摘要：我國為蒸汽鍋爐出口大國，出口金額遠大于進口金額。2023年出口金額為14.11億美元，進口金額僅為0.88億美元，進口金額同比增長39.56%，出口金額同比增長54.39%。2024年1-2月，進口金額為0.06億美元，出口金額為1.73億美元。目前，我國蒸汽鍋爐行業(yè)市場集中度相對較高，行業(yè)內存在少數(shù)領先的大型企業(yè)。未來，我國蒸汽鍋爐行業(yè)將朝著智能化、環(huán)?；约案咝Щl(fā)展。

一、定義及分類

蒸汽鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源把水加熱到額定溫度產(chǎn)生水蒸汽并對外輸出的熱能設備。根據(jù)供熱方式不同，蒸汽鍋爐可以進一步細分為燃氣蒸汽鍋爐、燃油蒸汽鍋爐以及電蒸汽鍋爐。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)原材料采購模式主要采取“以銷定采”模式，企業(yè)以客戶訂單交貨期安排為基礎，結合采購周期、生產(chǎn)計劃及市場供求情況進行原材料采購，主要采購流程如下：企業(yè)生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售訂單編制物料需求計劃并提出請購需求清單，運營部根據(jù)物料需求計劃制定采購計劃并執(zhí)行采購，倉庫管理員進行采購物資的清點、驗收和入庫作業(yè)。

2、生產(chǎn)模式

蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)訂單情況來擬定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)活動，由生產(chǎn)技術部負責執(zhí)行，具體如下：銷售部完成銷售訂單的簽訂后，運營部負責完成原材料和配件采購入庫，生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售訂單編制產(chǎn)品圖紙及工藝文件，制定生產(chǎn)計劃并組織協(xié)調下屬的生產(chǎn)班組實施生產(chǎn)。

3、銷售模式

蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要通過直銷的方式向客戶銷售產(chǎn)品，直接與客戶簽訂合同、結算貨款。直銷模式有助于企業(yè)更好地了解市場需求和客戶反饋，從而調整產(chǎn)品策略和生產(chǎn)計劃。同時，直銷模式也有助于企業(yè)建立長期穩(wěn)定的客戶關系，提高客戶忠誠度。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

蒸汽鍋爐行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理總局、工信部以及科技部等。國家發(fā)改委主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和指導性意見、審批重大建設項目等。國家市場監(jiān)督管理總局負責制定和頒布國家許可證管理以及強制監(jiān)督檢驗制度，制造企業(yè)必須申領由國家市場監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種設備設計、制造許可證方可生產(chǎn)特種設備。工信部負責擬定工業(yè)發(fā)展行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用等。科技部負責牽頭擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，起草有關法律法規(guī)草案，統(tǒng)籌協(xié)調共性技術研究，會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等。

蒸汽鍋爐行業(yè)自律組織為中國鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會和中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會等。中國鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會和中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會主要職責有：參與行業(yè)法律法規(guī)、宏觀調控和行業(yè)政策的研究與制定，接受政府主管部門的委托參與制訂修訂行業(yè)標準、專業(yè)技術規(guī)范、行業(yè)許可條件等，并推動有關技術法規(guī)與標準的貫徹實施；組織開展行業(yè)技術競技、項目論證、成果鑒定等活動；經(jīng)有關部門批準，開展鍋爐科學技術獎評定和相關評比活動，以推動科技創(chuàng)新，推廣行業(yè)新技術、新工藝、新材料等創(chuàng)新成果的應用轉化，助力安全生產(chǎn)，促進行業(yè)技術進步；開展行業(yè)調查與統(tǒng)計分析工作，掌握國內外行業(yè)發(fā)展動態(tài)，提出行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技術政策和法規(guī)方面的意見和建議，發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托承辦或根據(jù)市場和行業(yè)發(fā)展需要，組織、舉辦或與有關單位聯(lián)合舉辦行業(yè)展覽會，組織會員單位參加行業(yè)國際展覽，開展國內外學術交流及國際合作活動，拓展行業(yè)發(fā)展空間，促進行業(yè)技術進步；及時向政府有關部門反映行業(yè)和會員訴求，維護行業(yè)與會員的合法權益。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》政策鼓勵淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內的燃煤小鍋爐和散煤，并推動熱電聯(lián)產(chǎn)改造和工業(yè)余熱余壓綜合利用。這將促使蒸汽鍋爐行業(yè)加快技術升級和創(chuàng)新，研發(fā)更為高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐產(chǎn)品?！跺仩t綠色低碳高質量發(fā)展行動方案》到2025年，燃煤電站鍋爐全面實現(xiàn)超低排放和燃煤小鍋爐的淘汰，將創(chuàng)造大量的市場機會。這些被替換下來的舊鍋爐需要被新的高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐所替代。同時，隨著工業(yè)發(fā)展和人們對環(huán)保要求的提高，對高效、節(jié)能、環(huán)保的蒸汽鍋爐的需求將持續(xù)增長。

四、發(fā)展歷程

中國蒸汽鍋爐行業(yè)主要分為四個階段。20世紀60-80年代，大型蒸汽鍋爐階段，發(fā)展還處于起步摸索階段，蒸汽鍋爐體積都非常龐大。20世紀90年代，燃煤蒸汽鍋爐階段，比起大型蒸汽鍋爐，燃煤鍋爐體積明顯有所下降，應用范圍也明顯擴大。21世紀初，小型蒸汽鍋爐階段，這個階段的蒸汽鍋爐，在中國向工業(yè)大國變?yōu)楣I(yè)強國的道路上，提供了強有力的支持，起著中流砥柱的作用。21世紀10年代至今，智能化蒸汽鍋爐階段，蒸汽鍋爐也開始網(wǎng)絡化發(fā)展。通過安裝遠程操作系統(tǒng)，能實現(xiàn)實時監(jiān)控和遠程操作；還能用手機操控蒸汽發(fā)生器，實現(xiàn)自動開關機；實時監(jiān)控蒸汽流量、控制蒸汽干濕度。

五、行業(yè)壁壘

1、技術和人才壁壘

受國家節(jié)能環(huán)保政策影響，工業(yè)鍋爐行業(yè)整體向低碳、綠色、智能化轉型，在此過程中，工業(yè)鍋爐企業(yè)需要儲備具有豐富行業(yè)實踐經(jīng)驗的技術型人才，并不斷提升自身的技術水平和研發(fā)能力。同時，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和檢測等各個環(huán)節(jié)涉及多門學科及領域，生產(chǎn)流程復雜，因此需要機械、自動控制、材料、熱能動力等各專業(yè)的高素質人才協(xié)同合作，對技術研發(fā)人員專業(yè)背景和實踐經(jīng)驗要求也較高。而行業(yè)新進入者由于沒有長期的聚焦性研究和豐富的人才儲備，技術水平往往難以適應行業(yè)整體的發(fā)展趨勢。

2、產(chǎn)品性能壁壘

產(chǎn)品性能一直是驅動鍋爐行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素，鍋爐的熱效率、安全性能、運行穩(wěn)定性等系客戶重點關注的事項；同時，在國家節(jié)能減排、碳中和的大背景下，節(jié)能效益更好、氮氧化物排放量更低的鍋爐將更受客戶青睞。鍋爐行業(yè)的上述特點使得核心技術和研發(fā)能力成為企業(yè)實現(xiàn)差異化發(fā)展的重要推動因素，行業(yè)新進入者面臨較高的產(chǎn)品性能壁壘。

3、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

現(xiàn)代化工業(yè)鍋爐生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟效應較為明顯。一方面，工業(yè)鍋爐的制造工藝較為復雜，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要用到如數(shù)控激光切割機、自動焊接設備、數(shù)控機床、大型起重機等一系列設備，要求一定規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，而規(guī)模化生產(chǎn)可以有效降低企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，工業(yè)鍋爐企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受城鎮(zhèn)供熱面積、化工、印染、食品、醫(yī)藥等工礦企業(yè)行業(yè)景氣度以及原材料價格波動影響較大，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能有效抵御來自外部經(jīng)營環(huán)境變化帶來的風險。而新進入行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實力的制約，生產(chǎn)自動化水平不高，難以在短時間內形成規(guī)?；a(chǎn)，易受到外部經(jīng)營環(huán)境變化帶來不利影響。

4、資質壁壘

工業(yè)鍋爐產(chǎn)品大部分屬于特種設備范疇，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必須經(jīng)相關主管部門批準，并取得包括特種設備制造許可證等一系列許可證。由于許可證的批準中涉及特殊工種人員數(shù)量、工作場所、生產(chǎn)設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等一系列要求，對于行業(yè)新進入者而言，申請認證過程嚴格、申請周期較長。因此，工業(yè)鍋爐行業(yè)存在一定的資質壁壘。

5、品牌和客戶認知度壁壘

品牌和客戶認知度壁壘主要表現(xiàn)為以下兩個方面：一方面，工業(yè)鍋爐行業(yè)作為一個充分競爭的行業(yè)，下游客戶對于已形成穩(wěn)定合作關系的供應商具有一定的依賴性，主要表現(xiàn)為部分工業(yè)鍋爐產(chǎn)品為特種設備，出于產(chǎn)品安全性考慮，客戶一般不會輕易更換供應商，以避免影響產(chǎn)品質量和運行穩(wěn)定性；另一方面，下游客戶對新品牌的認知過程較長，客戶往往會優(yōu)先選用原有品牌。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要原材料包括鋼材、有色金屬、五金件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為蒸汽鍋爐的生產(chǎn)制造。蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為食品、飲料、包裝印刷、紡織印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)。中國蒸汽鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

蒸汽鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

中國有色金屬建設股份有限公司

五金件

浙江嘉聯(lián)精密五金配件有限公司

湖南申億精密零部件股份有限公司

蘇州市東明五金沖件有限公司

中山金穩(wěn)五金零件有限公司

上游

西子清潔能源裝備制造股份有限公司

浙江力聚熱能裝備股份有限公司

鄭州鍋爐股份有限公司

浙江特富發(fā)展股份有限公司

中游

食品

飲料

包裝

印刷

紡織

印染

下游

從上游來看：蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材，我國鋼鐵產(chǎn)量較大，對蒸汽鍋爐行業(yè)不構成資源約束，但其價格的波動會對企業(yè)成本控制產(chǎn)生一定影響。此外，鋼材的質量直接影響到蒸汽鍋爐的安全性和壽命。高品質的鋼材可以保證鍋爐在高溫高壓環(huán)境下的穩(wěn)定運行，減少事故發(fā)生的風險。

從下游來看：蒸汽鍋爐的下游客戶主要為食品、飲料、包裝、印刷、紡織、印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)，下游行業(yè)景氣度將直接影響蒸汽鍋爐的銷售。我國國內國際雙循環(huán)的發(fā)展格局逐步形成以及工業(yè)化進程不斷深入等均為工業(yè)蒸汽鍋爐的發(fā)展提供了寬廣的市場。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江力聚熱能裝備股份有限公司

浙江力聚熱能裝備股份有限公司的前身為杭州力聚熱水機有限公司，始創(chuàng)于1997年。公司始終以生產(chǎn)和經(jīng)營熱水鍋爐和蒸汽鍋爐為核心，在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中累積了豐富的業(yè)務和研發(fā)技術人才，在核心技術、生產(chǎn)研發(fā)、品牌及客戶、管理團隊、服務團隊等方面具備領先優(yōu)勢。公司在民用采暖及供應生活熱水的工業(yè)鍋爐領域已具備一定的美譽度，屬于行業(yè)內少有的同時具備自主燃燒控制技術、自動化生產(chǎn)技術以及完善售后服務體系的工業(yè)鍋爐制造企業(yè)。主營業(yè)務包括熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品用于供應采暖和生活用水，以及供應工業(yè)生產(chǎn)所需的蒸汽等。力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入逐年上漲，2022年力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入達1.91億元。2023年1-6月，力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營業(yè)收入為1.31億元。

（2）西子清潔能源裝備制造股份有限公司

西子清潔能源裝備制造股份有限公司，成立于1955年，總部位于浙江省杭州市，主營業(yè)務為余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設備和能源利用整體解決方案。清潔環(huán)保能源裝備主要為垃圾焚燒鍋爐、生物質鍋爐、天然氣鍋爐、廢水廢氣廢物鍋爐、核電設備等。2022年西子潔能營業(yè)收入達73.44億元。2023年1-9月，西子潔能營業(yè)收入為55.91億元，同比減少1.08%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

蒸汽鍋爐作為重要的熱能轉換設備，在各種工業(yè)領域中具有廣泛的應用。無論是紡織、印染、造紙、食品，還是鋼鐵、冶金等行業(yè)，蒸汽鍋爐都發(fā)揮著提供工藝所需熱量的關鍵作用。我國為蒸汽鍋爐出口大國，出口金額遠大于進口金額。2023年出口金額為14.11億美元，進口金額僅為0.88億美元，進口金額同比增長39.56%，出口金額同比增長54.39%。2024年1-2月，進口金額為0.06億美元，出口金額為1.73億美元。[注：海關編碼：8402，蒸汽鍋爐（能產(chǎn)生低壓水蒸氣的集中供暖用的熱水鍋爐除外）；過熱水鍋爐]

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關產(chǎn)業(yè)政策促進蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》，將農(nóng)林生物質成型燃料加工設備、氣化設備、鍋爐和爐具制造列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)，有助于推動蒸汽鍋爐行業(yè)向更加環(huán)保、高效和可持續(xù)的方向發(fā)展。將部分燃煤鍋爐和生物質鍋爐列入限制類或淘汰類產(chǎn)業(yè)，有助于推動蒸汽鍋爐行業(yè)的結構調整和升級。通過限制和淘汰低效、高污染的鍋爐設備，將促進蒸汽鍋爐行業(yè)向高效、環(huán)保、低排放的鍋爐設備轉型。

（2）技術進步

隨著科技的不斷創(chuàng)新，蒸汽鍋爐行業(yè)在燃燒技術、控制系統(tǒng)、材料科學等方面取得了重要突破。新型燃燒技術的研發(fā)和應用，使得蒸汽鍋爐的燃燒效率大幅提升，能源消耗顯著降低。同時，智能化控制系統(tǒng)的引入，使得蒸汽鍋爐的運行更加穩(wěn)定可靠，能夠實現(xiàn)對鍋爐狀態(tài)的實時監(jiān)控和精確調整。此外，材料科學的進步也為蒸汽鍋爐提供了更優(yōu)質的耐熱、耐腐蝕材料，延長了鍋爐的使用壽命。這些技術進步不僅提升了蒸汽鍋爐的性能和品質，也為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

（3）國家能源結構轉型

隨著可再生能源的快速發(fā)展和應用，國家能源結構正在逐步向清潔、低碳方向轉變。生物質能、太陽能等清潔能源逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要選擇。蒸汽鍋爐作為熱能轉換的重要設備，在清潔能源利用方面有著廣闊的應用前景。利用生物質能、太陽能等清潔能源的蒸汽鍋爐不僅能夠滿足能源需求，還能減少環(huán)境污染，符合國家的環(huán)保政策導向。國家能源結構轉型為蒸汽鍋爐行業(yè)提供了新的發(fā)展方向和市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價格波動

蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材等，鋼材的價格受國際市場供求關系、政策調控等多種因素的影響，價格波動較大。原材料價格的波動直接影響到蒸汽鍋爐的生產(chǎn)成本和市場價格，進而影響到企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。如原材料價格上漲，而企業(yè)未能及時向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉移原材料價格所帶來的成本壓力，將會影響企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤。

（2）安全生產(chǎn)壓力

蒸汽鍋爐作為特種設備，其安全生產(chǎn)至關重要。蒸汽鍋爐作為高溫高壓設備，一旦發(fā)生事故，后果極為嚴重。因此，安全生產(chǎn)一直是蒸汽鍋爐行業(yè)最為重要的挑戰(zhàn)之一。為了確保設備的安全運行，企業(yè)需要嚴格遵守國家相關的安全法規(guī)和標準。近年來，隨著國家對安全生產(chǎn)要求的不斷提高，企業(yè)面臨著更加嚴格的安全監(jiān)管和審查。蒸汽鍋爐企業(yè)需要加強安全管理體系建設，提高員工的安全意識和操作技能，確保生產(chǎn)過程中的安全穩(wěn)定。

（3）產(chǎn)品同質化嚴重

目前，蒸汽鍋爐市場上產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為嚴重，市場上蒸汽鍋爐產(chǎn)品種類繁多，但很多產(chǎn)品在功能、性能、外觀等方面存在較大的相似性，缺乏明顯的差異化競爭優(yōu)勢，導致市場競爭激烈，價格戰(zhàn)成為主要手段，企業(yè)在市場競爭中難以脫穎而出。產(chǎn)品同質化不僅影響了企業(yè)的盈利能力，也阻礙了整個行業(yè)的健康發(fā)展。為了打破產(chǎn)品同質化的局面，企業(yè)需要加強技術創(chuàng)新和研發(fā)能力，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的核心技術和產(chǎn)品。

九、競爭格局

目前，我國蒸汽鍋爐行業(yè)市場集中度相對較高，行業(yè)內存在少數(shù)領先的大型企業(yè)。我國蒸汽鍋爐行業(yè)領先企業(yè)有西子潔能、力聚熱能、雙良鍋爐、特富發(fā)展、中正鍋爐、迪森鍋爐以及鄭州鍋爐等。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會的預測，至“十四五”末，行業(yè)內鍋爐企業(yè)數(shù)量將縮小至400家，其中持有A級鍋爐生產(chǎn)制造許可證的企業(yè)約為150家左右。未來，行業(yè)規(guī)模將更加集中，產(chǎn)業(yè)結構將進一步整合，行業(yè)內頭部企業(yè)的市場占有率將進一步提高。

十、發(fā)展趨勢

隨著科技的快速發(fā)展，蒸汽鍋爐將更加注重自動化和智能化技術的應用，智能化已經(jīng)成為蒸汽鍋爐行業(yè)的重要發(fā)展方向。同時，隨著全球環(huán)保意識的日益增強，蒸汽鍋爐行業(yè)將更加注重環(huán)?；l(fā)展。通過研發(fā)和應用先進的燃燒技術、排放控制技術，蒸汽鍋爐將實現(xiàn)更低的污染物排放和更高的能源利用效率。此外，蒸汽鍋爐將更加注重提高熱效率和能源利用效率，采用更加高效的燃燒技術和傳熱技術，減少能源消耗和浪費。未來，我國蒸汽鍋爐行業(yè)將朝著智能化、環(huán)?；约案咝Щl(fā)展。