摘要：21世紀(jì)以來，隨著我國電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復(fù)雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設(shè)成為重要任務(wù)，相關(guān)投資規(guī)模也隨之持續(xù)增長，智能電網(wǎng)建設(shè)步伐不斷加快，而信息化是智能電網(wǎng)建設(shè)的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設(shè)中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模在1014.5億元左右，同比增長14.8%。

一、定義及分類

電力信息化是指應(yīng)用通信、自動控制、計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感等信息技術(shù)，結(jié)合企業(yè)管理理念，驅(qū)動電力工業(yè)舊傳統(tǒng)工業(yè)向知識、技術(shù)高度密集型工業(yè)轉(zhuǎn)變，為電力企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運行和提升管理水平提供支撐和引領(lǐng)變革的過程。電力信息化的實現(xiàn)包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調(diào)度等環(huán)節(jié)在內(nèi)的電力生產(chǎn)、傳輸、消費全過程的自動控制和調(diào)度、以及實現(xiàn)對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)運行、電力營銷和電力企業(yè)人財物、協(xié)調(diào)辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。

二、行業(yè)政策

電力行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各行各業(yè)對電力能源的需求明顯提高，電網(wǎng)作為我國重要的能源運輸和配置平臺，需要與時俱進(jìn)，保持持續(xù)升級，才能保障我國經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)運行。我國電網(wǎng)在智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)上，從2019年開始進(jìn)入電力物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字電網(wǎng)的建設(shè)階段，2022年國家能源局、科學(xué)技術(shù)部發(fā)布《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，為促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級進(jìn)行了指引，為我國電力行業(yè)升級發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國電力信息化發(fā)展至今，大致經(jīng)歷了三個階段。從20世紀(jì)60年代到90年代初，信息技術(shù)在電力行業(yè)的應(yīng)用主要局限于變電站和發(fā)電廠的自動監(jiān)測，以及電力實驗數(shù)據(jù)的計算。在這一階段，電力信息化主要依賴單系統(tǒng)應(yīng)用，尚未形成規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，從90年代到21世紀(jì)初，電力信息化進(jìn)入快速發(fā)展階段。電力企業(yè)開始搭建網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)用從單項、單機(jī)向網(wǎng)絡(luò)化、綜合性和整體性轉(zhuǎn)變。此外，電力系統(tǒng)的改革，特別是廠網(wǎng)分離，為電力信息化提供了強(qiáng)大動力。最后，以2006年國家電網(wǎng)公司推出“SG186工程”為標(biāo)志，電力信息化進(jìn)入深化應(yīng)用階段。在這個階段，電力企業(yè)開始重視集團(tuán)化運作，信息系統(tǒng)從分散向集中、孤島向共享轉(zhuǎn)變，顯著提高了信息系統(tǒng)的有效性和覆蓋面，進(jìn)一步推動了信息技術(shù)與電力企業(yè)業(yè)務(wù)的融合。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗壁壘

電力信息化服務(wù)商需要對電力客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用環(huán)境有深入的了解，并能夠根據(jù)客戶的需求高效開發(fā)出軟件產(chǎn)品，這需要開發(fā)者具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和較強(qiáng)的技術(shù)能力。同時，由于信息技術(shù)更新速度快，開發(fā)者還需要具備持續(xù)的研發(fā)能力，通過不斷升級優(yōu)化其技術(shù)，以持續(xù)滿足客戶需求。因而這成為行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘。

2、客戶資源壁壘

由于電力信息化產(chǎn)品和服務(wù)的應(yīng)用會影響電力企業(yè)的生產(chǎn)、運營安全，電力行業(yè)客戶在選擇供應(yīng)商時通常比較嚴(yán)格，若想進(jìn)入到其供應(yīng)商體系需要較長時間的積累。而客戶關(guān)系一旦建立起來，隨著電力行業(yè)客戶對軟件產(chǎn)品的使用習(xí)慣、以及對軟件功能升級的延續(xù)性需求，客戶對該信息化服務(wù)商將具有較強(qiáng)粘性。新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶資源。

3、資質(zhì)壁壘

在業(yè)務(wù)開展過程中，客戶通常會要求電力信息化服務(wù)商具有完善的質(zhì)量管控體系，需取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證；部分項目可能會要求電力信息化服務(wù)商具有較高的軟件技術(shù)研發(fā)能力與質(zhì)量管理水平，需取得CMMI軟件成熟度認(rèn)證；對于涉及提供運行維護(hù)服務(wù)的業(yè)務(wù)，客戶可能會要求服務(wù)商取得信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證、ITSS信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；由于電力行業(yè)影響著國家戰(zhàn)略安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會民生的方方面面，對軟件的安全性有較高要求，可能會要求投標(biāo)商取得信息安全管理體系認(rèn)證。這對行業(yè)的潛在進(jìn)入者形成資質(zhì)壁壘。

4、資金壁壘

電力信息化項目的開發(fā)與實施周期通常比較長，在項目執(zhí)行過程中需要大量的資金和人力投入，且電力行業(yè)的終端客戶均為大型國有企業(yè)，款項結(jié)算周期也相對較長。因此，對于規(guī)模較小、資金實力不強(qiáng)的供應(yīng)商，將無法持續(xù)參與市場競爭。電力信息化服務(wù)商需要具備較強(qiáng)的資金實力才能長期在行業(yè)中立足，因此，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，電力信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括計算機(jī)、服務(wù)器等基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商，除此之外，電力信息化服務(wù)商根據(jù)業(yè)務(wù)需求可能需要向部分工程技術(shù)、勞務(wù)外包服務(wù)商采購?fù)獍?wù)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括電力智能設(shè)備生產(chǎn)商、軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商、以及軟硬件一體化提供商等，具體可分為綜合類服務(wù)廠商和專業(yè)領(lǐng)域類服務(wù)廠商兩大類，其中綜合類服務(wù)廠商綜合實力強(qiáng)、業(yè)務(wù)范圍廣，是電力信息化的主要建設(shè)單位，由于業(yè)務(wù)需求量大，存在對外采購信息化產(chǎn)品和服務(wù)的剛性需求。專業(yè)領(lǐng)域類服務(wù)廠商通常專注于服務(wù)“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”中的某一個或幾個環(huán)節(jié)，或者生產(chǎn)管理、營銷管理、財務(wù)管理等某些細(xì)分領(lǐng)域；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)。

電力信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機(jī)

華為技術(shù)有限公司

新華三集團(tuán)

思科系統(tǒng)公司

深信服科技股份有限公司

銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

服務(wù)器

戴爾

浪潮集團(tuán)有限公司

惠普

華為技術(shù)有限公司

新華三集團(tuán)

上游

中國電力科學(xué)研究院

國電南瑞科技股份有限公司

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

中游

發(fā)電企業(yè)

供電企業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

21世紀(jì)以來，隨著我國電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復(fù)雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設(shè)成為重要任務(wù)，相關(guān)投資規(guī)模也隨之持續(xù)增長，智能電網(wǎng)建設(shè)步伐不斷加快，而信息化是智能電網(wǎng)建設(shè)的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設(shè)中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模在1014.5億元左右，同比增長14.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持

電力信息化是電力企業(yè)提高運營管理效率，轉(zhuǎn)向技術(shù)化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來，在電力信息化領(lǐng)域，各級政府部門推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出，推動能源基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化。加快信息技術(shù)和能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級，加強(qiáng)新一代信息技術(shù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)在能源領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。相關(guān)國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營提供了良好的政策保障。

（2）“數(shù)字南網(wǎng)”等數(shù)字化戰(zhàn)略推進(jìn)為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇

在國家戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后發(fā)布了各自的能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。國家電網(wǎng)在“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，將“具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”確立為引領(lǐng)其長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)部分領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網(wǎng)智能化數(shù)字化水平顯著提升，能源互聯(lián)網(wǎng)功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)?！稊?shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)行動方案》提出實施“4321”建設(shè)方案，致力于實現(xiàn)“電網(wǎng)狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線、運營數(shù)據(jù)全管控、客戶服務(wù)全新體驗、能源發(fā)展合作共贏”的數(shù)字南網(wǎng)。隨著電網(wǎng)企業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)鋪開，相應(yīng)的信息化投資有望迎來增長提速，從而為電力信息化服務(wù)商帶來發(fā)展機(jī)遇。

（3）電網(wǎng)企業(yè)加快綜合能源服務(wù)能力建設(shè)為行業(yè)發(fā)展注入新動力

綜合能源服務(wù)是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉(zhuǎn)為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應(yīng)和多樣化增值服務(wù)模式。現(xiàn)如今，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續(xù)啟動綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。國家電網(wǎng)下發(fā)《關(guān)于在各省公司開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見》，要求各省公司將綜合能源服務(wù)作為主營業(yè)務(wù)做強(qiáng)做優(yōu)做大。南方電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項的通知》，明確了綜合能源服務(wù)發(fā)展重點。其后國家電網(wǎng)的“能源互聯(lián)網(wǎng)”和南方電網(wǎng)的“數(shù)字南網(wǎng)”戰(zhàn)略，又進(jìn)一步明確將通過數(shù)字化技術(shù)支撐電網(wǎng)綜合能源服務(wù)落地。目前，我國電網(wǎng)企業(yè)的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)正處于探索發(fā)展階段，潛在市場空間巨大，其發(fā)展離不開信息技術(shù)的支撐。綜合能源服務(wù)市場的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動力。

2、不利因素

（1）行業(yè)需求受客戶投資計劃影響大

現(xiàn)階段電力信息化行業(yè)的終端客戶主要是發(fā)電公司和電網(wǎng)等大型國企，且數(shù)量不多，以公司主要從事的用電領(lǐng)域信息化為例，終端客戶主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬公司。終端客戶在信息化建設(shè)的投資預(yù)算和投資進(jìn)度安排，會對信息化服務(wù)廠商的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。而綜合能源服務(wù)市場剛剛起步，現(xiàn)階段主要參與者仍為電力公司，規(guī)模化新晉服務(wù)商較少，智慧綜合能源系統(tǒng)建設(shè)市場放量仍需待以時日。

（2）人力成本較高

電力信息化行業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域?qū)儆谥R密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術(shù)創(chuàng)新能力需要一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進(jìn)人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問題。

八、競爭格局

目前，我國電力信息化行業(yè)的市場參與者主要分為三類：第一類是電力企業(yè)內(nèi)部的科研院所或下屬單位，這類企業(yè)在體制上占據(jù)優(yōu)勢，熟知電力行業(yè)的運行特點，是電力信息化的主要建設(shè)單位，比如中國電科院、國電南瑞等；第二類是綜合性的軟件企業(yè)，這類企業(yè)技術(shù)水平高，市場競爭力強(qiáng)，業(yè)務(wù)通常覆蓋多個行業(yè)領(lǐng)域，電力信息化領(lǐng)域在公司整體業(yè)務(wù)中占比通常不高，比如東軟集團(tuán)等；第三類是電力信息化行業(yè)的專業(yè)性廠商，這類企業(yè)聚焦于電力信息化行業(yè)，在某些細(xì)分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，業(yè)務(wù)積累深厚，比如遠(yuǎn)光軟件、金現(xiàn)代、朗新科技等。

九、發(fā)展趨勢

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在電力行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅降低了電力企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資和信息系統(tǒng)維護(hù)成本，提高了資源的利用效率，還促進(jìn)了信息互聯(lián)和資源共享，推動了電力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。信息化服務(wù)已深入到電力企業(yè)的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，成為提升業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新能力的關(guān)鍵。隨著電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的推進(jìn)，對信息化服務(wù)的要求也在不斷提高。電力信息化服務(wù)廠商需要深度參與電力企業(yè)的戰(zhàn)略落地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)實現(xiàn)，提供從方案設(shè)計到系統(tǒng)研發(fā)、部署實施和集成運維的綜合性解決方案。一體化整體解決方案的提供能力將成為電力信息化服務(wù)廠商的核心競爭力，以滿足電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的需求。