摘要：橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產(chǎn)品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。近年來我國橡膠助劑的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023 年中國橡膠助劑總產(chǎn)量149.86萬噸，同比增長9%。

一、定義及分類

橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產(chǎn)品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，對于改進橡膠加工技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)約能源具有重要作用。在橡膠工業(yè)中，添加劑的用量雖然比較少，但對產(chǎn)品加工和應(yīng)用性能的改善起著決定性的作用。性能優(yōu)良的橡膠助劑不僅能降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善加工性能，還能防止老化降解和延長使用壽命。橡膠助劑廣泛應(yīng)用于隔熱材料、汽車橡膠配件和輪胎等橡膠制品。橡膠助劑主要分為橡膠硫化助劑、橡膠防護助劑、橡膠補強助劑、橡膠粘合助劑、工藝操作助劑以及特殊助劑。

二、行業(yè)政策

橡膠助劑不僅是現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，同時也是國家各類政策重點扶持的領(lǐng)域之一。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的出臺，為橡膠助劑行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。2022年1月，河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于印發(fā)河南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出要加快發(fā)展碳基新材料、氟化聚合物、改性聚甲醛、綠色纖維、新型橡膠助劑、離子交換材料等化工新材料和精細化學(xué)品，培育特色精細化工產(chǎn)業(yè)集群。2023年2月，阜陽市人民政府印發(fā)《關(guān)于印發(fā)阜陽市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規(guī)劃的通知》，提出橡膠制品行業(yè)推廣使用新型偶聯(lián)劑、粘合劑等產(chǎn)品，使用石蠟油等全面替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。

三、發(fā)展歷程

中國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個時期，1950-1970年，初期發(fā)展階段，中國開始建立橡膠助劑行業(yè)的基礎(chǔ)，并自主研發(fā)了一些基礎(chǔ)助劑，如硫化促進劑和硫化劑。隨后，中國開始引進和消化吸收國外先進技術(shù)，逐步擴大了橡膠助劑的生產(chǎn)規(guī)模。1970-2000年，快速增長階段，中國橡膠助劑行業(yè)取得了較快的發(fā)展。中國開始擴大橡膠助劑的生產(chǎn)能力，并引進了更多的先進技術(shù)和設(shè)備。同時，中國還加大了對橡膠助劑的研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。2000-2010年，轉(zhuǎn)型階段，中國橡膠助劑行業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)。隨著國內(nèi)外市場競爭的加劇，中國橡膠助劑行業(yè)需要提高技術(shù)創(chuàng)新能力，加強研發(fā)和創(chuàng)新，推動產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2010年-至今，中國橡膠助劑行業(yè)進一步提高了技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。中國開始加大對高端橡膠助劑的研發(fā)和生產(chǎn)力度，并積極推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，中國橡膠助劑行業(yè)還加強了與國際市場的合作和交流，提升了在國際市場的競爭力。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

橡膠助劑行業(yè)存在新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝研發(fā)周期長、設(shè)備要求高、工藝路線復(fù)雜、“三廢”處理要求高等因素，而且對于研發(fā)人員、工程技術(shù)人員和操作員工的技術(shù)水平、經(jīng)驗積累等綜合素質(zhì)都有很高的要求，并非投入大量資金就可以馬上進入橡膠助劑行業(yè)。

2、認證壁壘

橡膠助劑的下游客戶主要是國內(nèi)外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關(guān)重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應(yīng)商時非常謹慎，對橡膠助劑質(zhì)量的認證均建立在詳細考察和業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上。因此，輪胎制造商與現(xiàn)有橡膠助劑供應(yīng)商穩(wěn)定的合作關(guān)系對新進入橡膠助劑行業(yè)的企業(yè)將造成一定的限制。

3、資金壁壘

由于國際和國內(nèi)橡膠生產(chǎn)企業(yè)在發(fā)展綠色產(chǎn)品和提倡清潔生產(chǎn)技術(shù)同時，其產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級步伐加快，對橡膠助劑產(chǎn)品質(zhì)量、清潔生產(chǎn)工藝提出越來越高的要求，促使橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)裝備水平迅速提高，在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來越大。對于橡膠助劑企業(yè)而言，如果沒有一定的資本實力，則在市場競爭中將處于弱勢甚至被淘汰出局。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括環(huán)己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化鋅等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為橡膠助劑的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為橡膠助劑的應(yīng)用領(lǐng)域，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底等。

橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

環(huán)己烷

山東聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司

浙江遠輝新材料有限公司

江蘇新思維化學(xué)有限公司

唐山境界倉儲有限公司

苯酐

內(nèi)蒙古美力堅新材料股份有限公司

河北津東熱媒新材料有限公司

邯鄲鑫寶煤化能源科技開發(fā)有限公司

河北泰吉化工有限公司

苯胺

江蘇恒宇化工集團有限公司

昌邑邦立化工有限公司

徐州富輪經(jīng)貿(mào)有限公司

衡水方正化工有限公司

叔丁胺

淄博魯華泓錦新材料集團股份有限公司同暉分公司

利津康順進出口貿(mào)易有限公司

淄博柳青經(jīng)貿(mào)有限公司

河南得巨匯化工有限公司

上游

山東陽谷華泰化工股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

山東尚舜化工有限公司

圣奧化學(xué)科技有限公司

中游

輪胎

橡膠軟管

橡膠帶

橡膠薄片

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東陽谷華泰化工股份有限公司

山東陽谷華泰化工股份有限公司作為以防焦劑、促進劑、不溶性硫磺等為核心產(chǎn)品的綜合性橡膠助劑供應(yīng)商，在全球范圍內(nèi)具有較強的競爭力。企業(yè)的防焦劑CTP產(chǎn)銷量約占全球60%以上的市場份額，保持領(lǐng)先優(yōu)勢；山東陽谷華泰化工股份有限公司目前是繼美國富萊克斯、日本四國化成工業(yè)株式會社之后第三家掌握連續(xù)法不溶性硫磺產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的企業(yè)，產(chǎn)品競爭力已得到市場充分認可；企業(yè)促進劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產(chǎn)品領(lǐng)域，為解決輪胎噴霜而研發(fā)的新型微晶石蠟代表了細分領(lǐng)域未來發(fā)展的方向之一；在膠母粒產(chǎn)品方面，企業(yè)采用的“一次法煉膠”工藝處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位；在新能源汽車配套輪胎所應(yīng)用的助劑中，企業(yè)已布局硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、高檔防護蠟、過氧化物交聯(lián)劑等品種，部分產(chǎn)品已得到良好市場推廣。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)橡膠助劑營收同比下降1.76%至34.55億元，主要是企業(yè)高性能橡膠產(chǎn)品價格下滑。

（2）彤程新材料集團股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司主要從事新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的新材料綜合服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)包括電子材料、汽車/輪胎用特種材料、全生物降解材料三大業(yè)務(wù)板塊。2023年，企業(yè)積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升中高端光刻膠產(chǎn)品占比，繼續(xù)鞏固和拓展電子材料業(yè)務(wù)，同時聚焦汽車/輪胎用特種材料主業(yè)，穩(wěn)健經(jīng)營，并積極推進全生物降解材料業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)特種橡膠助劑行業(yè)營收同比增長9.09%至22.8億元，特種橡膠助劑產(chǎn)銷量分別為13.5萬噸和14.1萬噸，主要是國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量回暖，拉動企業(yè)特種橡膠助劑生產(chǎn)增加。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節(jié)約能源和提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面起著重要的作用，被譽為橡膠工業(yè)的“味精”。近年來我國橡膠助劑的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年中國橡膠助劑總產(chǎn)量149.86萬噸，同比增長9%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的增長

在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑工業(yè)迎來快速增長的機遇。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，中國天然橡膠產(chǎn)量為83.50萬噸，同比下降2.08%；合成橡膠產(chǎn)量累計約為909.7萬噸，同比增長約8.2%。這一數(shù)據(jù)進一步鞏固了中國橡膠工業(yè)在全球市場中的主導(dǎo)地位，凸顯了其日益顯著的國際影響力。隨著橡膠工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場。

（2）利好政策頻出

橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產(chǎn)品的功能。國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復(fù)合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點領(lǐng)域，并從財政、稅收等方面予以扶持?！蛾P(guān)于印發(fā)河南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策的制定與落實，不僅有助于引導(dǎo)和促進橡膠助劑行業(yè)發(fā)展，還有助于推動我國橡膠助劑行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

（3）行業(yè)集約化程度提高有利于橡膠助劑發(fā)展

近年來，我國橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模快速增長，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對較小，橡膠助劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平不高，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著橡膠助劑行業(yè)集中度的不斷提高，橡膠助劑行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為橡膠助劑的生產(chǎn)大國的地位。

2、不利因素

（1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

隨著橡膠助劑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的差異化需求和市場細分日益明顯，對橡膠助劑的應(yīng)用性能、安全性和穩(wěn)定性的要求也不斷提高，對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。目前，除國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)自主創(chuàng)新能力突出外，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)面臨著資金不足和研發(fā)設(shè)備及人員短缺的情況，導(dǎo)致技術(shù)進步緩慢，產(chǎn)品創(chuàng)新程度較低，進而影響橡膠助劑企業(yè)技術(shù)升級、產(chǎn)品競爭力和盈利能力。

（2）競爭格局有待進一步整合

近年來，受益于橡膠工業(yè)的東移，橡膠助劑行業(yè)高速發(fā)展，但行業(yè)競爭規(guī)范的程度較低。大多數(shù)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展戰(zhàn)略不清晰，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，無法滿足下游行業(yè)客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國橡膠助劑企業(yè)在國際市場的整體競爭力，橡膠助劑行業(yè)的競爭格局有待于進一步的整合。

（3）原材料的價格波動

橡膠助劑行業(yè)高度依賴基礎(chǔ)化工產(chǎn)品作為其主要原材料，而這些原材料的價格波動往往與全球原油價格走勢緊密相連。經(jīng)濟周期、國際原油價格的變動以及市場供求關(guān)系等多重因素，共同影響著基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的價格動態(tài)，導(dǎo)致橡膠助劑行業(yè)的原材料成本持續(xù)波動。這種價格波動給橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，對橡膠助劑企業(yè)的經(jīng)營效益和穩(wěn)定性造成了一定影響。

八、競爭格局

近年來，我國多家企業(yè)紛紛進軍橡膠助劑領(lǐng)域，并形成了以陽谷華泰、彤程新材、尚舜化工、圣奧化學(xué)、科邁化工等龍頭企業(yè)為代表的第一梯隊。這些企業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量、產(chǎn)品種類及技術(shù)工藝方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，不僅在我國市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，還大量出口到海外市場。未來，隨著國內(nèi)外市場不斷擴大和技術(shù)進步，陽谷華泰等龍頭企業(yè)有望繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動我國橡膠助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

橡膠助劑行業(yè)正處于綠色化發(fā)展的關(guān)鍵時期，要求減少廢氣排放和工廠污染。未來，我國橡膠助劑行業(yè)將致力于提高助劑的性能，特別是抗氧化性能，使橡膠用品更耐磨、具有抗老化、抗拉伸性能，持久耐用。與此同時，未來，我國的橡膠助劑行業(yè)將積極加快科學(xué)技術(shù)改造的步伐，不斷精益求精，進一步完善橡膠助劑的性能，以確保它們能夠滿足高性能橡膠制品的要求。