摘要：我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，過去有機肥料及微生物肥料在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)著絕對的主導地位，并隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展而不斷演變，化肥逐步成為主流，隨著化學肥料的施用對環(huán)境影響持續(xù)加劇，處于環(huán)境安全和食品安全考慮，政府持續(xù)出臺政策限制化學肥料大力積造有機肥料及微生物肥料，發(fā)展化肥生產(chǎn)，科學施用肥料，推動我國有機肥料及微生物肥料產(chǎn)量和需求量穩(wěn)步增長。2022年中國有機肥料市場規(guī)模約為1045.7億元，微生物肥料市場規(guī)模約為481億元。

一、定義及分類

有機肥是指含有有機物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無機養(yǎng)分和有機養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料。其中絕大部分為農(nóng)家就地取材，自行積造的。有機肥料由于來源廣泛，所以種類很多，一般可分為糞尿肥、堆漚肥、餅肥類、泥炭類、泥土類、城鎮(zhèn)廢棄物類和雜肥類。有機肥料行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)相關聯(lián)，相較化肥具備對環(huán)境影響小、肥效持久等優(yōu)勢，是保障國內(nèi)億萬人糧食供給的重要肥料之一。

微生物肥料是一種特定微生物活體的制品，應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，通過其中所含微生物的生命活動，增加植物養(yǎng)分的供應量或促進植物生長，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)及農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

二、發(fā)展歷程

我國生物肥料行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段：1940年代起，我國開啟了對生物肥料的研究。隨著行業(yè)規(guī)范有序地發(fā)展，生物肥料應用效果逐步得到認可。2006年開始，行業(yè)進入創(chuàng)新發(fā)展階段，研究中心為開發(fā)具有“營養(yǎng)、調(diào)理、植?！比Ш弦坏摹胺仕幖嫘汀睆秃衔⑸锓柿?。

三、行業(yè)政策

我國多年來化肥利用率低下及盲目施用等問題造成資源浪費也造成了土壤板結、有機質(zhì)含量下降、污染和病蟲害等多重后果。粗放式農(nóng)業(yè)發(fā)展模式將朝著兼顧經(jīng)濟效益和生態(tài)效益及社會效益的模式轉(zhuǎn)變，規(guī)?；?、專業(yè)化的生產(chǎn)模式增加，經(jīng)濟作物比重不斷提升，而化肥行業(yè)也面臨成本和價格高漲，產(chǎn)業(yè)結構升級等問題。近年來國內(nèi)持續(xù)出臺化肥減量和有機肥替代化肥政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治實施方案》指出要發(fā)展綠肥種植、增施有機肥、生物固氮，打造新技術、新肥料、新裝備“三新”集成配套典型，推進化肥多元替代，政策持續(xù)推動有機肥的推廣使用，未來我國有機肥產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

政府在環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面的政策對有機肥料及微生物肥料行業(yè)有著直接影響。政策法規(guī)的制定、調(diào)整和執(zhí)行對行業(yè)發(fā)展具有重要作用。一些政策可能對有機肥料及微生物肥料的生產(chǎn)、銷售、使用等方面提出了嚴格要求，而且政策的變化可能導致行業(yè)的不確定性。

2、技術壁壘

有機肥料及微生物肥料的研發(fā)和生產(chǎn)需要具備一定的技術實力和生產(chǎn)能力。高效的生產(chǎn)技術、先進的微生物培養(yǎng)技術、配方技術等都是行業(yè)發(fā)展所必需的。技術的積累和創(chuàng)新能力決定了企業(yè)在市場競爭中的地位。

3、資金壁壘

有機肥料及微生物肥料的生產(chǎn)需要一定的資金投入，包括原材料采購、生產(chǎn)設備購置、研發(fā)投入、市場推廣等方面。資金實力雄厚的企業(yè)可以更好地支持研發(fā)和生產(chǎn)，提高市場競爭力。

4、市場壁壘

行業(yè)競爭激烈，市場壁壘主要表現(xiàn)為市場份額的爭奪和品牌影響力的建設。一些已經(jīng)建立起良好品牌形象和市場渠道的企業(yè)占據(jù)著市場優(yōu)勢地位，新進入者需要花費更多的時間和資源才能打入市場。

5、知識產(chǎn)權壁壘

有機肥料及微生物肥料的研發(fā)涉及到許多專利技術，一些關鍵技術的掌握可能受到知識產(chǎn)權的限制。企業(yè)如果缺乏相關的技術儲備或者面臨知識產(chǎn)權糾紛，可能會影響其在市場上的競爭力。

6、渠道壁壘

有機肥料及微生物肥料的銷售渠道多樣，包括農(nóng)資經(jīng)銷商、農(nóng)戶直銷、電商平臺等。拓展和維護良好的銷售渠道需要一定的資源和能力，而且一些主要銷售渠道可能由少數(shù)大型企業(yè)壟斷，新進入者需要面對分散的市場格局和激烈的競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

有機肥又稱“農(nóng)家肥”，相較化肥的簡單可批量生產(chǎn)，其主要原料為人類和動物糞便、沼氣、秸稈等農(nóng)作物和污水等，因其原料獲取相對特殊且難度較高，整體成本相較化肥較高；微生物肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由菌種、微生物培養(yǎng)基、發(fā)酵設備等組成。中游主要為有機肥料及微生物肥料的生產(chǎn)和制造，國內(nèi)生產(chǎn)較為分散，中小企業(yè)為主；下游來看，我國有機肥料及微生物肥料主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，相較化肥整體質(zhì)量上更為穩(wěn)定，作用持久，使莊稼更為健康，對環(huán)境影響較小。

有機肥料及微生物肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

廣東長青(集團)股份有限公司

北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司

北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

糞便

污水

菌種

上游

沃地豐生物肥料科技(山東)股份有限公司

山東洋豐肥業(yè)有限公司

河北富華康土特環(huán)保有限公司

山東綠豐肥料有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

肥料經(jīng)銷商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

有機肥料及微生物肥料是實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的重要支撐和實施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要基礎，也是推動經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設，特別是生態(tài)文明建設的重要保障。我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，過去有機肥料及微生物肥料在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)著絕對的主導地位，并隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展而不斷演變，化肥逐步成為主流，隨著化學肥料的施用對環(huán)境影響持續(xù)加劇，處于環(huán)境安全和食品安全考慮，政府持續(xù)出臺政策限制化學肥料大力積造有機肥料及微生物肥料，發(fā)展化肥生產(chǎn)，科學施用肥料，推動我國有機肥料及微生物肥料產(chǎn)量和需求量穩(wěn)步增長。2022年中國有機肥料市場規(guī)模約為1045.7億元，微生物肥料市場規(guī)模約為481億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)境保護意識增強

隨著人們對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，有機肥料及微生物肥料作為對土壤和生態(tài)環(huán)境更友好的替代品，受到越來越多的關注和支持。政府也在推動綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，鼓勵有機農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為有機肥料及微生物肥料行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境。

（2）農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展需求

傳統(tǒng)化肥的長期使用導致了土壤質(zhì)量下降、農(nóng)產(chǎn)品安全問題等一系列隱患，而有機肥料及微生物肥料可以改善土壤結構、提高土壤肥力，促進作物生長，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對于有機肥料及微生物肥料的需求逐漸增加。

（3）政策支持力度增加

政府在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護領域出臺了一系列支持有機肥料及微生物肥料行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、技術支持等，這些政策鼓勵了企業(yè)增加研發(fā)投入、提高生產(chǎn)水平，推動了行業(yè)的健康發(fā)展。

2、不利因素

（1）傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念仍然存在

在一些地區(qū)和農(nóng)戶中，仍然存在著傳統(tǒng)的化肥農(nóng)藥使用觀念，認為化肥農(nóng)藥效果更直接、更明顯，因此對于有機肥料及微生物肥料的接受程度不高。這種觀念的存在限制了有機肥料及微生物肥料的市場推廣和應用。

（2）原材料供應不穩(wěn)定

有機肥料及微生物肥料的生產(chǎn)需要大量的有機原材料和微生物菌種，而這些原材料和菌種供應可能受到季節(jié)性影響或者受到天氣等因素的影響，存在一定的不穩(wěn)定性，這會影響企業(yè)的生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品供應。

（3）土地資源限制

有機肥料及微生物肥料需要大量的有機廢棄物作為原材料，而有機廢棄物的收集和處理需要占用一定的土地資源。但是，土地資源有限的情況下，如何平衡利用有機廢棄物和保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求是一個挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

中國有機肥料及微生物肥料市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)存在眾多企業(yè)，包括國內(nèi)外大型企業(yè)、中小型企業(yè)以及地方性企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)品品牌、質(zhì)量、價格和服務等方面展開激烈競爭，爭奪市場份額。由于技術門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，許多企業(yè)生產(chǎn)的有機肥料及微生物肥料在產(chǎn)品類型和配方上差異不大。這導致了市場上的價格競爭比較激烈，企業(yè)難以通過產(chǎn)品差異化來獲取競爭優(yōu)勢。目前行業(yè)中主要企業(yè)為山東民和牧業(yè)股份有限公司、山東億豐源生物科技有限公司、山東仙壇股份有限公司、沃地豐生物肥料科技(山東)股份有限公司等。

山東民和牧業(yè)股份有限公司前身是農(nóng)業(yè)部山東蓬萊良種肉雞示范場,始建于1985年改制于1997 年，先后被認定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、全國農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)、國家出口雞肉標 準化示范區(qū)、全國畜牧優(yōu)秀企業(yè)、國家首批肉雞無高致病性禽流感生物安全隔離區(qū)、中國畜牧協(xié)會副會長單位、白羽肉雞聯(lián)盟副主席單位、國家畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化處理科技創(chuàng)新聯(lián) 盟副理事長單位。其公司有機生物肥收入近幾年呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2023年有機生物肥收入為2574.3萬元。

九、發(fā)展趨勢

機肥料替代部分無機肥料使用后，品質(zhì)會有所下降，但外觀品質(zhì)會有所上升，蒸煮品貢略有升高。生產(chǎn)上要結合實際的田間土壤肥力，適當增加有機肥料的投入，可有效降低水滔株高，提高成穗率，改善水稻群體結構，控制無效分蘗的產(chǎn)生，同時能夠提高肥料的利用率，減少環(huán)境污染，有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，隨著政策推動，我國有機肥料需求將持續(xù)增長丘幾年，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高我國畜禽糞便和秸稈資源大量增加，但利用率相對較低并引發(fā)畜禽糞便污染飲用水、焚燒秸稈影響交通運營等問題嚴重破壞了城鄉(xiāng)環(huán)境。因此合理利用有機肥料資源既提高資源的利用率又有效地改善生態(tài)環(huán)境。