備未能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐。人才短缺不僅影響了液壓機(jī)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，也制約了液壓機(jī)行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。此外，人才流失也是液壓機(jī)行業(yè)面臨的一大問題，如何吸引和留住優(yōu)秀人才成為企業(yè)亟待解決的問題。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，我國(guó)本土液壓機(jī)企業(yè)總體上呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)能低，具有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，總體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的特點(diǎn)。目前在國(guó)家“制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”“工業(yè)強(qiáng)基”等一系列政策的支持引導(dǎo)及全行業(yè)的共同努力下，我國(guó)液壓機(jī)行業(yè)整體實(shí)力有了較大提升，行業(yè)的科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)管理取得了可喜成績(jī)。我國(guó)液壓機(jī)主要企業(yè)包括恒立液壓、艾迪精密、合鍛智能、邵陽(yáng)液壓、川潤(rùn)股份、太重榆液等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，液壓機(jī)行業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新力度，推動(dòng)產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展。智能化液壓機(jī)將具備更高的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)降低運(yùn)行成本和維護(hù)成本。在全球環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)的背景下，液壓機(jī)行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。采用高效節(jié)能液壓技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)和材料，減少能源消耗和環(huán)境污染，推動(dòng)綠色制造。此外，在全球環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)的背景下，液壓機(jī)行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。未來，液壓機(jī)行業(yè)將采用高效節(jié)能液壓技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)和材料，減少能源消耗和環(huán)境污染，推動(dòng)綠色制造。這將使液壓機(jī)更加符合可持續(xù)發(fā)展的要求，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求。