摘要：隨著全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，氣力輸送設(shè)備廣泛應(yīng)用于石化、鋼鐵、精細(xì)化工、橡膠、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到284億美元，2022年氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為305.5億美元，2023年全球氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為323.2億美元。隨著工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，未來(lái)全球氣力輸送行業(yè)將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類

氣力輸送系統(tǒng)是利用氣流的能量，在密閉管道內(nèi)沿氣流方向輸送粉粒體物料的成套裝備，是流態(tài)化技術(shù)的一種具體應(yīng)用。氣力輸送系統(tǒng)通過(guò)特定的供料裝置，將被輸送的物料定量送入管道，利用正負(fù)壓氣體（空氣、氮?dú)狻⒍趸蓟蚵燃淄榈龋⑽锪陷斔偷街付ǖ攸c(diǎn)，并保證所有輸送設(shè)備和儀表通過(guò)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、有序、安全地運(yùn)行。

氣力輸送裝置的形式很多，其中稀相氣力輸送的應(yīng)用較為完善，密相氣力輸送的原理也日漸成熟，現(xiàn)在一些特殊的氣力輸送裝置也在不斷地出現(xiàn)，并且取得了較好的應(yīng)用效果。目前，氣力輸送系統(tǒng)按輸送方式可以分為吸送式、壓送式、吸壓組合式、密相脈沖式、氣力流槽式等幾種。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T4754-2017），氣力輸送系統(tǒng)屬于“制造業(yè)-C34通用設(shè)備制造業(yè)-C343物料搬運(yùn)設(shè)備制造-C3434連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備制造”氣力輸送設(shè)備領(lǐng)域。氣力輸送系統(tǒng)成套裝備行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。其中國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)管理規(guī)章制度；工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)行業(yè)的管理、產(chǎn)業(yè)政策的制定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的提出等。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)的一系列扶持政策對(duì)于促進(jìn)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)健康、快速發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用，相關(guān)企業(yè)積極把握政策機(jī)遇，契合國(guó)家發(fā)展需求，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

三、發(fā)展歷程

氣力輸送技術(shù)在中國(guó)起步較晚，20世紀(jì)50年代末才開(kāi)始有所研究，60年代以后，倉(cāng)泵正壓氣力輸送技術(shù)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)得到應(yīng)用，改革開(kāi)放后，石化、化工行業(yè)相繼進(jìn)口了大量聚烯烴裝置配套的氣流輸送系統(tǒng)，直到21世紀(jì)初逐漸開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)替代進(jìn)口?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、技術(shù)積累階段、增長(zhǎng)階段和創(chuàng)新發(fā)展階段，取得了顯著的成就。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

四、行業(yè)壁壘

氣力輸送系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)針對(duì)不同物料不僅需要供應(yīng)商有完善可靠的運(yùn)算體系，還需對(duì)客戶所在行業(yè)以及客戶需求有深入的了解和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，因此涉及技術(shù)、行業(yè)業(yè)績(jī)、人才結(jié)構(gòu)、資金規(guī)模等多方因素，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

氣力輸送系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的上游行業(yè)主要為通用機(jī)械、設(shè)備行業(yè)、加工行業(yè)等，包括風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、機(jī)械設(shè)備及零部件、稱重元件、電氣設(shè)備、儀表等設(shè)備廠商，以及制造設(shè)備所用的鋁材、鋼材、管道等原材料廠商。上游行業(yè)廠商的供應(yīng)價(jià)格直接影響氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)的采購(gòu)成本，氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)是上游廠商實(shí)現(xiàn)最終應(yīng)用的重要途徑之一。

氣力輸送系統(tǒng)裝置位于行業(yè)中游，目前，國(guó)內(nèi)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)還處于小而散的局面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常專注于某一兩個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)較少。

氣力輸送系統(tǒng)應(yīng)用的下游行業(yè)主要包括石化、化工、食品、醫(yī)藥、水泥、冶金、電力、環(huán)保、硅材料、鋰電池等。下游行業(yè)客戶的市場(chǎng)景氣程度和需求量影響氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)空間，氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)能夠?yàn)橄掠涡袠I(yè)客戶提供實(shí)現(xiàn)裝置功能的基礎(chǔ)配套裝備，在下游客戶生產(chǎn)體系中占有重要位置。氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具體如下：

氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)機(jī)

沈鼓集團(tuán)股份有限公司

陜西鼓風(fēng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司

豪頓華工程有限公司

浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司

壓縮機(jī)

開(kāi)山集團(tuán)股份有限公司

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

思科普壓縮機(jī)（天津）有限公司

機(jī)械設(shè)備

山河智能裝備股份有限公司

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司

儀表

佛山市南華儀器股份有限公司

正泰電氣股份有限公司

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

上游

萬(wàn)向新元科技股份有限公司

山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司

浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司

中游

石化

化工

食品

醫(yī)藥

水泥

冶金

下游

行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

博隆技術(shù)主要為客戶新建、改建的大型煉化、煤化工項(xiàng)目提供以氣力輸送為核心的大型成套裝備，目前以合成樹(shù)脂行業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游客戶主要為央企、國(guó)企集團(tuán)、大型民營(yíng)、合資石化企業(yè)。博隆技術(shù)深耕合成樹(shù)脂領(lǐng)域的氣力輸送業(yè)務(wù)多年，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累豐富，具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)與集成能力，能夠迅速地利用自有的各項(xiàng)資源滿足客戶需求，從而有利于市場(chǎng)占有率的保持和提升。

2022年博隆技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為104093.77萬(wàn)元，其中：成套系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為85545.66萬(wàn)元，單一功能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為15410.13萬(wàn)元，部件備件及服務(wù)收入為3098.69萬(wàn)元；2023年上半年博隆技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為56461.81萬(wàn)元，其中：成套系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為49385.73萬(wàn)元，單一功能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為5306.41萬(wàn)元，部件備件及服務(wù)收入為1765.27萬(wàn)元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

氣力輸送技術(shù)始于十九世紀(jì)末的英國(guó)，經(jīng)過(guò)一百余年的發(fā)展及實(shí)踐，在技術(shù)及設(shè)備方面取得很大進(jìn)展。目前，在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，氣力輸送行業(yè)已成為工業(yè)自動(dòng)化以及智能制造體系的重要組成部分。隨著全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，氣力輸送設(shè)備廣泛應(yīng)用于石化、鋼鐵、精細(xì)化工、橡膠、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到284億美元，2022年氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為305.5億美元，2023年全球氣力輸送系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為323.2億美元。隨著工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，未來(lái)全球氣力輸送行業(yè)將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用需求的不斷攀升，產(chǎn)業(yè)不斷向高端化、差異化等方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)升級(jí)將為氣力輸送技術(shù)帶來(lái)更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國(guó)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)也面臨著國(guó)家政策支持、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升產(chǎn)品需求、環(huán)保政策趨嚴(yán)拓展下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求的發(fā)展機(jī)遇，這些機(jī)遇有助于推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展壯大。

2、挑戰(zhàn)

盡管中國(guó)氣力輸送系統(tǒng)行業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但仍面臨著技術(shù)水平不足、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、環(huán)保壓力及人才培養(yǎng)等多方面的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)需要行業(yè)各方共同努力，采取有效措施應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)氣力輸送行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩極化發(fā)展，數(shù)量較多的中小企業(yè)在自動(dòng)化和可靠性要求較低的領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈；少數(shù)具有技術(shù)、業(yè)績(jī)、規(guī)模、資金和大型項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)和跨國(guó)集團(tuán)公司參與石化、化工等行業(yè)合成樹(shù)脂領(lǐng)域的市場(chǎng)角逐。由于行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠向客戶提供從方案咨詢、技術(shù)研發(fā)，到關(guān)鍵設(shè)備制造、自動(dòng)化控制、系統(tǒng)集成，再到指導(dǎo)安裝調(diào)試、售后維護(hù)等全生命周期服務(wù)，行業(yè)市場(chǎng)份額不斷向具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，已呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，國(guó)內(nèi)氣力輸送業(yè)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括新元科技、山東章鼓、菲達(dá)環(huán)保、博隆技術(shù)、金申德等。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體研發(fā)和技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)氣力輸送領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上會(huì)逐步走向海外市場(chǎng)，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

九、發(fā)展態(tài)勢(shì)

氣力輸送系統(tǒng)具有物料處理高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和安全的特征，能夠幫助下游行業(yè)提升生產(chǎn)效率、節(jié)約人力成本、提升生產(chǎn)環(huán)境的清潔性安全性。隨著氣力輸送系統(tǒng)下游行業(yè)亟需結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)工業(yè)智能化和自動(dòng)化，并朝規(guī)?；⒁惑w化和集聚化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)氣力輸送行業(yè)企業(yè)僅專注于一個(gè)或多個(gè)行業(yè)，而國(guó)外已經(jīng)涌現(xiàn)出科倍隆集團(tuán)和澤普林集團(tuán)等廣泛涵蓋多個(gè)應(yīng)用行業(yè)的大型龍頭企業(yè)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)氣力輸送行業(yè)細(xì)分龍頭將憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固原細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，并橫向發(fā)展，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。因此，可預(yù)見(jiàn)在行業(yè)政策和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，將帶動(dòng)氣力輸送行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。