摘要：2021年全球棕櫚油生產(chǎn)最大的國(guó)家印度尼西亞實(shí)行出口禁令，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求，疊加疫情影響，2021年中國(guó)棕櫚油需求量降至632萬(wàn)噸，2022年進(jìn)一步降至491萬(wàn)噸，受市場(chǎng)需求減少影響，2022年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至475億元。

一、定義及分類(lèi)

棕櫚油是一種植物油，通常是從棕櫚樹(shù)的果實(shí)中提取的油脂，是目前世界上生產(chǎn)量、消費(fèi)量和國(guó)際貿(mào)易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱(chēng)為“世界三大植物油”，擁有超過(guò)千年的食用歷史。按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，棕櫚油可以分為食品用棕櫚油和工業(yè)用棕櫚油。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門(mén)和監(jiān)管體制

棕櫚油屬于植物油行業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)、國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局。除此以外，棕櫚油行業(yè)還接受全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的自律管理。

（1）國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)

國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)綜合研究、擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，并指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門(mén)。主要職責(zé)之一：承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織國(guó)家戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理國(guó)家糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

（2）國(guó)家工商行政管理總局

國(guó)家工商行政管理總局承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢(xún)、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。國(guó)家工商行政管理總局還指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)商標(biāo)注冊(cè)和管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，處理商標(biāo)爭(zhēng)議事宜，加強(qiáng)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)工作，負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的登記、備案和保護(hù)。

（3）國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局主要負(fù)責(zé)中華人民共和國(guó)內(nèi)地質(zhì)量、計(jì)量、出入境商品檢驗(yàn)、出入境衛(wèi)生檢疫、出入境動(dòng)植物檢疫、進(jìn)出口食品安全和認(rèn)證認(rèn)可、標(biāo)準(zhǔn)化等工作。

（4）國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局

中華人民共和國(guó)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局是國(guó)務(wù)院綜合監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品和餐飲環(huán)節(jié)食品安全的直屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)起草食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，制定食品行政許可的實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織制定、公布國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處重大違法行為。

（5）中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)是由從事糧油及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、加工、儲(chǔ)藏、科技開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體組成的全國(guó)性行業(yè)社團(tuán)組織，于1996年4月成立，具有社團(tuán)法人資格。主要任務(wù)是溝通企業(yè)和政府、企業(yè)和企業(yè)之間的聯(lián)系，協(xié)助政府主管部門(mén)進(jìn)行行業(yè)管理和行業(yè)指導(dǎo)；督促和組織會(huì)員企業(yè)建立自律性運(yùn)行機(jī)制，制定行規(guī)行約，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益以及調(diào)解會(huì)員經(jīng)濟(jì)糾紛等。

（6）中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)是從事植物油生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、管理、科研、教育等單位和從事上述工作的知名人士自愿組成的全國(guó)性行業(yè)組織。在調(diào)查行業(yè)基本情況、提供政策咨詢(xún)、加強(qiáng)行業(yè)自律、開(kāi)展創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、維護(hù)企業(yè)權(quán)益、開(kāi)展國(guó)際交流以及為企業(yè)提供信息服務(wù)等方面做了大量工作，受到了政府有關(guān)部門(mén)的重視和好評(píng)，得到了全體會(huì)員單位和有關(guān)方面的大力支持，并在業(yè)內(nèi)外和國(guó)際上都產(chǎn)生了積極的影響。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)植物油的需求量不斷提升，對(duì)于植物油的營(yíng)養(yǎng)水平和質(zhì)量水平的關(guān)注也達(dá)到了前所未有的高度，我國(guó)政府發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2022年2月，國(guó)家林業(yè)和草原局發(fā)布林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)，指出：到2025年木本食用油年產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)噸。2024年1月，中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于推進(jìn)“合理膳食、健康生活”科普宣傳的倡議書(shū)，指出：加強(qiáng)食用油營(yíng)養(yǎng)知識(shí)科普，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)選擇食用油。合理、科學(xué)用油，吃好油，吃健康油，優(yōu)化食用油攝入結(jié)構(gòu)，積極參與“三減三健”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)棕櫚油行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速擴(kuò)張，再到產(chǎn)業(yè)升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展的歷程，近年來(lái)，中國(guó)政府和棕櫚油生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始重視棕櫚油的可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)可持續(xù)種植和生產(chǎn)方式，加強(qiáng)對(duì)棕櫚油供應(yīng)鏈的管理和監(jiān)督，未來(lái)，隨著政策導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變和技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)棕櫚油行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更加健康、可持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前，投資設(shè)立棕櫚油生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資金規(guī)模較大，外資或中外合資公司注冊(cè)資本高達(dá)億元以上，較大型民營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資本也在千萬(wàn)元以上，國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)中外合資企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，投資者在加快產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)上游資源控制。未來(lái)，隨著棕櫚油行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

2、政策風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)棕櫚油大部分依賴(lài)于進(jìn)口，貿(mào)易政策變動(dòng)對(duì)于行業(yè)影響較大。貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)是指進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易時(shí)本國(guó)或交易國(guó)的貿(mào)易政策變動(dòng)造成的國(guó)際貿(mào)易的變動(dòng)。為了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，我國(guó)在2019年8月開(kāi)始修改《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，取消棕櫚油的進(jìn)口配額管理，并在2021年5月正式發(fā)布修改后的《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》。未來(lái)，如果行業(yè)相關(guān)貿(mào)易政策發(fā)生變化，棕櫚油企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展將受到影響。同時(shí)，在食品安全問(wèn)題時(shí)有發(fā)生的背景下，國(guó)家對(duì)于食品安全重視程度進(jìn)一步提高，對(duì)于食用油監(jiān)管力度加大。未來(lái)如果棕櫚油相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，也會(huì)對(duì)棕櫚油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于棕櫚油的要求將越來(lái)越高，棕櫚油企業(yè)需要對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)口、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。通過(guò)科研創(chuàng)新，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，升級(jí)產(chǎn)品品質(zhì)。但是在此過(guò)程中，企業(yè)仍然有可能面臨因技術(shù)因素導(dǎo)致的不能滿(mǎn)足行業(yè)需求的情況，從而導(dǎo)致市場(chǎng)占有率下降和產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

4、其它風(fēng)險(xiǎn)

原材料在棕櫚油生產(chǎn)過(guò)程中占據(jù)較高比重，棕櫚生長(zhǎng)環(huán)境有限，產(chǎn)量受自然條件影響，當(dāng)生產(chǎn)原材料價(jià)格上升時(shí)，棕櫚油企業(yè)的生產(chǎn)成本將提高，進(jìn)而抬高棕櫚油產(chǎn)品的價(jià)格。此外，棕櫚油市場(chǎng)處于不斷的變化之中，變化的市場(chǎng)環(huán)境會(huì)對(duì)棕櫚油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力提出更高的要求。如果企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理能力不能與之相適應(yīng)，企業(yè)的生存和發(fā)展將受到不良影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

棕櫚油產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)是棕櫚樹(shù)的種植，棕櫚樹(shù)通常在熱帶地區(qū)生長(zhǎng)，如海南島等地區(qū)，適宜種植，農(nóng)民和種植公司負(fù)責(zé)管理和維護(hù)棕櫚樹(shù)園，成熟的棕櫚果通常是手工或機(jī)械收割，采摘的棕櫚果經(jīng)過(guò)清洗、脫殼和壓榨等加工過(guò)程，以提取棕櫚油。棕櫚油通常需要經(jīng)過(guò)精煉過(guò)程，以去除不純物質(zhì)，改進(jìn)其色澤和氣味，精煉后的棕櫚油分銷(xiāo)給各終端市場(chǎng)，包括快餐、食品、工業(yè)等領(lǐng)域。

棕櫚油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棕櫚樹(shù)種植

棕櫚果采摘

加工設(shè)備

上游

益江（張家港）糧油工業(yè)有限公司

儀征方順糧油工業(yè)有限公司

中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)東莞有限公司

天津龍威糧油工業(yè)有限公司

中游

快餐

食品

化工

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

棕櫚油作為油脂市場(chǎng)的重要組成部分，以其性?xún)r(jià)比及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)著中國(guó)油脂市場(chǎng)，2019年中國(guó)棕櫚油需求量一度達(dá)到752萬(wàn)噸，但自2020年開(kāi)始逐步下滑，2021年全球棕櫚油生產(chǎn)最大的國(guó)家印度尼西亞實(shí)行出口禁令，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求，疊加疫情影響，2021年中國(guó)棕櫚油需求量降至632萬(wàn)噸，2022年進(jìn)一步降至491萬(wàn)噸，受市場(chǎng)需求減少影響，2022年中國(guó)棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至475億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）相關(guān)法律法規(guī)促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列政策法規(guī)，從全局和戰(zhàn)略高度在油料油脂生產(chǎn)、加工、流通、儲(chǔ)備、進(jìn)出口等各個(gè)環(huán)節(jié)采取綜合措施，促進(jìn)植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障中國(guó)油脂供給安全，有效保護(hù)了消費(fèi)者以及食品企業(yè)的利益，保障棕櫚油行業(yè)健康、有序發(fā)展。

（2）工業(yè)領(lǐng)域需求旺盛

棕櫚油作為工業(yè)原材料就有較強(qiáng)的需求剛性，尤其是終端下游的表面活性劑、日化行業(yè)總體發(fā)展穩(wěn)定，同時(shí)棕櫚油主要工業(yè)產(chǎn)品也開(kāi)始由低端、低附加值向高端、高附加值轉(zhuǎn)變，下游產(chǎn)品線也不斷延伸（比如：低端肥皂向高端化妝品轉(zhuǎn)移、延伸線的產(chǎn)品線比如醫(yī)療器械、潤(rùn)滑油等），這將是后期棕櫚油工業(yè)消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）生產(chǎn)加工技術(shù)不斷進(jìn)步

近年來(lái)，隨著棕櫚油消費(fèi)與需求的逐漸增加，各種加工技術(shù)被廣泛應(yīng)用到棕櫚油加工過(guò)程中。例如先酸化，再用180t和200℃蒸汽處理的兩步法精煉可有效去除棕櫚毛油中的磷脂和其他膠質(zhì)；分子蒸餾技術(shù)不僅可將棕櫚毛油中的游離脂肪酸降低至0.1%以下，還能保留70%的類(lèi)胡蘿卜素和VE；超臨界萃取在油棕果殺酵和油脂提取方面也表現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢(shì)另外，經(jīng)分提后產(chǎn)生的液態(tài)棕櫚油酸和固態(tài)棕櫚硬脂不僅能夠替代動(dòng)物油脂和氫化油脂，減少膽固醇、反式脂肪酸等物質(zhì)的攝入，還因其優(yōu)良的加工性能而大大拓寬了棕櫚油的應(yīng)用范圍。隨著技術(shù)的發(fā)展，棕櫚油生產(chǎn)和加工的效率得到提高，成本降低，品質(zhì)提升，這將有利于行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)整體管理水平不高

目前國(guó)內(nèi)棕櫚油生產(chǎn)企業(yè)管理水平參差不齊，大多數(shù)中小企業(yè)質(zhì)量控制仍然停留在經(jīng)驗(yàn)管理階段，尚未建立起完善的質(zhì)量控制體系。如部分企業(yè)由于管理水平不高、質(zhì)量控制不嚴(yán)等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)食品安全問(wèn)題，則有可能影響消費(fèi)者認(rèn)知，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面作用。

（2）需求基本依賴(lài)于進(jìn)口

我國(guó)是棕櫚油消費(fèi)大國(guó)，但需求基本依賴(lài)于進(jìn)口，為了保證棕櫚油的穩(wěn)定供應(yīng)，政策鼓勵(lì)并支持我國(guó)企業(yè)參與棕櫚油產(chǎn)業(yè)上游資源競(jìng)爭(zhēng)，形成種植、貿(mào)易、加工和銷(xiāo)售一體的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，但由于目前需求缺口較大，中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)對(duì)外的高度依賴(lài)在短期內(nèi)無(wú)法改變。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)

棕櫚油是國(guó)際貿(mào)易中的重要商品，其價(jià)格會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系、天氣變化等因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，這將對(duì)直接影響中國(guó)棕櫚油生產(chǎn)和加工企業(yè)利潤(rùn)水平，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

（4）食用領(lǐng)域棕櫚油需求明顯減少

目前，中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)仍以食用棕櫚油為主，2022年中國(guó)快餐以及食品工業(yè)領(lǐng)域用的食用棕櫚油占比高達(dá)56.81%，但由于棕櫚油為一種飽和脂肪酸超過(guò)50%的植物油脂，其健康方面近些年一直受到人們的質(zhì)疑，雖然中國(guó)很多專(zhuān)家學(xué)者對(duì)于棕櫚油的健康性做了很多論證，證明棕櫚油是對(duì)人體無(wú)害的，但是由于人們內(nèi)心對(duì)未知事物的恐懼性以及對(duì)國(guó)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者的不信任感，棕櫚油在食用消費(fèi)這一塊受到了一定的制約，其替代品也逐漸增加，棕櫚油在食用領(lǐng)域的需求占比總體呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)有棕櫚油加工企業(yè)上千家，主要的棕櫚油加工企業(yè)基本分布在主要進(jìn)口港的周邊地區(qū)，福建、江蘇、天津、廣東地區(qū)不但是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口、貿(mào)易集散地，且也集中了大型的棕櫚油加工企業(yè)，擁有足夠的棕櫚油加工、儲(chǔ)存能力，由于棕櫚油大宗商品的特性，這一格局有望持續(xù)下去，總體來(lái)看，中國(guó)棕櫚油加工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在棕櫚油研究深化和技術(shù)進(jìn)步的背景下，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)渠道優(yōu)勢(shì)等的企業(yè)將脫穎而出，推動(dòng)市場(chǎng)集中度提升。

九、發(fā)展趨勢(shì)

棕櫚油不僅在食品加工和烹飪領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，還在工業(yè)領(lǐng)域、生物燃料、化妝品等領(lǐng)域有潛力，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)前景將更加廣闊，未來(lái)中國(guó)棕櫚油行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)建設(shè)、國(guó)際合作和可持續(xù)發(fā)展。