摘要：無煙煤是一種堅硬、致密且高光澤的煤礦品種。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國無煙煤進(jìn)口量同比增長65.58%至1831.03萬噸；出口量同比增長15.73%至244.07萬噸，主要是2023年進(jìn)口關(guān)稅延期，進(jìn)口煤“零關(guān)稅”政策消息影響了市場，使得我國無煙煤進(jìn)口量增加。

一、定義及分類

無煙煤是一種堅硬、致密且高光澤的煤礦品種。在所有的煤品種中，盡管無煙煤的發(fā)熱量較低，但碳含量最高，雜質(zhì)含量最少。無煙煤主要分為無煙煤一號、無煙煤二號和無煙煤三號。其中，無煙煤一號又稱年老無煙煤，主要分布于北京礦區(qū)；無煙煤二號又稱典型無煙煤，主要分布于山西晉城和河南焦作；無煙煤三號又稱年輕無煙煤，主要分布于山西陽泉、河南永城。

二、行業(yè)政策

近年來，國家陸續(xù)出臺無煙煤及相關(guān)行業(yè)政策，推動無煙煤行業(yè)的發(fā)展。2022年11月，中共貴州省委、貴州省人民政府印發(fā)《貴州省碳達(dá)峰實施方案》，提出要優(yōu)先建設(shè)大容量、高參數(shù)、超低排放煤電機組，積極推進(jìn)66萬千瓦高硫無煙煤示范機組建設(shè)，鼓勵建設(shè)100萬千瓦級高效超超臨界機組，推動煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。2024年1月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，提出要重點控制煤炭等化石能源消費，加強煤炭清潔高效利用，大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。

三、發(fā)展歷程

中國無煙煤行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，分別是1950-1980年的起步階段、1980-2000年的快速發(fā)展階段和2000年-至今的轉(zhuǎn)型升級階段。20世紀(jì)50年代，中國無煙煤行業(yè)剛剛起步。但由于當(dāng)時國內(nèi)煤炭資源開發(fā)和利用相對落后，無煙煤主要依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)煤炭資源的不斷開發(fā)和利用，無煙煤行業(yè)在20世紀(jì)80年代開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。在這一階段，無煙煤的產(chǎn)量大幅增加，逐漸成為國內(nèi)重要的能源產(chǎn)業(yè)之一，并被廣泛應(yīng)用于化工、電力、冶金等行業(yè)，為中國的經(jīng)濟發(fā)展提供了重要支撐。進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段，隨著環(huán)保意識的提高和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，無煙煤行業(yè)開始向清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。與此同時，無煙煤行業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級力度，持續(xù)推動無煙煤的清潔利用和高效利用。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)許可壁壘

由于無煙煤行業(yè)屬于資源型行業(yè)，無煙煤資源是由國土資源部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，無煙煤企業(yè)進(jìn)行無煙煤生產(chǎn)經(jīng)營之前，必須取得國土資源管理部門頒發(fā)的采礦許可證以及相關(guān)政府部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、安全許可證和經(jīng)營許可證。此外，無煙煤行業(yè)需要大量的專業(yè)技術(shù)人員，如煤礦礦長需要國家頒發(fā)的礦長資格證。這些均構(gòu)成進(jìn)入無煙煤行業(yè)的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

我國無煙煤生產(chǎn)的機械化開采程度正在逐步提高，對高新適用技術(shù)和裝備的要求越來越高。在井工礦的開采中，高生產(chǎn)效率、高安全性和高回收率的大規(guī)模開采越來越依賴于采用先進(jìn)的大型綜合機械化裝備，這些技術(shù)都將提高進(jìn)入無煙煤行業(yè)的壁壘。隨著國家對無煙煤資源利用率、生產(chǎn)安全和環(huán)保方面的要求日益提高，無煙煤開采、洗選和資源回收利用方面的高新技術(shù)和裝備已被廣泛應(yīng)用，這些技術(shù)和裝備要求也提高了進(jìn)入無煙煤行業(yè)的壁壘。

3、資金壁壘

進(jìn)行無煙煤資源開采，對資金投入的要求較高。首先，無煙煤生產(chǎn)需要支付高昂的資源取得成本。其次，無煙煤資源自然賦存的地域特性決定了煤礦建設(shè)往往伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)，項目資金投入較大。此外，隨著國家對環(huán)保、安全的日益重視，無煙煤企業(yè)對安全、環(huán)保等相關(guān)輔助設(shè)施的投資也在逐步加大，更高的生產(chǎn)規(guī)模門檻進(jìn)一步提高了投資無煙煤行業(yè)的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

無煙煤產(chǎn)業(yè)鏈上游是煤炭勘探和煤炭開采；產(chǎn)業(yè)鏈中游是無煙煤的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，無煙煤主要應(yīng)用于冶金、電力、鋼鐵、化工、建材等領(lǐng)域。在電力領(lǐng)域中，無煙煤憑借其穩(wěn)定燃燒、高熱值等特性，多作為燃料來使用，可通過燃燒產(chǎn)生高溫蒸汽，從而推動發(fā)電機組進(jìn)行發(fā)電。在冶金工業(yè)中，無煙煤多作為還原劑來使用，可與金屬氧化物發(fā)生還原反應(yīng)，從而減少氧化物含量、提高金屬的純度和產(chǎn)量。

無煙煤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煤炭勘探

陜西省煤田地質(zhì)集團(tuán)有限公司

中煤科工西安研究院（集團(tuán)）有限公司

內(nèi)蒙古煤炭地質(zhì)勘查(集團(tuán))有限責(zé)任公司

山西省煤炭地質(zhì)物探測繪院有限公司

煤炭開采

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西陽光焦化集團(tuán)股份有限公司

上游

山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

河南神火煤電股份有限公司

北京昊華能源股份有限公司

中游

冶金

電力

化工

建材

鋼鐵

污水處理

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司

山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司所屬行業(yè)為煤炭采掘類。企業(yè)主要從事煤炭生產(chǎn)、洗選加工、銷售，電力生產(chǎn)、銷售，熱力生產(chǎn)、銷售，太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)，光伏設(shè)備及元器件、電池制造，飛輪儲能技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、推廣與服務(wù)，新能源技術(shù)推廣服務(wù)，以及道路普通貨物運輸、設(shè)備租賃、施工機械配件等。企業(yè)主要產(chǎn)品分為煤炭產(chǎn)品、電力、熱力等三大類。其中：煤炭產(chǎn)品主要是優(yōu)質(zhì)無煙煤，可用于電力、化肥、冶金、機械、建材等行業(yè)；電力主要用于工業(yè)生產(chǎn)和居民生活；熱力主要用于工業(yè)加熱和城市居民供曖等。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)煤炭業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降21.47%至135.26億元，主要是企業(yè)煤炭銷量同比減少264萬噸。

（2）山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司是一家以煤炭、化肥、化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)，所屬化肥化工企業(yè)以煤炭為原料進(jìn)行生產(chǎn)，形成了產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢。企業(yè)以煤炭、化肥、化工為核心產(chǎn)業(yè)，主要煤炭生產(chǎn)礦井地處全國最大的無煙煤基地-沁水煤田腹地，資源儲量豐富。企業(yè)生產(chǎn)的“蘭花牌”優(yōu)質(zhì)無煙煤具有“發(fā)熱量高、機械強度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指數(shù)適中”三高兩低一適中的顯著特點，屬于較為清潔的煤炭資源，廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電力、建材、民用等行業(yè)，“蘭花牌”尿素、己內(nèi)酰胺為行業(yè)優(yōu)級產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)煤炭業(yè)務(wù)營收同比增長71.47%至93.88億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2020年以來，我國無煙煤進(jìn)口數(shù)量和出口數(shù)量整體呈現(xiàn)不斷增加的趨勢，且無煙煤進(jìn)口量大于出口量。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國無煙煤進(jìn)口量同比增長65.58%至1831.03萬噸；出口量同比增長15.73%至244.07萬噸，主要是2023年進(jìn)口關(guān)稅延期，進(jìn)口煤“零關(guān)稅”政策消息影響了市場，使得我國無煙煤進(jìn)口量增加。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保需求增加

隨著全球?qū)Νh(huán)保和低碳發(fā)展的日益關(guān)注，無煙煤作為一種優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的能源資源，正受到越來越多行業(yè)的重視和青睞。與普通煤相比，無煙煤的低硫、低污染特性使其成為減少大氣污染、改善空氣質(zhì)量的重要選擇。與此同時，無煙煤的熱值較高，每噸煤的燃燒能釋放出較多的熱能，可提高石化、化肥等行業(yè)生產(chǎn)效率。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的提高，無煙煤的需求將繼續(xù)增加，在未來的能源結(jié)構(gòu)中將發(fā)揮更加重要的作用。

（2）利好政策頻出

在科學(xué)實驗及實際應(yīng)用中，越來越多的無煙煤及其制品被使用，其生產(chǎn)技術(shù)得以不斷改進(jìn)，發(fā)展日趨成熟。國家也不斷出臺無煙煤相關(guān)政策，包括《貴州省碳達(dá)峰實施方案》《關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等政策，不僅促進(jìn)了無煙煤行業(yè)的綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，同時還提高了資源的利用效率，減少環(huán)境污染。

（3）技術(shù)創(chuàng)新為無煙煤行業(yè)發(fā)展提供動力

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展為我國無煙煤行業(yè)帶來了無限生機。隨著無煙煤工業(yè)技術(shù)水平的提高，一大批技術(shù)含量高、生產(chǎn)效率高、經(jīng)濟效益好的現(xiàn)代化礦井先后建成投產(chǎn)，大大提升了無煙煤行業(yè)整體生產(chǎn)水平，綜合機械化采煤工藝成為無煙煤開采主流。此外，無煙煤清潔開采技術(shù)和洗選新技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，將大大提高煤質(zhì)，減少污染，并為無煙煤產(chǎn)品開拓廣闊的消費市場。

2、不利因素

（1）無煙煤安全生產(chǎn)形勢依然很嚴(yán)峻

無煙煤行業(yè)屬于高風(fēng)險行業(yè)，普遍存在五大自然災(zāi)害，如瓦斯、水、火、煤塵、頂板等，容易對無煙煤從業(yè)人員的人身安全造成一定威脅。尤其是一些安全設(shè)施不健全的小煤礦，存在較多安全隱患，技術(shù)裝備水平低，生產(chǎn)管理相對落后，安全投入不到位，易導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)生。一旦發(fā)生重大安全事故，將對無煙煤行業(yè)的正常生產(chǎn)運行造成重大影響，并帶來經(jīng)濟上的損失。

（2）無煙煤資源相對稀缺

在我國煤炭市場中，無煙煤是一個重要的品種，盡管其生產(chǎn)和消費所占比重不大，但由于資源稀缺性和廣泛適用性，使得無煙煤的地位舉足輕重。作為稀缺煤種，無煙煤僅占我國煤炭資源總量的10%左右。然而，正因為其稀缺性，中國無煙煤資源正面臨枯竭的影響。隨著無煙煤開采量的逐年攀升，限制了無煙煤行業(yè)的長期發(fā)展。

（3）專業(yè)技術(shù)人才匱乏

無煙煤專業(yè)技術(shù)人才的匱乏是制約無煙煤行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。目前國內(nèi)無煙煤行業(yè)從業(yè)人員多，職工整體素質(zhì)較低，專業(yè)技術(shù)人員不足，尤其是煤礦采掘、基建、礦山測量、地質(zhì)等專業(yè)人才更顯不足。此外，由于無煙煤行業(yè)的高風(fēng)險性和工作環(huán)境的特殊性，使得無煙煤行業(yè)在吸引和留住專業(yè)技術(shù)人才方面面臨巨大挑戰(zhàn)。這種人才短缺的現(xiàn)狀不僅影響了無煙煤行業(yè)的生產(chǎn)效率和安全水平，還影響了無煙煤行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

八、競爭格局

中國無煙煤市場雖然發(fā)展迅速，但市場集中度相對較低。目前煤炭上市企業(yè)中生產(chǎn)無煙煤的企業(yè)有華陽股份、蘭花科創(chuàng)、神火股份、昊華能源和鄭州煤電等企業(yè)。從各無煙煤企業(yè)營業(yè)收入來看，2023年上半年，華陽股份、蘭花科創(chuàng)、神火股份、昊華能源和鄭州煤電無煙煤相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為135.26億元、93.88億元、44.26億元、37.21億元和20.08億元。

九、發(fā)展趨勢

為了保障無煙煤的穩(wěn)定供應(yīng)，未來無煙煤行業(yè)將加強資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高資源利用效率。同時，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高無煙煤開采效率和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場需求。與此同時，未來，中國無煙煤行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)升級和智能化發(fā)展。通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高開采效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，無煙煤行業(yè)將加強信息化建設(shè)，推動無煙煤開采、加工、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的智能化管理，提高行業(yè)整體運行效率。此外，未來我國無煙煤行業(yè)將利用自身變質(zhì)程度高、含碳量高、雜質(zhì)少等特點，緊跟技術(shù)發(fā)展和市場需求，并將無煙煤轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化、規(guī)格細(xì)分的產(chǎn)品向不同需求的客戶供應(yīng)，從而在新型化工和高端煤炭材料領(lǐng)域進(jìn)行深耕發(fā)掘。