摘要：聯(lián)合收割機(jī)是一種農(nóng)業(yè)機(jī)械，專門用于收割和處理農(nóng)作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結(jié)合了多個(gè)作業(yè)功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統(tǒng)上需要手工或多種機(jī)械設(shè)備的工作。聯(lián)合收割機(jī)通過其大型刀具系統(tǒng)割下作物，隨后利用內(nèi)部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設(shè)備的使用大幅提高了農(nóng)作物的收割效率，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，并在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月中國聯(lián)合收割機(jī)出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

一、定義及分類

聯(lián)合收割機(jī)是一種農(nóng)業(yè)機(jī)械，專門用于收割和處理農(nóng)作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結(jié)合了多個(gè)作業(yè)功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統(tǒng)上需要手工或多種機(jī)械設(shè)備的工作。聯(lián)合收割機(jī)通過其大型刀具系統(tǒng)割下作物，隨后利用內(nèi)部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設(shè)備的使用大幅提高了農(nóng)作物的收割效率，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，并在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

二、發(fā)展歷程

中國聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：初創(chuàng)階段（1950年至1960年）以引進(jìn)蘇聯(lián)技術(shù)和制造第一臺國產(chǎn)收割機(jī)為標(biāo)志，奠定了基礎(chǔ)；發(fā)展階段（1960年至1980年）通過國家政策支持，逐步推進(jìn)機(jī)械化和自主研發(fā)；成熟階段（1990年至2010年）市場競爭加劇，技術(shù)創(chuàng)新加速，國內(nèi)外品牌齊聚；創(chuàng)新轉(zhuǎn)型階段（2010年-至今）則引入物聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)的發(fā)展，提升生產(chǎn)效率和精準(zhǔn)度。

三、行業(yè)政策

中國聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)的發(fā)展受益于多項(xiàng)政策支持，尤其是在扶持和以舊換新補(bǔ)貼方面。政府通過提供財(cái)政補(bǔ)貼和稅收減免等措施，鼓勵(lì)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)合作社購買高效、環(huán)保的現(xiàn)代聯(lián)合收割機(jī)，以提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和機(jī)械化水平。同時(shí)，以舊換新的政策也促使老舊機(jī)械的更新?lián)Q代，不僅有助于減少環(huán)境污染，還提高了農(nóng)機(jī)的整體技術(shù)水平。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省主要糧油作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)方案》，提出要積極推廣高效低損聯(lián)合收割機(jī)、再生稻低碾壓收獲機(jī)械、丘陵山區(qū)輕簡型收獲機(jī)械，提高收獲質(zhì)量。2024年7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出要報(bào)廢20馬力以下的拖拉機(jī)，單臺最高報(bào)廢補(bǔ)貼額由1000元提高到1500元；報(bào)廢聯(lián)合收割機(jī)、播種機(jī)等并新購置同種類機(jī)具，在現(xiàn)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，按不超過50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

聯(lián)合收割機(jī)直接面向廣大農(nóng)村終端用戶，直接關(guān)系到農(nóng)民的生產(chǎn)利益。聯(lián)合收割機(jī)品牌往往是農(nóng)戶在使用后根據(jù)親身試用感受，通過口口相傳的方式逐漸建立起來的，聯(lián)合收割機(jī)企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)文化、渠道建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)以及廣告宣傳等多方面進(jìn)行長期不懈地努力才能獲得廣大農(nóng)戶的認(rèn)可，樹立起良好的口碑。因此，市場品牌知名度和美譽(yù)度成為制約聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者的障礙之一。

2、資金壁壘

聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、機(jī)型的改進(jìn)、生產(chǎn)線的建設(shè)、品牌的推廣和營銷渠道的建設(shè)往往都需要投入大量資金。是否有足夠的資金予以投入，將決定聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)新進(jìn)入者能否在這一競爭日益激烈的行業(yè)中生存和發(fā)展。

3、人才壁壘

對于聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、試驗(yàn)、產(chǎn)品鑒定、制造裝配而言，需要有經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)知識基礎(chǔ)扎實(shí)的研發(fā)人才；對于聯(lián)合收割機(jī)的市場營銷和售后服務(wù)而言，需要一批既懂得聯(lián)合收割機(jī)市場營銷又懂得維修服務(wù)的復(fù)合型人才。而人才在目前聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)較為稀缺。因此，具備一定數(shù)量的專業(yè)人員和復(fù)合型人才，并建立起完善的人才引進(jìn)、培養(yǎng)和激勵(lì)約束的制度體系，是聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)必須面臨和解決的問題。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，包括鋼鐵、橡膠、有色金屬、塑料、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)部件、收割部件、液壓系統(tǒng)部件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為聯(lián)合收割機(jī)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為聯(lián)合收割機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括小麥、玉米、水稻、大豆等農(nóng)作物的收割。

聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)動(dòng)機(jī)

東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)（山東）有限公司

上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

河南華洋發(fā)動(dòng)機(jī)制造股份有限公司

傳動(dòng)部件

寧波美亞特精密傳動(dòng)部件有限公司

江蘇歐瑞格傳動(dòng)部件有限公司

廣州新諾德傳動(dòng)部件有限公司

靖江三鵬傳動(dòng)部件有限公司

收割部件

科樂收農(nóng)業(yè)機(jī)械（山東）有限責(zé)任公司

常州市洛貝伊機(jī)械有限公司

元?jiǎng)?chuàng)科技股份有限公司

湖州榮立機(jī)電制造有限公司

液壓系統(tǒng)部件

常州良恒液壓系統(tǒng)有限公司

常州常立液壓系統(tǒng)有限公司

萬福樂（上海）液壓系統(tǒng)有限公司

常州德力樂超高壓液壓系統(tǒng)有限公司

上游

久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司

約翰迪爾（中國）投資有限公司

濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司

中游

小麥?zhǔn)崭?/span>

玉米收割

水稻收割

大豆收割

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。工程機(jī)械包括混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備、礦山機(jī)械、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械包括耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等，主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干、儲存等生產(chǎn)全過程服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機(jī)械營業(yè)收入同比增長112.42%至23.43億元。

（2）星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以市場需求為導(dǎo)向，潛心鉆研、開拓創(chuàng)新，致力于研發(fā)和生產(chǎn)高效、智能的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，并為用戶提供全面優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務(wù)。企業(yè)不斷完善產(chǎn)品系列，從單一的聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品，拓展至遍及水稻、小麥、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要農(nóng)作物品種，覆蓋耕、種、管、收及收后處理五大作業(yè)環(huán)節(jié)的全程機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品包括拖拉機(jī)、履帶式旋耕機(jī)等耕種環(huán)節(jié)機(jī)械，插秧機(jī)等種植機(jī)械，履帶自走式稻麥油聯(lián)合收割機(jī)、輪式稻麥聯(lián)合收割機(jī)、采棉機(jī)、花生收獲機(jī)等收獲機(jī)械，無人機(jī)、噴藥機(jī)等田間管理機(jī)械，烘干機(jī)、輪式壓捆機(jī)、自走式履帶打捆機(jī)、制肥機(jī)等收后處理機(jī)械，以及跑道養(yǎng)魚設(shè)施、智能化立體栽培機(jī)、智能育秧中心等生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年星光農(nóng)機(jī)聯(lián)合收割機(jī)營業(yè)收入為0.68億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)近年來出口穩(wěn)步增長，反映出中國農(nóng)業(yè)機(jī)械制造水平的不斷提升和國際市場需求的增加。從出口數(shù)據(jù)來看，盡管年度波動(dòng)存在，但總體出口量和出口金額呈上升趨勢，尤其是在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，中國聯(lián)合收割機(jī)逐漸進(jìn)入東南亞、非洲等新興市場。這些市場對高性價(jià)比的農(nóng)業(yè)機(jī)械需求旺盛，促使中國企業(yè)在價(jià)格、技術(shù)創(chuàng)新和售后服務(wù)上不斷優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月中國聯(lián)合收割機(jī)出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場的剛性需求繼續(xù)增大

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力快速轉(zhuǎn)移，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的依賴越來越明顯，我國已進(jìn)入了全程、全面機(jī)械化加速發(fā)展的新階段。在此階段，除了聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度越來越快以外，聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，新增需求不斷增加，國內(nèi)聯(lián)合收割機(jī)市場具有良好發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，出口市場前景良好。中國幅員遼闊，地形復(fù)雜多樣，能夠適應(yīng)國內(nèi)作業(yè)條件的聯(lián)合收割機(jī)基本能夠適應(yīng)國外絕大部分的地形，為我國聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品參與全球市場競爭創(chuàng)造了很好的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）政策為我國聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力

“十八大”以來，國家從全面建成小康社會(huì)、“城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”四化同步發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，加快推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革、培育農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體、戶籍制度改革、中國特色新型城鎮(zhèn)化、“強(qiáng)農(nóng)、富農(nóng)、惠農(nóng)”政策、新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系和成片化種植等全面深化改革政策，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化經(jīng)營提供了制度保障，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)種植經(jīng)營規(guī)模化、專業(yè)化、商品化，解決了制約農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的體制、機(jī)制上的瓶頸，為我國聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展注入了新動(dòng)力。

（3）聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級

當(dāng)前，我國聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級開始加速，有利于聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)業(yè)在新的平臺下站穩(wěn)腳跟。主要表現(xiàn)在：攻高端、夯基礎(chǔ)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級取得新進(jìn)展；高端裝備自主化開始向縱深領(lǐng)域推進(jìn)；開始重視創(chuàng)新能力建設(shè)，研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)投入明顯加大。傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求增長將日漸減緩，而多樣、智能、高效、環(huán)保節(jié)能的高端創(chuàng)新聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品需求增長將明顯上升。

2、不利因素

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模仍然較小，農(nóng)民購買力仍然較低

我國農(nóng)村是以家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，人均耕地面積較少。由于經(jīng)營規(guī)模小，生產(chǎn)工具落后，我國的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，從而導(dǎo)致我國農(nóng)民收入低。雖然隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及眾多有利政策的出臺，農(nóng)民收入水平快速提高，但總體收入水平仍然較低，對高效、低耗、高技術(shù)水平的大中型聯(lián)合收割機(jī)購買力仍然較弱。

（2）上游核心零部件不能滿足行業(yè)的升級步伐

當(dāng)今聯(lián)合收割機(jī)工業(yè)已經(jīng)不是單個(gè)企業(yè)間的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。我國的聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)水平和世界先進(jìn)國家比仍有差距，最突出的差距是聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品的可靠性問題。發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓驅(qū)動(dòng)部件、動(dòng)力換擋變速箱、電控液壓提升器、大轉(zhuǎn)角前橋、采棉頭、電控系統(tǒng)及元件等高端關(guān)鍵零部件還無法滿足高端市場需求，是整機(jī)創(chuàng)新的瓶頸。而國際聯(lián)合收割機(jī)企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，通過控制住這些關(guān)鍵的核心零部件技術(shù)，占據(jù)著聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端。

（3）國際市場占有率低

我國聯(lián)合收割機(jī)工業(yè)在改革開放后才開始進(jìn)入國際市場。盡管近年來出口增長顯著，但面對國際市場的挑戰(zhàn)，仍存在諸多不足。由于缺乏對國際市場規(guī)則的深入了解、市場調(diào)查不夠深入以及外貿(mào)專業(yè)人才的匱乏，我國主要出口中小型低端聯(lián)合收割機(jī)，數(shù)量雖多但附加值較低。這導(dǎo)致我國聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力較弱，市場占有率依然偏低。

八、競爭格局

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，2023年補(bǔ)貼銷售聯(lián)合收割機(jī)55648臺。2023年補(bǔ)貼銷售的55648臺聯(lián)合收割機(jī)中，喂入量在3公斤及以上的機(jī)型有5.22萬臺。其中5大品牌補(bǔ)貼銷量合計(jì)達(dá)到49210臺，占總量的94.28%，品牌集中度較高。其中，2023年濰柴雷沃聯(lián)合收割機(jī)補(bǔ)貼銷量21324臺，同類機(jī)型市場占比40.85%，數(shù)量位列第1名。其次是江蘇沃得聯(lián)合收割機(jī)補(bǔ)貼銷量19183臺，同類機(jī)型市場占比36.75%，數(shù)量位列第2名。

九、發(fā)展趨勢

隨著人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)步，聯(lián)合收割機(jī)將逐步實(shí)現(xiàn)智能化控制、自動(dòng)駕駛及精細(xì)化作業(yè)功能。智能傳感器和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析將用于優(yōu)化收割路徑、提高收割效率，并減少人力需求。其次，聯(lián)合收割機(jī)將逐步整合精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，通過GPS、無人機(jī)和遙感等技術(shù)，提高收割精準(zhǔn)度，實(shí)現(xiàn)按需作業(yè)，從而減少作物損失，提升產(chǎn)量。