摘要：特種纖維是發(fā)展航空航天和國防工業(yè)迫切需要的重要戰(zhàn)略物資，同時(shí)在推進(jìn)各類戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排中起著不可替代的作用，是體現(xiàn)一個(gè)國家綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)志之一。近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域?qū)μ胤N纖維等高性能纖維材料的應(yīng)用需求保持高速增長，全國特種纖維行業(yè)規(guī)模得以加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國高性能纖維市場規(guī)模突破至450億元。

一、定義及分類

特種纖維特種纖維是具有特殊的物理化學(xué)結(jié)構(gòu)、性能和用途,或具有特殊功能的化學(xué)纖維。如聚四氟乙烯纖維、聚間苯二甲酰間苯二胺纖維、聚苯并咪唑纖維、酚醛纖維、金屬螯合纖維、活性碳纖維等。按性能分類，特種纖維可分為耐腐蝕性纖維、耐高溫纖維、抗燃纖維、高強(qiáng)度高模量纖維、功能纖維和彈性體纖維等多種類別。

二、行業(yè)政策

近些年，我國中央及地方政府有關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，提出要加強(qiáng)特種纖維等新材料行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備研發(fā)，拓展碳纖維等特種纖維材料在新能源、汽車制造、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用。如《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，提高碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、聚四氟乙烯纖維、連續(xù)玄武巖纖維的生產(chǎn)與應(yīng)用水平，進(jìn)一步擴(kuò)大高性能纖維在航空航天、風(fēng)力和光伏發(fā)電、海洋工程、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)、土工建筑、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用；《2023年國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》也指出，要重點(diǎn)支持高性能纖維材料、增材制造材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)制定工作推進(jìn)。國內(nèi)特種纖維行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

相較于通用纖維復(fù)合材料，特種纖維復(fù)合材料產(chǎn)品制造技術(shù)集成度高、工藝流程復(fù)雜。進(jìn)入特種纖維復(fù)合材料領(lǐng)域不僅要求企業(yè)具備高素質(zhì)的研發(fā)和制造團(tuán)隊(duì)，擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，以及依據(jù)市場需求研發(fā)制造適配性產(chǎn)品的能力，而且還要求企業(yè)具有較完備的生產(chǎn)裝備，以借助先進(jìn)的生產(chǎn)裝備實(shí)現(xiàn)特種纖維產(chǎn)品的高效規(guī)?；a(chǎn)。因此，特種纖維行業(yè)具有較高技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

特種纖維材料是其應(yīng)用領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料，直接影響到終端產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。一般來說，產(chǎn)業(yè)下游客戶對于特種纖維產(chǎn)品選擇較為謹(jǐn)慎，且不會(huì)輕易選擇更換特種纖維材料供應(yīng)商。在此情況下，產(chǎn)品品牌和質(zhì)量逐漸成為特種纖維企業(yè)市場競爭博弈的重要因素。而品牌建設(shè)是一項(xiàng)長期工作，行業(yè)品牌壁壘凸顯。

3、市場準(zhǔn)入壁壘

特種纖維主要應(yīng)用領(lǐng)域包括高溫防火材料、電絕緣、輪胎和防彈等國防高科技領(lǐng)域，以上領(lǐng)域的各個(gè)行業(yè)都有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定限制，尤其是安全領(lǐng)域，產(chǎn)品進(jìn)入需要經(jīng)過嚴(yán)格的檢測、認(rèn)證等一系列工作，受國家行業(yè)政策導(dǎo)向影響較大。特種纖維產(chǎn)品市場推廣的難度較大，周期較長。同時(shí)，新進(jìn)入者在市場銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面將面臨許多障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

特種纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)商，包括石油、天然氣、煤炭等化石原料生產(chǎn)供應(yīng)商，以及植物纖維、動(dòng)物纖維等天然原料生產(chǎn)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是特種纖維的生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)，包括纖維的紡絲、拉伸、熱處理、表面處理等工藝環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有儀征化纖、魏橋集團(tuán)、恒力化纖、新鄉(xiāng)化纖等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是特種纖維的應(yīng)用領(lǐng)域，包括航空航天、國防軍工、交通運(yùn)輸、生物醫(yī)藥等。

特種纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司

中國石油化工集團(tuán)有限公司

中國海洋石油集團(tuán)有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司

陜西延長石油化建股份有限公司

岳陽興長石化股份有限公司

天然氣

中國石油化工股份有限公司

廣匯能源股份有限公司

洲際油氣股份有限公司

中天能源股份有限公司

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

新奧能源控股有限公司

煤炭

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

植物纖維

上游

中材科技股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司

山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司

江蘇恒力化纖股份有限公司

中游

航空航天

國防軍工

交通運(yùn)輸

生物醫(yī)藥

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中材科技股份有限公司

中材科技股份有限公司創(chuàng)建于2001年12月，2006年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“中材科技”。中材科技圍繞新能源、新材料、節(jié)能減排等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向，持續(xù)聚焦特種纖維、復(fù)合材料、新能源材料三大賽道，擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復(fù)合材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，是我國特種纖維復(fù)合材料領(lǐng)域集研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造與銷售、技術(shù)裝備集成于一體的高新技術(shù)企業(yè)。2023年前三季度，中材科技營業(yè)總收入為182.32億元，同比增長2.38%。

（2）安徽楚江科技新材料股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司成立于2005年12月，2007年9月在深交所掛牌上市，股票簡稱“楚江新材”。楚江新材專注于材料的研發(fā)與制造，致力成為極具競爭力的先進(jìn)材料研發(fā)制造平臺(tái)型公司，業(yè)務(wù)涵蓋先進(jìn)銅基材料和軍工碳材料兩大板塊，產(chǎn)品包括精密銅帶、高端銅導(dǎo)體材料、銅合金線材、精密特鋼、碳纖維復(fù)合材料和高端熱工裝備等六大類。2023年前三季度，楚江新材營業(yè)總收入為338.74億元，同比增長13.59%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

特種纖維是發(fā)展航空航天和國防工業(yè)迫切需要的重要戰(zhàn)略物資，同時(shí)在推進(jìn)各類戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排中起著不可替代的作用，是體現(xiàn)一個(gè)國家綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)志之一。近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域?qū)μ胤N纖維等高性能纖維材料的應(yīng)用需求保持高速增長，全國特種纖維行業(yè)規(guī)模得以加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國高性能纖維市場規(guī)模突破至450億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策利好

特種纖維是國家重點(diǎn)發(fā)展纖維材料產(chǎn)品之一，有關(guān)部門在多部政策中提到，重點(diǎn)支持高性能低成本特種纖維材料技術(shù)的研發(fā)活動(dòng)，鼓勵(lì)開發(fā)環(huán)境友好和具有多功能化、特種結(jié)構(gòu)的新型特種纖維材料，以滿足交通運(yùn)輸、建筑、能源動(dòng)力等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ胤N纖維材料的需求。這將對我國特種纖維材料行業(yè)發(fā)展起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展

近年來，我國GDP呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，為新材料尤其是特種纖維材料的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。另外，數(shù)據(jù)顯示，相較于美國等發(fā)達(dá)國家，我國特種纖維材料人均占有率仍然較低，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，這一差距正在逐步縮小。國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將持續(xù)利好國內(nèi)特種纖維材料市場發(fā)展。

（3）下游需求旺盛

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，科技競爭力和綜合國力的穩(wěn)步提升，航空航天、電子信息、國防軍工、能源交通、資源環(huán)境等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ胤N纖維等新材料的需求將更加旺盛，我國新材料發(fā)展相對滯后的現(xiàn)狀也將得到根本性改觀。國內(nèi)特種纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來的戰(zhàn)略機(jī)遇期，市場具有廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

特種纖維的制造通常需要高品質(zhì)的原材料，這些原材料的價(jià)格受到多種因素的影響，如市場供需、國際貿(mào)易狀況、地緣政治等。因此特種纖維生產(chǎn)原材料市場價(jià)格極易產(chǎn)生波動(dòng)，這不僅會(huì)影響特種纖維制造企業(yè)的成本，還可能對企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，以及整個(gè)市場經(jīng)營策略造成沖擊，十分不利于公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)經(jīng)營，也會(huì)對整個(gè)特種纖維行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展造成一定不良影響。

（2）市場競爭激烈

近年來，我國特種纖維行業(yè)吸引了國內(nèi)外眾多企業(yè)及資本的參與，市場競爭十分激烈，且這種競爭不僅體現(xiàn)在市場份額的爭奪上，還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等多個(gè)方面，導(dǎo)致國內(nèi)特種纖維市場價(jià)格戰(zhàn)等不正當(dāng)競爭行為頻發(fā)，不僅對特種纖維制造企業(yè)經(jīng)營盈利造成巨大沖擊，也損害了國內(nèi)特種纖維行業(yè)的整體形象，對行業(yè)健康發(fā)展造成嚴(yán)重影響。

（3）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱

我國特種纖維行業(yè)呈現(xiàn)“市場競爭企業(yè)數(shù)量多，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品技術(shù)附加值不高、企業(yè)可持續(xù)性自主創(chuàng)新能力缺乏”的現(xiàn)狀。因此，在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)是我國特種纖維行業(yè)長期以來的工作發(fā)展重心。疊加特種纖維行業(yè)目前還面臨產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套建設(shè)尚不完善等問題，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)薄弱不利于推動(dòng)特種纖維行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

七、競爭格局

因存在較高的技術(shù)壁壘和市場準(zhǔn)入制度，我國特種纖維材料行業(yè)的市場化程度相對較低，且國內(nèi)從事該行業(yè)產(chǎn)品制造與銷售的企業(yè)多數(shù)為進(jìn)入中國市場的跨國公司。這些企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高、業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范，在全球特種纖維市場已形成較強(qiáng)的品牌影響力，因此，自進(jìn)入中國市場以來，以較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢快速占據(jù)了我國特種纖維市場的較多份額。近年來，隨著能源交通、航空航天、資源環(huán)境等應(yīng)用領(lǐng)域需求的不斷擴(kuò)大和要求的提高，為增強(qiáng)國家新材料市場供應(yīng)安全，特種纖維等新材料的國產(chǎn)替代進(jìn)程加速推進(jìn)，國內(nèi)本土特種纖維企業(yè)不斷投資擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，國產(chǎn)特種纖維生產(chǎn)制造企業(yè)的市場競爭能力不斷增強(qiáng)。

八、發(fā)展趨勢

隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，一方面，特種纖維的性能要求將越來越高，未來，特種纖維研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以提高特種纖維的強(qiáng)度、耐高溫性、耐腐蝕性、耐磨損性等性能，滿足不同領(lǐng)域的需求；另一方面，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域?qū)μ胤N纖維的應(yīng)用需求將持續(xù)增長，行業(yè)擁有廣袤發(fā)展空間。此外，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和可持續(xù)發(fā)展理念深入人心，綠色、低碳、可循環(huán)也將成為特種纖維行業(yè)發(fā)展的重要方向。