摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，越來(lái)越多的人選擇購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)保障自己和家人的未來(lái)。近年來(lái)，我國(guó)人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增勢(shì)明顯，2023年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為37640億元，同比增長(zhǎng)9.9%。居民收入增速溫和回升，消費(fèi)信心持續(xù)改善，政府積極加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力，保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

一、定義及分類

人身保險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。人身保險(xiǎn)的投保人按照保單約定向保險(xiǎn)人繳納保險(xiǎn)費(fèi)，當(dāng)被保險(xiǎn)人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險(xiǎn)事故或達(dá)到人身保險(xiǎn)合同約定的年齡、期限時(shí)，由保險(xiǎn)人依照合同約定承擔(dān)給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。按保險(xiǎn)責(zé)任分類，人身保險(xiǎn)可分為壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)。其中，壽險(xiǎn)是最主要的人身保險(xiǎn)，我國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%以上。

二、行業(yè)政策

居民收入增速溫和回升，消費(fèi)信心持續(xù)改善，政府積極加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力，保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。2023年4月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)（現(xiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局）發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》，鼓勵(lì)人身保險(xiǎn)公司豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品。同月發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)人身保險(xiǎn)公司豐富產(chǎn)品供給，提升農(nóng)民人身險(xiǎn)保障水平。在政策的鼓勵(lì)下人身保險(xiǎn)公司將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，滿足居民的多元化保險(xiǎn)消費(fèi)需求。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

人身保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)信任度要求很高的行業(yè)，消費(fèi)者通常更傾向于選擇知名品牌和口碑良好的保險(xiǎn)公司。大型保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了豐富的品牌資源和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，形成了強(qiáng)大的品牌知名度和市場(chǎng)影響力。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以迅速獲得消費(fèi)者信任，從而限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

2、渠道壁壘

我國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)的渠道壁壘主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)銷售渠道的壟斷和新興渠道的拓展難度上。傳統(tǒng)渠道如代理人、銀保等，由于歷史原因和市場(chǎng)慣性，長(zhǎng)期被幾家大型保險(xiǎn)公司所壟斷，新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以在短期內(nèi)打破這種局面。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化趨勢(shì)的加速，新興渠道如在線平臺(tái)、社交媒體等逐漸崛起，但這些渠道的拓展也需要大量的資金和技術(shù)支持，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)同樣存在難度。

3、人才壁壘

由于保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)性和復(fù)雜性，需要具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)、銷售技巧和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才來(lái)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。然而，目前市場(chǎng)上專業(yè)人才供給不足，尤其是高端人才更是稀缺。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)人才流動(dòng)性較高，優(yōu)秀的銷售和服務(wù)人員往往成為各大保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的對(duì)象，這也增加了新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司的人才獲取難度。新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司可能面臨人才短缺的問(wèn)題，難以組建專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)支持業(yè)務(wù)的發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

人身保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。金融業(yè)作為人身保險(xiǎn)的上游，為其提供了必要的資金支持和市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更好地開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品。中游主要負(fù)責(zé)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的推廣與服務(wù)，包括保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，利用上游提供的技術(shù)支持，并通過(guò)各種銷售渠道和營(yíng)銷策略，將保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣給下游的消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈下游的個(gè)人和企業(yè)投保人是人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。消費(fèi)者通過(guò)購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)保障自身或企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，享受保險(xiǎn)公司提供的各種保險(xiǎn)服務(wù)。

人身保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金融業(yè)

中國(guó)工商銀行股份有限公司

中信銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司

國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

華為技術(shù)有限公司

阿里云計(jì)算有限公司

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

百度云計(jì)算技術(shù)（北京）有限公司

騰訊云計(jì)算（北京）有限責(zé)任公司

浪潮集團(tuán)有限公司

上游

中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司

新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司

中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司

中游

個(gè)人

企業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司

平安人壽是平安保險(xiǎn)的重要組成部分，聚焦人身險(xiǎn)領(lǐng)域，提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。近幾年，受外部環(huán)境的不利影響，國(guó)民消費(fèi)和投資選擇都更加理性，國(guó)內(nèi)人身保險(xiǎn)需求釋放趨緩，平安人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入弱勢(shì)運(yùn)行。2023年平安人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)小幅回升，為4665.4億元，同比增長(zhǎng)6.2%。2024年1月，平安人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為989.43億元，較2023年同期下滑3.9%。

（2）新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

新華保險(xiǎn)是我國(guó)的大型壽險(xiǎn)企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍遍及全國(guó)，為客戶提供全面的人身保險(xiǎn)服務(wù)。新華保險(xiǎn)聚焦主業(yè)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升公司的資產(chǎn)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，近年來(lái)新華保險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速放緩。2023年新華保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1659.03億元，同比增長(zhǎng)1.7%，增勢(shì)較弱。2024年1月，新華保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為298.9億元，較2023年同期下滑15%。未來(lái)，新華保險(xiǎn)將繼續(xù)聚焦主業(yè)，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，增強(qiáng)并鞏固公司實(shí)力。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，越來(lái)越多的人選擇購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)保障自己和家人的未來(lái)。同時(shí)，我國(guó)人口基數(shù)大，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)擁有巨大潛力和廣闊前景，為保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增勢(shì)明顯，2023年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為37640億元，同比增長(zhǎng)9.9%。國(guó)家陸續(xù)發(fā)布政策鼓勵(lì)人身險(xiǎn)行業(yè)多元化發(fā)展，豐富人身險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品供給，我國(guó)人身保險(xiǎn)需求將逐步釋放，保費(fèi)規(guī)模還將繼續(xù)上漲。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）人口老齡化帶動(dòng)市場(chǎng)需求增多

隨著老年人口的增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)的需求迅速增長(zhǎng)，為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)潛力。人口老齡化也推動(dòng)了保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，促使保險(xiǎn)公司針對(duì)不同年齡層推出更具針對(duì)性的保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足多樣化的需求。另外，由于需求快速增多，保險(xiǎn)公司加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)科技手段提高服務(wù)效率，提升客戶體驗(yàn)。

（2）保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放

隨著我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放，外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司提升服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。同時(shí)，對(duì)外開(kāi)放也帶來(lái)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，有助于提升我國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)的整體水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。另外，對(duì)外開(kāi)放還為我國(guó)保險(xiǎn)公司提供了更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)了保險(xiǎn)資金的全球化配置，增強(qiáng)了行業(yè)的資本實(shí)力。

（3）社會(huì)保障體系不斷完善

隨著社會(huì)保障體系的日益健全，人們對(duì)未來(lái)生活的保障需求逐漸轉(zhuǎn)向更為個(gè)性化和多元化的方向，為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。社會(huì)保障體系的完善也減輕了部分社會(huì)保障壓力，使得人身保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠在補(bǔ)充社會(huì)保障方面發(fā)揮更大的作用，滿足人們更高層次的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。另外，社會(huì)保障體系的完善也為保險(xiǎn)公司與社保機(jī)構(gòu)的合作提供了更多可能性，有助于人身保險(xiǎn)行業(yè)在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場(chǎng)供需失衡

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)人身保險(xiǎn)的需求日益增長(zhǎng)。然而，當(dāng)前市場(chǎng)上的保險(xiǎn)產(chǎn)品供給并不能完全滿足這種需求，尤其是在一些細(xì)分市場(chǎng)和領(lǐng)域，如長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)等，產(chǎn)品供給相對(duì)匱乏。我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)供給的產(chǎn)品與消費(fèi)者實(shí)際需求之間存在一定偏差，導(dǎo)致部分消費(fèi)者需求無(wú)法得到滿足，限制人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這不僅表現(xiàn)在傳統(tǒng)的大型保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，還表現(xiàn)在新興的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、外資保險(xiǎn)公司等方面的競(jìng)爭(zhēng)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致部分保險(xiǎn)公司采取不正當(dāng)手段，如價(jià)格戰(zhàn)、銷售誤導(dǎo)等，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，這不僅損害了消費(fèi)者權(quán)益，也擾亂了市場(chǎng)秩序。并且，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能加劇人才流失和招聘難度，對(duì)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期發(fā)展造成不利影響。

（3）消費(fèi)者信任度不足

由于過(guò)去一些保險(xiǎn)公司存在的不規(guī)范行為，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的信任度有所降低。這可能導(dǎo)致潛在消費(fèi)者對(duì)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品持觀望態(tài)度，降低市場(chǎng)需求。信任是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)缺乏信任時(shí)，他們可能不愿意購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降。這不僅會(huì)阻礙保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，還會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，提高消費(fèi)者信任度是人身保險(xiǎn)行業(yè)面臨的重要任務(wù)之一。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)需求持續(xù)釋放，人身保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量也逐漸增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈。第一梯隊(duì)以大型保險(xiǎn)公司為主，如中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)等，這些保險(xiǎn)公司的保費(fèi)規(guī)模大、企業(yè)資本實(shí)力強(qiáng)、業(yè)務(wù)范圍廣。位于第二梯隊(duì)的人身保險(xiǎn)企業(yè)的保費(fèi)規(guī)模也相對(duì)較大、業(yè)務(wù)范圍較廣，且具有較高的品牌知名度，如太平人壽、中郵人壽、交銀康聯(lián)等。第三梯隊(duì)則由一些保費(fèi)規(guī)模較小、實(shí)力較弱的保險(xiǎn)公司組成，如渤海人壽、合眾人壽、中融人壽等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，保險(xiǎn)監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)也漸趨復(fù)雜化，促使人身保險(xiǎn)公司更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)。為應(yīng)對(duì)潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)挑戰(zhàn)，人身保險(xiǎn)公司紛紛加強(qiáng)內(nèi)部控制和合規(guī)管理體系建設(shè)。同時(shí)，服務(wù)質(zhì)量逐漸成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，人身保險(xiǎn)公司不僅需要提供多樣化的產(chǎn)品，還要不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)。此外，隨著數(shù)字化趨勢(shì)的加速，人身保險(xiǎn)公司也在積極探索渠道創(chuàng)新，如利用互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等新興平臺(tái)拓展市場(chǎng)，以吸引更多潛在客戶。