摘要：隨著國(guó)家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域得到不斷拓展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長(zhǎng)116.93億元；利潤(rùn)總額為547.79億元，較2022年增長(zhǎng)20.1億元。未來(lái)，隨著中國(guó)化學(xué)試劑和助劑的需求將不斷增加，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。

一、定義及分類

化學(xué)試劑和助劑是在化學(xué)實(shí)驗(yàn)、工業(yè)生產(chǎn)和其他應(yīng)用中使用的各種化學(xué)品，它們具有多種功能，可用于促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)、改變反應(yīng)速率、提高產(chǎn)品純度、改善工藝條件等。

化學(xué)試劑是指用于工業(yè)制造、分析測(cè)試、科學(xué)研究等的功能材料和原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前全球化學(xué)試劑品種已達(dá)到20萬(wàn)種之多，經(jīng)常流通使用的品種也能達(dá)到約5萬(wàn)種以上?；瘜W(xué)試劑的生產(chǎn)技術(shù)與科研水平代表著整個(gè)化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)的最高水平。行業(yè)內(nèi)化學(xué)試劑應(yīng)用熱點(diǎn)門類主要包括生化試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、電子化學(xué)品、有機(jī)合成用試劑、超凈高純?cè)噭?、衍生試劑、同位素?biāo)記試劑、環(huán)境分析試劑、新材料專用試劑等。

化學(xué)助劑是在化學(xué)反應(yīng)、工業(yè)生產(chǎn)和其他應(yīng)用中使用的一類化學(xué)品，它們通常不直接參與反應(yīng)，而是在反應(yīng)過(guò)程中起到輔助作用，促進(jìn)反應(yīng)的進(jìn)行、提高反應(yīng)效率或改善產(chǎn)品質(zhì)量?；瘜W(xué)助劑的種類繁多，常見(jiàn)的包括催化劑、溶劑、表面活性劑、緩沖劑、穩(wěn)定劑等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，化學(xué)試劑和助劑制造行業(yè)為“C2661化學(xué)試劑和助劑制造”?；瘜W(xué)試劑和助劑制造行業(yè)主管部門為國(guó)家發(fā)改委、工信部及科技部，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，組織擬定中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革等工作。

化學(xué)試劑作為醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分，不僅與藥品研發(fā)密切相關(guān)，也相關(guān)著藥物的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。其生產(chǎn)與使用受到國(guó)家藥監(jiān)局的監(jiān)督管理。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家藥監(jiān)局及國(guó)家衛(wèi)健委為整體醫(yī)藥行業(yè)的主管部門，負(fù)責(zé)組織制定國(guó)家藥物相關(guān)政策，并對(duì)整體行業(yè)實(shí)行安全監(jiān)督管理。在某種程度上，化學(xué)試劑助劑屬于化學(xué)品的范疇?；瘜W(xué)品的生產(chǎn)銷售主要由生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部等部門監(jiān)管。

2、相關(guān)政策

化工行業(yè)屬于中國(guó)支柱性行業(yè)之一，化學(xué)試劑作為其中的重要分支，是生物醫(yī)藥、新材料、微電子、石油、鋼鐵等先進(jìn)制造業(yè)及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的基石，在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究中扮演著不可或缺的角色。近年來(lái)，國(guó)家及相關(guān)部門不斷出臺(tái)相關(guān)政策，不斷加大自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的投入。隨著基礎(chǔ)性學(xué)科研究的不斷深入，行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)更新，市場(chǎng)對(duì)于化學(xué)試劑的需求量與日俱增，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求亦不斷增高，整體推動(dòng)了化學(xué)試劑行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、起步發(fā)展階段、改革開(kāi)放階段、快速發(fā)展階段、成熟發(fā)展階段共五個(gè)階段。中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展歷程具體如下：

四、行業(yè)壁壘

化學(xué)試劑和助劑行業(yè)存在一定的技術(shù)門檻、資金和資質(zhì)壁壘，新企業(yè)需要具備相應(yīng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)資質(zhì)才能進(jìn)入。此外，客戶化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的產(chǎn)品得到下游客戶的認(rèn)證需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期，這會(huì)對(duì)新進(jìn)入者形成較高的客戶壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

化學(xué)試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括化學(xué)原料、儀器設(shè)備、包裝材料及耗材等，化學(xué)原料屬于大宗材料，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格透明且波動(dòng)較大，部分化學(xué)試劑涉及到貴金屬原材料采購(gòu)，受貴金屬價(jià)格波動(dòng)影響較大?；瘜W(xué)試劑和助劑行業(yè)位于中游，主要包括化學(xué)試劑生產(chǎn)商和代理商、檢測(cè)儀器生產(chǎn)商等。隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，以及市場(chǎng)需求升級(jí)，部分小型化學(xué)試劑和助劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，化學(xué)試劑行業(yè)集中度逐漸提升。

行業(yè)下游客戶主要可分為科研和工業(yè)兩類。科研客戶包括科研院所和高等院校等，其采購(gòu)具有多樣化、小批量、高頻次的特點(diǎn)，單筆訂單金額較小，對(duì)價(jià)格敏感度低，更關(guān)注試劑產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量等因素。工業(yè)客戶行業(yè)覆蓋廣泛，包括新材料、生物醫(yī)藥、食品日化、分析檢測(cè)、石油化工、新能源和節(jié)能環(huán)保等，工業(yè)客戶目前系化學(xué)試劑主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求量大，價(jià)格敏感度較高。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)化學(xué)試劑和助劑的需求也在不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的發(fā)展和壯大。

化學(xué)試劑和助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化學(xué)原料

四川自豪時(shí)代藥業(yè)有限公司

四川自豪時(shí)代藥業(yè)有限公司

浙江奧托康制藥集團(tuán)股份有限公司

河南省中原石油天然氣開(kāi)發(fā)總公司

常州金陽(yáng)冶金集團(tuán)有限公司

珠海市中南石化企業(yè)集團(tuán)有限公司

化學(xué)儀器設(shè)備

華強(qiáng)化工集團(tuán)股份有限公司

岳陽(yáng)三生化工有限公司

浙江中貝九洲集團(tuán)有限公司

寧夏昕能電力技術(shù)有限公司

包裝材料

江西春光新材料科技股份有限公司

福建省泉州美嶺集團(tuán)有限公司

曠達(dá)控股集團(tuán)有限公司

哈爾濱鵬程新材料科技股份有限公司

無(wú)錫岡橋包裝有限公司

廣東正一包裝股份有限公司

上游

艾萬(wàn)拓生命科學(xué)（上海）有限公司

上海泰坦科技股份有限公司

西隴科學(xué)股份有限公司

廣東光華科技股份有限公司

中游

新材料

生物醫(yī)藥

食品日化

分析檢測(cè)

石油化工

新能源

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）西隴科學(xué)股份有限公司

西隴科學(xué)是化學(xué)試劑的專業(yè)制造商和集成供應(yīng)商，有著40多年化學(xué)試劑專業(yè)生產(chǎn)的歷史，主要從事化學(xué)試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，原料藥及食品添加劑生產(chǎn)及銷售，并從事部分化工原料貿(mào)易等業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年西隴科學(xué)營(yíng)業(yè)總收入76.93億元，較2022年增長(zhǎng)15.10億元。其中，通用試劑營(yíng)業(yè)收入7.69億元，占公司總營(yíng)收的9.99%。

（2）南京化學(xué)試劑股份有限公司

南京試劑的主要業(yè)務(wù)為化學(xué)試劑、藥用輔料、催化劑及助劑、定制化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年南京試劑的化學(xué)試劑營(yíng)業(yè)收入2.57億元，同比下降16.49%，占總營(yíng)收的56.75%；催化劑及助劑營(yíng)業(yè)收入0.46億元，同比下降45.73%，占總營(yíng)收的10.10%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

化學(xué)試劑應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，產(chǎn)品種類繁多。隨著科技的進(jìn)步和工業(yè)的發(fā)展，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)逐漸成為引領(lǐng)全球發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)規(guī)模也逐年擴(kuò)大。中國(guó)化學(xué)試劑行業(yè)起步較晚，但隨著國(guó)家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域得到不斷拓展。

近年來(lái)，中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)運(yùn)行良好。2023年中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長(zhǎng)116.93億元；利潤(rùn)總額為547.79億元，較2022年增長(zhǎng)20.1億元。隨著中國(guó)化學(xué)試劑和助劑的需求將不斷增加，化學(xué)試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

在中國(guó)化學(xué)試劑和助劑整個(gè)行業(yè)過(guò)程中，政府的政策支持、科技進(jìn)步和市場(chǎng)需求是推動(dòng)中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑＮ磥?lái)，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷變化，中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，化學(xué)試劑和助劑的應(yīng)用領(lǐng)域也得到了極大的發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，首先，國(guó)內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)起步較晚，技術(shù)研究相對(duì)滯后；其次，國(guó)家對(duì)企業(yè)安全與環(huán)保提出更多監(jiān)管要求，導(dǎo)致相關(guān)運(yùn)營(yíng)成本增加；最后，下游行業(yè)日益增加的貿(mào)易壁壘可能影響國(guó)內(nèi)化學(xué)試劑行業(yè)的需求。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，化學(xué)試劑和助劑企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、拓展市場(chǎng)渠道，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，還需要密切關(guān)注政策法規(guī)的變化，合理規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球化學(xué)試劑行業(yè)集中度較高，主要由德國(guó)默克、賽默飛世爾、丹納赫等行業(yè)巨頭壟斷。德國(guó)默克集團(tuán)是世界最古老的化學(xué)和制藥公司之一，其歷史可以追溯到1668年。出于集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向的選擇及發(fā)展，默克接連收購(gòu)西格瑪奧德里奇（Sigma-Aldrich），安智電子材料（AZ Electronic Materials）和密理博（Millipore）等，成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的先進(jìn)生命科學(xué)公司。

2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)的化學(xué)試劑企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品以模仿和跟進(jìn)為主，無(wú)法完全滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與科研的需求，在核心技術(shù)儲(chǔ)備、工藝先進(jìn)性、產(chǎn)品種類及質(zhì)量等方面依舊較國(guó)際一流水準(zhǔn)有不小的差距。近年來(lái)，由于中國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域的飛速發(fā)展及境外化學(xué)試劑企業(yè)的沖擊，同時(shí)，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，以及市場(chǎng)需求升級(jí)，部分小型化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，化學(xué)試劑行業(yè)集中度逐漸提升。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，中國(guó)本土企業(yè)在高純化學(xué)試劑領(lǐng)域不斷突破，與國(guó)際化學(xué)試劑巨頭的差距也日益縮小，同時(shí)本土企業(yè)并憑借成本、渠道等優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)中的市場(chǎng)占比不斷提高。目前中國(guó)規(guī)模較大的化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)包括西隴科學(xué)、光華科技、泰坦科技、艾萬(wàn)拓等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。隨著下游各行各業(yè)對(duì)化學(xué)試劑的需求不斷增加，特別是在新興市場(chǎng)國(guó)家，科研實(shí)力的提升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)進(jìn)一步拉動(dòng)了化學(xué)試劑和助劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，全球化學(xué)試劑和助劑市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將會(huì)進(jìn)一步加快。

目前，中國(guó)化學(xué)試劑行業(yè)技術(shù)正處于傳統(tǒng)化學(xué)試劑向新型高端試劑快速轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。未來(lái)，中國(guó)化學(xué)試劑和助劑行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將主要圍繞技術(shù)創(chuàng)新、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、個(gè)性化定制、國(guó)際化發(fā)展等方面展開(kāi)，企業(yè)需要不斷調(diào)整戰(zhàn)略、加強(qiáng)創(chuàng)新、提升競(jìng)爭(zhēng)力，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。