摘要：全球智能影像設備市場整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長到2023年的307.5億元。近年來，伴隨著全景技術、AI技術、傳感器技術的突破發(fā)展，影像設備行業(yè)迎來了新的一輪市場更替，其中最大的特點在于影像設備從2D平面“視界”逐步演進到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術將成為未來智能影像設備的創(chuàng)新源動力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

一、定義及分類

影像設備包括傳統(tǒng)影像設備和智能影像設備，傳統(tǒng)影像設備是指利用光學成像原理形成影像，并使用底片記錄影像的設備，主要包括膠片相機、數(shù)碼相機、攝像機等以一體式前置光學鏡頭、手握機身及單眼取景器為主要形態(tài)呈現(xiàn)的攝影設備。智能影像設備是指具備計算處理能力的影像設備，系由傳統(tǒng)影像設備演變而來，是傳統(tǒng)影像設備與計算機技術、數(shù)據(jù)處理技術、傳感器技術、網(wǎng)絡通信技術、電力電子技術等結合的產物，主要包括航拍無人機、全景相機、運動相機、可穿戴攝影設備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能影像設備行業(yè)主管部門為國家工業(yè)和信息化部，主要負責擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推動行業(yè)技術發(fā)展和自主創(chuàng)新等。

行業(yè)自律性組織為中國電子商會、中國光學光電子行業(yè)協(xié)會。中國電子商會系全國從事消費電子及信息化產品生產銷售的企業(yè)及團體自愿組成的社團性行業(yè)組織，受工信部指導。中國電子商會主要負責執(zhí)行國家電子信息行業(yè)發(fā)展的有關方針與政策，按照發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的原則，促進消費電子及信息化產品生產的不斷發(fā)展，維護會員的合法權益，為消費電子行業(yè)的生產經(jīng)營培育良好的市場環(huán)境。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會負責開展行業(yè)市場調查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議；進行市場預測，向政府和會員單位提供信息；舉辦國際、國內展覽會、研討會、學術討論會，致力新產品新技術的推廣應用；出版刊物報紙和行業(yè)名錄；組織會員單位開拓國際國內市場，組織國際交流，開展國際合作，推動行業(yè)發(fā)展與進步。

2、行業(yè)相關政策

我國影像設備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標準主要由工信部、中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局與中國國家標準化管理委員會制定。2012年，中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局與中國國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《GB/T 29298-2012，數(shù)字（碼）照相機通用規(guī)范》，進一步規(guī)范了我國有關數(shù)碼相機及影像設備行業(yè)的市場規(guī)范。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高新技術以及新基建的興起，我國影像設備步入智能化、數(shù)字化改革熱潮，智能影像設備層出不窮。與此同時，政府出臺了一系列政策鼓勵企業(yè)加大在智能影像設備領域的研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新，以降低對進口設備的依賴。此外，智能影像設備的市場化應用還涉及到個人隱私、數(shù)據(jù)安全等敏感問題，未來，我國將陸續(xù)出臺各項監(jiān)管標準和法規(guī)政策，以確保智能影像設備使用的合規(guī)性和安全性。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智能影像設備行業(yè)是由現(xiàn)代信息技術與傳統(tǒng)影像設備結合而產生的創(chuàng)新型行業(yè)，綜合了計算機技術、數(shù)據(jù)處理技術、網(wǎng)絡通訊技術、傳感器技術等多方面技術，產品技術含量高，具有較高的技術壁壘。由于智能影像設備是消費電子熱門領域，為了保證企業(yè)所生產的設備能夠充分滿足消費者的應用需求，防抖技術、圖像采集與拼接技術、AI識別技術等技術亦須不斷迭代，這需要企業(yè)在技術研發(fā)、產品創(chuàng)新設計等方面需要持續(xù)不斷地投入。業(yè)內企業(yè)只有經(jīng)過長時間業(yè)務實踐和自主研發(fā)才能掌握相關產品核心技術，新進入的企業(yè)難以在短時間內完成技術積累，從而進一步提高了新進入者的門檻。

2、資金壁壘

隨著消費者對智能影像設備的需求不斷升級，企業(yè)為了保持和提升自身競爭力，在產品研發(fā)階段需要投入大量資金用于構建專業(yè)研發(fā)團隊和建立專業(yè)生產線，完成新產品的開發(fā)和舊產品的升級，這要求企業(yè)需要具備較強的資本實力。同時，如果企業(yè)研發(fā)的產品不符合市場需求導致難以銷售，前期的研發(fā)投入將無法收回，企業(yè)將面臨虧損。因此，持續(xù)的研發(fā)支出和較高的投資風險構成了新進入者的資金壁壘。

3、品牌壁壘

智能影像設備行業(yè)具有較強的品牌效應，消費者在選擇品牌商的時候，會對企業(yè)產品質量、技術服務能力、服務響應速度等提出較高要求。企業(yè)需要具有出色的產品設計和研發(fā)能力、質量管控能力和市場營銷能力才能建立形成品牌優(yōu)勢，獲得消費者的認可。行業(yè)新進入者將需要花費較高的時間成本和金錢成本才能建立起品牌知名度，從而構成較高的品牌壁壘。

4、人才壁壘

智能影像設備行業(yè)內的研發(fā)人員需要掌握包括影像設備制造和先進計算機技術在內的多項技術理論知識，還需具備持續(xù)研發(fā)能力和創(chuàng)新思路。因此，行業(yè)對于技術人員的技術研發(fā)能力和產品開發(fā)能力有較高要求。此外，隨著行業(yè)與跨境電商模式的融合，企業(yè)需要建立專業(yè)團隊來把控產品采購、產品質量、倉儲物流等各環(huán)節(jié)，這對企業(yè)提出了較高的人才標準。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

智能影像設備產業(yè)鏈上游主要為生產所需原材料，主要包括IC芯片、光學鏡頭、圖像傳感器、鋰電池以及結構件等，由于直接材料在產品生產過程中占比較高，因此產品成本受原材料價格波動影響較大。此外，芯片作為智能影像設備的重要原材料，構成產品的核心零部件，主要來源于索尼、安霸等國際品牌，并且可替代性較差，從而受全球芯片供需關系、供給周期、地緣政治等多方因素影響，價格和供給量呈現(xiàn)上下波動，使我國智能影像設備銷售價格處于高位。目前我國智能影像設備已經(jīng)在旅游、體育運動、短視頻、影視、教育、醫(yī)療、安防等多個行業(yè)深化應用。智能影像設備的廣泛應用為各行各業(yè)帶來了巨大的便利和價值，且隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能影像設備將會在未來發(fā)揮更加重要的作用。

智能影像設備行業(yè)產業(yè)鏈

IC芯片

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

光學鏡頭

舜宇光學科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

廈門力鼎光電股份有限公司

鳳凰光學股份有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

鋰電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

珠海冠宇電池股份有限公司

重慶市紫建電子股份有限公司

湖南華慧新能源股份有限公司

上游

GoPro Inc

理光株式會社

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

影石創(chuàng)新科技股份有限公司

中游

旅游

體育運動

短視頻

影視

教育

醫(yī)療

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

依托創(chuàng)新設計和計算處理能力，智能影像設備在產品形態(tài)、拍攝靈活性以及后期處理便捷性上較傳統(tǒng)影像設備均有顯著提升。智能影像設備外觀精致且便于攜帶，以無人機、手機配件、組合拼裝相機、眼鏡、項鏈等非傳統(tǒng)形態(tài)呈現(xiàn)，用戶不局限于手持拍攝，且無需掌握專業(yè)的攝影技術，即可通過智能影像設備的自動剪輯、快速編輯處理功能，便捷地呈現(xiàn)精彩影像。2010年，GoPro Hero HD攝像機問世，實現(xiàn)用極小的機身完成1080P視頻拍攝，運動相機開始受到廣泛關注和規(guī)?；a；2014年，大疆推出第一代消費級航拍無人機Phantom 2 Vision，消費級航拍無人機逐漸形成規(guī)模；2013年，日本理光推出了第一款全景相機；從2017年開始，Insta360影石、三星、尼康等多個品牌紛紛推出全景相機，推動全景相機市場快速發(fā)展。全球智能影像設備市場整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長到2023年的307.5億元。近年來，伴隨著全景技術、AI 技術、傳感器技術的突破發(fā)展，影像設備行業(yè)迎來了新的一輪市場更替，其中最大的特點在于影像設備從2D平面“視界”逐步演進到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術將成為未來智能影像設備的創(chuàng)新源動力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費升級推動行業(yè)需求增長

隨著我國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。2023年全國居民人均可支配收入39218元，同比增長6.1%，全國居民人均消費支出26796元，同比增長9.0%，我國居民的購買力與消費水平提升帶來消費觀念的變化，居民消費呈現(xiàn)出結構性升級趨勢。隨著消費升級的深化，傳統(tǒng)的數(shù)碼相機難以滿足新消費時代用戶的影像需求，用戶越來越注重對生活體驗的捕捉和分享，如在戶外運動或家庭活動中記錄實時畫面并進行快速編輯與分享。在居民收入提高和消費觀念升級的雙重推動下，人們對全景相機等智能影像設備的需求將進一步提升。

（2）技術創(chuàng)新和產品更新加速

行業(yè)產品更新?lián)Q代在持續(xù)加速，智能影像設備朝著高質量圖像拼接、高效防抖及應用場景多樣化的方向發(fā)展，這也將促使各品牌廠商不斷加大技術研發(fā)投入，不斷提高產品的創(chuàng)新性和技術含量，以期在激烈的市場競爭中獲得前沿優(yōu)勢。隨著行業(yè)技術含量的不斷提升，行業(yè)進入門檻也將進一步提高，避免了行業(yè)內惡性價格競爭，促進行業(yè)走上比拼研發(fā)技術、創(chuàng)新能力的健康發(fā)展道路，有利于行業(yè)高質量發(fā)展。

（3）國家產業(yè)政策支持

國家政策的大力支持為行業(yè)健康發(fā)展提供了強大動力。根據(jù)中共中央發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，展望2035年，我國將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化?；緦崿F(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。此外，我國工信部和國家發(fā)改委發(fā)布一系列行業(yè)政策，要求提升消費電子產品供給創(chuàng)新水平，推動影像設備等傳統(tǒng)電子產品智能化升級，提升中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現(xiàn)實、超高清終端設備、消費類無人機等產品的研發(fā)及產業(yè)化，加快智能影像設備在社會各行業(yè)應用普及。

2、不利因素

（1）行業(yè)人才相對缺乏

在新技術、新產品不斷涌現(xiàn)，應用領域不斷拓展的環(huán)境下，對行業(yè)內各品牌企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力及研、產、銷綜合管控能力提出了較高的要求。而高水平研發(fā)人才和有經(jīng)驗的綜合管理人才主要依靠企業(yè)培養(yǎng)或引進，培養(yǎng)周期長且投入較大，促使復合型專業(yè)人才相對缺乏成為我國智能音響設備制造企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約行業(yè)發(fā)展進步的一大障礙。

（2）市場競爭激烈

智能影像設備市場競爭激烈，新進入者需要面對來自行業(yè)內已有企業(yè)的強大競爭壓力。行業(yè)內現(xiàn)有企業(yè)往往擁有更先進的技術、更豐富的市場資源和更完善的銷售渠道，新進入者需要投入大量資金和資源來爭奪市場份額。此外，市場競爭還可能導致價格戰(zhàn)、技術抄襲等不正當競爭行為，進一步加劇市場競爭風險。

（3）自主創(chuàng)新能力不足

相比于發(fā)達國家，我國在智能影像設備領域的技術研發(fā)投入仍然相對較低。這導致在關鍵技術研發(fā)、產品創(chuàng)新等方面缺乏足夠的資金支持，難以形成具有國際競爭力的技術和產品。一方面，智能影像設備涉及到多個領域的核心技術，如圖像處理、模式識別、機器學習等。然而，我國在這些領域的核心技術掌握上相對較弱，缺乏自主創(chuàng)新和知識產權。另一方面，我國智能影像設備產業(yè)鏈的發(fā)展還不夠完善，各個環(huán)節(jié)之間的銜接不夠緊密，導致整個產業(yè)鏈的創(chuàng)新能力不足。

七、競爭格局

在VR、全景技術、AI影視等新業(yè)態(tài)熱潮的推動下，影像行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)如柯達、三星、理光等都推出相應的智能影像產品，市場競爭格局呈現(xiàn)多元化。近年來，隨著行業(yè)技術不斷成熟，市場的競爭格局由多家參與逐步向頭部企業(yè)聚攏，美國GoPro、日本理光等全球影像領先品牌憑借先進研發(fā)技術和品牌效應迅速布局智能影像設備研發(fā)和生產，主導全球智能影像設備市場。與此同時，大疆、影石創(chuàng)新等國內企業(yè)憑借創(chuàng)新實力、研發(fā)技術以及圖像處理技術優(yōu)勢憑借迅速搶占市場，銷售額增長迅速。隨著全景技術在運動相機的應用加速滲透，影石創(chuàng)新等中國廠商有望憑借先進的全景技術、防抖技術及AI技術在智能影像設備領域占領更多市場份額，行業(yè)集中度有望得到進一步提高。

八、發(fā)展趨勢

近年來，微單相機和微型無人機等產品的熱銷表明，消費者越來越傾向于購買輕便、便攜的影像設備，微型化和可穿戴化成為智能影像設備發(fā)展主流。同時，隨著審美需求的不斷變化，消費者不再滿足于傳統(tǒng)的套機產品，而是希望根據(jù)自己的喜好和需求選擇機身、鏡頭、參數(shù)等，以呈現(xiàn)獨特的拍攝效果。這要求智能影像設備廠商提供更多樣化、個性化的產品選擇。此外，隨著影像設備的智能化發(fā)展，影像處理、編輯和特效等基于算法的軟件技術成為關鍵。廠商將加大在軟件技術方面的投入，通過內置軟件實現(xiàn)更多高級功能，提升用戶體驗，推動智能影像設備進入更多領域，為行業(yè)發(fā)展升級賦能。