摘要：2019-2022年，得益于基礎(chǔ)設(shè)施投資的大幅增加和國家對重點建設(shè)項目的支持，工程建設(shè)項目的數(shù)量和規(guī)模為招標(biāo)代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場保持穩(wěn)定增長。2022年中國招標(biāo)代理行業(yè)市場規(guī)模為641.8億元，同比增長15.3%。

一、定義及分類

招標(biāo)代理一般是指具備相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)（公司）按照相關(guān)法律規(guī)定，受招標(biāo)人的委托或授權(quán)辦理招標(biāo)事宜的行為。招標(biāo)代理機構(gòu)幫助不具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的招標(biāo)人選擇能力強和資信好的投標(biāo)人，保證工程項目的順利實施和建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。招標(biāo)代理機構(gòu)是社會中介組織，與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，可分為中央投資項目招標(biāo)代理機構(gòu)、工程建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)、機電產(chǎn)品國際招標(biāo)機構(gòu)、政府采購代理機構(gòu)、藥品招標(biāo)代理機構(gòu)、科技項目招標(biāo)代理機構(gòu)、通信建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)等七類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

招標(biāo)代理行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、財政部、商務(wù)部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等。行業(yè)自律性組織為中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會。

國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和規(guī)范工程咨詢行業(yè)發(fā)展，制定工程咨詢單位從業(yè)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展對工程咨詢單位及其人員執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理。財政部主要負(fù)責(zé)依法對政府采購活動實施監(jiān)督管理。商務(wù)部主要職責(zé)是擬訂對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實施對外貿(mào)易政策措施；擬訂和執(zhí)行進出口商品配額招標(biāo)政策；擬訂機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進出口、成套設(shè)備出口和加工貿(mào)易管理政策和有關(guān)目錄并組織實施；擬訂進口機電產(chǎn)品招標(biāo)辦法并組織實施等。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導(dǎo)全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施；制定建筑設(shè)計行業(yè)的法規(guī)規(guī)章、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控；負(fù)責(zé)全國建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)督管理。

中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會是由從事招標(biāo)投標(biāo)及其相關(guān)的公共資源交易、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營等活動的企事業(yè)單位、社會組織及相關(guān)專家學(xué)者、從業(yè)人員自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。協(xié)會主要負(fù)責(zé)組織開展招標(biāo)投標(biāo)調(diào)查研究，為政府制定有關(guān)法律法規(guī)、政策措施等重大決策提供建議；建立行業(yè)自律機制，研究制定招標(biāo)投標(biāo)行規(guī)行約、職業(yè)道德準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)統(tǒng)計規(guī)則和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，并組織實施；接受政府有關(guān)部門委托，做好招標(biāo)代理機構(gòu)的備案及資格管理工作；經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，開展招標(biāo)投標(biāo)信用評價；接受政府有關(guān)部門委托，建立招標(biāo)師制度，促進從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

1980年10月17日，國務(wù)院在《關(guān)于開展和保護社會主義競賽的暫行規(guī)定》中，首次提出“可以試行招標(biāo)投標(biāo)辦法”。1985年9月，國家陸續(xù)成立了中國機電設(shè)備招標(biāo)中心和北京、天津、上海、武漢、沈陽、廣州、西安、重慶八個地區(qū)性的招標(biāo)公司。為了規(guī)范招標(biāo)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，我國自2000年1月1日起施行《招標(biāo)投標(biāo)法》。該法明確規(guī)定了招標(biāo)代理機構(gòu)不得與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，使招標(biāo)代理從工程咨詢、監(jiān)理、設(shè)計等業(yè)務(wù)中脫離出來，成為一項獨立的市場中介業(yè)務(wù)。2010年開始，我國相繼取消各類招標(biāo)代理機構(gòu)資質(zhì)，“放管服”持續(xù)推進，招標(biāo)代理市場資質(zhì)壁壘打破，市場化進一步推進。為使行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭更加公平，行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，我國政府相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度 進一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見》《招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則》等法律法規(guī)，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)市場監(jiān)管，提升招標(biāo)代理市場延展性，消除招投標(biāo)過程中對不同所有制企業(yè)特別是民營企業(yè)、外資企業(yè)設(shè)臵的各類不合理限制和壁壘，給予了企業(yè)充分發(fā)展空間。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

從事招標(biāo)代理的機構(gòu)在中國必須具備相應(yīng)的招標(biāo)資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機構(gòu)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。招標(biāo)資質(zhì)的設(shè)立旨在確保招標(biāo)過程的專業(yè)性、公正性和有效性，維護市場的公平競爭。在中國，常見的招標(biāo)資質(zhì)包括但不限于建設(shè)工程招標(biāo)代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標(biāo)機構(gòu)資格等。潛在進入企業(yè)取得相應(yīng)資質(zhì)需滿足包括注冊資本、專業(yè)人員數(shù)量、業(yè)績要求、管理制度等在內(nèi)的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。

2、人才壁壘

招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的執(zhí)行高度依賴具備專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才。為提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場競爭力，現(xiàn)有招標(biāo)代理企業(yè)大批量招募和培養(yǎng)專業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應(yīng)變能力強的業(yè)務(wù)團隊。新進入企業(yè)要想組建一支競爭力強的招標(biāo)代理團隊，需要花費較大的資金成本和較長的時間成本，從而構(gòu)成較高的人才壁壘。

3、客戶資源壁壘

招標(biāo)代理行業(yè)的客戶資源壁壘主要源于行業(yè)內(nèi)客戶資源的競爭和積累。在招標(biāo)代理行業(yè)中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標(biāo)代理機構(gòu)通常需要與政府機構(gòu)、企事業(yè)單位等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標(biāo)代理機構(gòu)具備專業(yè)的服務(wù)能力和良好的信譽。因此，對于新進入者來說，短時間內(nèi)建立較為穩(wěn)定的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)相對困難。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

招標(biāo)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括咨詢服務(wù)、招標(biāo)代理、服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。招標(biāo)代理服務(wù)向上游采購的內(nèi)容主要涵蓋了基礎(chǔ)辦公用品、通用軟件、以及項目技術(shù)咨詢等。中游即為招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)本身。招標(biāo)代理服務(wù)機構(gòu)作為核心環(huán)節(jié)，承接上游行業(yè)的咨詢服務(wù)，并依據(jù)客戶的需求進行招標(biāo)活動的策劃、組織、實施以及咨詢等工作。下游行業(yè)則涵蓋了眾多應(yīng)用招標(biāo)代理服務(wù)的領(lǐng)域，包括但不限于醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、能源化工、市政工程、商務(wù)服務(wù)、通信技術(shù)、水利環(huán)保、房屋建筑、煙草行業(yè)以及教育行業(yè)等。

招標(biāo)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽商業(yè)（上海）有限公司

通用軟件

Microsoft

國際商業(yè)機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

項目技術(shù)咨詢

蘇交科集團股份有限公司

華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司

青矩技術(shù)股份有限公司

廣東廣咨國際投資咨詢集團股份有限公司

上游

中招國際招標(biāo)有限公司

國義招標(biāo)股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司

福建省招標(biāo)股份有限公司

中游

醫(yī)療衛(wèi)生

交通運輸

能源化工

市政工程

商務(wù)服務(wù)

通信技術(shù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）國義招標(biāo)股份有限公司

國義招標(biāo)股份有限公司成立于1995年，主要為醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域的客戶提供招標(biāo)代理服務(wù)、招標(biāo)增值服務(wù)。依托于國義招標(biāo)多年來的業(yè)務(wù)實踐，公司憑借自身專精服務(wù)能力及行業(yè)的深耕，積累了較高的行業(yè)知名度，樹立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象，積蓄了豐富的市場、客戶、專家?guī)?、人才等資源優(yōu)勢。目前，國義招標(biāo)正逐步從傳統(tǒng)的單一招標(biāo)采購服務(wù)企業(yè)向全過程咨詢服務(wù)為主體，以智能制造服務(wù)和綠色低碳發(fā)展為特色、以數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺為亮點、以資本拉動行業(yè)上下游整合為優(yōu)勢，形成主業(yè)特色鮮明、市場競爭力較強的國有供應(yīng)鏈的鏈主企業(yè)方向發(fā)展。2023年企業(yè)招標(biāo)代理服務(wù)收入為2.31億元，同比增長8.33%；毛利率為51.27%。

（2）安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要從事招標(biāo)代理、工程造價咨詢和建筑設(shè)計等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。自成立以來，安天利信以招標(biāo)代理業(yè)務(wù)為主，同時發(fā)展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設(shè)計、工程監(jiān)理及項目管理等工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，已具備全過程工程咨詢服務(wù)能力。2023年安天利信招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入為1.85億元，同比下降11.14%；毛利率為59.32%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著政府采購制度的持續(xù)深化和市場經(jīng)濟的發(fā)展，招投標(biāo)代理機構(gòu)在市場中的地位和作用日益凸顯，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，市場營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)擴大。其中2018年，全國房地產(chǎn)市場交易活躍，新房和二手房的交易量均達(dá)到了高位。新房市場更是達(dá)到了巨量頂峰，價格創(chuàng)下新高，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為了獲取更多的項目資源，提高項目的質(zhì)量和效益，對招標(biāo)代理服務(wù)的需求大幅增加，推動中國招標(biāo)代理行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1103.07億元。從中國招標(biāo)代理服務(wù)下游具體需求來看，我國招標(biāo)代理服務(wù)市場以工程建設(shè)項目招標(biāo)代理為主。2019-2022年，得益于基礎(chǔ)設(shè)施投資的大幅增加和國家對重點建設(shè)項目的支持，工程建設(shè)項目的數(shù)量和規(guī)模為招標(biāo)代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場保持穩(wěn)定增長。2022年中國招標(biāo)代理行業(yè)市場規(guī)模為641.8億元，同比增長15.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)與扶持

招標(biāo)代理服務(wù)為中央投資、工程建設(shè)項目、政府采購等提供從投資決策到建設(shè)實施環(huán)節(jié)的專業(yè)化服務(wù)，處于政府各類活動價值鏈的前端。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和改革的深化，國家出臺了一系列的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，對工作目標(biāo)、義務(wù)與責(zé)任、委托方式、計費方式等方面做出具體規(guī)定，細(xì)化招標(biāo)代理流程，規(guī)范當(dāng)事人招投標(biāo)行為，引導(dǎo)、扶持我國招標(biāo)代理產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（2）下游各領(lǐng)域投資水平上升

近年來，我國社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國社會固定資產(chǎn)投資由2017年的46.13萬億元增長至2023年的50.97萬億元。疊加“新基建”概念的推出、舊城改造的穩(wěn)步推進以及疾病年輕化帶來的公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施需求持續(xù)提升，我國招標(biāo)代理服務(wù)需求量不斷擴大，為我國招標(biāo)代理產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的增長機遇。

（3）招標(biāo)代理服務(wù)降本增效優(yōu)勢不斷擴大

現(xiàn)代企業(yè)的競爭最終體現(xiàn)在產(chǎn)品或服務(wù)的競爭，企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)是否具有核心競爭力，成本控制是關(guān)鍵。由于全球化市場競爭越來越激烈，企業(yè)面臨著不斷變化的市場需求及縮短交貨期、提高質(zhì)量、降低成本和改進服務(wù)的壓力。企業(yè)通過第三方招標(biāo)采購服務(wù)商實現(xiàn)優(yōu)勢互補，建立一種合作聯(lián)盟的關(guān)系，能有效節(jié)約采購成本和風(fēng)險，并提升原材料采購效率，以增強企業(yè)的市場競爭力。

2、不利因素

（1）市場競爭日益激烈

隨著招標(biāo)代理、工程造價咨詢等資質(zhì)的取消，建筑設(shè)計業(yè)務(wù)資質(zhì)進一步簡化，市場化改革進一步加速，行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘逐漸放開。資質(zhì)壁壘的降低意味著更多的企業(yè)進入市場，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)需要在更廣闊的市場中爭奪有限的資源。同時，市場化改革帶來的不確定性增加，企業(yè)面臨的風(fēng)險也隨之加大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴張發(fā)展面臨一定的挑戰(zhàn)。

（2）國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入

在市場經(jīng)濟競爭環(huán)境下，我國傳統(tǒng)制造行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩這一周期現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級是我國經(jīng)濟持續(xù)增長的推動力，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為近年來各行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。然而，清理過剩產(chǎn)能，勢必給傳統(tǒng)制造行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等領(lǐng)域造成影響，直接導(dǎo)致傳統(tǒng)市場需求顯著降低。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式將面臨市場規(guī)模變小、競爭加劇的局面，新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式亟待突破，從而對招標(biāo)代理企業(yè)業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。

（3）行業(yè)缺乏復(fù)合型人才

招標(biāo)代理行業(yè)具有人力資本密集的特點，尤其在招標(biāo)采購等高端服務(wù)模式上，業(yè)務(wù)的執(zhí)行高度依賴專業(yè)的管理人才。目前，我國缺乏專業(yè)的招標(biāo)代理管理人才培養(yǎng)體系，許多從業(yè)者往往是通過在實踐中摸索和積累經(jīng)驗來提升自己的專業(yè)能力，但這種方式往往效率低下，且難以培養(yǎng)出具備全面知識和技能的復(fù)合型人才。在一定程度上限制了招標(biāo)代理行業(yè)的發(fā)展。

七、競爭格局

隨著招標(biāo)代理行業(yè)政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進步，招標(biāo)代理行業(yè)處于有利的發(fā)展階段。且受益于各類資質(zhì)審查逐步取消，在國家“放管服”政策下，我國招標(biāo)代理行業(yè)資質(zhì)壁壘完全打破，市場化進一步推進，吸引許多其他企業(yè)布局，機構(gòu)數(shù)量不斷增長。2022年末，中國招標(biāo)代理機構(gòu)數(shù)量達(dá)46258個，企業(yè)間的競爭進入白熱化階段。行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)包括國信國際工程咨詢集團股份有限公司、中招國際招標(biāo)有限公司，業(yè)務(wù)涵蓋范圍廣，全球影響力較大，承接國家基本建設(shè)、政府采購、企業(yè)技術(shù)改造等各類項目的國際或國內(nèi)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，參與市政、環(huán)保、能源、交通運輸、水利、郵電通訊等各類重大工程建設(shè)項目招標(biāo)。行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)有招標(biāo)股份、國義招標(biāo)、安天利信等，其大多具備結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍，憑借較為全面的專業(yè)資質(zhì)、高素質(zhì)的團隊力量和專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增強拓展業(yè)務(wù)、承接項目的競爭力，各業(yè)務(wù)板塊之間相互協(xié)同優(yōu)勢，占據(jù)一定的市場份額。此外，我國大部分招標(biāo)代理企業(yè)規(guī)模相對較小，主要承接區(qū)域性招標(biāo)采購咨詢、招標(biāo)代理服務(wù)。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的合作與聯(lián)盟不斷增多，逐步整合共享優(yōu)勢資源，行業(yè)集中度持續(xù)提高。

八、發(fā)展趨勢

長遠(yuǎn)來看，我國持續(xù)推動市場化改革，有利于促進招標(biāo)代理行業(yè)充分競爭，激發(fā)行業(yè)活力，優(yōu)化資源配置。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，為了提高招投標(biāo)過程透明度、節(jié)約資源和交易成本，促進電子招標(biāo)投標(biāo)健康發(fā)展，國家發(fā)展改革委會同各部門出臺了《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》及其技術(shù)規(guī)范，全力推進電子招投標(biāo)的發(fā)展。電子招投標(biāo)平臺的推行有利于招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)進一步專業(yè)化、高效化。未來，我國招標(biāo)代理產(chǎn)業(yè)將趨向產(chǎn)業(yè)一體化、信息化發(fā)展。