摘要：我國煙葉行業(yè)近年來發(fā)展呈現(xiàn)一定波動，數(shù)據(jù)顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產(chǎn)量為218.8萬噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現(xiàn)相似趨勢，2022年產(chǎn)量為208萬噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調(diào)控對煙葉行業(yè)的影響顯著，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實施了一系列嚴(yán)格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷售。其次市場需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導(dǎo)致煙葉市場需求下降。
一、定義及分類
煙葉，一年生或有限多年生草本，茄科植物。植株被腺毛，莖高0.7-2米。葉柄不明顯或成翅狀柄。圓錐花序頂生?；ㄝ嗤矤罨蛲矤铉娦?，花冠漏斗狀，末端粉紅色。蒴果，種子圓形或?qū)捑貓A形，黃褐色。原產(chǎn)于南美洲，世界各地有栽培。煙葉為煙草工業(yè)的原料，是煙草行業(yè)發(fā)展的基本。種植概況而言，我國各地特色煙葉種類繁多，各具特色，主要有保山煙葉、玉溪煙葉、南雄煙葉、曲沃煙葉、海南雪茄煙葉和桂陽煙葉等。
二、商業(yè)模式
1、組織架構(gòu)
目前國內(nèi)煙草行業(yè)的監(jiān)管體系來看，煙草專賣局和中煙總公司為平行機構(gòu)，下轄四大核心組織部分，其中中國煙草國際有限公司作為主要負(fù)責(zé)國際業(yè)務(wù)工作總體規(guī)劃，擬訂并組織實施開拓國際市場戰(zhàn)略規(guī)劃的組織，為中煙總公司全資子公司。
2、銷售模式
國企主導(dǎo)的煙葉行業(yè)充分利用其資源和渠道優(yōu)勢，通過穩(wěn)定的批發(fā)和零售渠道，確保產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)的廣泛覆蓋。同時，隨著電子商務(wù)的興起，線上銷售也逐漸成為行業(yè)的重要銷售渠道，國企在這一領(lǐng)域也積極布局，通過電商平臺為消費者提供更加便捷的購買體驗。
3、生產(chǎn)模式
國企主導(dǎo)的煙葉行業(yè)實行規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式，通過現(xiàn)代化的種植和加工技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。同時，國企還注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，在煙葉種植和加工過程中積極采用環(huán)保技術(shù)和措施，推動行業(yè)的綠色發(fā)展。
4、研發(fā)模式
我國煙葉行業(yè)相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)投入，建立完善的研發(fā)體系，致力于煙葉種植、加工、品質(zhì)提升等方面的技術(shù)創(chuàng)新。通過產(chǎn)學(xué)研合作、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)等方式，不斷提升行業(yè)的科技含量和創(chuàng)新能力。同時針對市場需求和消費者偏好，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和研究，不斷推出具有市場競爭力的新產(chǎn)品。
三、行業(yè)政策
我國煙葉行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出不斷加強監(jiān)管、規(guī)范市場秩序、保障人民健康安全的趨勢。近年來，國家煙草專賣局出臺了一系列法規(guī)和政策，如《電子煙管理辦法》，旨在進(jìn)一步加強對電子煙等新型煙草制品的監(jiān)管，確保市場秩序和人民健康安全。同時，各地?zé)煵輰Ｙu局也積極響應(yīng)，制定了適應(yīng)本地實際情況的管理規(guī)定，如常州市的《煙草制品零售點布局管理規(guī)定》和保定市的《煙草制品零售點合理布局規(guī)定》，以規(guī)范煙草制品零售市場經(jīng)營秩序，優(yōu)化營商環(huán)境，維護(hù)各方利益。我國煙草行業(yè)還不斷推進(jìn)法治化、規(guī)范化進(jìn)程。如中國煙草近期修訂了《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，以適應(yīng)新的市場環(huán)境和監(jiān)管需求。西藏自治區(qū)煙草專賣局也發(fā)布了《煙草專賣行政處罰自由裁量基準(zhǔn)規(guī)定》，以進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督煙草專賣行政處罰行為，確保法律的正確實施。
四、發(fā)展歷程
我國煙葉行業(yè)發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)四個階段。自新中國成立至社會主義改造完成，烤煙生產(chǎn)迅速崛起，晾曬煙逐漸退位，全國煙葉布局迅速擴大，河南、山東等地成為主產(chǎn)區(qū)。然而，大躍進(jìn)與文化大革命時期，烤煙生產(chǎn)陷入徘徊，但整體布局保持穩(wěn)定，南方煙區(qū)逐漸嶄露頭角。改革開放后，行業(yè)迎來市場化改革與現(xiàn)代化發(fā)展的春風(fēng)，準(zhǔn)確把握專賣品屬性，制定符合市場經(jīng)濟規(guī)律的政策，實現(xiàn)產(chǎn)銷銜接的歷史性轉(zhuǎn)變。近年來，隨著國家對煙草消費控制的加強，煙葉行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)與機遇，但始終保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢，技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設(shè)成為推動行業(yè)現(xiàn)代化的重要力量。
五、行業(yè)壁壘
1、政策壁壘
我國實行嚴(yán)格的煙草專賣制度，政府對煙草產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高度管制，從煙葉種植、收購、加工到銷售等環(huán)節(jié)都有詳盡的政策法規(guī)進(jìn)行規(guī)范。這種政策壁壘不僅體現(xiàn)在對煙草企業(yè)的許可證制度上，還體現(xiàn)在對煙草產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)識等方面的嚴(yán)格規(guī)定。新進(jìn)入者需要花費大量時間和精力去了解和適應(yīng)這些政策，同時還需要承擔(dān)因政策變動帶來的風(fēng)險。
2、資金壁壘
煙草產(chǎn)業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，從種植到加工再到銷售，都需要大量的資金投入。新進(jìn)入者不僅需要承擔(dān)初期建設(shè)投資、設(shè)備購置等固定成本，還需要在后期運營中投入大量的流動資金以維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，資金壁壘使得許多潛在進(jìn)入者望而卻步。
3、渠道壁壘
煙葉產(chǎn)品的銷售渠道相對固定，主要由煙葉公司統(tǒng)一收購、銷售和配送。新進(jìn)入者需要花費大量時間和精力去建立自己的銷售渠道，與煙葉公司建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。然而由于煙葉品牌的競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈，新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)獲得足夠的市場份額和渠道資源。
4、種植壁壘
煙葉種植需要特定的土壤、氣候等自然條件，同時還需要掌握一定的種植技術(shù)和經(jīng)驗。新進(jìn)入者需要投入大量時間和精力去學(xué)習(xí)和掌握這些技術(shù)和經(jīng)驗，同時還需要承擔(dān)因種植不當(dāng)帶來的風(fēng)險。此外，煙葉種植還需要遵守嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)規(guī)定，這也增加了新進(jìn)入者的難度和成本。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
我國煙葉產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游方面主要是優(yōu)質(zhì)煙葉種子，化肥、農(nóng)藥和農(nóng)業(yè)機械行業(yè)等，共同確保煙葉種植的順利進(jìn)行。中游環(huán)節(jié)，上海煙草集團(tuán)、云南中煙工業(yè)等煙葉相關(guān)企業(yè)，利用上游原料進(jìn)行煙葉復(fù)烤和卷煙制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場供應(yīng)。在下游環(huán)節(jié)，卷煙、雪茄等煙草制品通過商超、便利店和煙酒專賣店等渠道進(jìn)入銷售和消費市場，滿足消費者的需求。綜合來看，各環(huán)節(jié)企業(yè)緊密合作，形成合力，共同推動煙葉行業(yè)的健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 中國石油化工集團(tuán)有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 云南云天化股份有限公司 格爾木藏格鉀肥有限公司 迪斯科化工集團(tuán)股份有限公司 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 四川美豐化工股份有限公司 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 山東華魯恒升化工股份有限公司 四川瀘天化股份有限公司 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 利爾化學(xué)股份有限公司 深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 南京紅太陽股份有限公司 安道麥股份有限公司 華邦生命健康股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 江蘇長青農(nóng)化股份有限公司 中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 江西正邦作物保護(hù)股份有限公司 廣西田園生化股份有限公司 中聯(lián)重科股份有限公司 中國一拖集團(tuán)有限公司 吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司 星光農(nóng)機股份有限公司 林海股份有限公司 江蘇悅達(dá)投資股份有限公司 吉林天朗新能源科技有限公司 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 寶時得科技（中國）有限公司 浙江派尼爾科技股份有限公司 科樂收農(nóng)業(yè)機械（山東）有限責(zé)任公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
我國煙葉行業(yè)實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”管理體制，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為上海煙草（集團(tuán)）公司，是工商一體，以京津滬三地卷煙工業(yè)生產(chǎn)和上海市卷煙商業(yè)銷售為主的，多元化、集約化、現(xiàn)代化的大型國有企業(yè)。市局下轄16家區(qū)煙草專賣局并向上海鐵路派駐專賣局，依法開展煙草專賣行政許可和管理，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙、電子煙及其他煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動。下轄上海、北京、天津卷煙廠和涉及倉儲物流、包裝印刷、煙用材料等領(lǐng)域的多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年產(chǎn)卷煙超過250萬箱；生產(chǎn)“中華”、“熊貓”、“牡丹”、“紅雙喜”、“大前門”、“中南?！薄ⅰ昂愦蟆钡?大品牌50余款產(chǎn)品，在上海市轄有各區(qū)及海煙物流等18家商業(yè)企業(yè)，向4.8萬余戶零售店提供卷煙銷售和配送服務(wù)；控股參股企業(yè)40余家，有力促進(jìn)了地方經(jīng)濟發(fā)展。
2023年上海煙草專賣局（上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司）發(fā)生行政許可事項清單變動情況（包括未發(fā)生委托其他行政機關(guān)實施行政許可以及受委托實施行政許可等情況）來看，全年行政許可申請、受理數(shù)、審批（初審）同意數(shù)均為41913件。其中，煙草專賣品運輸許可41897件，辦理時限為2個工作日；煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可13件、煙草專賣品生產(chǎn)企業(yè)許可（初審）3件。
七、行業(yè)現(xiàn)狀
我國煙葉行業(yè)近年來發(fā)展呈現(xiàn)一定波動，數(shù)據(jù)顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產(chǎn)量為218.8萬噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現(xiàn)相似趨勢，2022年產(chǎn)量為208萬噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調(diào)控對煙葉行業(yè)的影響顯著，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實施了一系列嚴(yán)格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷售。其次市場需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導(dǎo)致煙葉市場需求下降。此外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也對煙葉產(chǎn)量產(chǎn)生了影響，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)民更傾向于種植經(jīng)濟效益更高的作物，導(dǎo)致煙葉種植面積減少。綜上所述，雖然近年來產(chǎn)量有所下降，但煙葉行業(yè)仍在積極適應(yīng)市場變化，尋求新的發(fā)展機遇。
八、發(fā)展因素
1、機遇
（1）高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型機遇
隨著政府對煙草行業(yè)的監(jiān)管力度加強，傳統(tǒng)粗放型的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，促使煙葉行業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足消費者對高品質(zhì)煙草制品的需求，為企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型升級的契機，推動行業(yè)向更加健康、可持續(xù)的方向發(fā)展。
（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)機遇
國家管控趨嚴(yán)有助于優(yōu)化煙葉行業(yè)結(jié)構(gòu)，在嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和監(jiān)管下，一些規(guī)模較小、技術(shù)落后的企業(yè)將被淘汰，而具有核心競爭力的大型企業(yè)則將獲得更多市場份額，有助于推動行業(yè)資源的優(yōu)化配置，提高整個行業(yè)的競爭力和效益。
（3）開拓國際市場機遇
國家管控趨嚴(yán)也為煙葉行業(yè)開拓國際市場提供了機遇，隨著全球控?zé)熈Χ鹊募哟?，一些國家開始限制或禁止本國煙草制品的生產(chǎn)和銷售，這為我國優(yōu)質(zhì)煙葉和煙草制品進(jìn)入國際市場提供了可能。通過積極參與國際競爭，我國煙葉行業(yè)可以進(jìn)一步提升品牌影響力，拓展海外市場份額。
2、挑戰(zhàn)
（1）政策環(huán)境日益嚴(yán)格
隨著全球健康意識的提高，各國政府加強了對煙草行業(yè)的監(jiān)管力度，包括提高煙草稅、限制廣告宣傳、增加警示標(biāo)簽等措施，政策變化不僅限制了煙草制品的銷售和使用，也對煙葉行業(yè)的整體規(guī)模和市場前景產(chǎn)生了影響，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，加強合規(guī)管理，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。
（2）消費者健康意識的提升
隨著人們對健康的關(guān)注度不斷提高，越來越多的消費者開始尋求更加健康、環(huán)保的替代品，如電子煙產(chǎn)品，隨著消費者健康意識持續(xù)提升，煙葉行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中需更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，減少有害物質(zhì)含量，提高產(chǎn)品的健康附加值。
（3）國際競爭加劇
隨著全球煙草市場的不斷擴大，越來越多的國家加入到煙草行業(yè)的競爭中來。一些發(fā)達(dá)國家在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢，對我國煙葉行業(yè)構(gòu)成了較大的競爭壓力。我國煙葉行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競爭力，同時積極開拓國際市場，尋找新的增長點。
九、競爭格局
我國煙葉行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出大型國企煙草企業(yè)主導(dǎo)、地方煙草企業(yè)支撐、相關(guān)配套企業(yè)協(xié)同發(fā)展的特點。大型國企煙草企業(yè)如上海煙草集團(tuán)、云南中煙工業(yè)等憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和強大的品牌影響力，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，以省級煙葉企業(yè)為主，從煙葉種植、采購到卷煙生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)均有深入布局，展現(xiàn)出強大的市場競爭力。地方煙草企業(yè)地域性強，監(jiān)管職能明確，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展緊密相連。在推動當(dāng)?shù)責(zé)煵莓a(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障市場供應(yīng)方面，地方煙草企業(yè)展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢。下轄各市、縣級煙草企業(yè)憑借對本地市場的深刻理解和靈活運營，在特定區(qū)域內(nèi)擁有穩(wěn)定的市場份額。此外相關(guān)配套企業(yè)如煙草機械、包裝材料、香精香料等供應(yīng)商，為煙草行業(yè)提供了重要的支持。
十、發(fā)展趨勢
在政策的嚴(yán)格引導(dǎo)和市場的自我調(diào)節(jié)下，煙葉產(chǎn)量逐漸趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)出健康、可持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢。同時，隨著全球環(huán)保意識的增強，行業(yè)正積極推動綠色、低碳環(huán)保的生產(chǎn)方式，通過環(huán)保種植技術(shù)、減少化學(xué)農(nóng)藥使用和優(yōu)化加工工藝等措施，努力實現(xiàn)低碳、環(huán)保的生產(chǎn)目標(biāo)。此外香煙制品市場也呈現(xiàn)出多元化的特點，傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級，新型煙草制品如電子煙、加熱不燃燒煙草等蓬勃興起，為消費者提供了更多選擇和更豐富的吸食體驗。整體來看，我國煙葉行業(yè)在適應(yīng)市場需求、推動創(chuàng)新升級方面持續(xù)積極努力，行業(yè)未來將更加健康、可持續(xù)地發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷變化，我國煙葉行業(yè)將繼續(xù)探索新的發(fā)展方向，為消費者提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
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