摘要：近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查國防安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、災(zāi)害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)需求日益增長，為國內(nèi)衛(wèi)星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國遙感服務(wù)市場整體規(guī)模已達(dá)217億元。未來，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應(yīng)用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長，在此背景下，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)規(guī)模將保持不斷擴(kuò)容趨勢。

一、定義及分類

遙感測繪指利用地面、航空、航天平臺上的各類傳感器對地球或其他星體進(jìn)行地形圖或其他專題圖繪制的技術(shù)。遙感測繪服務(wù)指廠商借助遙感技術(shù)為客戶提供相應(yīng)的測繪服務(wù)。按傳感平臺不同，遙感測繪服務(wù)可分為地面遙感測繪服務(wù)、航空遙感測繪服務(wù)和航天遙感測繪服務(wù)三大類。其中，地面遙感測繪服務(wù)指利用車載、船載、手提、固定或活動高架平臺等地面?zhèn)鞲衅脚_進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航空遙感測繪服務(wù)指利用氣球、航模、飛機(jī)及其它航空器等航空傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航天遙感測繪服務(wù)指利用人造衛(wèi)星、航天飛機(jī)、宇宙飛船、空間實驗室等航天傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

遙感測繪服務(wù)行業(yè)主管部門有自然資源部、工業(yè)和信息化部等。其中，自然資源部負(fù)責(zé)遙感測繪地理信息管理工作，具體負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國家地理信息安全和市場秩序，負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理，負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)維護(hù)；工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)為擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等；負(fù)責(zé)制訂我國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。

行業(yè)自律性協(xié)會組織有括中國測繪學(xué)會、中國遙感應(yīng)用協(xié)會、中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會等。其中，中國測繪學(xué)會主要工作包括，充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)、人才資源和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極承接政府職能轉(zhuǎn)移工作，承擔(dān)信用信息的征集、整理、查詢和信用信息平臺的日常管理維護(hù)，加快推進(jìn)測繪地理信息市場信用體系建設(shè)，維護(hù)了測繪地理信息市場秩序。中國遙感應(yīng)用協(xié)會主要負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)全國遙感信息技術(shù)隊伍，遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風(fēng)尚，規(guī)范遙感技術(shù)市場，促進(jìn)全國遙感信息技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，為我國研制的各種遙感衛(wèi)星進(jìn)行推廣應(yīng)用服務(wù)。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會主要負(fù)責(zé)開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)方針政策的研究，制定和推廣衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織科技成果鑒定，協(xié)助政府有關(guān)部門組織會員單位實施科研項目和示范工程等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

為推動國內(nèi)遙感測繪行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，助力國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策規(guī)劃，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力支持。如在國家政策層面，相關(guān)政策通過稅收優(yōu)惠、資金扶持等措施，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，也重點提出要加強(qiáng)航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等遙感測繪技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新力度，加速推動遙感測繪信息整合，進(jìn)一步擴(kuò)大遙感測繪技術(shù)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

遙感測繪涉及大量復(fù)雜數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴專業(yè)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設(shè)備。而這些技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、制造與維護(hù)，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗，以提高公司遙感測繪結(jié)果準(zhǔn)確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進(jìn)新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應(yīng)用，以保持市場競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實行市場準(zhǔn)入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關(guān)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書。《測繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》對專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與能力水平、儀器設(shè)備的數(shù)量與精度指標(biāo)、辦公場所的規(guī)模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進(jìn)行了具體規(guī)定，并針對每個專業(yè)范圍細(xì)化了人員規(guī)模、技術(shù)能力、儀器設(shè)備的考核指標(biāo)。資質(zhì)等級不同、專業(yè)范圍不同，企業(yè)可開展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。

3、資金壁壘

遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿足專業(yè)技術(shù)人員與儀器設(shè)備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得相應(yīng)資質(zhì)，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質(zhì)。隨著行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內(nèi)高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現(xiàn)，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類設(shè)備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，必須投入大量資金進(jìn)行設(shè)備更新、推動技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時引進(jìn)培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及衛(wèi)星制造發(fā)射產(chǎn)業(yè)、航空飛機(jī)制造業(yè)、無人機(jī)制造業(yè)以及地面基礎(chǔ)設(shè)備制造業(yè)，包括傳感器、遙感衛(wèi)星、IT基礎(chǔ)設(shè)施（如服務(wù)器、云存儲和人工智能平臺等軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括遙感數(shù)據(jù)接收處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。其中，提供遙感數(shù)據(jù)接收處理服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、世紀(jì)空間、易智瑞、中科九度等；提供遙感應(yīng)用服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、中科星圖、世紀(jì)空間、歐比特等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是遙感測繪技術(shù)的具體應(yīng)用行業(yè)，包括自動駕駛、城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查等領(lǐng)域。

遙感測繪服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

遙感衛(wèi)星

中國航天科技集團(tuán)有限公司

中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院

長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

蘇州天巡空間技術(shù)有限公司

四川茵薩科技有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

云存儲

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

中國四維測繪技術(shù)有限公司

北京數(shù)字空間科技有限公司

中游

自動駕駛

城市規(guī)劃

交通管理

環(huán)境監(jiān)測

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“測繪股份”。測繪股份是專業(yè)的地理信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要利用時空信息的現(xiàn)代專業(yè)測勘方法、先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及信息 化技術(shù)，為建設(shè)工程、城市精細(xì)化及智能化管理、空間位置信息的行業(yè)應(yīng)用提供包括地理信息數(shù)據(jù)采集、加工處理、集 成服務(wù)等在內(nèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2023年前三季度，測繪股份營業(yè)總收入為3.73億元，同比下降2.75%。

（2）航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司成立于 2008年，2019年7月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“航天宏圖”。航天宏圖是國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，研發(fā)了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的遙感與地理信息一體化軟件PIE（Pixel Information Expert），擁有國內(nèi)首個遙感與地理信息云服務(wù)平臺PIE-Engine，實現(xiàn)遙感基礎(chǔ)軟件的國產(chǎn)化替代，為政府、企業(yè)、高校以及其他有關(guān)部門提供基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、遙感云服務(wù)等空間信息應(yīng)用整體解決方案。2023年前三季度，航天宏圖營業(yè)總收入為15.86億元，同比增長13.93%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查國防安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、災(zāi)害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)需求日益增長，為國內(nèi)衛(wèi)星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國遙感服務(wù)市場整體規(guī)模已達(dá)217億元。未來，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應(yīng)用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長，在此背景下，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)規(guī)模將保持不斷擴(kuò)容趨勢。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策利好

隨著國家對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視和推動，遙感測繪服務(wù)行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，國家政策層面對行業(yè)發(fā)展重視不斷提升。近年來，政策先后出臺了一系列政策，明確了遙感測繪在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重要地位，針對行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)及瓶頸問題，提出加強(qiáng)遙感測繪技術(shù)研發(fā)，推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)突破；鼓勵企業(yè)兼并重組，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，為行業(yè)提供充足的人才保障，同時還通過簡化審批流程、降低市場準(zhǔn)入門檻、加強(qiáng)市場監(jiān)管等措施，為遙感測繪服務(wù)企業(yè)提供了公平的市場競爭環(huán)境，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新升級加速

在政策支持下，我國遙感測繪相關(guān)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新力度不斷增強(qiáng)，國內(nèi)高分辨率遙感影像獲取、智能解譯、大數(shù)據(jù)分析、新型遙感傳感器及平臺等技術(shù)產(chǎn)品研究相繼取得新突破，國產(chǎn)遙感測繪企業(yè)數(shù)據(jù)獲取、處理、分析以及應(yīng)用等方面服務(wù)能力不斷提升，大幅提高了測繪數(shù)據(jù)的獲取效率和精度，同時也進(jìn)一步拓展了遙感測繪技術(shù)應(yīng)用范圍，為行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)大的活力。

（3）下游應(yīng)用需求增長

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程持續(xù)加速，城市規(guī)劃、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、資源調(diào)查等領(lǐng)域?qū)Φ乩砜臻g信息的應(yīng)用需求日益旺盛。遙感測繪服務(wù)能夠高效、準(zhǔn)確地提供地理空間數(shù)據(jù)，滿足各類用戶的需求。因此，在信息化、數(shù)字化、智能化等市場發(fā)展趨勢推動下，我國遙感測繪服務(wù)行業(yè)下游應(yīng)用需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，為國內(nèi)遙感測繪服務(wù)市場發(fā)展提供廣袤空間。

2、不利因素

（1）測繪信息數(shù)據(jù)開放度低

多數(shù)基礎(chǔ)測繪成果都不適合直接公開使用，如需公開，測繪成果也需要經(jīng)過相關(guān)的非線性保密處理，以降低精度、分辨率等。特別是基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)是影響國家安全的保密數(shù)據(jù)，因此在數(shù)據(jù)獲取、處理過程中需要對數(shù)據(jù)的保密進(jìn)行相應(yīng)的約束和要求，增加了行業(yè)內(nèi)的公司對數(shù)據(jù)管理的難度，也增加了行業(yè)內(nèi)的公司應(yīng)對地理信息安全保密監(jiān)管的風(fēng)險。為應(yīng)對數(shù)據(jù)的保密性要求，大部分遙感測繪服務(wù)公司都會依據(jù)國家政策、監(jiān)管要求對測繪信息數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和處理，也增加了行業(yè)開拓公眾服務(wù)市場的難度。

（2）用戶對遙感測繪應(yīng)用認(rèn)知度低

遙感測繪服務(wù)是近十年來才快速發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。盡管遙感測繪技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域從交通運輸、公共服務(wù)逐步拓展至防災(zāi)減災(zāi)、海洋勘測與權(quán)益維護(hù)、環(huán)境保護(hù)、位移監(jiān)測等領(lǐng)域，但行業(yè)用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用具體方式及功能的認(rèn)知度仍處于較低水平，這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)要深入挖掘和引導(dǎo)應(yīng)用需求，主動向行業(yè)用戶推廣。用戶對遙感測繪技術(shù)應(yīng)用認(rèn)知度低，會限制遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的速度，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏

遙感測繪服務(wù)行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才有較大需求。行業(yè)經(jīng)營不僅涉及軟件技術(shù)，還包含遙感科學(xué)、導(dǎo)航科學(xué)、地理學(xué)、測繪學(xué)、氣象海洋等行業(yè)科學(xué)和其他IT技術(shù)，是多學(xué)科技術(shù)交叉的體系。因此，行業(yè)項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗、和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使得多學(xué)科業(yè)務(wù)進(jìn)行有效融合，滿足政府、部隊、企事業(yè)等客戶的嚴(yán)格要求。目前，高端復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

七、競爭格局

我國遙感測繪服務(wù)行業(yè)競爭格局非常多樣化，其中既有政府機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)，也有新興的技術(shù)企業(yè)，形成了一個復(fù)雜而多元的競爭格局。按技術(shù)實力和市場份額，國內(nèi)遙感測繪服務(wù)行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)可大致分為三大梯隊：第一梯隊企業(yè)通常擁有深厚的研發(fā)實力、豐富的項目經(jīng)驗以及完善的服務(wù)體系，能夠在遙感測繪服務(wù)領(lǐng)域提供全面的解決方案，滿足各類客戶的需求，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，對行業(yè)的發(fā)展具有引領(lǐng)作用，如四維測繪、航天宏圖等；第二梯隊企業(yè)雖然規(guī)模和技術(shù)實力可能稍遜于領(lǐng)軍企業(yè)，但通常憑借自身的專業(yè)性和創(chuàng)新性，在特定領(lǐng)域或特定應(yīng)用方面具有較強(qiáng)的競爭力，是處于行業(yè)的中堅力量，如南方測繪、數(shù)字空間等；第三梯隊企業(yè)通常具有敏銳的市場洞察力和創(chuàng)新能力，能夠迅速捕捉市場變化并推出適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品和服務(wù)，但在市場份額和技術(shù)實力方面可能暫時無法與領(lǐng)軍企業(yè)相比。隨著遙感測繪服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭也在不斷加劇。

八、發(fā)展趨勢

一方面，隨著城市化進(jìn)程的加速和智慧城市的建設(shè)，遙感測繪將在城市規(guī)劃、土地利用、交通規(guī)劃等方面發(fā)揮更重要的作用。同時，海洋測繪、礦山測量、水文監(jiān)測等領(lǐng)域的需求也將不斷增長，為遙感測繪行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)會。另一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)發(fā)展，遙感測繪服務(wù)行業(yè)的數(shù)據(jù)處理分析將更加智能化和精準(zhǔn)化。如在遙感數(shù)據(jù)處理分析方面，企業(yè)將通過運用智能算法和模型，提高數(shù)據(jù)處理效率和質(zhì)量，實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘和知識發(fā)現(xiàn)；同時，通過深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，將使得遙感數(shù)據(jù)處理分析更加精準(zhǔn)和細(xì)致，實現(xiàn)目標(biāo)檢測、分類識別、變化檢測等功能。