摘要：據(jù)統(tǒng)計，到2022年年末為止，我國符合資質(zhì)要求的工程咨詢企業(yè)數(shù)量已超出7000家，而在2012年，此類企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢項目實(shí)施情況來看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅猛的地區(qū)主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份。

一、行業(yè)定義

工程咨詢是指遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，運(yùn)用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理和法律法規(guī)等多學(xué)科方面的知識和經(jīng)驗(yàn)，為政府部門、項目業(yè)主及其他各類客戶的工程建設(shè)項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務(wù)，包括前期立項階段咨詢、勘察設(shè)計階段咨詢、施工階段咨詢、投產(chǎn)或交付使用后的評價等工作。工程咨詢服務(wù)范圍包括規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢與全過程工程咨詢。

二、行業(yè)政策

隨著工程咨詢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)法律規(guī)章、政策性文件也在不斷完善。近年來，我國相繼推出多項行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策，工程咨詢行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，2022年1月國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》，推動全過程工程咨詢領(lǐng)域內(nèi)數(shù)字技術(shù)的深層次運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)咨詢服務(wù)和工程建設(shè)方式的轉(zhuǎn)型和現(xiàn)代化，并在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中促進(jìn)綠色增長。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“商務(wù)服務(wù)業(yè)-工程咨詢服務(wù)（包括規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢等服務(wù)，以及全過程工程咨詢）”列為鼓勵類。

三、發(fā)展歷程

作為第三產(chǎn)業(yè)中的社會服務(wù)業(yè)，工程咨詢是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項目的決策與管理提供全面咨詢的智力服務(wù)行業(yè)，是我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、投資建設(shè)等不可缺少的重要中介，是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)，進(jìn)行政策咨詢的重要手段。當(dāng)前，我國正處于進(jìn)入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的新發(fā)展階段，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。在新的背景下，工程咨詢業(yè)也迎來了新的機(jī)遇。工程咨詢業(yè)將致力于提供更高質(zhì)量的服務(wù)，以滿足不斷變化的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，為國家的整體發(fā)展提供堅實(shí)的智力支持。我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷了工程咨詢啟蒙期、專業(yè)工程咨詢萌芽期與專業(yè)工程咨詢規(guī)范發(fā)展期三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、專業(yè)技術(shù)壁壘

工程咨詢服務(wù)行業(yè)長期服務(wù)于國家工程投資建設(shè)，經(jīng)過大量項目的歷練，逐漸形成了業(yè)務(wù)目標(biāo)高、專業(yè)跨度大、行業(yè)覆蓋廣、知識積累足等專業(yè)特點(diǎn)，因而行業(yè)技術(shù)水平較高且仍在快速進(jìn)步。對于行業(yè)潛在進(jìn)入者而言，搶占中高端市場需要補(bǔ)齊專業(yè)技術(shù)短板，但專業(yè)實(shí)力提升需要長期實(shí)踐案例積累，不能簡單依靠人員和團(tuán)隊的意志加以實(shí)現(xiàn)，必須付出大量的時間和成本，并且由于專業(yè)技術(shù)的復(fù)雜特質(zhì)，投入產(chǎn)出的效果也難以預(yù)測，因而面臨較高的專業(yè)技術(shù)壁壘。

2、項目經(jīng)驗(yàn)壁壘

項目經(jīng)驗(yàn)是工程咨詢業(yè)務(wù)勝任能力的一項關(guān)鍵因素?？蛻粼谶x擇工程咨詢服務(wù)商時，通常都會將備選對象的項目經(jīng)驗(yàn)作為重要考量因素。在同等條件下，造價咨詢企業(yè)的項目履歷越充實(shí)，則競爭優(yōu)勢越明顯。大型綜合性的工程咨詢企業(yè)，在不同行業(yè)、地域和建設(shè)規(guī)模下均積累了大量的經(jīng)典案例，因此在市場競爭中占據(jù)有利地位。新企業(yè)則容易陷入“項目經(jīng)驗(yàn)欠缺→市場競爭失利→項目經(jīng)驗(yàn)欠缺” 的僵局，需要經(jīng)過較長時間的努力或借助其他方面的優(yōu)勢來突破項目經(jīng)驗(yàn)壁壘。

3、管理能力壁壘

發(fā)展良好的工程咨詢服務(wù)企業(yè)，大多結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)情況，建立了行之有效的管理制度、管理系統(tǒng)和管理團(tuán)隊，與企業(yè)文化相匹配，較好地解決了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、專業(yè)團(tuán)隊建設(shè)、資源利用與利益分配等問題。有利于保障企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營，并激勵企業(yè)不斷創(chuàng)新。卓越的企業(yè)管理能力離不開對行業(yè)的深入洞察以及自身管理實(shí)踐的長期積累和反復(fù)試錯，無法快速形成，從而成為新企業(yè)必須面對的成長瓶頸。

4、市場資源壁壘

工程咨詢服務(wù)關(guān)系到較大的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因而客戶選擇咨詢服務(wù)商時一般比較謹(jǐn)慎，通常更傾向于與制度體系完善、技術(shù)水平高、服務(wù)意識好的企業(yè)進(jìn)行合作，以降低工程投資建設(shè)風(fēng)險。同時，工程咨詢服務(wù)大都為客戶量身定制，服務(wù)過程中咨詢企業(yè)會與客戶進(jìn)行頻繁而深入的接觸與溝通，一旦服務(wù)意識和服務(wù)品質(zhì)得到客戶的認(rèn)可與信任，便會產(chǎn)生較強(qiáng)的客戶粘性，獲得與客戶長期合作的機(jī)會。受市場先入為主的交易習(xí)慣影響，新企業(yè)的綜合實(shí)力如果不能明顯超越現(xiàn)有企業(yè)，很難獲得客戶青睞。

5、企業(yè)品牌壁壘

經(jīng)過多年的發(fā)展，一些工程咨詢企業(yè)通過誠信經(jīng)營和精心服務(wù)，積累了良好的客戶口碑和行業(yè)聲譽(yù)，逐步形成了在全國或區(qū)域市場具有一定知名度和影響力的企業(yè)品牌。隨著行業(yè)市場化進(jìn)程的深入，企業(yè)品牌在市場競爭中的作用日益顯現(xiàn)，品牌企業(yè)更容易引起潛在客戶的關(guān)注，從而獲得更多的招標(biāo)邀請和商務(wù)談判機(jī)會。同時，企業(yè)品牌可以幫助企業(yè)吸引更多的專業(yè)人才以及發(fā)展所需的其他重要資源。由于品牌建設(shè)周期很長且受到很多客觀因素的制約，新企業(yè)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本無法發(fā)揮品牌作用。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程咨詢服務(wù)行業(yè)屬于知識密集型服務(wù)行業(yè)，行業(yè)上游主要是提供辦公所需的硬件和軟件、日常辦公用品的供應(yīng)商，另外，行業(yè)內(nèi)部分公司出于自身經(jīng)濟(jì)效益最大化原則等相關(guān)考慮，會將少數(shù)基礎(chǔ)細(xì)分領(lǐng)域的非關(guān)鍵性環(huán)節(jié)的服務(wù)內(nèi)容委托給相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)助工作。因此，總體來看，工程咨詢行業(yè)與上游行業(yè)之間不存在緊密的依賴關(guān)系，上游行業(yè)的發(fā)展變化不會對工程咨詢服務(wù)行業(yè)造成重大影響。

工程咨詢服務(wù)行業(yè)對下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)存在較強(qiáng)的依附性。工程咨詢服務(wù)主要是為客戶的工程建設(shè)項目決策和管理提供咨詢活動的智力服務(wù)，包括前期階段咨詢、施工階段咨詢、投產(chǎn)或交付使用后的評價等工作，因此，工程咨詢服務(wù)行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，市場對基礎(chǔ)設(shè)施的需求仍在不斷擴(kuò)張，我國新建和改擴(kuò)建的基礎(chǔ)設(shè)施投資仍處于較高的水平，這對工程咨詢服務(wù)行業(yè)會形成長期利好。

工程咨詢服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團(tuán)股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽(yù)商業(yè)（上海）有限公司

計算機(jī)及軟件系統(tǒng)

華為技術(shù)有限公司

阿里云計算有限公司

百度云計算技術(shù)（北京）有限公司

深圳市移動云科技有限公司

騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司

北京火山引擎科技有限公司

檢測儀器

上游

蘇交科集團(tuán)股份有限公司

華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司

華東建筑集團(tuán)股份有限公司

河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司

中游

工程承包

施工建設(shè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇交科集團(tuán)股份有限公司

蘇交科集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括工程咨詢和工程承包兩大類，其中，工程咨詢業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，蘇交科致力于為客戶提供高品質(zhì)的工程咨詢一站式綜合解決方案，已形成以規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、環(huán)境業(yè)務(wù)、綜合檢測、項目管理為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及公路、市政、水運(yùn)、鐵路、城市軌道、環(huán)境、航空和水利、建筑、電力等行業(yè)，提供包括投融資、項目投資分析、規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、施工監(jiān)理、工程檢測、項目管理、運(yùn)營養(yǎng)護(hù)、新材料研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。蘇交科是國內(nèi)首家工程咨詢 A 股上市公司，在科研水平、技術(shù)能力、企業(yè)資質(zhì)、品牌和市場占有率方面居國內(nèi)前列，集團(tuán)的整體實(shí)力和競爭力在行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先地位。截至2023年上半年蘇交科營業(yè)收入為20.06億元，同比增長1.28%，其中工程咨詢業(yè)務(wù)收入為18.98億元，同比增長2.34%。

（2）貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司主營業(yè)務(wù)為工程咨詢與工程承包業(yè)務(wù)，覆蓋公路、市政、建筑、水運(yùn)、環(huán)保等行業(yè)，主要提供公路、橋梁、隧道、巖土、機(jī)電、市政、建筑、港口與航道等領(lǐng)域的勘察、設(shè)計、咨詢、檢驗(yàn)檢測、監(jiān)理、施工、總承包等工程技術(shù)服務(wù)。公司自貴州省院（交勘院）改制而來，在科研能力、人力資源、企業(yè)品牌、資質(zhì)等級等方面經(jīng)過長時間的沉淀和積累，在貴州省工程咨詢服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，是貴州省交通工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的龍頭。2014 年至今公司承擔(dān)的公路行業(yè)勘察設(shè)計業(yè)務(wù)量約占貴州省公路勘察設(shè)計業(yè)務(wù)量的三分之一，市場占有率較為穩(wěn)定，是貴州省交通工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。截至2023年上半年勘設(shè)股份營業(yè)收入為9.55億元，同比下降12.34%，其中工程咨詢業(yè)務(wù)收入為5.83億元，同比下降18.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國于20世紀(jì)80年代推行了對外開放政策，自此以后，國民經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，基建規(guī)模與日俱增，尤其是房地產(chǎn)等行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，這也為工程咨詢行業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用，歷經(jīng)30余年的發(fā)展，工程咨詢市場從零開始起步，市場業(yè)務(wù)也漸漸由政府行為轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲂袨?，并取得了重要突破。?jù)統(tǒng)計，到2022年年末為止，我國符合資質(zhì)要求的工程咨詢企業(yè)數(shù)量已超出7000家，而在2012年，此類企業(yè)僅為1700家以上。從工程咨詢項目實(shí)施情況來看，2022年以浙江、廣東、山東、四川、湖北等省份居多，我國工程咨詢業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅猛的地區(qū)主要分布在廣東、浙江、山東等沿海經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)

2023年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，國民經(jīng)濟(jì)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。預(yù)計到 2035 年，我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力將大幅躍升，經(jīng)濟(jì)總量將邁上新的大臺階，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，并基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。

為此，國家需要拓展投資空間，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保持投資合理增長，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。在基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等各重要領(lǐng)域，以及新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等其他方面，都將有大量的投資建設(shè)項目需要實(shí)施。

（2）國家近年出臺的一系列相關(guān)政策為行業(yè)健康成長提供有利環(huán)境

根據(jù)“十四五” 規(guī)劃建議，國家“十四五” 期間將推行以下有利于行業(yè)發(fā)展的重要政策：首先，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化建設(shè)。第二，打破行業(yè)壟斷和地方保護(hù)；破除妨礙生產(chǎn)要素市場化配置和商品服務(wù)流通的體制機(jī)制障礙，降低全社會交易成本；健全市場體系基礎(chǔ)制度，形成高效規(guī)范、公平競爭的國內(nèi)統(tǒng)一市場；鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。第三，加強(qiáng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型人才培養(yǎng)，實(shí)施知識更新工程、技能提升行動，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。國家未來的產(chǎn)業(yè)政策將進(jìn)一步推動工程咨詢行業(yè)的發(fā)展，并將為工程咨詢行業(yè)營造良好的市場環(huán)境和人才環(huán)境。優(yōu)秀工程咨詢企業(yè)的市場開拓、科技創(chuàng)新、專業(yè)融合和市場整合等行動將得到政策的大力支持，從而帶動整個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和健康成長。

（3）科技、業(yè)態(tài)與模式創(chuàng)新為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能

隨著我國全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位將不斷強(qiáng)化，各類創(chuàng)新要素將加速向企業(yè)聚集，產(chǎn)學(xué)研融合、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新將成為常態(tài)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動效應(yīng)將愈加明顯。對于工程咨詢行業(yè)而言，一方面，BIM、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等在行業(yè)中的應(yīng)用將更加深入，工程造價咨詢業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率將得到大幅提升；另一方面，投資咨詢、造價咨詢、規(guī)劃設(shè)計、監(jiān)理等各種工程咨詢業(yè)務(wù)有機(jī)融合，共同進(jìn)化成為產(chǎn)品效能更強(qiáng)、技術(shù)含量更高、市場空間更大的全過程工程咨詢產(chǎn)業(yè)。因此，科技創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，將有力地推動工程咨詢行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，使行業(yè)更好地滿足日益大型化、復(fù)雜化、多元化和現(xiàn)代化的工程投資建設(shè)需求。

2、不利因素

（1）市場集中度低，影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

目前我國工程咨詢服務(wù)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小，導(dǎo)致行業(yè)普遍存在低價競爭現(xiàn)象，從而拖累了行業(yè)整體服務(wù)品質(zhì)的提高，并造成行業(yè)資源的低效利用和巨大損失，不利于行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

（2）人力成本上升，增加行業(yè)經(jīng)營壓力

隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國民生活水平的提高，社會勞動力成本與日俱增。這對于依賴大量人才的工程咨詢行業(yè)而言，如果科技創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新無法帶來生產(chǎn)方式的重大變革和生產(chǎn)效率的顯著提升，則企業(yè)經(jīng)營成本率將逐年上升，企業(yè)經(jīng)營壓力將不斷增大。

（3）市場開放存在阻礙

由于歷史原因，在工程咨詢行業(yè)仍存在一定程度的地方保護(hù)和市場分割，包括在地方招投標(biāo)過程中對外地企業(yè)的限制條款等。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)在咨詢服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣，地方的信息保護(hù)同樣形成了一定的市場壁壘，阻礙了行業(yè)企業(yè)在全國范圍內(nèi)的市場化競爭。

（4）行業(yè)人才存在缺口

工程咨詢是一個知識密集型服務(wù)行業(yè)，人才對于咨詢企業(yè)至關(guān)重要，特別是全過程工程咨詢服務(wù)對綜合性人才要求較高，市場對這些人才的爭奪也比較激烈。隨著客戶對咨詢綜合服務(wù)能力要求的不斷提高，行業(yè)中經(jīng)驗(yàn)豐富專業(yè)人才的短缺對工程咨詢服務(wù)企業(yè)的發(fā)展造成一定制約。

八、競爭格局

國內(nèi)工程咨詢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展具有一定的區(qū)域性，市場呈現(xiàn)行業(yè)分隔的狀態(tài)，各個區(qū)域工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量相差較大，服務(wù)水平參差不齊。工程咨詢服務(wù)行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，并且隨著國家工程咨詢制度的日益完善有著更加廣闊的發(fā)展空間。隨著我國固定資產(chǎn)投資項目建設(shè)水平逐步提高，為更好地實(shí)現(xiàn)投資建設(shè)意圖，投資者或建設(shè)單位在固定資產(chǎn)投資項目決策、工程建設(shè)、項目運(yùn)營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務(wù)需求日益增強(qiáng)，全過程咨詢服務(wù)的市場需求隨之越來越高。

九、發(fā)展趨勢

在經(jīng)濟(jì)、政策、技術(shù)等外部環(huán)境因素以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的共同作用下，未來十年內(nèi)，工程咨詢行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出總體規(guī)模穩(wěn)步增長、大而強(qiáng)與小而專發(fā)展并行不悖、科技賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等三大趨勢。