摘要：國家環(huán)保政策加嚴導致合成洗滌劑產(chǎn)能擴張趨緩，再加上國內(nèi)洗滌劑市場競爭激烈，近幾年國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)量增速較為緩慢。2023年中國合成洗滌劑產(chǎn)量為1106.4萬噸，同比增長3.3%。目前，我國洗滌劑市場參與者眾多，可以分為本土企業(yè)和外資企業(yè)。從本土洗滌劑企業(yè)的營收規(guī)模來看，位于第一梯隊的是上海家化，其2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元。

一、定義及分類

洗滌劑是以去污為目的，由必須的活性成分（表面活性劑）和輔助成分（助劑）構成的化學制品，成為洗滌劑。洗滌劑用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化學物質，可以將油脂、污漬等雜質與水分離，從而實現(xiàn)清潔作用。使用洗滌劑時，需要根據(jù)使用對象的不同、污漬程度的不同和洗滌劑的配方選擇適當?shù)膭┝亢褪褂梅椒?，以獲得佳的清潔。按外觀形態(tài)分類，洗滌劑可分為粉體洗滌劑、液體洗滌劑、固體洗滌劑；按用途范圍分類，洗滌劑可分為民用洗滌劑、工業(yè)洗地機、專業(yè)洗滌劑。

二、行業(yè)政策

洗滌劑大多是人工合成的有機化合物，其中含磷量較高，含磷的廢水流入江河湖泊，引起水體富營養(yǎng)化，嚴重影響水體安全和水生動植物的生長。另外高磷洗滌劑對皮膚有直接的刺激作用，可引發(fā)多種皮膚病。隨著我國對生態(tài)環(huán)境重視程度的提高和居民環(huán)保意識的上升，綠色環(huán)保成為了洗滌劑行業(yè)相關政策的重要命題。2021年8月，中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國洗滌用品工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》中指出，要堅持綠色化發(fā)展，加快推進綠色發(fā)展進程，引導綠色消費。2024年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》中，將“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

洗滌劑的生產(chǎn)不僅要掌握特定的技術配方和制造工藝，還需滿足環(huán)保、安全等多重標準。隨著消費者對洗滌效果、溫和性和環(huán)保性的需求不斷提升，行業(yè)對技術的要求日益嚴格，洗滌劑行業(yè)的技術門檻也在逐漸提升。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升產(chǎn)品的性能和質量，以滿足市場需求。新進入者若想打破這一壁壘，必須投入大量資源進行技術研發(fā)，不斷突破現(xiàn)有技術的局限，開發(fā)出性能更優(yōu)異、更符合市場需求的新產(chǎn)品。

2、品牌壁壘

品牌是洗滌劑行業(yè)的核心競爭力之一。知名品牌通過多年的市場耕耘和口碑積累，已經(jīng)在消費者心中樹立了良好的品牌形象。消費者在購買洗滌劑時，往往更傾向于選擇這些知名品牌，認為它們的產(chǎn)品質量更有保障，使用效果更值得信賴。對于新進入者來說，要想在市場中分得一杯羹，不僅需要投入大量資源進行產(chǎn)品研發(fā)和品質提升，還需要通過有效的市場推廣和品牌建設，提升消費者對自身品牌的認知度和信任度。

3、渠道壁壘

洗滌劑產(chǎn)品的銷售依賴于穩(wěn)定的銷售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗滌劑企業(yè)通常與大型零售商、分銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，形成了較為封閉的銷售網(wǎng)絡。新進入者不僅需要投入大量資源建設自己的銷售渠道，還需與現(xiàn)有渠道商進行激烈的競爭和談判。此外，大型渠道商往往更傾向于與知名品牌合作，對于新品牌的態(tài)度較為謹慎。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

洗滌劑產(chǎn)業(yè)鏈上游包括表面活性劑、化學試劑和助劑、香精香料等原材料，其中表面活性劑是洗滌劑的核心成分，其性能直接決定了洗滌劑的清潔效果；化學試劑和助劑主要起到增強洗滌效果、穩(wěn)定產(chǎn)品性能的作用，是洗滌劑不可或缺的部分；香精香料則主要為洗滌劑增添香味，提升消費者的使用體驗。中游是洗滌劑合成生產(chǎn)。下游則包括百貨、購物中心、超市等線下銷售渠道以及電商平臺，洗滌劑企業(yè)通過這些渠道將產(chǎn)品銷售給消費者。

洗滌劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑

贊宇科技集團股份有限公司

湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

中輕物產(chǎn)股份有限公司

四川金桐精細化學有限公司

揚州晨化新材料股份有限公司

化學試劑和助劑

江西孚美科技發(fā)展有限公司

東莞麗潔生物科技有限公司

廣州市恒邦精細化工有限公司

福州耀隆化工集團公司

香精香料

湖南凱利精細化工有限公司

羅伯特香精香料（北京）有限公司

昆明芬美意香料有限公司

江蘇浩豐生物科技有限公司

上游

藍月亮集團控股有限公司

湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司

拉芳家化股份有限公司

中游

百貨

購物中心

超市

電商平臺

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）藍月亮集團控股有限公司

藍月亮集團秉持“一心一意做洗滌”宗旨，堅持為消費者提供頂級品質的衣物清潔護理、家居清潔護理及個人清潔護理產(chǎn)品。截至2023年6月末，藍月亮集團已經(jīng)擁有廣州、天津、昆山及重慶四個生產(chǎn)基地，輻射全國洗滌用品消費市場。2020年至2022年，藍月亮集團的營業(yè)收入持續(xù)上漲，2022年增至79.47億港元，同比增長4.6%。2023年，藍月亮集團的營業(yè)收入增勢有所放緩，上半年營業(yè)收入為22.23億港元，較2022年同期下滑22.9%。

（2）湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

麗臣實業(yè)的主營業(yè)務為表面活性劑和洗滌用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務聯(lián)動，麗臣實業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，利用自產(chǎn)表面活性劑原料的優(yōu)質品質，保證洗滌用品產(chǎn)品質量穩(wěn)定性及經(jīng)濟性，提升客戶黏性和認可度。麗臣實業(yè)的洗滌用品包括自有品牌“馬頭”、“光輝”、“貝花”等，另外，其洗滌用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰漬、白貓等。2019年至2022年，麗臣實業(yè)的營業(yè)收入穩(wěn)步上漲，2022年突破30億元。2023年前三季度，麗臣實業(yè)的營業(yè)收入為23.74億元，同比增長9.26%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

洗滌劑可以分為肥皂和合成洗滌劑，合成洗滌劑是目前洗滌劑市場的主導產(chǎn)品，占據(jù)約九成的市場份額。一方面國家環(huán)保政策加嚴導致合成洗滌劑產(chǎn)能擴張趨緩，另一方面，國內(nèi)洗滌劑市場逐漸飽和，市場競爭激烈。因此，近幾年國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)量增速較為緩慢。2023年中國合成洗滌劑產(chǎn)量為1106.4萬噸，同比增長3.3%。在政策和市場的驅動下，我國洗滌劑企業(yè)加快技術升級，推出更多綠色高效的洗滌產(chǎn)品。同時，政策鼓勵洗滌劑企業(yè)開拓國際市場，企業(yè)將加快全球市場布局，有望推動我國合成洗滌劑產(chǎn)量上漲。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費需求升級

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的提高，消費者對于洗滌產(chǎn)品的需求從單純的清潔功能向更高層次的環(huán)保、健康、舒適等方向轉變。這推動洗滌劑行業(yè)的創(chuàng)新升級，促使企業(yè)不斷研發(fā)出更高效、更環(huán)保、更人性化的產(chǎn)品。同時，消費者對于個性化、專業(yè)化的洗滌劑需求也在增加，為行業(yè)提供了新的增長點。消費需求升級不僅擴大了洗滌劑市場的規(guī)模，也為行業(yè)的技術進步和品質提升提供了強大動力，有助于推動洗滌劑行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

（2）生產(chǎn)技術不斷創(chuàng)新

隨著科技的進步，新型洗滌劑的研發(fā)和應用不斷涌現(xiàn)，如生物酶技術、納米技術等在洗滌劑領域的應用，使得洗滌劑的性能和質量得到了顯著提升，為洗滌劑行業(yè)帶來了更多的創(chuàng)新空間和競爭優(yōu)勢。同時，生產(chǎn)技術的創(chuàng)新還提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，增強了企業(yè)的競爭力。生產(chǎn)技術的不斷創(chuàng)新為我國洗滌劑行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

（3）國際市場開拓

隨著全球化的加速推進，我國洗滌劑行業(yè)有機會參與國際競爭，通過出口等方式拓展海外市場，實現(xiàn)更大的發(fā)展空間。我國洗滌劑企業(yè)積極走出國門，不僅拓展了銷售渠道，還提升了品牌影響力。通過與國際同行的交流與合作，我國洗滌劑企業(yè)可以引進先進技術和管理經(jīng)驗，推動行業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)升級。同時，國際市場的開拓也為企業(yè)帶來了更廣闊的發(fā)展空間，有助于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應，提升整體競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭日益激烈

隨著洗滌劑市場的不斷擴大，眾多企業(yè)紛紛涌入洗滌劑市場，行業(yè)內(nèi)的競爭變得異常激烈，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重。為了在市場中脫穎而出，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質量、加強品牌建設、創(chuàng)新營銷策略等，增加了企業(yè)的經(jīng)營壓力和成本。另外，激烈的市場競爭還可能導致價格戰(zhàn)，企業(yè)利潤空間被壓縮，使得一些企業(yè)為了降低成本而犧牲產(chǎn)品質量，損害了行業(yè)的整體形象。

（2）原材料價格波動大

洗滌劑的主要原材料價格受市場供需關系、國際油價等多種因素影響，波動較大。這不僅增加企業(yè)的成本控制難度，還可能導致企業(yè)面臨生產(chǎn)成本的突然上升。為了應對價格波動，企業(yè)需要不斷調整采購策略和生產(chǎn)計劃，導致企業(yè)的經(jīng)營風險增加。同時，原材料價格的不穩(wěn)定也影響了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力，企業(yè)需要具備更強的市場洞察力和風險管理能力。

（3）環(huán)保法規(guī)不斷加嚴

隨著全球環(huán)保意識的提高，我國政府對環(huán)保的要求也越來越高。洗滌劑行業(yè)作為與環(huán)保密切相關的行業(yè)，面臨著日益嚴格的環(huán)保法規(guī)的約束。嚴格的環(huán)保法規(guī)不僅增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，還限制部分傳統(tǒng)洗滌劑的生產(chǎn)和使用。這使得一些企業(yè)面臨技術升級的壓力和市場轉型的挑戰(zhàn)。同時，不符合環(huán)保要求的產(chǎn)品還可能面臨被市場淘汰的風險。

七、競爭格局

目前，我國洗滌劑市場參與者眾多，可以分為本土企業(yè)和外資企業(yè)，本土企業(yè)包括藍月亮集團、上海家化、麗臣實業(yè)、兩面針、拉芳家化等，外資企業(yè)的代表包括聯(lián)合利華、寶潔、花王等。從本土洗滌劑企業(yè)的營收規(guī)模來看，位于第一梯隊的是上海家化，其2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元。位于第二梯隊是麗臣實業(yè)、名臣健康，2023年前三季度營收均超過10億元，其中麗臣實業(yè)的營收規(guī)模超過20億元。兩面針和拉芳家化位于第三梯隊，2023年前三季度營收規(guī)模不足10億元。根據(jù)公司公告，藍月亮2023年上半年營收規(guī)模超過20億港元，也位于行業(yè)前列。

八、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保意識的深入人心，綠色環(huán)保將成為洗滌劑行業(yè)的核心發(fā)展理念。企業(yè)將積極研發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品，采用可再生資源，減少有害化學物質的使用，提升產(chǎn)品的生物降解性，以滿足消費者和政府對環(huán)保的日益嚴苛要求。同時，個性化和專業(yè)化也將成為洗滌劑行業(yè)的重要發(fā)展方向。面對消費者多樣化的需求，企業(yè)將不斷細分市場，推出針對不同污漬、不同材質的專業(yè)洗滌劑，提供個性化的清潔解決方案。此外，線上線下融合也將助力洗滌劑行業(yè)的快速發(fā)展。通過線上線下多渠道銷售，企業(yè)可以擴大市場份額，提升品牌影響力。同時，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段，企業(yè)可以精準把握消費者需求，優(yōu)化產(chǎn)品設計和營銷策略，實現(xiàn)更高效的市場拓展。