摘要：2022年我國白芍價格表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，僅在產(chǎn)新區(qū)后小幅度回落，但隨著疫情政策轉(zhuǎn)變，需求明顯增長疊加庫存基本消耗完畢，同時產(chǎn)量因2017-2019年白芍價格的下降種植面積下降，供需錯位加劇背景下白芍2023年整年價格高漲，值得注意的是2020年實際白芍種植面積仍較低，同時當前高價背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，預(yù)計短期內(nèi)白芍價格仍將保持高位運行。

一、定義及分類

白芍，中藥名，主要產(chǎn)區(qū)包括安徽亳州、四川中江、山東菏澤和浙江磐安，其中安徽亳州的白芍產(chǎn)量大，品質(zhì)穩(wěn)定，加工技術(shù)成熟；四川中江的白芍則因土壤肥沃、氣候濕潤而品質(zhì)卓越，藥效顯著；山東菏澤的白芍在黃河下游的肥沃土地上生長，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；浙江磐安的白芍歷史悠久，被譽為“浙八味”之一，以其獨特的藥效和品質(zhì)享譽市場。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

白芍種植大致分為三種模式，村民自種、公司＋專業(yè)合作社種植、公司＋基地＋農(nóng)戶種植。專業(yè)合作社即是種植大戶租賃土地開展白芍種植，多分布在五馬、華佗、譙東等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地種植多分布在十八里、十河兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時和旅游文化相結(jié)合，打造鄉(xiāng)村特色旅游文化，政府對種植基地建設(shè)進行補助。合作社和基地種植多采用單種的方式，村民散種多為采用套種方式，套其他藥材、套林、套糧、套花都行。比起單種，套種模式更受藥農(nóng)喜愛，單種收益低，也是對耕地資源的一種浪費。

2、加工模式

其一是由藥農(nóng)采收后趁鮮初加工，即將白芍藥沖洗干凈，除去細根及頭尾，放入沸水中煮，煮熟后利用脫皮機將其脫皮，選擇合適的晾曬場地，將其脫水曬干，入袋封裝，存進倉庫以待售賣。其二將采收的白芍拉去政府指定的幾個加工廠進行洗凈煮熟脫皮。其三是當?shù)仫嬈庸S、制藥廠從藥農(nóng)處采購脫皮曬干后的白芍藥，通過篩選、潤藥、洗藥、功能性制片、烘干、炒藥、包裝等一系列流程制成白芍飲片。加工廠也可直接從藥農(nóng)手中購買鮮貨，進行這一系列的操作流程加工成成品，包裝售賣。

3、銷售模式

種植戶賣貨渠道可以選擇去藥材交易行里進行交易或直接向飲片加工廠、制藥廠供貨，還可以銷售給藥材經(jīng)紀人。

4、苗種采購模式

種苗通過分跟育種的方式獲得（芍藥根部會有很多芽苗，芽莖越粗意味著質(zhì)量越好，采收時篩選出較粗的支芽減掉，留作種苗，以供栽種，市場上的種苗來自專業(yè)合作社繁育或經(jīng)驗豐富的白芍種植戶繁育的）。因為市場上并沒有一套藥材種苗質(zhì)量標準，導(dǎo)致市場上種苗魚龍混雜、質(zhì)量參差不齊，質(zhì)量沒有保證，加大了買到劣質(zhì)種苗的風險。藥農(nóng)們的種苗來自自己選種、或到種子行里買。像早年間農(nóng)民種植農(nóng)作物小麥大豆自家留種一樣，屬于自產(chǎn)自銷的留種模式。

三、行業(yè)政策

我國白芍行業(yè)相關(guān)政策背景體現(xiàn)了國家對中藥材產(chǎn)業(yè)尤其是白芍等道地藥材發(fā)展的高度重視和全面規(guī)劃。近年來，隨著《山東省規(guī)范中藥材產(chǎn)地趁鮮切制加工指導(dǎo)意見》等文件的出臺，中藥材的加工、種植及質(zhì)量管理得到了有效規(guī)范，特別是針對白芍等核心中藥材品種，各地政府及部門紛紛提出具體發(fā)展策略。例如，江蘇連云港市通過《關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)強鏈推動工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》引導(dǎo)中藥企業(yè)與中藥材產(chǎn)地合作，提升藥材品質(zhì)；河南省則制定了“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及振興發(fā)展實施方案，旨在構(gòu)建中醫(yī)藥強省，提高中醫(yī)藥健康服務(wù)水平。安徽省更是實施了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十大行動”，聚焦白芍等道地中藥材的繁育和品牌打造，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

我國白芍行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了從建國初期的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)集中種植，到60年代中期至2000年前夕的政策激勵與市場波動并存，再到2009年至2016年的種植熱情高漲與市場價格上漲的繁榮期，最終進入2016年至今的調(diào)整與技術(shù)革新階段。在這一過程中，白芍的種植面積和產(chǎn)量不斷增長，但同時也面臨著市場供需失衡和價格波動帶來的挑戰(zhàn)。隨著科學技術(shù)的進步，白芍的種植和加工技術(shù)得到了顯著提升，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的支持。未來白芍行業(yè)將繼續(xù)朝著更加科學、高效和可持續(xù)的方向發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

白芍種植和加工行業(yè)對資金的需求較高。首先，白芍種植需要大量的初始投入，包括土地租賃或購買費用、種子和肥料成本、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備購置費用等。白芍的生長周期長，資金回收期也較長，需要新進入者有足夠的資金儲備來應(yīng)對可能出現(xiàn)的資金短缺問題。白芍的加工和銷售環(huán)節(jié)也需要一定的資金投入，如建設(shè)加工廠、購買加工設(shè)備、市場推廣費用等。因此，資金壁壘是白芍行業(yè)新進入者面臨的首要挑戰(zhàn)。

2、人才壁壘

白芍種植和加工行業(yè)對人才的需求較為特殊，需要具備一定的農(nóng)業(yè)和中藥材知識。新進入者需要招聘和培養(yǎng)一支專業(yè)的團隊，包括種植技術(shù)人員、加工技術(shù)人員、銷售人員等，不僅需要具備專業(yè)知識，還需要有豐富的實踐經(jīng)驗。由于白芍行業(yè)的特殊性，相關(guān)人才儲備相對不足，新進入者往往難以招聘到合適的人才，這構(gòu)成了白芍行業(yè)的人才壁壘。

3、環(huán)境壁壘

白芍種植對環(huán)境條件有一定的要求，如土壤、氣候、水源等。新進入者需要選擇適合白芍種植的土地，并投入資金進行土地整治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，白芍種植還需要符合國家和地方的環(huán)保要求，新進入者需要了解并遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)，確保生產(chǎn)活動不會對環(huán)境造成污染，環(huán)境要求構(gòu)成了白芍行業(yè)的環(huán)境壁壘。

4、經(jīng)驗壁壘

白芍種植和加工行業(yè)具有一定的經(jīng)驗性，需要長期積累和實踐才能掌握相關(guān)技術(shù)和管理經(jīng)驗。新進入者往往缺乏相關(guān)經(jīng)驗，需要花費大量時間和精力來學習和摸索。同時，白芍市場的價格波動和供需變化也需要新進入者具備一定的市場預(yù)測和應(yīng)對能力。這些經(jīng)驗要求構(gòu)成了白芍行業(yè)的經(jīng)驗壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國白芍產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商提供化肥、種業(yè)和農(nóng)藥等生產(chǎn)資料，為白芍的種植提供基礎(chǔ)?；时ＷC了植株健康生長所需的營養(yǎng)，優(yōu)質(zhì)種業(yè)確保了白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)，而農(nóng)藥則有效防治了病蟲害的威脅。中游企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，通過種植、加工和銷售等環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的白芍藥材，憑借豐富的種植技術(shù)和經(jīng)驗、加工設(shè)備和嚴格的質(zhì)量控制體系，確保了白芍藥材的品質(zhì)和附加值。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括中藥、保健品和化妝品等，展現(xiàn)了其獨特的藥效和保健功能，滿足了人們?nèi)找嬖鲩L的健康需求。

白芍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

康美藥業(yè)股份有限公司

朗生醫(yī)藥控股有限公司

安徽源和堂藥業(yè)股份有限公司

芍花堂國藥股份有限公司

中游

中藥

保健品

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

白芍屬于種植周期較長的中藥，一般種植3-5年后采收，價格和供需波動周期較長，四大產(chǎn)區(qū)中浙江在6月下旬至7月中旬，安徽7-8月，四川、山東以9月中旬至10月上旬采收為宜，產(chǎn)新時間市場價格多小幅度下滑。近年來國內(nèi)白芍供需波動來看，我國白芍在2010-2012年期間出現(xiàn)明顯大增，2013供需波動價格回落，2014年仍繼續(xù)高位運行，2015年我國白芍產(chǎn)量隨著2010年價格高漲背景農(nóng)戶積極性高漲明顯增長，經(jīng)歷了連續(xù)兩年的持續(xù)增長在2018年產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅度下降，2019年是近年來我國白芍產(chǎn)量最高的一年，2020年產(chǎn)量來看，產(chǎn)量持續(xù)增長背景下需求增長不及預(yù)期，白芍價格在2015年以來的持續(xù)下行，農(nóng)戶在這些年的白芍種植積極性表現(xiàn)為逐年下降態(tài)勢，一度至2020年實際產(chǎn)量和價格跌入谷底，行業(yè)庫存開始出現(xiàn)消耗，2021年基本延續(xù)了這一趨勢，產(chǎn)新期后庫存消耗到一定程度，持貨商開始惜貨，白芍價格在年末開始大幅度增長，2022年我國白芍價格表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，僅在產(chǎn)新區(qū)后小幅度回落，但隨著疫情政策轉(zhuǎn)變，需求明顯增長疊加庫存基本消耗完畢，同時產(chǎn)量因2017-2019年白芍價格的下降種植面積下降，供需錯位加劇背景下白芍2023年整年價格高漲，值得注意的是2020年實際白芍種植面積仍較低，同時當前高價背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，預(yù)計短期內(nèi)白芍價格仍將保持高位運行。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動

國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。政府出臺了一系列政策措施，如資金扶持、稅收優(yōu)惠等，鼓勵企業(yè)和個人投資白芍等中藥產(chǎn)業(yè)。同時，政府還加強了對白芍產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管和指導(dǎo)，提高了產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化水平。政策措施的實施為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機遇。

（2）市場需求增長

隨著人們對健康和養(yǎng)生的關(guān)注度不斷提高以及對中醫(yī)藥文化的認可度逐漸增強白芍作為重要的中藥材之一其市場需求也在不斷增長。特別是在中藥領(lǐng)域和保健品領(lǐng)域白芍的需求量持續(xù)增加為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。此外隨著人們對美的追求和對化妝品安全性要求的提高白芍在化妝品領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛為白芍產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長點和發(fā)展動力。

（3）科技進步推動

隨著科技的不斷進步和創(chuàng)新，白芍產(chǎn)業(yè)也在逐步實現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)代種植技術(shù)、加工技術(shù)和質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)還降低了生產(chǎn)成本和提高了生產(chǎn)效率。同時新技術(shù)的應(yīng)用也為白芍產(chǎn)業(yè)帶來了新的增長點和發(fā)展動力。例如通過基因編輯技術(shù)培育出具有更高藥用價值的白芍新品種；通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)對白芍種植過程的遠程監(jiān)控和管理等。

2、不利因素

（1）環(huán)境變化與自然災(zāi)害

近年來，全球氣候變化對我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。白芍種植地區(qū)的氣候條件變得更為不穩(wěn)定，極端天氣事件頻發(fā)，如干旱、洪澇等，對白芍的生長造成了嚴重威脅。干旱會導(dǎo)致白芍根部水分不足，影響其正常生長；而洪澇則可能導(dǎo)致白芍根部腐爛，造成減產(chǎn)甚至絕收。氣候變化還可能影響病蟲害的發(fā)生規(guī)律，增加防治難度，進一步影響白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)。

（2）成本上漲

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，白芍種植的成本也在不斷上升?；省⑥r(nóng)藥等生產(chǎn)資料價格的上漲，以及勞動力成本的增加，使得白芍種植的成本壓力逐漸增大。同時，白芍種植過程中還需要投入大量的土地、水源等資源，這些資源的稀缺性也進一步推高了種植成本。成本的上升不僅擠壓了種植戶的利潤空間，也影響了白芍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）市場競爭加劇

白芍市場需求的不斷增長，越來越多的企業(yè)和個人加入到白芍種植和加工行業(yè)中來，市場競爭日益激烈。一些大型企業(yè)憑借資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)有利地位，而小型企業(yè)和個人則面臨著更大的生存壓力。市場競爭的加劇不僅可能導(dǎo)致白芍價格的波動，還可能影響整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

九、競爭格局

大型綜合中藥企業(yè)憑借其資金實力雄厚和品牌影響力強的優(yōu)勢，在白芍產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)主導(dǎo)地位，不僅涉及白芍的種植、加工和銷售，還拓展至其他中藥材和中成藥的研發(fā)與生產(chǎn)，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時，白芍種植企業(yè)憑借其地域優(yōu)勢和專業(yè)種植技術(shù)，專注于白芍的種植和初加工，為白芍產(chǎn)業(yè)鏈提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。而白芍相關(guān)重型加工企業(yè)則依托先進的加工技術(shù)和設(shè)備，對白芍進行深度加工和綜合利用，提高了產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。這些企業(yè)之間既有競爭也有合作，共同推動著白芍行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。隨著市場競爭的加劇和消費者需求的多樣化，白芍行業(yè)的企業(yè)競爭格局將進一步優(yōu)化，促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和提升。

十、發(fā)展趨勢

我國白芍行業(yè)正迎來深刻變革，其中深加工拓展成為行業(yè)發(fā)展的新引擎，通過科技創(chuàng)新和消費者需求驅(qū)動，白芍深加工產(chǎn)品如提取物等受到市場熱烈追捧，不僅提升了產(chǎn)品附加值，還拓展了其在保健品、化妝品等多元領(lǐng)域的應(yīng)用，呈現(xiàn)出快速增長的市場潛力。同時，種植標準化規(guī)模化成為行業(yè)長遠發(fā)展的基石，隨著國家對中藥材產(chǎn)業(yè)的扶持，白芍種植技術(shù)和管理水平不斷提升，標準化、規(guī)模化的種植模式日益普及，這不僅有助于提高白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)濟效益，還有助于推動白芍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增強整個行業(yè)的市場競爭力。

近年來白芍的市場需求量逐年增加，而供給則受到種植面積、氣候等多種因素的影響，導(dǎo)致市場供需關(guān)系趨緊，白芍的價格呈現(xiàn)出高位運行的態(tài)勢，根據(jù)過往經(jīng)驗及3-5年種植周期判斷，價格高位運行的趨勢在短期內(nèi)可能會在2024-2025年持續(xù)。