摘要：教育信息化的發(fā)展以及現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用已成為當(dāng)今世界教育改革與發(fā)展的共同趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)不斷推進(jìn)教育信息化建設(shè)，教育信息化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大。2022年成功突破5000億元。人工智能技術(shù)在教育信息化建設(shè)過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。近年來(lái)，隨著AI算力算法不斷的突破創(chuàng)新，人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域逐步展現(xiàn)出其獨(dú)特的教育價(jià)值，并在教學(xué)、學(xué)習(xí)、測(cè)評(píng)、管理各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。在2023年，AIGC取得了爆發(fā)式的發(fā)展，預(yù)訓(xùn)練大模型的技術(shù)研發(fā)邁上了新的臺(tái)階，市場(chǎng)對(duì)人工智能在教育領(lǐng)域的應(yīng)用展現(xiàn)出了極大的關(guān)注和想象。未來(lái)AI教育發(fā)展前景廣闊。

一、定義及分類

AI教育是指將人工智能技術(shù)融入教育核心業(yè)務(wù)與場(chǎng)景，促進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化與關(guān)鍵教育場(chǎng)景的智能化，從而大幅提高教育工作者和學(xué)習(xí)者的效率，創(chuàng)新教育教學(xué)生態(tài)。當(dāng)前，多項(xiàng)人工智能技術(shù)正逐步在教育領(lǐng)域開展應(yīng)用，包括機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、機(jī)器人與智能控制等。每項(xiàng)技術(shù)都具有較強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。

二、行業(yè)政策

AI教育獲得了國(guó)務(wù)院、黨中央的高度重視。習(xí)近平總書記曾強(qiáng)調(diào)：“中國(guó)高度重視人工智能對(duì)教育的深刻影響，積極推動(dòng)人工智能和教育深度融合，促進(jìn)教育變革創(chuàng)新”。近年來(lái)，教育部等主管部門通過(guò)開展人工智能助推教師隊(duì)伍建設(shè)行動(dòng)試點(diǎn)工作、發(fā)布中小學(xué)人工智能教育基地名單等多重舉措，不斷推動(dòng)AI教育發(fā)展，利用AI技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)教學(xué)進(jìn)行改造。

在中央政府帶領(lǐng)下，湖北、遼寧等地方政府也發(fā)布了多項(xiàng)政策支持AI教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年8月，湖北省人民政府發(fā)布了《湖北省教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，提出推進(jìn)基于人工智能的智能助教、智能學(xué)伴等教學(xué)應(yīng)用，促進(jìn)學(xué)生個(gè)性化發(fā)展。推進(jìn)信息技術(shù)（信息科技）教育與人工智能、創(chuàng)客教育的有機(jī)結(jié)合，培養(yǎng)學(xué)生數(shù)字素養(yǎng)與技能。到2025年，翻轉(zhuǎn)課堂、線上線下混合課堂的應(yīng)用比例達(dá)到30%，人工智能與教育融合率達(dá)到80%。

三、發(fā)展歷程

從歷史發(fā)展的進(jìn)程來(lái)看，AI教育與人工智能的發(fā)展歷程較為相似。1960年，世界上第一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)系統(tǒng)——PLATO系統(tǒng)成功誕生。1973年，Hartley&Sleeman提出智能教育系統(tǒng)（ITS）的基本框架。1987年，開發(fā)了用于輔助教學(xué)設(shè)計(jì)決策的專家系統(tǒng)原型IDExpert系統(tǒng)。隨后于1996年，Brusilovsky等人開發(fā)了第一個(gè)自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)。2017年，中國(guó)發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出實(shí)施全民智能教育項(xiàng)目。隨后中國(guó)不斷加大扶持力度促進(jìn)AI教育行業(yè)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展迅速。目前我國(guó)在AI教育領(lǐng)域已取得了一系列突破。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

AI教育是知識(shí)密集型行業(yè)，要求市場(chǎng)參與者具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和維護(hù)能力。與此同時(shí)，行業(yè)技術(shù)與應(yīng)用更新速度快，行業(yè)從業(yè)人員不僅要掌握機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)，還需要不斷對(duì)新涌現(xiàn)的技術(shù)與應(yīng)用進(jìn)行知識(shí)更新以適應(yīng)行業(yè)的快速發(fā)展。因此，較高的技術(shù)壁壘使新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)進(jìn)入本行業(yè)。

2、人才壁壘

AI教育行業(yè)要求從業(yè)人員具有較高的綜合素養(yǎng)，擁有計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)等全方位知識(shí)體系，了解高校多樣化特定場(chǎng)景下的運(yùn)行模式，同時(shí)具備現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施和管理經(jīng)驗(yàn)。此類高素質(zhì)的復(fù)合型人才，需要較長(zhǎng)期的從業(yè)經(jīng)歷和持續(xù)的學(xué)習(xí)能力才能積累相應(yīng)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，培育周期較長(zhǎng)。而新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建設(shè)既對(duì)行業(yè)有深度理解，又全面掌握人工智能技術(shù)的人才隊(duì)伍，因此行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘

AI教育存在業(yè)務(wù)復(fù)雜度高、數(shù)據(jù)處理量大的特點(diǎn)，且各學(xué)校內(nèi)部情況不盡相同，下游客戶往往更多地考慮擁有較多與學(xué)校合作成功案例的廠商。該類廠商對(duì)學(xué)校業(yè)務(wù)、建設(shè)需求有深度認(rèn)知，具有豐富的在該領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。新進(jìn)入企業(yè)在產(chǎn)品成熟度、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上往往不足，在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中優(yōu)勢(shì)較小，因此存在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從AI教育產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要涉及芯片、傳感器等硬件設(shè)施，機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，中游為下游提供智能教學(xué)、智能學(xué)習(xí)、智能考試與評(píng)價(jià)等智能教育服務(wù)，下游主體包括G端（教育部）、B端（校園、教育機(jī)構(gòu)）、C端（教師、學(xué)生、家長(zhǎng)）。

AI教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計(jì)算平臺(tái)

阿里云

亞馬遜云科技

騰訊云

華為云

芯片

英偉達(dá)公司

因特爾公司

AMD公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

傳感器

通信設(shè)備

上游

科大訊飛股份有限公司

成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司

學(xué)大（廈門）教育科技集團(tuán)股份有限公司

鴻合科技股份有限公司

中游

教育部門

學(xué)校機(jī)構(gòu)

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛成立于1999年。自成立以來(lái)，一直從事智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、認(rèn)知智能等人工智能核心技術(shù)研究。在教育領(lǐng)域，科大訊飛系統(tǒng)性構(gòu)建面向G/B/C三類客戶的業(yè)務(wù)體系，G端業(yè)務(wù)主要以市縣區(qū)等區(qū)域建設(shè)為主體，涵蓋面向區(qū)域內(nèi)教育管理者和學(xué)校師生等各類用戶的因材施教整體解決方案等；B端業(yè)務(wù)主要以學(xué)校建設(shè)為主體，包括面向?qū)W校的智慧黑板、智慧課堂、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)、英語(yǔ)聽說(shuō)課堂、數(shù)智作業(yè)、智慧心育、智慧體育及創(chuàng)新教育等；C端業(yè)務(wù)主要以家長(zhǎng)用戶群自主購(gòu)買為主，包括AI學(xué)習(xí)機(jī)、個(gè)性化學(xué)習(xí)手冊(cè)、課后服務(wù)課程服務(wù)等產(chǎn)品。目前，訊飛智慧教育產(chǎn)品已在全國(guó)32個(gè)省級(jí)行政單位以及日本、新加坡等海外市場(chǎng)應(yīng)用。2023年上半年科大訊飛教育產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.9億元，同比增長(zhǎng)3.63%；教學(xué)業(yè)務(wù)營(yíng)收為1.4億元，同比增長(zhǎng)9.98%。

（2）成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司

佳發(fā)教育成立于2002年，是全國(guó)最早從事教育考試信息化建設(shè)的企業(yè)之一，2004年進(jìn)入教考信息化行業(yè)，2006年成為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)產(chǎn)品提供商，2018年公司順應(yīng)“新高考”改革政策，進(jìn)軍智慧教育業(yè)務(wù)。目前，公司產(chǎn)品主要涵蓋智慧考試、智慧教育兩大系列，依托AI人工智能、機(jī)器視覺(jué)、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)，從教、學(xué)、管、練、評(píng)、考、研等多個(gè)方面有效提高學(xué)校教學(xué)和教學(xué)管理質(zhì)量和效率。2023年上半年，公司教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)產(chǎn)品及整體解決方案營(yíng)收為2.31億元，同比增長(zhǎng)28.37%，智慧教育產(chǎn)品及整體解決方案營(yíng)收為0.5億元，同比增長(zhǎng)4.33%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

教育信息化的發(fā)展以及現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用已成為當(dāng)今世界教育改革與發(fā)展的共同趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)不斷推進(jìn)教育信息化建設(shè)，教育信息化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大。2022年成功突破5000億元。人工智能技術(shù)在教育信息化建設(shè)過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。近年來(lái)，隨著AI算力算法不斷突破創(chuàng)新，人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域逐步展現(xiàn)出其獨(dú)特的教育價(jià)值，并在教學(xué)、學(xué)習(xí)、測(cè)評(píng)、管理各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。在2023年，AIGC取得了爆發(fā)式的發(fā)展，預(yù)訓(xùn)練大模型的技術(shù)研發(fā)邁上了新的臺(tái)階，市場(chǎng)對(duì)人工智能在教育領(lǐng)域的應(yīng)用展現(xiàn)出了極大的關(guān)注和想象。未來(lái)AI教育發(fā)展前景廣闊。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）AI教育重要性不斷凸顯

當(dāng)前，我國(guó)教育在教育設(shè)施、師資水平和教育質(zhì)量等方面呈現(xiàn)出巨大的城鄉(xiāng)差距、區(qū)域差距和校際差距，教育資源分配失衡不利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡發(fā)展。AI教育是打破傳統(tǒng)的教育模式、縮小不同地區(qū)間教育資源差距的有效方案，同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)教育的個(gè)性化和差異化，滿足學(xué)生的不同需求，將有利于推動(dòng)我國(guó)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）政府及社會(huì)對(duì)AI教育的資金投入持續(xù)增加

教育信息化及人工智能行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期受到國(guó)家政策鼓勵(lì)，近年來(lái)人工智能等信息技術(shù)對(duì)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政策支持力度持續(xù)加大，成為推動(dòng)AI教育行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。同時(shí)，我國(guó)AI教育發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，政府及社會(huì)對(duì)AI教育的資金投入不斷增加，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大。

（3）技術(shù)水平革新為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更廣闊的空間

近年來(lái)，人工智能熱度居高不下，在政府、企業(yè)各方共同努力下，核心技術(shù)取得了明顯突破，AI大模型、AIGC等新技術(shù)的涌現(xiàn)，為AI教育帶來(lái)了更廣闊的發(fā)展空間與更多的可能性。如教育垂類大模型的應(yīng)用和推廣，能夠推動(dòng)教育的主體、模式和內(nèi)容變革躍升，從而形成新的教育范式。

2、不利因素

（1）高端人才短缺

人工智能作為一項(xiàng)新興技術(shù)，對(duì)人才的專業(yè)素養(yǎng)要求極高，近年來(lái)，隨著人工智能行業(yè)不斷發(fā)展，高端復(fù)合型人才需求量激增，行業(yè)人才缺口不斷擴(kuò)大，2022年我國(guó)人工智能領(lǐng)域人才缺口已達(dá)500萬(wàn)，極大地限制了人工智能技術(shù)突破，也限制了人工智能在教育等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，成為AI教育行業(yè)發(fā)展面臨的難題之一。

（2）部分學(xué)校及教師教育觀念落后

目前，已有許多學(xué)校較多地運(yùn)用了信息技術(shù)，但部分學(xué)校及教師教育觀念的落后也成為了制約AI教育行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，尤其對(duì)發(fā)展AI教育在推動(dòng)我國(guó)教育現(xiàn)代化、信息化方面的重要作用認(rèn)識(shí)不足。部分教師教學(xué)水平仍停留在傳統(tǒng)教學(xué)模式上，沒(méi)有充分發(fā)揮信息技術(shù)所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

（3）技術(shù)發(fā)展帶來(lái)一系列誠(chéng)信危機(jī)

新技術(shù)的突破，既為行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn)。如基于自然語(yǔ)言處理和深度學(xué)習(xí)的ChatGPT、文心一言等大語(yǔ)言模型能夠與使用者進(jìn)行多輪自然對(duì)話，它可以作為學(xué)習(xí)工具支持開展個(gè)性化學(xué)習(xí)和研究，但同時(shí)也大大降低了作弊和學(xué)術(shù)不端的成本，可能引發(fā)一系列誠(chéng)信危機(jī)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)看，AI教育行業(yè)分為多類玩家，包括教育類公司、教育信息化廠商、AI技術(shù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭。四類玩家發(fā)展各異，對(duì)市場(chǎng)的滲透程度均不同。教育類公司由場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，更貼近消費(fèi)者，可收集大量真是學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練完善模型，以提高產(chǎn)品易用性和適應(yīng)性。AI技術(shù)提供商受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，憑借專業(yè)化技術(shù)服務(wù)B端/C端客戶，為客戶提供人工智能技術(shù)解決方案?；ヂ?lián)網(wǎng)公司則擁有豐富的流量、多類型場(chǎng)景等資源，可通過(guò)技術(shù)輸出賦能其他公司，有望通過(guò)2B模式進(jìn)入核心場(chǎng)景。

九、發(fā)展趨勢(shì)

AI+教育已成為教育行業(yè)的重要趨勢(shì)之一，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)在政策大力支持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善下，我國(guó)將不斷加大人工智能技術(shù)研發(fā)力度，推動(dòng)AI技術(shù)在教育領(lǐng)域滲透率不斷提升，教育占人工智能應(yīng)用領(lǐng)域比重將不斷擴(kuò)大。同時(shí)人工智能技術(shù)的持續(xù)迭代以及與教育的深度融合，為學(xué)生提供了豐富的教育信息和優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資源，這加速了教育發(fā)展模式的變革。未來(lái)，教育將會(huì)形成“師-機(jī)-生”的三元模式，教師、機(jī)器、學(xué)生相互促進(jìn)、相互影響、相互進(jìn)步，共同促進(jìn)智能化教育發(fā)展，以人機(jī)協(xié)同的新智商超越人類自身智商的局限性。