摘要：近幾年隨著我國污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得關(guān)鍵進(jìn)展，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護(hù)防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，成為我國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為435.11億元，同比上漲4.8%，預(yù)計(jì)未來環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
一、定義及分類
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測是指環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測定的活動，通過對環(huán)境質(zhì)量因素代表值的測定以確定環(huán)境質(zhì)量的高低和環(huán)境污染狀況，是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。按監(jiān)測介質(zhì)或?qū)ο?，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測可分為水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測、土壤監(jiān)測、固體廢物監(jiān)測、生物監(jiān)測與生物污染監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、物理污染監(jiān)測。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)主管部門包括生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部等，其中生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂國家生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，組織擬訂生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，制定生態(tài)環(huán)境基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等。
國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境等。
工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施儀器儀表行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策和建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
行業(yè)協(xié)會是指中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會，其主要負(fù)責(zé)制定環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律性機(jī)制，提高行業(yè)整體素質(zhì)，維護(hù)行業(yè)利益；積極參與制定國家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來，環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，實(shí)行環(huán)境保護(hù)已經(jīng)迫在眉睫，國家發(fā)布了一系列政策來加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測，如2023年12月發(fā)布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計(jì)劃》中，政策明確指出要完善城市空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)縣城全覆蓋，加強(qiáng)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)共享。完善沙塵調(diào)查監(jiān)測體系，強(qiáng)化沙源區(qū)及沙塵路徑區(qū)氣象、空氣質(zhì)量等監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。重點(diǎn)區(qū)域城市加強(qiáng)機(jī)場、港口、鐵路貨場、物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群、公路等大氣環(huán)境監(jiān)測。2024年3月發(fā)布的《關(guān)于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實(shí)施意見》中，提出未來五年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)改善，應(yīng)用支撐更加高效，先行示范取得實(shí)效，監(jiān)測管理體制機(jī)制更加順暢，監(jiān)測基礎(chǔ)能力全面加強(qiáng)，現(xiàn)代化監(jiān)測體系建設(shè)取得重要進(jìn)展。
三、發(fā)展歷程
從發(fā)展歷程來看，1983年《全國環(huán)境監(jiān)測管理?xiàng)l例》頒布標(biāo)志著我國監(jiān)測行業(yè)正式走入大眾視野，此后經(jīng)歷了多年的發(fā)展，我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)實(shí)現(xiàn)從無到有，由弱變強(qiáng)的歷史性跨越，步入2015年，我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)更是實(shí)現(xiàn)重大變革，全面上收監(jiān)測事權(quán)，通過國家投資加強(qiáng)全國環(huán)境監(jiān)測設(shè)施建設(shè)。2019年至今，行業(yè)智能化和自動化水平不斷提高，能夠自主完成監(jiān)測任務(wù)，并能夠自動分析和解釋監(jiān)測數(shù)據(jù)。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，對技術(shù)水平要求較高。隨著環(huán)保意識的提高和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)對高端設(shè)備和產(chǎn)品的核心技術(shù)研發(fā)難度逐漸增大，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。同時，不同污染物對于監(jiān)測技術(shù)的要求也不同，企業(yè)需要針對不同污染物研發(fā)相應(yīng)的監(jiān)測技術(shù)，這也使得環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
2、市場壁壘
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備承擔(dān)著及時、準(zhǔn)確、完整地提供監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果的重任，客戶對于設(shè)備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性及售后維護(hù)及時性的要求較高。因此，客戶一般傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)研發(fā)、制造和售后維護(hù)能力的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備供應(yīng)商。這種市場選擇機(jī)制構(gòu)成了對新進(jìn)入者的市場壁壘。
3、資金壁壘
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)在業(yè)務(wù)開展前需要投入大量資金購買相關(guān)監(jiān)測設(shè)備和儀器，以及建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、檢測中心等基礎(chǔ)設(shè)施。同時，由于監(jiān)測設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快，為了滿足市場需求和提高競爭力，企業(yè)還需要持續(xù)投入資金進(jìn)行設(shè)備的升級和改造。此外，企業(yè)還需要投入資金進(jìn)行人員培訓(xùn)、市場調(diào)研和業(yè)務(wù)拓展等方面的工作。這些工作對于企業(yè)的長期發(fā)展至關(guān)重要，但也需要相應(yīng)的資金投入。因此，資金實(shí)力是進(jìn)入該行業(yè)的重要門檻。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)，中游是指環(huán)境保護(hù)監(jiān)測服務(wù)的提供，下游是指環(huán)境保護(hù)監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域。上游主要包括各種傳感器、分析儀器、采樣設(shè)備等，主要用于采集、分析和處理環(huán)境數(shù)據(jù)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括環(huán)境管理、污染治理、城市規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等，隨著這些領(lǐng)域?qū)Νh(huán)境監(jiān)測的需求增加，將進(jìn)一步推動環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 歌爾股份有限公司 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 華潤微電子有限公司 聚光科技(杭州)股份有限公司 廣州禾信儀器股份有限公司 江蘇天瑞儀器股份有限公司 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 北京雪迪龍科技股份有限公司 北京市格雷斯普科技開發(fā)公司 撫順科瑞斯儀器有限公司 上海森品環(huán)境科技股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）聚光科技(杭州)股份有限公司
聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年，以工業(yè)過程分析產(chǎn)品起家，2006年進(jìn)軍環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域與高端實(shí)驗(yàn)室分析領(lǐng)域，成為環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域龍頭。經(jīng)過多年的高研發(fā)投入及重大科學(xué)儀器專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，公司目前已掌握了較完整的質(zhì)譜、色譜、光譜、理化 等分析檢測技術(shù)及氣體、液體、固體等進(jìn)樣前處理技術(shù)，研制了實(shí)驗(yàn)室分析、現(xiàn)場化分析（便攜、在線、移動）、自動化分析等一系列技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，在先進(jìn)工業(yè)、生態(tài)環(huán)境、醫(yī)療診斷、生命科學(xué)、食品藥品、應(yīng)急安全等領(lǐng)域?yàn)槿蛴脩籼峁┤轿?、專用化的科學(xué)分析解決方案。2023年公司充分發(fā)揮產(chǎn)品豐富和專業(yè)服務(wù)的優(yōu)勢，重點(diǎn)投入有重大發(fā)展機(jī)遇的產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用，持續(xù)做強(qiáng)做大高端分析儀器業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度營業(yè)收入為20.53億元，同比下降5.64%；歸母凈利潤虧損1.76億元，同比下降61.1%。
（2）河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/strong>
河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰灸壳耙寻l(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務(wù)商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競爭力?；诙嗄昙夹g(shù)積累，公司擁有較為齊全的產(chǎn)品線、全參數(shù)有效性監(jiān)測，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將小、快、靈的微型空氣、水環(huán)境監(jiān)測傳感器應(yīng)用到監(jiān)控點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)溯源；同時，利用大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，結(jié)合氣象數(shù)據(jù)、地理信息數(shù)據(jù)、多種環(huán)境質(zhì)量模型等進(jìn)行分析研判，甄別影響區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的主要因素及其污染貢獻(xiàn)率，并針對不同區(qū)域不同污染源問題實(shí)時提供管理咨詢、管控與治理方案。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.6億元，同比增長4.27%；歸母凈利潤為0.33億元，同比增長44.74%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
近幾年隨著我國污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得關(guān)鍵進(jìn)展，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護(hù)防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，成為我國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為435.11億元，同比上漲4.8%，預(yù)計(jì)未來環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
（1）生態(tài)環(huán)境建設(shè)將是我國的戰(zhàn)略發(fā)展方向
新形勢下，生態(tài)文明建設(shè)是關(guān)乎中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計(jì)。完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的重要一環(huán)?！笆奈濉睍r期，既是中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的第十四個五年規(guī)劃期，又是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性勝利、繼續(xù)推進(jìn)美麗中國建設(shè)的關(guān)鍵期?！笆奈濉币?guī)劃明確指出：深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進(jìn)精準(zhǔn)、科學(xué)、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進(jìn)減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量。環(huán)境保護(hù)監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重要組成部分，我國對生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重視帶來了環(huán)境保護(hù)監(jiān)測業(yè)務(wù)的市場機(jī)遇。
（2）環(huán)境保護(hù)監(jiān)測領(lǐng)域政策不斷加碼
新時期形勢下，為全面助力生態(tài)文明建設(shè)，2023年11月，生態(tài)環(huán)境部等11部門發(fā)布《甲烷排放控制行動方案》，其中提出根據(jù)我國甲烷排放特征，在現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系下開展甲烷環(huán)境濃度監(jiān)測，逐步建立地面監(jiān)測、無人機(jī)和衛(wèi)星遙感等天空地一體化的甲烷監(jiān)測體系。該政策的發(fā)布將有利于加大甲烷減排力度，落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域甲烷管控任務(wù)與措施，推動降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，為積極應(yīng)對全球氣候變化作出中國貢獻(xiàn)。
（3）“雙碳”戰(zhàn)略下，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇
氣候變化是當(dāng)今世界面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)之一，科學(xué)準(zhǔn)確地監(jiān)測溫室氣體濃度和來源是溫室氣體排放統(tǒng)計(jì)、核查的基礎(chǔ)，不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規(guī)律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認(rèn)識各部門各行業(yè)溫室氣體減排潛力并監(jiān)督其落實(shí)減排目標(biāo)，更好的為企業(yè)減排和政府管理決策提供全面扎實(shí)的信息和數(shù)據(jù)。同時，準(zhǔn)確跟蹤監(jiān)測各部門各行業(yè)的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配，使碳排放權(quán)交易的市場機(jī)制更加有效的發(fā)揮作用。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，環(huán)境空氣溫室氣體的監(jiān)測將迎來重大發(fā)展機(jī)遇期。
2、挑戰(zhàn)
（1）自然環(huán)境變化
自然環(huán)境的變化給環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)往往表現(xiàn)為環(huán)境保護(hù)監(jiān)測結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性。如極端高溫、低溫、暴雨、暴風(fēng)雪等，都有可能影響監(jiān)測設(shè)備的正常運(yùn)行和精度，甚至可能導(dǎo)致設(shè)備損壞。因此，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測面臨自然環(huán)境變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)是不可忽視的，企業(yè)只有通過科學(xué)規(guī)劃和有效應(yīng)對，才能確保環(huán)境監(jiān)測工作的順利進(jìn)行和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。
（2）環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)資源配置不合理
在人均物質(zhì)生活水平顯著提升下，社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時，也帶來了不同程度上的環(huán)境污染，在無形中影響著人們正常的生活、工作和學(xué)習(xí)。環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)所承擔(dān)的壓力也在隨之增長，但是我國的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測資源較為匱乏，很多工作即便制定了完善的計(jì)劃，但是很難有效落實(shí)到實(shí)處，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測效率偏低，未能得到充分的發(fā)揮。
就當(dāng)前我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來看，資源配置不合理主要表現(xiàn)為缺乏合理的資源配置結(jié)構(gòu)，多數(shù)的基層環(huán)境保護(hù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)無論是檢測技術(shù)還是檢測設(shè)備都十分落后，加之缺乏完善的檢測機(jī)制，缺乏科學(xué)合理的檢測設(shè)備采購渠道，技術(shù)和設(shè)備分配方面過于隨意，甚至很多設(shè)備并未接受質(zhì)量檢測就投入使用，進(jìn)而出現(xiàn)一系列故障問題，在一定程度上制約著我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)水平提升和發(fā)展。
（3）硬件設(shè)備有待升級
對于環(huán)境保護(hù)監(jiān)測而言，硬件設(shè)備作為基礎(chǔ)保障，直接影響到環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作是否能夠有序開展，推動環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展。但目前我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備處于一個較為落后的水平，難以有效滿足實(shí)際檢測需求。一方面，缺乏可靠的實(shí)驗(yàn)室條件支持，難以及時有效挖掘出存在的問題；另一方面，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備長期使用，磨損、老化現(xiàn)象嚴(yán)重，出現(xiàn)一系列故障問題。未來，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備有待進(jìn)一步升級。
八、競爭格局
目前，我國環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。隨著我國全面放開環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的行政許可，國內(nèi)近幾年新增了大量環(huán)境保護(hù)監(jiān)測相關(guān)企業(yè)，行業(yè)競爭不斷加劇。但高端領(lǐng)域大多被德國西門子、瑞士 ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng)；國內(nèi)企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、力合科技等，其主要面向中端過程環(huán)境保護(hù)監(jiān)測市場。
九、發(fā)展趨勢
未來，伴隨著國內(nèi)競爭形勢的進(jìn)一步加劇，行業(yè)兼并重組和資源整合的趨勢將進(jìn)一步加快。未來將會有越來越多的各類資本進(jìn)入環(huán)境保護(hù)監(jiān)測領(lǐng)域，無論是產(chǎn)業(yè)資本的介入、股權(quán)資本的促進(jìn)還是并購整合等都將推動環(huán)境保護(hù)監(jiān)測行業(yè)的健康、快速發(fā)展。此外，為滿足對環(huán)境全方面監(jiān)測的要求，行業(yè)將朝著天地一體化全方位拓展，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測范圍由較窄領(lǐng)域向全方位領(lǐng)域監(jiān)測的方向發(fā)展。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。