摘要：密封件作為我國(guó)重要的基礎(chǔ)元件之一，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)密封件行業(yè)也隨之快速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求，成為我國(guó)工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)金屬密封件下游客戶分為存量和增量?jī)深愂袌?chǎng)，由于其價(jià)值量占比較低，對(duì)于投資百億級(jí)的大型設(shè)備而言，其價(jià)值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，一般1-3年就需要更換，且密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對(duì)環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)的附加值更高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)金屬密封件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在1002.7億元左右，同比增長(zhǎng)8.1%。

一、定義及分類

密封件是指防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的零部件的材料或零件。而金屬密封件是由金屬材料制成的密封元件，其密封性能優(yōu)良、使用壽命長(zhǎng)、耐壓耐磨、抗腐蝕性強(qiáng)，因此常用于高溫高壓環(huán)境下的密封要求，如航空航天、石油化工等領(lǐng)域。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

根據(jù)密封件產(chǎn)品的銷售模式，實(shí)行“訂單生產(chǎn)為主，計(jì)劃生產(chǎn)為輔”的生產(chǎn)模式。訂單生產(chǎn)是指按照合同或訂單，采用單件或小批量、多品種的生產(chǎn)制造模式。計(jì)劃生產(chǎn)則是企業(yè)根據(jù)預(yù)測(cè)終端客戶機(jī)械密封產(chǎn)品的更換周期、企業(yè)原材料采購(gòu)周期、庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力等，有計(jì)劃地組織生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部制訂并向采購(gòu)部和制造部下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部制訂采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行原材料和外協(xié)零部件的采購(gòu)，制造部對(duì)原材料和外協(xié)零部件進(jìn)行機(jī)械加工、組裝，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的過(guò)程控制、原材料和外協(xié)零部件的檢測(cè)及成品的試驗(yàn)。

2、采購(gòu)模式

與訂單生產(chǎn)和計(jì)劃生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式相對(duì)應(yīng)，采購(gòu)模式為按單采購(gòu)和預(yù)測(cè)采購(gòu)相結(jié)合。密封件企業(yè)采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料和外協(xié)零部件進(jìn)行品質(zhì)檢測(cè)和驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)。

3、銷售模式

密封件產(chǎn)品一般采用直銷形式，機(jī)械密封產(chǎn)品的客戶一般包括兩大類，一類是石油化工、煤化工行業(yè)等終端客戶，另一類是為終端客戶配套的主機(jī)廠。其中，直接向終端客戶銷售，包括為終端客戶提供現(xiàn)有設(shè)備的機(jī)械密封技術(shù)改造、機(jī)械密封備件及密封產(chǎn)品修復(fù)；向主機(jī)廠銷售，即企業(yè)為主機(jī)廠的壓縮機(jī)、泵、反應(yīng)釜等機(jī)組提供配套機(jī)械密封。

三、行業(yè)政策

密封件為支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)元器件，其水平直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，是我國(guó)高端制造發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的部分。針對(duì)我國(guó)高端密封件仍然薄弱這一現(xiàn)狀，近年來(lái)，國(guó)家及地方政府部門針對(duì)密封件、密封材料等機(jī)械基礎(chǔ)零部件頒布多項(xiàng)扶持政策，極大地促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展，金屬密封件作為密封件行業(yè)的主要細(xì)分品種，也將大大受益其中。

四、行業(yè)壁壘

1、資金準(zhǔn)入壁壘

由于金屬密封件產(chǎn)品種類繁多，各類產(chǎn)品的性能存在較大差異，特別是高端產(chǎn)品由于性能要求較高，技術(shù)難度較大，相應(yīng)對(duì)企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證設(shè)備等方面提出了較高的要求，此外，下游企業(yè)通常對(duì)賬期有一定的要求，這些導(dǎo)致企業(yè)的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本較高，提高了行業(yè)資金門檻。

2、市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙

密封件產(chǎn)品，特別是高端產(chǎn)品的客戶如中石化、中石油等，出于安全、技術(shù)和質(zhì)量的考慮，在采購(gòu)時(shí)往往會(huì)對(duì)密封件生產(chǎn)企業(yè)提出明確的業(yè)績(jī)要求，或者要求其必須是合格供應(yīng)商。行業(yè)的新進(jìn)入者由于沒(méi)有業(yè)績(jī)和信譽(yù)背景，難以取得用戶的信任和訂單；而要成為客戶的合格供應(yīng)商，需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)周期的資格審核。一旦獲得認(rèn)同，客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。為獲得客戶認(rèn)同，密封件生產(chǎn)企業(yè)需要不斷開(kāi)發(fā)符合客戶需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

3、技術(shù)與人才障礙

密封件的性能和使用壽命取決于多種因素，如密封材料、密封結(jié)構(gòu)形式、端面參數(shù)、輔助系統(tǒng)、安裝等。因此，各種密封件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等方面需要具有較高的水平，才能滿足客戶使用要求。對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)壁壘較高，需要長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)積累。此外，國(guó)內(nèi)大專院校開(kāi)設(shè)密封專業(yè)的較少，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才稀缺。各種密封件生產(chǎn)企業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的先進(jìn)性，需要大批經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)的熟練技術(shù)工人以保證產(chǎn)品的可靠性，需要經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)服務(wù)人員以保證快速反應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，人才壁壘較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，金屬密封件制造行業(yè)上游主要包括鋼鐵、有色金屬等，其中，鋼鐵是成本構(gòu)成的主要部分。其下游應(yīng)用行業(yè)十分廣泛，幾乎覆蓋了各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，包括石油化工、煤化工、工程機(jī)械、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電等在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域都離不開(kāi)金屬密封件的使用。此外，金屬密封件在航空航天領(lǐng)域也發(fā)揮著重要的作用。

金屬密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

和光（煙臺(tái)）金屬制品有限公司

山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司

浙江國(guó)泰密封材料股份有限公司

艾志工業(yè)技術(shù)集團(tuán)公司

中游

石油化工

煤化工

工程機(jī)械

航空航天

冶金

制藥

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

密封件作為我國(guó)重要的基礎(chǔ)元件之一，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)密封件行業(yè)也隨之快速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求，成為我國(guó)工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)金屬密封件下游客戶分為存量和增量?jī)深愂袌?chǎng)，由于其價(jià)值量占比較低，對(duì)于投資百億級(jí)的大型設(shè)備而言，其價(jià)值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，一般1-3年就需要更換，且密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對(duì)環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)的附加值更高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)金屬密封件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在1002.7億元左右，同比增長(zhǎng)8.1%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排的艱巨任務(wù)為高端密封件帶來(lái)新的機(jī)遇

伴隨近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，環(huán)境保護(hù)、能源消耗問(wèn)題已經(jīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展造成威脅。國(guó)家把環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作提到前所未有的高度，并制定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排計(jì)劃，明確下達(dá)各種環(huán)保、節(jié)能指標(biāo)，具體落實(shí)到各個(gè)行業(yè)，石油化工、煤化工、電力、冶金等行業(yè)面臨巨大的環(huán)保和節(jié)能減排壓力。密封件對(duì)維持主機(jī)的正常運(yùn)行、減少泄漏、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境至關(guān)重要。因此，泄漏可控、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、壽命長(zhǎng)的高端密封件存在著較大的市場(chǎng)空間。同時(shí)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求推動(dòng)油品配套升級(jí)，而要系統(tǒng)提升我國(guó)的油品質(zhì)量，石化企業(yè)需要新建和改擴(kuò)建加氫脫硫裝置，通過(guò)加氫脫硫降低燃料中的硫含量，減少一氧化碳、氮氧化物及可吸入顆粒物對(duì)環(huán)境的排放，因此石化行業(yè)的制氫裝置、加氫裝置等將催生更多的高端密封件需求。

（2）產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土化優(yōu)勢(shì)明顯

在新的國(guó)際環(huán)境下，全球密封產(chǎn)品制造基地不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)密封件行業(yè)也迎來(lái)跨越式的發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，我國(guó)密封件生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)合作、合資經(jīng)營(yíng)等方式，迅速獲得了國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，在引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新的基礎(chǔ)上開(kāi)拓出適合國(guó)內(nèi)情況的新技術(shù)、新工藝，培育了一大批技術(shù)骨干和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理者。同時(shí)，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，本土制造企業(yè)具有響應(yīng)快速、方式多樣和服務(wù)完善的優(yōu)勢(shì)。

2、不利因素

（1）自主研發(fā)和創(chuàng)新投入不足

國(guó)內(nèi)很多密封件企業(yè)的主要產(chǎn)品來(lái)自于仿制或按照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)，普遍缺乏自主研發(fā)能力，研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員投入不足。企業(yè)大多只關(guān)注產(chǎn)品和市場(chǎng)，重生產(chǎn)設(shè)備投入，輕檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備和研發(fā)投入。技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的不足阻礙了行業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致我國(guó)密封件行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)整體技術(shù)水平落后于美日德等發(fā)達(dá)國(guó)家。

（2）基礎(chǔ)材料的研發(fā)制約了行業(yè)的發(fā)展

優(yōu)質(zhì)的密封件產(chǎn)品離不開(kāi)優(yōu)質(zhì)的密封材料，但國(guó)內(nèi)的密封材料廠家研發(fā)投入少，或者無(wú)法提供準(zhǔn)確的檢測(cè)報(bào)告，導(dǎo)致目前很多高端密封件產(chǎn)品的材料都只能從國(guó)外進(jìn)口，對(duì)國(guó)內(nèi)密封件制造企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)都造成了不利影響。如日機(jī)密封的壓縮機(jī)干氣密封所用石墨環(huán)，由于國(guó)產(chǎn)石墨品質(zhì)難以達(dá)到要求，客戶普遍要求選用進(jìn)口石墨，只能從日本、德國(guó)等國(guó)進(jìn)口，既增加了生產(chǎn)成本，又延長(zhǎng)了生產(chǎn)與交貨周期。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)金屬密封件高端應(yīng)用市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率較低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給主要以少數(shù)國(guó)際知名外企為主。隨著國(guó)內(nèi)密封件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升，同時(shí)發(fā)揮本土化優(yōu)勢(shì)，將逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)品牌依托性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì)，將打破國(guó)內(nèi)主機(jī)廠對(duì)國(guó)際品牌的依賴，市場(chǎng)滲透率將逐漸提升，同時(shí)憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)際市場(chǎng)的占有率也將進(jìn)一步擴(kuò)大。具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)金屬密封件行業(yè)參與企業(yè)包括和光（煙臺(tái)）金屬制品有限公司、山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司、浙江國(guó)泰密封材料股份有限公司、艾志工業(yè)技術(shù)集團(tuán)公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著國(guó)家政策的扶持和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，特別是石油化工、汽車、航空航天等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，將為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)成為行業(yè)突破瓶頸、提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，培養(yǎng)創(chuàng)新人才，以滿足市場(chǎng)的升級(jí)需求。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的緊密合作，有助于降低成本、提高效率，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助力金屬密封件行業(yè)邁向更高的發(fā)展水平。