摘要：塑料助劑又叫塑料添加劑，是聚合物（合成樹(shù)脂）進(jìn)行成型加工時(shí)為改善其加工性能或?yàn)楦纳茦?shù)脂本身性能的不足而必須添加的一些化合物。2018-2022年我國(guó)塑料助劑的市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2018年的68億美元增長(zhǎng)至2022年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.47%。2023年中國(guó)塑料助劑市場(chǎng)規(guī)模約為84億美元。隨著中國(guó)塑料助劑下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷增多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方向發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、定義及分類(lèi)

塑料助劑又叫塑料添加劑，是聚合物（合成樹(shù)脂）進(jìn)行成型加工時(shí)為改善其加工性能或?yàn)楦纳茦?shù)脂本身性能的不足而必須添加的一些化合物。塑料制品在加工過(guò)程中，純樹(shù)脂作為原料容易分解，同時(shí)也存在流動(dòng)性差、沖擊強(qiáng)度低、耐候性差等缺點(diǎn)。為了獲得滿(mǎn)足不同應(yīng)用要求的各種塑料制品，就需要添加不同的塑料助劑來(lái)改善或改變其原有的性能。由于塑料制品的性能及其持續(xù)改進(jìn)的能力在很大程度上取決于加工過(guò)程中各類(lèi)助劑的使用，而塑料助劑可以決定塑料制品的用途和品質(zhì)。因此，塑料助劑在塑料工業(yè)中起著至關(guān)重要的作用。塑料助劑有很多種類(lèi)，根據(jù)其作用和性質(zhì)的不同，可以將塑料助劑分為增塑劑、熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、光穩(wěn)定劑、阻燃劑、抗靜電劑、發(fā)泡劑、防霉劑、著色劑、增白劑、填充劑、偶聯(lián)劑、潤(rùn)滑劑、脫模劑，每個(gè)種類(lèi)都具有不同的原材料和生產(chǎn)工藝。

二、行業(yè)政策

隨著中國(guó)節(jié)能減排環(huán)保等多項(xiàng)政策的出臺(tái)，中國(guó)塑料助劑行業(yè)也向著綠色、高效等方向發(fā)展，近些年，中國(guó)政府相繼出臺(tái)政策扶持塑料助劑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境造成不良影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。2022年10月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，包括高效、安全、環(huán)境友好等增塑劑（聚酯類(lèi)增塑劑等）、無(wú)鹵阻燃劑、永久抗靜電劑、有機(jī)熱穩(wěn)定劑、成核劑等新型塑料助劑生產(chǎn)。2024年1月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例〉的決定》成功印發(fā)，國(guó)務(wù)院提出國(guó)家逐步削減并最終淘汰作為制冷劑、發(fā)泡劑、滅火劑、溶劑、清洗劑、加工助劑、殺蟲(chóng)劑、氣霧劑、膨脹劑等用途的消耗臭氧層物質(zhì)。

三、發(fā)展歷程

1900-1950年間，隨著化工工業(yè)的發(fā)展，人們開(kāi)始嘗試使用各種化學(xué)物質(zhì)來(lái)改善塑料的性能。1960-1980年間，由于石油化工的興起，塑料工業(yè)發(fā)展甚快，塑料助劑已成為重要的化工行業(yè)。與此同時(shí)，隨著高分子科學(xué)的進(jìn)步，人們對(duì)塑料助劑的作用機(jī)理有了更深入的理解，塑料助劑的種類(lèi)和應(yīng)用范圍也得到了擴(kuò)大。1990-2000年間，隨著科技的進(jìn)步，新的塑料助劑不斷被研發(fā)，如生物降解塑料助劑、納米塑料助劑等。從2005年開(kāi)始，我國(guó)塑料助劑行業(yè)年均增長(zhǎng)率保持在8%-10%的水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界塑料助劑4%的年均增長(zhǎng)率。塑料助劑產(chǎn)業(yè)也得到了國(guó)家各部門(mén)的重視，并逐漸成為近年來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ男虏牧项I(lǐng)域重要成員。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著國(guó)內(nèi)塑料助劑行業(yè)的發(fā)展，高品質(zhì)塑料助劑產(chǎn)品市場(chǎng)需求將逐漸成為主流。目前國(guó)內(nèi)塑料助劑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)較之前發(fā)生較大變化：擁有較高技術(shù)水平廠商逐漸崛起，塑料助劑行業(yè)逐漸發(fā)展成為技術(shù)密集型和知識(shí)密集型行業(yè)，掌握關(guān)鍵技術(shù)和配方研發(fā)能力，成為塑料助劑廠商能否取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要決定性因素之一。

2、人才壁壘

隨著國(guó)內(nèi)塑料助劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度的提高，處于行業(yè)前列的企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力迅速提高，這對(duì)塑料助劑生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)能力要求越來(lái)越高，同時(shí)對(duì)高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的需求量也越來(lái)越大，因此能否吸引塑料助劑行業(yè)內(nèi)國(guó)內(nèi)外知名的專(zhuān)家和科研人員加入，并培養(yǎng)一大批復(fù)合型的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，建立起一個(gè)適合行業(yè)特點(diǎn)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和服務(wù)體系，將是今后能否進(jìn)入塑料助劑行業(yè)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)能否發(fā)展壯大的重要影響因素。

3、管理壁壘

隨著客戶(hù)要求的提高，以及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督力度不斷加大，下游行業(yè)對(duì)塑料助劑的要求日益提高。為保證塑料助劑質(zhì)量的穩(wěn)定，要求企業(yè)具備完善的質(zhì)量管理體系。一般較大型的塑料助劑廠商都要求其塑料助劑供應(yīng)商在管理方面符合其特定的要求，如建立SPC/SQC管理系統(tǒng)等。因此，管理水平已成為進(jìn)入塑料助劑行業(yè)的一大壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料助劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)塑料助劑的原材料，包括石油、天然氣、煤炭等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料助劑的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于塑料制品行業(yè)，如包裝、建筑、汽車(chē)、電子電器等領(lǐng)域，以提高塑料的性能和加工性能，滿(mǎn)足不同的應(yīng)用需求。

塑料助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國(guó)石油天然氣股份有限公司

中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司

昆侖能源有限公司

煤炭

國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

潞安化工集團(tuán)有限公司

中國(guó)華能集團(tuán)有限公司

上游

山東日科化學(xué)股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

杭州科利化工股份有限公司

日照市三星化工有限公司

中游

包裝

建筑

汽車(chē)

電子電器

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東日科化學(xué)股份有限公司

山東日科化學(xué)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為塑料和橡膠改性劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為塑料加工行業(yè)、橡膠行業(yè)客戶(hù)提供從復(fù)合料配方、復(fù)合料加工工藝、新產(chǎn)品研發(fā)到客戶(hù)服務(wù)的整體解決方案。企業(yè)ACR系列產(chǎn)品以加工型ACR為主，主要用于木塑地板墻板、PVC發(fā)泡衣柜櫥柜板及廣告板等綠色無(wú)醛板材的生產(chǎn)，起到調(diào)節(jié)制品的泡孔均勻度的作用，綠色無(wú)醛板材主要用于建筑裝飾、室內(nèi)家居等領(lǐng)域，下游行業(yè)為木塑復(fù)合材料行業(yè)。企業(yè)ACM系列產(chǎn)品可分為塑改型和橡膠型，塑改型ACM主要用于PVC管材及門(mén)窗型材的生產(chǎn)，終端應(yīng)用領(lǐng)域以建筑給排水、通風(fēng)以及門(mén)窗等房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中后端產(chǎn)品為主，下游行業(yè)為塑料型材及塑料管材行業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)；橡膠型ACM主要用作電線電纜等橡膠制品的生產(chǎn)，下游行業(yè)為電線電纜行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)塑料和橡膠改性劑營(yíng)收同比下降6.26%至25.01億元，主要是下游塑料管材及型材需求恢復(fù)不及預(yù)期、市場(chǎng)信心不足導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇等不利因素影響。

（2）濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司創(chuàng)立于1994年8月，是一家集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研、設(shè)計(jì)和進(jìn)出口貿(mào)易為一體的大型國(guó)有控股上市公司，是中國(guó)氯化聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CPE）行業(yè)占主導(dǎo)地位的生產(chǎn)和銷(xiāo)售商，也是目前世界上最主要的含氯聚合物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)集研發(fā)/生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)和進(jìn)出口貿(mào)易為一體的化工企業(yè)，主要從事新型化學(xué)材料的開(kāi)發(fā)和研究，產(chǎn)品涵蓋氯化聚乙烯、離子膜燒堿、水合肼、ADC發(fā)泡劑等，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)CPE營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.11%至4.98億元，主要是2023年企業(yè)CPE產(chǎn)品銷(xiāo)售重點(diǎn)放在高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，在產(chǎn)能恢復(fù)低位的情況下，銷(xiāo)售主要面向高端客戶(hù)，增加直銷(xiāo)占比，高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售同比有所提高。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年我國(guó)塑料助劑的市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2018年的68億美元增長(zhǎng)至2022年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.47%。2023年中國(guó)塑料助劑市場(chǎng)規(guī)模約為84億美元。隨著中國(guó)塑料助劑下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷增多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方向發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

塑料助劑是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)行業(yè)，獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家稅務(wù)總局等部門(mén)多項(xiàng)政策的扶持。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《衡水市新型材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2027年）》《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例〉的決定》等政策，在國(guó)家政策的扶持下，塑料助劑行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）下游行業(yè)推動(dòng)塑料助劑行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

隨著塑料助劑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，其應(yīng)用范圍日益拓寬，展現(xiàn)出更廣泛的適用性。在塑料基礎(chǔ)原料格局趨于穩(wěn)定的大背景下，塑料制品的創(chuàng)新研發(fā)主要依托于塑料助劑的精細(xì)調(diào)配和多樣選擇。因此，隨著塑料工業(yè)的迅猛推進(jìn)，對(duì)塑料助劑的需求量和品種要求也呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。與此同時(shí)，隨著人們生活質(zhì)量的持續(xù)提升和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)塑料制品的質(zhì)量要求也越來(lái)越高，有助于推動(dòng)塑料助劑行業(yè)向更高標(biāo)準(zhǔn)、更高品質(zhì)的方向邁進(jìn)。

（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)分工協(xié)作的進(jìn)一步深化

塑料助劑行業(yè)是精細(xì)化工的一種，屬于技術(shù)密集、人才密集和服務(wù)密集型的行業(yè)。隨著塑料助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)外一般的大型塑料助劑生產(chǎn)企業(yè)一方面難以通過(guò)自身的工藝完全滿(mǎn)足塑料制品千差萬(wàn)別的性能要求，另一方面國(guó)外高昂的人力成本令其難以專(zhuān)注于發(fā)展技術(shù)密集、人才密集和服務(wù)密集的塑料助劑行業(yè)。與此同時(shí)，目前塑料助劑行業(yè)較低端的產(chǎn)品如CPE已經(jīng)基本完成了生產(chǎn)能力從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家的轉(zhuǎn)移。因此，國(guó)際經(jīng)濟(jì)分工協(xié)作的深化將進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)塑料助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)的影響

塑料助劑以基礎(chǔ)化工原料為主要原料，基礎(chǔ)化工原料來(lái)自石油化工，原油價(jià)格變動(dòng)是影響基礎(chǔ)化工原料成本變化的主要原因。以布倫特原油價(jià)格為例，2024年以來(lái)，布倫特原油價(jià)格從1月1日的77.15美元/桶增長(zhǎng)至4月7日的99.17美元/桶，再下降至5月14日的83.36美元/桶。原油價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)，并最終影響到塑料助劑產(chǎn)品的成本，塑料助劑生產(chǎn)企業(yè)可能面臨生產(chǎn)成本上升的壓力。

（2）市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

在塑料助劑行業(yè)中，由于許多廠家缺乏核心技術(shù)，往往傾向于采用模仿和簡(jiǎn)單互混的方式來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品。為了在市場(chǎng)上爭(zhēng)奪份額，塑料助劑廠家還頻繁采取相互壓價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)策略，過(guò)分注重短期利潤(rùn)而忽視了塑料助劑行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不僅導(dǎo)致了塑料助劑質(zhì)量的下降，還對(duì)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展造成了顯著的負(fù)面影響，削弱了塑料助劑行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（3）塑料助劑核心技術(shù)缺乏

盡管我國(guó)已經(jīng)建成較完整的塑料助劑科研與生產(chǎn)體系，并借助產(chǎn)學(xué)研的深度融合取得了顯著的成果，且主要塑料助劑產(chǎn)品基本能夠滿(mǎn)足塑料工業(yè)的發(fā)展需要，但我國(guó)塑料助劑行業(yè)大部分廠家缺乏核心技術(shù)，大多采用跟進(jìn)模仿、互混的方式生產(chǎn)產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)上85%的助劑產(chǎn)品為仿制產(chǎn)品，尤其是聚烯烴用的各種助劑，這在很大程度上限制了塑料助劑行業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Α?

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，中國(guó)塑料助劑行業(yè)隨著塑料制品的產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速發(fā)展，同時(shí)，塑料助劑的發(fā)展使得塑料助劑企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，企業(yè)之間需要不斷提升自身的技術(shù)創(chuàng)新能力，加大技術(shù)改造、不斷改善產(chǎn)品的性能和質(zhì)量等，以便于搶占更大的市場(chǎng)份額。目前，我國(guó)塑料助劑主要企業(yè)包括山東日科化學(xué)股份有限公司、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司、杭州科利化工股份有限公司、日照市三星化工有限公司、山東寶利萊塑料助劑有限公司、深圳金大全科技有限公司、九江天盛塑料助劑有限公司、山東協(xié)恒塑料助劑有限公司等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)塑料助劑將朝著多功能化方向發(fā)展，一種塑料助劑可以同時(shí)具備多種功能，如增塑、穩(wěn)定、阻燃等，以減少塑料助劑的使用量，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，復(fù)合化也成為現(xiàn)代塑料助劑研發(fā)的趨勢(shì)，通過(guò)復(fù)合技術(shù)將不同功能的塑料助劑組合在一起，實(shí)現(xiàn)更高效的性能提升。此外，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)，塑料助劑行業(yè)將朝著智能化方向發(fā)展，并通過(guò)智能化技術(shù)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化和智能化管理。