摘要：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設模式相對耗時較長，已不能很好滿足業(yè)務快速發(fā)展的需求，微模塊數(shù)據(jù)中心的建設速度較快，可以有效應對數(shù)據(jù)中心市場的應用需求，已成為數(shù)據(jù)中心未來發(fā)展的重要趨勢，近年來中國微模塊市場規(guī)?？焖贁U大，2022年中國微模塊行業(yè)市場規(guī)模達157.7億元，同比增長12.24%，未來，微模塊將在數(shù)字化轉型、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能化應用等領域發(fā)揮越來越重要的作用，市場前景十分廣闊。

一、定義及優(yōu)勢

微模塊是一個可以獨立運行的微型數(shù)據(jù)中心，其物理體積相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心更小，但是集成數(shù)據(jù)中心所必需的機柜、服務器、氣流遏制系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、線纜管理系統(tǒng)于一體，一個模塊就是一個獨立微型數(shù)據(jù)中心。不同于大型數(shù)據(jù)中心需要在項目地因地制宜進行建設，微模塊所需全部組件在工廠即完成標準化預制，在項目地快速拼裝。微模塊適用于建設場地較為復雜、算力需求比較靈活、數(shù)據(jù)中心建設周期比較緊迫的數(shù)據(jù)中心建設項目。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

微模塊企業(yè)主要采購鋼鐵、有色金屬、電子元器件等原輔材料，上述原輔材料行業(yè)競爭充分，供應商數(shù)量較多，選擇空間較大，能夠保證企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料的穩(wěn)定供應。為有效控制采購成本，保證原輔材料質量，微模塊企業(yè)根據(jù)ISO9001國際質量體系要求制定了規(guī)范的采購流程，并引進ERP系統(tǒng)深度管理采購流程，實現(xiàn)了從需求獲取到原材料檢驗入庫的全過程控制。

2、研發(fā)模式

微模塊企業(yè)擁有自己的研發(fā)團隊和先進的軟硬件平臺，依托于專業(yè)人才與先進設備，建立起了一套完備的研發(fā)流程。微模塊企業(yè)新產(chǎn)品的研發(fā)設計采取“以客戶需求及技術趨勢為導向，研發(fā)部主導、多部門協(xié)同參與”的項目小組模式。企業(yè)研發(fā)流程分為需求調查、研發(fā)設計、樣品生產(chǎn)、樣品測試、樣品評審、小批量試產(chǎn)直至大批量生產(chǎn)等多個階段。針對新產(chǎn)品的研發(fā)設計，企業(yè)會主動向前延伸工作，積極參與到下游客戶前期的產(chǎn)品設計中，針對性地開發(fā)出符合客戶需求的產(chǎn)品，提供專業(yè)的一站式產(chǎn)品解決方案，將先進的技術融入產(chǎn)品，為客戶帶來更大的價值。

3、生產(chǎn)模式

微模塊企業(yè)產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，根據(jù)下游客戶的不同需求提供定制化設計與生產(chǎn)，采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，企業(yè)取得客戶訂單后，要根據(jù)客戶對產(chǎn)品規(guī)格、型號、技術參數(shù)以及交貨期等訂單要求，快速響應客戶需求，然后按照排產(chǎn)計劃進行原料的采購，并根據(jù)訂單情況為客戶制定的個性化方案組織生產(chǎn)，提供生產(chǎn)、組件檢驗、組裝、成品檢驗、包裝配送等支持服務。

4、銷售模式

微模塊企業(yè)在銷售服務、銷售合同管理、銷售人員管理等方面制定了相關規(guī)章制度，建立了規(guī)范的銷售作業(yè)流程。銷售部根據(jù)企業(yè)制定的營銷指標，合理擬定相應銷售策略和計劃并組織執(zhí)行；發(fā)掘新客戶，建立順暢的客戶溝通渠道，主導客戶的業(yè)務談判及成交，落實客戶貨款的回收，創(chuàng)建長期、良好、穩(wěn)固的客戶關系；負責企業(yè)產(chǎn)品的宣傳和推廣，及時對外宣傳企業(yè)及產(chǎn)品的最新信息。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

我國微模塊行業(yè)管理體制為國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的市場競爭體制，目前行業(yè)的主管機構為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。微模塊產(chǎn)品主要應用于數(shù)據(jù)中心等通信行業(yè)，產(chǎn)品的應用受中國通信工業(yè)協(xié)會、中國工程建設標準化協(xié)會等下游行業(yè)自律性組織監(jiān)管。

2、行業(yè)相關政策

近年來，國家對數(shù)據(jù)中心領域不斷加大支持力度，相繼推出一系列發(fā)展和鼓勵政策，為微模塊行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的制度和政策保障，如：2022年2月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》，指出：加快實施大數(shù)據(jù)中心建設專項行動，實施“東數(shù)西算”工程，加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個國家級數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點建設。2023年12月，工業(yè)和信息化部等六部發(fā)布《關于組織開展2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》，指出：加快數(shù)據(jù)中心能效提升和綠色低碳發(fā)展。

為了響應國家號召，各省市積極推動微模塊行業(yè)的發(fā)展，如：2023年10月，長沙市人民政府辦公廳發(fā)布《數(shù)字長沙建設行動計劃（2023-2026年）》，指出：實施先進算力基礎設施拓展工程，統(tǒng)籌優(yōu)化全市數(shù)據(jù)中心布局，構建超算中心、大中型數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心分級組合的高性能協(xié)同計算生態(tài)。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳發(fā)布《加快推進吉林省數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展實施方案（2023-2025年）》，指出：數(shù)據(jù)中心建設步伐加快，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)結構，由通用+存儲為主的數(shù)據(jù)中心向智算+超算結構轉移，數(shù)據(jù)、算力和能源之間的協(xié)同聯(lián)動進一步增強。

四、發(fā)展歷程

近年來，隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷增長，中國微模塊行業(yè)迎來了快速發(fā)展的時期，越來越多的企業(yè)開始采用微模塊化開發(fā)方式，利用微服務、容器化、自動化部署等技術，構建靈活、高效的軟件系統(tǒng)。當前，中國微模塊行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的階段，各種技術和方法不斷涌現(xiàn)，為軟件開發(fā)帶來了更多的可能性，未來。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的發(fā)展，微模塊行業(yè)將繼續(xù)迎來更廣闊的發(fā)展空間。

五、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

包括微模塊在內的數(shù)據(jù)中心機柜行業(yè)從早期單純滿足保護內部組件等基礎功能性需求，已逐步發(fā)展到必須綜合考慮下游最終產(chǎn)品內部整體布局、優(yōu)化外部安裝環(huán)境、節(jié)能綠色環(huán)保等高級功能性需求階段。行業(yè)內企業(yè)必須根據(jù)下游最終產(chǎn)品技術、應用要求，結合相應前沿性技術，綜合運用結構工程學、結構力學、空氣動力學、材料學、電磁學等多個學科專業(yè)知識，掌握對數(shù)據(jù)中心進行系統(tǒng)集成研發(fā)設計的能力，以期滿足客戶對于產(chǎn)品的定制化要求。

隨著行業(yè)快速發(fā)展，客戶對于定制化產(chǎn)品的需求越來越向綜合知識運用能力強、系統(tǒng)集成研發(fā)設計能力高、有快速大規(guī)模產(chǎn)品交付能力的企業(yè)集中，小規(guī)模企業(yè)受限于其自身對于行業(yè)的技術積累、集成研發(fā)設計能力和產(chǎn)品交付能力，將導致訂單量稀少，繼而導致盈利空間越來越小，這將增加行業(yè)潛在進入者的市場風險。

2、人才壁壘

微模塊行業(yè)的技術壁壘決定了其對于技術人才的需求，尤其是隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展，微模塊行業(yè)新工藝、新技術不斷涌現(xiàn)，更是形成了對技術人才的大量需求。由于涉及多學科、多種技術，目前行業(yè)內有綜合經(jīng)驗的技術人員數(shù)量較少，專業(yè)的生產(chǎn)技術人員及管理人員的培養(yǎng)不是短期內能夠完成的，這將對新進入微模塊行業(yè)者形成一定的障礙。

3、資金壁壘

微模塊產(chǎn)品生產(chǎn)需要多種大型自動化設備、面積較大的生產(chǎn)廠房，固定資產(chǎn)投資大，此外，產(chǎn)品銷售后，銷售收款存在一定信用期。微模塊企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)對企業(yè)的資金實力、現(xiàn)金流管理能力均提出了較高的要求，形成了資金壁壘。

4、客戶關系壁壘

出于安全性、穩(wěn)定性等考慮，企業(yè)客戶在選擇微模塊供應商時通常需要進行嚴格的資質驗證。通常而言，企業(yè)客戶出于數(shù)據(jù)安全、保密等要求，對微模塊供應商挑選非常嚴格，需要對企業(yè)產(chǎn)品質量水平、項目經(jīng)驗、技術研發(fā)能力進行綜合考察，因此認證過程復雜且耗時較長。微模塊廠商應具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應以及售后服務經(jīng)驗，同時具備豐富的技術儲備，才能滿足不同客戶的需求。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

微模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、銅線等有色金屬、電子元器件等，下游主要應用于數(shù)據(jù)中心，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡架構的迅速演進和網(wǎng)絡應用的不斷豐富，以及業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心基礎設施的需求不斷增長，近幾年來中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)在得到了快速的發(fā)展，而模塊化數(shù)據(jù)中心高效、靈活、快速、節(jié)能的特點解決了數(shù)據(jù)中心建設運營中的大量問題，在互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、政府等多個行業(yè)得到了快速應用。

微模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

上游

曙光數(shù)據(jù)基礎設施創(chuàng)新技術(北京)股份有限公司

蘇州朗威電子機械股份有限公司

華為技術有限公司

威圖電子機械技術（上海）有限公司

中游

數(shù)據(jù)中心

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）曙光數(shù)據(jù)基礎設施創(chuàng)新技術(北京)股份有限公司

曙光數(shù)據(jù)基礎設施創(chuàng)新技術(北京)股份有限公司是一家以高效制冷技術為核心的數(shù)據(jù)中心整體解決方案供應商,主要從事液態(tài)冷卻產(chǎn)品、機房空調產(chǎn)品、機房溫濕度控制產(chǎn)品、機房微模塊產(chǎn)品研究、開發(fā)、銷售，并圍繞上述產(chǎn)品提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和技術服務，是中國數(shù)據(jù)中心制冷領域的領軍企業(yè)。2023年曙光數(shù)創(chuàng)營業(yè)總收入達6.5億元，其中，模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品收入0.7億元，占營業(yè)總收入的10.72%。

（2）蘇州朗威電子機械股份有限公司

蘇州朗威電子機械股份有限公司是一家數(shù)據(jù)中心機房及綜合布線設備提供商，主要從事服務器機柜、冷熱通道、微模塊、T-block機架等數(shù)據(jù)中心機柜和綜合布線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。公司產(chǎn)品主要應用于騰訊云、阿里云、京東云、移動云等中大型數(shù)據(jù)中心以及智能樓宇布線場景。2022年朗威股份營業(yè)總收入完成8.94億元，其中微模塊業(yè)務收入0.06億元，占營業(yè)總收入的0.72%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術的出現(xiàn)，各企業(yè)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生量得到了空前的爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)存儲、傳輸、計算等業(yè)務需求也逐漸增加，對數(shù)據(jù)中心需求也逐步提升，而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設模式相對耗時較長，已不能很好滿足業(yè)務快速發(fā)展的需求，微模塊數(shù)據(jù)中心的建設速度較快，可以有效應對數(shù)據(jù)中心市場的應用需求，已成為數(shù)據(jù)中心未來發(fā)展的重要趨勢，近年來中國微模塊市場規(guī)?？焖贁U大，2022年中國微模塊行業(yè)市場規(guī)模達157.7億元，同比增長12.24%，未來，微模塊將在數(shù)字化轉型、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能化應用等領域發(fā)揮越來越重要的作用，市場前景十分廣闊。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)品自身優(yōu)勢明顯

目前，微模塊技術是主流的數(shù)據(jù)中心建設方案之一，與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心相比，微模塊數(shù)據(jù)中心具備建設周期短、可拓展性強、節(jié)能效果好、運維更便捷等有點，因此，微模塊技術不但簡化了數(shù)據(jù)中心的建設模式和應用拓展，而且降低了數(shù)據(jù)中心的建設成本、運維效率，正逐步成為數(shù)據(jù)中心的主要建設模式之一。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持

國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展，有助于提升上游基礎設施設備制造商的行業(yè)規(guī)模，從而有助于微模塊行業(yè)發(fā)展，如：2023年2月，中共中央、國務院發(fā)布《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，指出：系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。2023年12月，工業(yè)和信息化部等六部發(fā)布《關于組織開展2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知》，指出：加快數(shù)據(jù)中心能效提升和綠色低碳發(fā)展。

（3）下游需求穩(wěn)定增長

微模塊作為數(shù)據(jù)中心的結構系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的重要基礎設施之一。數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關鍵基礎設施，在網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量迅速提升、云計算興起以及開始步入5G時代的大背景下，對數(shù)據(jù)中心的需求量將大幅增長，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，保障了微模塊產(chǎn)品的需求。

（4）技術更迭帶動行業(yè)發(fā)展

在下游市場需求增加的同時，下游市場對微模塊技術要求也在不斷提升，模塊化是數(shù)據(jù)中心建設的趨勢，模塊為集成了供配電、制冷、機柜、綜合布線、動環(huán)監(jiān)控等功能獨立的運行單元，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心建設從工地到工廠的轉移，具有穩(wěn)定性高、快速部署、分期建設、動態(tài)調整和水平擴展等優(yōu)點。在技術改進方面，數(shù)據(jù)中心服務商對于數(shù)據(jù)中心的機柜耗能極為重視，紛紛提出機柜節(jié)能設計要求。在此趨勢下，擁有技術優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢的微模塊企業(yè)更容易提升市場占有率，擴大盈利規(guī)模。

2、不利因素

（1）勞動力成本上升

近年來，隨著我國勞動力成本持續(xù)上升，企業(yè)的用工成本逐漸上升，而隨著微模塊企業(yè)業(yè)務規(guī)模的擴大，用工需求持續(xù)增加。雖然微模塊企業(yè)通過引進和自主研發(fā)自動化設備，不斷提高生產(chǎn)自動化水平，降低勞動密集程度，提升單位人工的產(chǎn)出。但是，如果勞動力成本快速上升，仍然將對微模塊企業(yè)盈利能力造成一定不利影響。

（2）能源消耗大

數(shù)據(jù)中心快速增長也造成了巨大的能耗。一個龐大的用于業(yè)務出租的數(shù)據(jù)中心需要大量的電力，讓數(shù)據(jù)中心更有效地利用這些電力就需要關鍵電源。同時，數(shù)據(jù)中心在運營過程中會產(chǎn)生大量的熱量，如果不能有效排出這些熱量，數(shù)據(jù)中心內的設備將無法正常運行。不斷上漲的能源成本和不斷增長的計算需求，使得數(shù)據(jù)中心的能耗問題引發(fā)越來越多的關注。

（3）布局尚不夠理想，重建輕用的現(xiàn)象仍然存在

數(shù)據(jù)中心作為基礎服務的載體，在近些年互聯(lián)網(wǎng)和云計算的帶動下，市場擴展的速度進一步加快，而政府政策的推動和資金的支持，更是掀起一股數(shù)據(jù)中心熱。很多企業(yè)出于業(yè)務的需要一件各級政府出于數(shù)據(jù)打通、資源整合等多種考慮，各地紛紛投建數(shù)據(jù)中心，但目前，我國數(shù)據(jù)中心整體布局尚不夠理想，重建輕用的現(xiàn)象仍然存在。

九、競爭格局

微模塊化數(shù)據(jù)中心是數(shù)據(jù)中心建設領域最為火熱的概念之一，模塊化的建設方式能夠大大縮短數(shù)據(jù)中心的建設周期，節(jié)約成本，同時使得數(shù)據(jù)中心施工變得簡單快捷，因此，近年來國內企業(yè)紛紛開始嘗試微模塊數(shù)據(jù)中心的建設，使得市場競爭日趨激烈。目前，中國微模塊廠家主要包括曙光數(shù)據(jù)基礎設施創(chuàng)新技術(北京)股份有限公司、蘇州朗威電子機械股份有限公司、華為技術有限公司、威圖電子機械技術（上海）有限公司、深圳市圖騰通訊科技有限公司、廣州南盾通訊設備有限公司等企業(yè)，在日益激烈的競爭環(huán)境下，微模塊企業(yè)需要不斷提升自身的技術實力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和市場競爭力，才能在行業(yè)中脫穎而出，并保持競爭優(yōu)勢。

十、發(fā)展趨勢

隨著人工智能技術的不斷發(fā)展，微模塊行業(yè)有望實現(xiàn)更智能化的軟件開發(fā)和管理，自動化測試、自動化部署、自動化運維等技術將成為微模塊行業(yè)的重要發(fā)展方向，提高開發(fā)效率和質量。此外，微模塊化的設計理念適用于各個行業(yè)，未來微模塊行業(yè)可能會涉足更多領域，如金融、醫(yī)療、教育、制造等。另外，隨著網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)隱私保護的重要性日益凸顯，微模塊行業(yè)將更加重視安全和隱私保護。