摘要：風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻，鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng)；空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng)；谷物的烘干和選送，風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。2017-2022年我國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2022年中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量為4586.55萬臺(tái)，同比2022年上升了3.01%。

一、定義及分類

風(fēng)機(jī)是用于輸送氣體并改變氣體能量的一種通用機(jī)械，其用途非常廣泛，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，屬于通用機(jī)械范疇。按照出口升壓大小，風(fēng)機(jī)分為通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)，通風(fēng)機(jī)出口升壓小于等于15KPa，鼓風(fēng)機(jī)出口升壓介于15KPa和250KPa之間，壓縮機(jī)出口升壓大于250KPa。按照結(jié)構(gòu)和工作原理的不同分為透平式風(fēng)機(jī)和容積式風(fēng)機(jī)，透平式風(fēng)機(jī)是通過葉輪旋轉(zhuǎn)壓縮、輸送氣體，容積式風(fēng)機(jī)是通過改變氣體容積壓縮、輸送氣體。

二、行業(yè)政策

自黨的二十大以來政府高度重視通用設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策指導(dǎo)與扶持其產(chǎn)業(yè)升級，并提出制造業(yè)節(jié)能降碳的核心思想。根據(jù)“碳達(dá)峰，碳中和”戰(zhàn)略，加強(qiáng)制造行業(yè)的節(jié)能減排已然成為國家發(fā)展過程中的一個(gè)趨勢，尤其是國家明確倡導(dǎo)積極推進(jìn)關(guān)于節(jié)能、減污、降碳等綠色技術(shù)的前進(jìn)。風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)分類中的通用設(shè)備制造業(yè)。從國家政策方面來看，其受我國制造業(yè)政策的影響，尤其是國家“十四五”規(guī)劃中指出要推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造，實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型，因此鼓風(fēng)機(jī)市場在節(jié)能環(huán)保、技術(shù)含量等方面的要求將不斷提高，產(chǎn)品需求呈現(xiàn)高端化、精細(xì)化的趨勢。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

高端風(fēng)機(jī)產(chǎn)品強(qiáng)度、精度、運(yùn)行效率及可靠性要求高，技術(shù)涉及空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、材料力學(xué)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)制造、PLC控制技術(shù)、噪聲學(xué)等學(xué)科交叉應(yīng)用，并根據(jù)不同需求、不同工況、特殊環(huán)境、特定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行不斷的試驗(yàn)和調(diào)試，形成滿足多領(lǐng)域、多層次需求的通風(fēng)設(shè)備。

2、業(yè)績壁壘

在地鐵、隧道等高端風(fēng)機(jī)領(lǐng)域，客戶進(jìn)行采購招標(biāo)過程中，通常要求供應(yīng)商在行業(yè)中具有良好的業(yè)績和豐富的經(jīng)驗(yàn)。高端應(yīng)用領(lǐng)域，客戶一旦確定供應(yīng)商，更換成本較高，所以在招標(biāo)過程中日趨謹(jǐn)慎?？蛻粼谡袠?biāo)文件中會(huì)要求投標(biāo)者說明過往的經(jīng)營業(yè)績、參與過的工程情況并出具履行完畢的業(yè)務(wù)合同、驗(yàn)收單等相關(guān)證明材料。部分客戶對供應(yīng)商參與過的工程實(shí)例、各工程實(shí)例合同金額會(huì)有具體要求。投標(biāo)過程中的業(yè)績要求對于新進(jìn)入者構(gòu)成業(yè)績壁壘，延緩新進(jìn)入者開發(fā)、拓展市場份額的進(jìn)程。

3、許可證和認(rèn)證壁壘

風(fēng)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是核電、船用等領(lǐng)域，新進(jìn)入者面臨著較為嚴(yán)格的認(rèn)證壁壘，對風(fēng)機(jī)的設(shè)備供應(yīng)商提出了很高的設(shè)計(jì)、制造以及檢測要求，這給風(fēng)機(jī)行業(yè)的新進(jìn)入者設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。另外，部分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)機(jī)設(shè)備的耐高溫、防爆性能方面有嚴(yán)格要求，需通過公安部消防產(chǎn)品合格評定中心對于產(chǎn)品符合消防要求的認(rèn)證和備案，也構(gòu)成認(rèn)證壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)機(jī)制造業(yè)上游包括鋼材、銅材、金屬加工業(yè)、塑料制品、電子元器件、機(jī)械加工等生產(chǎn)制造行業(yè)。下游主要為風(fēng)機(jī)的使用行業(yè)，如暖通空調(diào)設(shè)備制造、空氣凈化設(shè)備制造、家電制造、醫(yī)療器械設(shè)備制造、信息設(shè)備制造、汽車零部件、工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備制造等領(lǐng)域。

上游行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，由于風(fēng)機(jī)行業(yè)對上游產(chǎn)品的需求相對上游行業(yè)本身的規(guī)模較小，所以上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的影響有限。行業(yè)所需的各項(xiàng)原材料及配件都可以得到及時(shí)、充足的供應(yīng)。下游多為暖通空調(diào)設(shè)備制造、空氣凈化設(shè)備制造、家電設(shè)備制造、汽車零部件、以及其它各類機(jī)電設(shè)備制造相關(guān)的企業(yè)用戶。風(fēng)機(jī)應(yīng)用廣泛，其下游客戶也較分散。各種設(shè)備制造商使用風(fēng)機(jī)的目的、場合不同，使得下游不同行業(yè)對風(fēng)機(jī)的技術(shù)指標(biāo)需求也不同。隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和客戶要求的提高，風(fēng)機(jī)的定制化需求增加，需要供應(yīng)商深刻理解客戶需求，提供針對不同應(yīng)用特點(diǎn)、應(yīng)用環(huán)境的產(chǎn)品和應(yīng)用集成方案。

風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料

關(guān)鍵零部件

上游

浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司

山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司

南方風(fēng)機(jī)股份有限公司

中游

冶金

石化

電力

建筑

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻，鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng)；空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng)；谷物的烘干和選送，風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。2017-2022年我國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2022年中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)量為4586.55萬臺(tái)，同比2022年上升了3.01%。

隨著“碳達(dá)峰”、“碳中和”的提出，鼓風(fēng)機(jī)在工業(yè)通用設(shè)備領(lǐng)域需求上升。2022年國內(nèi)離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)到13995臺(tái)，同比增長18.8%，近五年CAGR高達(dá)30.7%；羅茨鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)量100804臺(tái)，同比增長18.8%，近五年CAGR高達(dá)15.8%。目前高端鼓風(fēng)機(jī)領(lǐng)域，國外品牌沖擊力仍較大。雖然供給側(cè)改革后水泥及鋼鐵行業(yè)需求收縮，但環(huán)保以及發(fā)電行業(yè)也創(chuàng)造了巨大的市場機(jī)會(huì)。因此我國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)仍有較大開拓機(jī)會(huì)。未來隨著國內(nèi)分布式能源、污水處理等行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)的需求將進(jìn)一步得到刺激。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

我國目前處于工業(yè)化的快速發(fā)展時(shí)期，裝備制造業(yè)作為工業(yè)化的重要組成部分，目前盡管取得了令人矚目的成就，但與國際先進(jìn)水平相比仍然存在一定的差距。為了進(jìn)一步促進(jìn)我國裝備制造業(yè)的發(fā)展水平，我國出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等系列鼓勵(lì)政策，對行業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)與城鎮(zhèn)化水平發(fā)展空間廣闊

2013年至2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）從59.3萬億元增長到126萬億元，年均增長6%以上，穩(wěn)居世界第二位。我國是全球人口最多的國家，2023年末，全國人口為140967萬人，我國城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到93267萬人，比2022年增加1196萬人；鄉(xiāng)村常住人口47700萬人，減少1404萬人。常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，比2022年提高0.94個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)化空間布局持續(xù)優(yōu)化，新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量穩(wěn)步提高。城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動(dòng)與城鎮(zhèn)建設(shè)密切相關(guān)的中央空調(diào)風(fēng)機(jī)、建筑通風(fēng)機(jī)市場的增長。

（3）節(jié)能環(huán)保帶來新的發(fā)展機(jī)遇

風(fēng)機(jī)的噪聲是工業(yè)生產(chǎn)中的最主要噪聲污染源之一。傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)只追求經(jīng)濟(jì)性，忽視了噪音對環(huán)境的污染。而風(fēng)機(jī)大型化和高速化使噪聲問題更加突出，降低風(fēng)機(jī)噪聲成為關(guān)鍵；建筑能耗巨大，其中耗能主要設(shè)備就是中央空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備，風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率的提高對建筑能耗的降低起著至關(guān)重要的作用。因此，降低風(fēng)機(jī)的噪聲、能耗將成為建筑項(xiàng)目必須考慮的因素。在國家鼓勵(lì)節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境下，低噪聲、低能耗的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品將獲得極好的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

近年來隨著風(fēng)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)研發(fā)人員、管理人員出現(xiàn)了相對短缺的情況，人才儲(chǔ)備不足，對行業(yè)發(fā)展形成了一定的制約。另外隨著我國西部大開發(fā)和鄉(xiāng)村振興政策的實(shí)施，中西部地區(qū)和鄉(xiāng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯提升，外來務(wù)工人員減少，導(dǎo)致東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力資源出現(xiàn)一定程度的緊張狀況。加上物價(jià)上漲等因素，使得勞動(dòng)力成本近年來呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢，對行業(yè)的盈利能力形成一定的壓力。

七、競爭格局

改革開放初期，我國的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品大多被國際品牌占據(jù)。經(jīng)過近幾十年發(fā)展，我國一批本土企業(yè)快速成長，建造了符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的氣動(dòng)性能試驗(yàn)室的同時(shí)，積極主動(dòng)與國際接軌，通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)或合資合作等形式，使自身技術(shù)水平有了長足的進(jìn)步，部分產(chǎn)品已經(jīng)具備了與國際知名品牌相競爭的實(shí)力。加上國內(nèi)品牌在交付時(shí)間、性價(jià)比等方面的優(yōu)勢，國內(nèi)品牌有逐步取代國外品牌的趨勢。產(chǎn)品供求關(guān)系方面，國內(nèi)市場呈高低端分化的局面，低端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)附加值低，能效低，噪聲高，使用壽命短，但由于進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模偏小，市場競爭激烈。目前我國知名的風(fēng)機(jī)企業(yè)有金盾風(fēng)機(jī)、章丘鼓風(fēng)機(jī)、億利達(dá)、南方風(fēng)機(jī)、金通靈等。

八、發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)市場化進(jìn)入深度改革期，行業(yè)企業(yè)也在不斷深化轉(zhuǎn)型升級，基于自身產(chǎn)品優(yōu)勢延伸服務(wù)、拓展市場，由傳統(tǒng)生產(chǎn)型制造業(yè)向智能制造、工程成套和服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。在國家大力提倡節(jié)能環(huán)保的政策環(huán)境下，未來的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品必將向著更加節(jié)能和環(huán)保的方向發(fā)展。就目前國內(nèi)外風(fēng)機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢而言，將朝著風(fēng)機(jī)容量不斷增大、高效化、高速小型化、低噪聲化、智能化等方向發(fā)展。